Categoria Manuais Administrativo

A migração de banco de dados tem por intuito passar dados de um banco de dados de outro sistema para o banco de dados do novo sistema. O importador do sistema funciona com base em arquivos de Excel em um padrão já definido.

PASSO 1 – Baixando os arquivos de migração padrão

Baixe os arquivos de planilhas padrões clicando no link:  ARQUIVOS_IMPORTACAO.

Vídeo tutorial de como utilizar as planilhas de migração no sistema:

Informações que podem ser importadas:

• ENTIDADES
  • Cadastro de Entidades (clientes, fornecedores, transportadora, etc)
  • Anotações de entidades
• PRODUTOS
  • Hierarquias de produtos
  • Cadastro de produto
  • Variações de produtos
  • Códigos de barras
  • Estoque por variação
  • Fornecedores do produto
  • Imagens de produto
  • MVA por NCM
• FINANCEIRO
  • Documentos a receber
  • Lançamentos de documentos a receber
  • Documentos a pagar
  • Lançamento de documentos a pagar

PASSO 2 – Capturando as informações

Para proceder a migração, primeiramente é necessário capturar as informações do banco de dados atual para passar para o novo banco. A melhor forma de fazer isso é instalando o gerenciador de banco de dados do banco atual (por exemplo PG Admin se for banco Postgres) e executando comandos de “select” para filtrar os dados. Estes comandos de “select” devem, preferencialmente, ser executados com os campos já no padrão que o importador necessita. Sugerimos salvar em formato .CSV para a importação.

Disponibilizamos também, Scripts prontos para migrações de moderniza para moderniza, eles vem com select’s das principais informações do sistema, como entidades, produtos, hierarquias, estoque, documentos pagar e receber… O download deles por ser feito clicando Aqui.

DICA: é possível utilizar um gerenciador de banco genérico para executar as consultas. Para baixa o gerenciador genérico indicado pelo Grupo Moderniza, clique aqui.

PASSO 3 – Passando os dados para o Excel

Para passar os dados para o Excel, basta seguir os passos abaixo:

1. Executar os comandos de “select” no banco de dados atual e salvar os dados (preferencialmente em formato CSV)
2. Abrir o arquivo padrão do Excel para o módulo que deseja importar
3. No arquivo de Excel, clicar na aba “DADOS” e na seção de “Obter dados externos” escolher a opção “De Texto”

4. 

   Obter dados externos

5. Escolher a opção “Delimitado” e Avançar
6. Escolher apenas a opção “Ponto e vírgula” e avançar
7. Escolher a opção “Texto” e selecionar todas as colunas para aplicar a alteração

8. 

   Configurar dados para texto

9. Clicar em “Concluir” e escolher a posição onde deseja inserir os dado

PASSO 4 – Como Preencher a planilha

Nossas planilhas de migração tem cada coluna intitulada com nome, cor e dica, nessa etapa vamos relatar como elas funcionam:

Títulos e Dicas – A cada coluna da planilha, temos o nome dela em destaque, e logo ao lado temos um “triangulo vermelho”, que quando paramos o mouse em cima dele por um momento, é exibida a dica de como dever ser preenchido o campo, como ilustrado na imagem a baixo.

Cores – Em cada titulo da coluna é identificado por uma cor, cada uma tem seu motivo, que são eles:

Verde: SÃO OBRIGATÓRIAS – todas as colunas com titulo na cor verde, devem ser preenchidas para existir sucesso na migração da planilha, caso não preenchida o importador vai apontar erro e não será importado.

Brancas: NÃO SÃO OBRIGATÓRIAS – são informações extras da tabela que não são necessárias para importação.

Amarela: NÃO SÃO OBRIGATÓRIAS – as amarelas são as chamadas “Depende”, elas são preenchidas de acordo com o preenchimento de uma outra coluna. Por exemplo, como na imagem abaixo, caso preenchido “Tipo_entidade” como PJ se preenche Cpnj e IE, caso preenchido como PF se preenche CPF e RG.

Vermelho: NÃO SÃO OBRIGATÓRIAS – Caso uma coluna vermelha seja preenchida, todas as outras vermelhas na tabela devem OBRIGATÓRIAMENTE serem preenchidas também.

PASSO 5 – Importar dados no novo banco

Como o importador funciona via arquivos de Excel, o primeiro passo é instalar o Access Engine para poder trabalhar com este tipo de arquivo. Basta baixar e instalar.  Para baixar clique aqui.
Caso não tenha o Access Engine instalado irá apresentar o seguinte erro ao importar “Erro interno: O provedor ‘Microsoft.ACE.OLEDB.12.0’ não está registrado na máquina local”

Após é necessário utilizar o importador padrão fornecido. O mesmo pode ser encontrado na pasta c/Lojamix/Administrativo, executando o LojamixImportadorWPF.exe. É muito importante conectar o importador no banco de dados correto. O banco que o importador usa é a conexão atual do sistema Administrativo. Portanto basta configurar a conexão com o Administrativo e acessá-lo ao menos uma vez, e o importador já estará com os dados de conexão corretos. Estes dados podem ser conferidos também no rodapé do importador.

Neste importador, deve-se selecionar o tipo de importação (qual informação será importada) e selecionar o arquivo de Excel que contem as informações. O campo “Nome da Planilha” não precisa ser alterado.

Após isso, basta clicar em “Importar” para dar início a importação. Os detalhes das informações aparecerão na tela para que você possa acompanhar. Além disso é possível verificar os logs do importador, clicando no botão “Logs”

Importador de dados

Observações importantes:

• O que relaciona um registro com outro é sempre o “código de importação” que é um campo texto criado com informações que permitem identificar o registro no banco original e que seja único (como por exemplo o id, id_nome, etc)
• Observar os cabeçalhos das colunas das planilhas, que sempre tem informações de como cada coluna deve ser preenchida, bem como se são obrigatórias ou opcionais
• Observar o relacionamento entre registros, ou seja, sempre importar os registros sem dependência antes dos dependentes (por exemplo importar antes hierarquias do que produtos, pois as hierarquias são utilizadas nos produtos)
• Observar com cuidado a consistência dos dados antes de importar, como tipo de dados (numérico, texto, etc), informações (unidades de medida corretas, preços corretos, estoque correto, tipo de entidade correto, etc) e correlacionamento entre informações (hierarquias corretas nos produtos, códigos de barras para os produtos corretos, fornecedores para os produtos, etc)
• Apenas implementar no cliente após ter certeza de que os dados importados estão consistentes e corretos. Corrigir dados de importação após o sistema já implementado e rodando é muito mais complicado, e pode não ser possível.

  O Programa de Fidelidade tem por intuito converter compras de clientes em pontos, e posteriormente converter estes pontos acumulados em descontos para compras futuras. Tudo isso feito de forma automática pelo sistema, de acordo com as regras definidas previamente.

Abaixo os detalhes de como configurar e utilizar o programa de fidelidade.

  O Programa de Fidelidade vem como padrão “desabilitado” no sistema. Portanto, para começar a utilizá-lo, o primeiro passo é habilitar a função. Para isso, vá ao menu Configs / Parâmetros do sistema, filtrando o grupo “3 – Entidades” e marcando a opção “habilitar_programa_fidelidade” como “true”.

Cadastro de Regras de Fidelidade

  Para que o programa de fidelidade comece a ser usado, é necessário criar as regras para conversão. Para fazer estes cadastros, acessar o menu Entidades / Programa de Fidelidade. Através da tela da imagem abaixo pode-se criar, editar ou excluir regras de fidelidade, além de atualizar o histórico de pontuação dos clientes.

Regras de Pontuação do Programa de Fidelidade

  Ao incluir / editar uma regra de fidelidade, abre-se a tela de cadastro, que possui 4 abas: Cadastro, Pontuação, Clientes e Filiais.

  A opção da “Atualizar Histórico (F4)” tem por função gerar as pontuações acumuladas dos clientes anteriores ao início do programa de fidelidade. Ao usar esta função, pode-se escolher uma data inicial de análise, por exemplo 01/01/2018. Se for escolhida uma data, apenas as vendas posteriores a esta data serão consideradas para gerar o histórico de pontuação e a pontuação acumulada. Para escolher uma data inicial, desmarque o campo “Analisar histórico de vendas total” e defina a data no campo “Data início análise vendas”.

Atualização de Histórico de Fidelidade

Aba Cadastro

  Na tela de cadastro, deve-se informar como dados gerais a descrição da regra (obrigatório), marcar a opção de ativa se for o caso e informar uma descrição (opcional). Além disso, deve-se informar os dados gerais de pontuação, conforme abaixo:

• Conversão de pontos: quantos pontos serão futuramente convertidos em reais para a utilização pelo cliente. Por exemplo, a cada 10 pontos o cliente ganhará R$ 1,00 de desconto.
• Pontuação mínima para resgate: pontuação acumulada mínima a partir da qual o usuário passará a poder resgatar seus pontos. Por exemplo, se informado 50 pontos, o usuário só poderá obter os descontos do seu programa de fidelidade de atingir ao menos 50 pontos acumulados.
• Percentual máximo de utilização: qual o percentual relativo ao valor total da venda que pode ser convertido em descontos pela pontuação. Por exemplo, se informado 30% o cliente poderá utilizar no máximo 30% do valor total da compra como desconto do programa de fidelidade.
• Período de validade: caso marcada a opção de “definir período de validade”, a regra só estará ativa durante o período informado.

Cadastro de Regras de Fidelidade

Aba Pontuação

  Na aba Pontuação devem-se informar os critérios para conversão de valor comprado pelo cliente em pontos. Estes critérios podem ser definidos em faixas, ou seja, pode-se definir várias faixas de valor e a pontuação gerada para cada faixa. Para informar estes parâmetros, basta informar nos campos conforme abaixo e clicar em “Adicionar (F4)”:

• De: informar o valor inicial da faixa.
• A: informar o valor final da faixa.
• R$/ponto: informar quantos pontos cada real gasto irá gerar.

Importante: Nestas configurações deve-se pensar com bastante cuidado o tamanho das faixas (diferença entre o valor final e o inicial), bem como o valor de R$/ponto, para que os valores de pontuação gerados sejam condizentes com os valores de conversão de ponto em desconto. Por exemplo, não se deve colocar nestes critérios R$ 1,00 / ponto, e no critério de conversão em desconto futuro colocar 1 ponto = R$ 1,00.

Cadastro de Regras de Fidelidade – Pontuação

  O cadastro destas faixas de valores têm uma série de validações para não permitir faixas duplicadas nem valores intermediários entre faixas. Caso o valor acumulado de compras do cliente seja maior que o valor final da última faixa, esta última faixa é que será utilizada para o cálculo da pontuação. Da mesma forma para a faixa inicial caso o valor de compra acumulado seja menor que o menor valor inicial.

Valor sobra acumulado: o valor de sobra acumulado é o valor de sobra de uma compra do cliente que não foi convertido em pontos. Seguindo o exemplo da imagem acima, se o critério para conversão de valor em de compra em pontos for de R$ 10,00 / 1 ponto, se o cliente fizer uma compra de R$ 15,00, o sistema irá lhe dar 1 ponto e acumular R$ 5,00 para como “sobra” para a próxima compra. Na próxima compra se o cliente comprar R$ 8,00, ganhará mais 1 ponto (8,00 da compra + 2,00 se sobra acumulado) e o valor de sobra restante será 3,00.

Aba Clientes

  Na aba clientes, basta incluir os clientes que fazem parte da regra de pontuação. A regra só será aplicada para clientes que estão associados a mesma, e um cliente só pode fazer parte de uma regra por vez.

Regra de Fidelidade – Clientes

Aba Filiais

  Na aba Filiais deve-se informar para qual filial a regra será aplicada. Se nenhuma estiver marcada, a regra de fidelidade não será aplicada.

Regra de Fidelidade – Filial

  Pela tela de entidades é possível conferir o histórico de pontuação de cada cliente, seus pontos acumulados, regra a que pertence, valor de sobra acumulado e valor acumulado de vendas para pontuação. Clique aqui para ver o manual das Entidades.

Todas as vendas efetuadas pelo sistema Moderniza Administrativo e Moderniza PDV geram pontuação para o cliente.

Para utilizá-los basta o cliente estar no programa de fidelidade e efetuar compras, no momento que ele acumular pontuação para a retirada mínima, tanto no PDV quanto pelo faturamento, ao incluir o cliente (Alt+C) abrirá a tela como resumo da pontuação do cliente.

Ao clicar em Confirmar(F1) será utilizado a pontuação do programa de fidelidade, caso contrário não deverá ser utilizado o saldo de pontos para o desconto.

A consignação de venda é quando o fornecedor entrega produtos a um vendedor/cliente sem vínculo com a empresa para que a mesma revenda as mercadorias sem ter que arcar com os custos das mercadorias levadas, apenas das mercadorias efetivamente vendidas.

Este processo é bastante útil para, por exemplo, vendedores externos/representantes, venda condicional a clientes entre outras funcionalidades.

Consignação de venda

O gerenciamento de consignação de venda no sistema fica no menu Comercial > Consignação de venda. Através desta tela pode-se gerenciar as consignações geradas e todos os seus processos.

Gerenciamento de Consignações de Venda

Em relação ao gerenciamento visual, temos as seguintes informações:

Em relação ao prazo para devolução/finalização (cor das letras)

• VERDE: ainda dentro do prazo programado para retorno das mercadorias
• AMARELO: retorno das mercadorias previsto para o dia atual
• VERMELHO: prazo de retorno das mercadorias vencido
• PRETO: consignação já finalizada ou cancelada, sem mais ações a fazer

Em relação a situação (ícones na lista)

• Liberada: consignação já cadastrada e pode ser enviada ao cliente;
• Cancelada: cancelada pelo usuário, nenhuma ação adicional pode ser feita;
• Enviada ao cliente: mercadorias já enviadas ao cliente, só pode ser cancelada ou ter o processo de retorno;
• Retorno do cliente: retorno das mercadorias levadas ao cliente para a venda efetiva das restantes ou cancelamento;
• Aguardando finalização: mercadorias já retornadas, aguardando faturar as mercadorias efetivamente vendidas ou cancelamento;
• Finalizada: todo processo de consignação completo;
• Pedido gerado: consignação finalizada com pedido de venda mas ainda não faturado.

Assim como na imagem abaixo:

Gerenciamento Visual – Cores/Símbolos -Situação

Incluir (F1)

A inclusão de uma consignação é feita através da tela de cadastro de consignação. Esta tela possui duas abas, uma  de ‘Cabeçalhos’ que contem os dados gerais e a outra ‘Itens’, conforme imagem abaixo.

Cadastramento de Consignação de Venda

Na aba ‘Cabeçalho’ é importante observar o código, que é gerado automaticamente pelo sistema e será usado para identificação da consignação, inclusive via código de barras, deve se escolher a ‘Filial’ e o ‘Local de estoque’ de onde sairão as mercadorias e a data prevista para devolução das mesmas. Em seguida informar o dados e selecionar o cliente para estar finalizando esta etapa. Os campos em azul são obrigatórios. O campo ‘Observações’ pode ser utilizado para informar detalhes da consignação, como observações gerais, condições para consignação, condições de pagamento caso efetivada, etc.

A aba de ‘Itens’  é semelhante a todas as telas de inclusão de itens do sistema. Pode ser feita via leitura de código de barras, consulta de produto ou grade, conforme imagem abaixo. A quantidade informada é relativa a quantidade que será inicialmente levada pelo cliente, e a NOP de venda é para a venda efetiva das mercadorias que ficarão com o cliente ao final do processo.

Cadastro de Item na Consignação

Após os itens já cadastrados e selecionados com suas respectivas informações, nesta tela que aparecerá em seguida, exibirá um resumo em relação aos itens, aqui é possível fazer ‘Alterações‘ e a ‘Exclusão‘ de itens se desejar, basta clicar nos ícones a esquerda referente ao produto que quer fazer a modificação. Após concluir a adição de itens e selecionar o cliente, clicar em ‘Confirmar’ para finalizar esta etapa.

Esta tela também é usada para a Visualização da Consignação (F2).

Ações

A coluna de ‘Ações’ que se localiza a sua esquerda da tela.

Cancelar (F4)

O cancelamento de uma consignação realiza o cancelamento de todos os documentos fiscais envolvidos, estornos de estoque e documentos a receber, bem como a alteração da consignação em si para cancelada.

Praticamente em todas as circunstancias você vai conseguir cancelar, a menos que a situação já esteja cancelada ou se já finalizada.

OBSERVAÇÕES: o cancelamento de notas fiscais vinculadas estará sujeito às regras da SEFAZ. 

Enviar (F5)

Após incluída uma nova consignação, pode-se envia-la. Enivar uma consignação ao cliente significa “despachar” as mercadorias a serem levadas, mediante emissão de nota fiscal com NOP de ‘Saída para consignação’ (deve ser configurada no Menu Configs> Empresas > Filiais > Configurações vinculada à Filial da consignação).

Como mencionado, o envio ao cliente irá gerar uma nota fiscal de saída, com natureza de operação “CONSIGNAÇÃO DE VENDA” e os itens ficarão com NOP de consignação.

Retornar (F6)

A função de ‘Retornar’ serve para informar as mercadorias que serão devolvidas pelo cliente/vendedor ao retornar a consignação, bem como serve para incluir novos itens na consignação. Nesta função, basicamente, deve-se informar a ‘Quantidade que será devolvida’ de cada item diretamente na lista na aba superior da tela. Pode-se utilizar o código de barras ou id para consultar o produto. Caso informado um código de barras, pode-se informar a quantidade a ser devolvida no campo ‘Quantidade’ e depois clicar em ‘Lançar’. Cada item que tiver uma quantidade de devolução informada ficara com as letras da linha correspondente em vermelho.

Após concluído o lançamento das mercadorias a serem devolvidas, basta clicar em ‘Confirmar’. basta clicar em “Confirmar” diretamente, sem informar nenhuma quantidade.

Existe a opção de retorno parcial, para realizar o retorno parcial só alterar o valor dentro do campo ‘Quantidade devolver’ para o valor que deseja e confirmar sua alteração

Ainda neste campo é possível adicionar um ‘Novo Item’ a consignação que ficará destacado em azul escuro, pois foi adicionado a consignação após o envio ao cliente, aparecerá na tela a pergunta “Deseja fazer o processo de envio ao cliente?” no qual só será permitido faturar o retorno se não houver nenhum item pendente de envio.

Caso deseje adicionar um ‘Novo Item Venda’, ele ficara em azul claro, que é como se você reservasse uma quantidade de um item que o cliente irá comprar com certeza, e após o pagamento, será enviado,  basta selecionar a função na barra inferior da tela e cadastrar os mesmos, em seguida será adicionado tais itens a consignação.

Após confirmar, será solicitado ao usuário se o mesmo deseja gerar faturar o retorno dos itens. Faturar o retorno significa gerar a nota fiscal de entrada de devolução dos itens de consignação, com NOP de devolução de consignação (configurar nas configurações fiscais da empresa).

Após faturar a entrada dos itens, pode-se finalizar a consignação.

Situações:

Onde as cores indicam:

VERMELHO: Todos os produtos em retorno;

AMARELO: Retorno Parcial dos itens;

PRETO: Nenhum item retornado;

AZUL ESCURO: Adição de “Novo Item”;

AZUL CLARO: Adição de “Novo Item Venda”;

E os ícones indicam:

Itens incluídos aguardando envio

Itens enviados aguardando retorno

Itens adicionados para a venda direta, não havendo envio nem retorno

Impressão (F7)

O extrato da consignação pode ser impresso a qualquer momento, neste campo de ‘Imprimir’ você consegue escolher diversas formas de visualização, como ‘Visualizar’ de uma forma geral, ‘Visualizar detalhado’ onde lhe possibilita ver a situação, datas da consignação, itens e seus respectivos valores ou ‘Visualizar Itens Situação’ onde permite observar em uma unica lista pela sua Situação, ou seja, para facilitar a visualização ver por qual etapa do processo de consignação está.

O mesmo ocorre com as opções que temos abaixo, ‘Comprovante’, ‘Comprovante detalhado’ e ‘Comprovante Itens Situação’, essas funções funcionam da mesma forma que os modos de visualizações, é possível imprimir tais comprovantes conforme sua necessidade.

Enviar e-mail (F8) – Histórico de e-mails

Estes extratos da consignação podem se enviados por e-mail quando desejar. Para tanto, basta acessar a função de ‘Env. e-mail (F8)’, em seguida preencher os campos com o ‘Nome do destinatário’ e ‘E-mail do destinatário’, caso queira adicionar alguma informação além do próprio extrato é permitido escrever/descrever no campo abaixo de ‘Mensagem’.

No Histórico de e-mails é possível ver todos os registros de e-mail enviados ou recebidos de uma consignação .

Finalizar (F9)

Finalizar a consignação significa faturar os itens efetivamente vendidos ao cliente/vendedor com a emissão da nota fiscal de venda normal. Apenas consignações nas situações de ‘Retorno do Cliente’ e ‘Aguardando Finalização’ podem ser finalizadas.

Caso esteja na situação ‘Retorno do Cliente’, ou seja, a entrada dos itens de devolução ainda não tenha sido faturada, antes de finalizar vai pedir para fazer o processo de faturamento de entrada dos itens e posteriormente o de venda efetiva serão feitos em sequência, mediante confirmação das etapas pelo usuário.

Caso esteja em situação de ‘Aguardando Finalização’, ou seja, a entrada de devolução já foi faturada mas não a saída da venda efetiva, será emitida uma nota fiscal de venda das mercadorias que o cliente/vendedor realmente adquiriu (levadas originalmente menos as devolvidas, mais eventuais novas mercadorias adquiridas).

Após a emissão da nota fiscal de venda efetiva ser concluída com sucesso, a consignação será finalizada.

Caso o cliente tenha optado por devolver todas as mercadorias, ou seja, não vai efetivamente comprar nada, a consignação será finalizada após a emissão da nota fiscal de entrada de retorno das mercadorias.

Gerar pedido

Essa função permite criar um pedido de venda a partir do cadastro de uma consignação, resgatando dados do cliente e itens da consignação e incluindo em um novo pedido, para utilizar esta função a consignação deve estar na situação de ‘Aguardando finalização’.

Duplicar

É possível duplicar uma consignação, evitando o retrabalho de criar uma nova.

Desconto

A funcionalidade do desconto permite adicionar desconto a uma consignação. Para utilizar esta função a consignação precisa esta na situação ‘Liberada’ ou ‘Enviada ao cliente’.

Movimentação de estoque

A movimentação de estoque dos itens da consignação se dará pela emissão das notas fiscais relativas a cada etapa, que resumindo são as seguintes:

• Envio ao cliente: gerada nota de saída de consignação das mercadorias, e uma saída de estoque da quantidade original dos itens
• Retorno do cliente: gerada uma nota de entrada de consignação das mercadorias, e uma entrada de estoque na quantidade original levada pelo cliente
• Finalização: será gerada uma nota de venda normal de mercadorias, e uma saída de estoque “apenas das mercadorias efetivamente levadas pelo cliente/vendedor”

Resumindo, ao final do processo, o saldo de estoque será efetivamente diminuído na quantidade da nota fiscal de venda efetiva das mercadorias que o cliente/vendedor comprou.

A funcionalidade de “NF-e destinada” tem por objetivo o gerenciamento das NF-e emitidas por terceiros para o CNPJ da filial que está sendo usada no sistema, ou seja, gerenciar as notas que foram enviadas para sua empresa. Clique aqui e veja quais são os possíveis erros que podem ocorrer ao clicar em “Consultar”.

Nesta tela pode-se filtrar as NF-e já baixadas do site do SEFAZ, através dos critérios de filtro, bem como reconsultar no site da SEFAZ para atualizar a lista, ou seja, baixar novas NF-e emitidas para sua empresa.

Esta tela também apresenta um gerenciamento visual por cores, com a seguinte legenda:

PRETO: nenhuma ação tomada ainda.

AZUL: operação já confirmada. O download, importação ou visualização de DANFE já podem ser feitos

VERDE: nota já importada no sistema com sucesso

LARANJA ESCURO: nota com operação desconhecida ou não realizada

Nota Fiscal Destinada

Após consultar, através do botão “Consultar (F1)”, as informações das NF-e serão listadas na tela com o texto na cor preta, com as informações básicas relativas a mesma e a situação “Sem manifestação”.

Após baixar o registro das NF-e da SEFAZ, pode-se:

• Confirmar operação (F4): a confirmação da operação significa enviar para a SEFAZ uma confirmação de que a NF-e foi efetivamente recebida. Após confirmar a cor do texto muda para verde e a situação para “Operação confirmada”.
• Ciência Op.: envia comando para a SEFAZ de que o destinatário da NF-e tem conhecimento que a mesma foi emitida
• Download XML (F5): por esta opção pode-se fazer o download do arquivo XML diretamente da SEFAZ.
• Importar XML (F6): por esta opção pode-se salvar o arquivo XML e fazer a importação do mesmo diretamente.
• Ver Danfe (F7): visualizar o Danfe em PDF para notas com o XML já baixado.
• Desconhec. Op.: envia para a SEFAZ o comando de que o destinatário da NF-e desconhece a operação da mesma
• Op. não realizada: envia para a SEFAZ o comando de que a operação da NF-e não foi realizada por algum motivo

A utilização desta tela faz com que não seja mais necessário, por exemplo, que seu fornecedor lhe envie os arquivos de NFe por e-mail, já que será possível fazer o download das mesmas diretamente pelo sistema.

Informações importantes:

1. A SEFAZ disponibiliza para consulta apenas as NF-e emitidas para sua empresa nos últimos 90 dias.
2. É necessário certificado digital para utilizar as funções desta tela.
3. As opções de Download e Importação de XML só podem ser realizadas para operações já confirmadas ” Confirmar Op.(F4) ou Ciência Op.”.

Considerações importantes caso não consigam consultar as NF-e’s:

1. Caso o contribuinte fique um período maior que 60 dias sem utilizar o serviço de NF-e Destinada, a SEFAZ irá interromper a geração e distribuição das NFes pelo serviço. Apenas sendo reiniciado na próxima consulta feita pelo contribuinte. Nessa reconsulta o serviço irá reiniciar o NSU das NF-e’s a serem distribuídas e só serão disponibilizadas notas com data de emissão posterior a reconsulta.
2. Em caso de contribuintes recém cadastrados no CNPJ, só serão disponibilizados documentos com datas posteriores a primeira consulta.

Ref: (NT2014.002) Item 3.4

     O cadastro de operadoras de ticket é utilizado para cadastrar as operadoras responsáveis para o finalizador de PDV “Ticket”. Este finalizador pode ser usado para vendas finalizadas com vales, convênios, tickets, etc.

      Na tela de operadoras de ticket pode-se visualizar as operadoras cadastradas, excluir, editar ou incluir novas.

    O cadastro das operadoras é composto pelo ID (gerado automaticamente pelo sistema), o Nome, a descrição (para observações ou nome detalhado) e a entidade a que esta operadora está relacionada, para futuramente poder gerar documentos a receber para a mesma se for o caso (por exemplo para convênios).

Operadoras de Ticket

Cadastro de Operadora de Ticket

O módulo de Ordem de Compra foi desenvolvido para que seja possível, através do sistema, criar ordens de compra de produtos, gerenciá-las e encaminhá-las ao fornecedor diretamente através do sistema. Estas ordens de compra podem ser geradas manualmente ou através de análises de necessidade de compra baseada em histórico de vendas ou estoque crítico.

Ordem de Compra

Ao ser criada, a ordem de compra ficará inicialmente em situação de “Em cadastramento”. A mesma poderá se cancelada através do botão “Cancelar (F3)”, ou “Bloqueada/Liberada (F4)”. Apenas ordens de compra Liberadas poderão ser enviadas ao fornecedor. Pode-se também imprimir/exportar o relatório da ordem, ou enviá-la diretamente ao fornecedor por e-mail.

Criando uma Ordem de Compra

A ordem de compra pode ser gerada manualmente (através de cadastro) ou via análise de compra (será explicada posteriormente).

Para cadastrar uma ordem, basta acessar o formulário de ordens de compra (imagem acima) e clicar no botão “Incluir (F1)”. Na tela de cadastro, preencher as informações de dados gerais na aba “Cabeçalho” (campos em azul são obrigatórios) e itens na aba “Itens” e “Salvar (F1), conforme imagens abaixo. Também é possível transitar entre essas abas pressionando “Anterior (F11)” ou “Próximo (F12)”.

Cadastro de ordem de compra

Itens da ordem de compra

Cadastro de itens da ordem de compra

Após cadastrar a ordem de compra, basta gerenciá-la através da tela de ordem de compra (primeira imagem). Nesta tela deve-se gerenciar a situação ou alterara caso necessário.

Cores da lista de itens:

• Preto: item normal, sem nenhuma ação ou situação diferenciada
• Verde: item totalmente recebido
• Laranja: item recebido “parcialmente” (quantidade recebida menor que a quantidade total do item na ordem)
• Vermelho: item recebido “a mais” (quantidade recebida maior que a quantidade total do item na ordem)

Análise de compras

Para ver os detalhes da Análise de compra, acesse o manual clicando aqui.