porFelipe Buzacchi

Diferenciais do Moderniza Loja

 

Segue abaixo alguns dos principais diferenciais do sistema Moderniza Loja + PDV

 

  • Interface moderna, simples e intuitiva para navegação
  • Customize a interface visual do sistema com a sua identidade visual, com inúmeras possibilidades de customização
  • Investimento constante em melhorias e novas funcionalidades (mais de 400 desenvolvimentos por ano!)
  • Sistema “multi-loja” com possibilidade de gerenciamento integrado ou independente de várias Filias
  • Atende vários segmentos (roupas, calçados, supermercados, materiais de construção, bares, oficinas, salões de beleza, etc)
  • Integração com os principais equipamentos do mercado para impressoras, balanças, leitores, etc
  • Emissão de venda ao consumidor (Frente de Caixa) tanto em aplicativo independente (Moderniza PDV) “offline” (sem depender do servidor) ou pelo módulo Administrativo (Faturamento) e de forma fácil e intuitiva (com teclas de atalho e requer pouco treinamento)
  • Entrada de notas via XML com integração direta na Sefaz (importe nota sem precisar do XML!)
  • Emissão de boletos para os principais bancos do mercados (mais de 10 bancos)
  • Possibilidade de compartilhar inúmeros comprovantes e comunicação com cliente via “WhatsApp”
  • Relatórios com gráficos e vários cenários de agrupamentos e detalhamentos através de uma mesma tela
  • Possui várias integrações para ajudar o empresário, como:
    • TEF com comunicação direta (Sitef e Auttar)
    • WooCommerce para desenvolver sua loja virtual integrada
    • AnyMarket para integrar seus produtos a mais de 20 marketplaces
    • Bring Marketplace para integrar seus produtos em marketplaces a parti do WooCommerce
    • ModerBank para utilização de PIX dinâmico com monitoramento de transação
    • Plataforma do Contador Web para disponibilizar suas informações contábeis de forma online e em tempo real ao seu contador
    • iMendes classificador fiscal para corrigir a configuração de tributação de seus produtos de forma automática
    • Migrate, para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica para mais de 3000 municípios
    • uMov.me aplicativo Android / iOS para vendedores externos
    • Moderniza Report para emissão de relatórios customizados
    • Moderniza Food para atender segmento de gastronomia
    • VendaFlex: aplicação para verificação de dashboards, cadastro de pessoas/produtos, painel do vendedor e emissão de pedidos
    • Domínio contabilidade para envio de informações fiscais
    • ScannTech, modalidade de “clube de promoções” com a indústria
  • Atendimento a emissão de documentos fiscais, a regras e obrigações tributárias  para todos os regimes e estados
    • Simples nacional
    • Regime normal (lucro real e presumido)
    • S@T para São Paulo
    • MF-e para Ceará
    • ECF e PAF NFC-e para Santa Catarina
    • Emissão de SPED Fiscal e Contribuições
    • Emissão de Sintegra

 

Principais módulos e funcionalidades

  • Controle de pessoas (clientes, fornecedores, etc) com limite de crédito, saldos de valores e vale crédito e programa de fidelidade
  • Gestão total de produtos, como grade, códigos de barras, insumos, lotes, validade, desagregação de partes, fornecedores e imagens
  • Ordem de produção e ordens de compra (com sugestão de compra por período)
  • Controle de estoque com validação de negativo, reserva de estoque e estoque mínimo
  • Impressão de etiquetas de produtos
  • Vários canais de venda, como pedidos de venda, consignação, pré-venda, PDV/Faturamento e Loja Virtual
  • Controle de comissões geral, por categoria, produto e vendedor
  • Tabelas de preço e promoções
  • Gerenciamento de preços, com possibilidade de simulações e reajustes em lote
  • Gerenciamento centralizado de operações de todos os PDVs e fechamento de caixas
  • Gestão fiscal total (emissão de múltiplos tipos de documento para todos os regimes)
  • Configuração fiscal simples de fazer mesmo para regimes “complexos”
  • Emissão centralizada de “arquivos fiscais” e envio aos contadores com 1 clique ou “automaticamente”
  • Controle financeiro total, de documentos a receber e a pagar, movimento bancário, emissão de boletos para mais de 10 bancos e conciliação de extrato para qualquer banco
  • Geração de DRE e Fluxo de Caixa para controle financeiro detalhado
  • Gestão de serviços e Ordens de Serviço (com emissão de Nota de Serviço “Eletrônica”!)
  • Ferramentas gerais para gestão interna, como painel de tarefas e sistema de mensagens internas entre usuários
  • Possibilidade de compartilhamento de informações e envio de mensagens pelo “WhatsApp”
  • Emissão simplificada de relatórios, com possibilidade de gerar vários cenários por uma mesma tela
  • Relatórios de “Sumário Geral” (Dashboards) para vendas, compras, financeiro e estoque
  • Principais módulos de relatórios:
    • Pessoas (clientes, fornecedores, etc)
    • Produtos e estoque (listagem de produtos e preços, saldos de estoque e movimentações)
    • Vendas geral e “Análise” de vendas por data, produto, cliente, categoria, loja, etc
    • Relatórios de “top” itens, como produtos mais vendidos, produtos com maior lucro, clientes mais rentáveis, etc
    • Relatórios fiscais completos para gestão e contadores (por tipo de operação, por imposto, por loja, etc)
    • Relatórios financeiros gerais, por plano de contas, com possibilidade de DRE (por regime de caixa ou competência) e Fluxo de caixa
    • Relatórios gerais de ordens de serviço por cliente, loja, serviço, produto e objetos
porFelipe Buzacchi

Conteúdo da próxima versão

ITENS PREVISTOS PARA PRÓXIMA VERSÃO – 4.24.11.1

Previsão de liberação: semana de 13/11/24

 

ADMINISTRATIVO

  • Geral: 
    • (NEW) Parâmetro para tempo de consulta automática em telas que tem esse recurso
    • (NEW) Inclusão da coluna de código de benefício fiscal na importação por planilha (cBenef)
    • (FIX) Envio de arquivos para a plataforma do contador
  • Entidades:
    • (HOT) Criar aviso de “aniversário” em todas as telas que tem pessoas
    • (HOT) Colocar detalhes da pessoa selecionada na listagem principal de pessoas
    • (HOT) Fidelidade: criar configuração de data de “expiração” de pontos
    • (NEW) Parâmetro para bloquear alteração de entidades no retorno de pedidos de e-commerce
  • Logística:
    • (HOT) Colocar detalhes do produto selecionado na listagem principal de produtos
    • (NEW) Cancelar devolução vinculada com operação de PDV ao cancelar a operação
  • Comercial:
    • Faturamento:
      • (HOT) Possibilidade de informar CPF de cliente via Pin-Pad (apenas TEF DLL Sitef e Auttar)
      • (HOT) Poder fazer recebimento por “valor a pagar” apenas para itens selecionados na listagem
      • (NEW) Remoção da opção de agrupamento de recebimento por meses
    • Pedido de venda:
      • (HOT) Maior detalhamento dos valores de cada pedido na listagem e geral no rodapé
      • (NEW) Inclusão de cor e ícone para custos de venda de pedido
    • (NEW) Comissões: melhor separação dos tipos de origem de valor de comissão
  • Frente de Caixa:
    • (HOT) TEF: melhorias de exibição e filtros na tela de transações de TEF
    • (NEW) Operadoras de cartão: melhor separação da seção de vínculo com TEF e possibilidade de consulta de nome de bandeira e rede
  • Fiscal:
    • MDF-e:
      • (HOT) Reorganização da tela principal de emissão de MDF-e
      • (HOT) Possibilidade de selecionar notas e vincular automaticamente municípios de carga e descarga
      • (HOT) Possibilidade de vincular municípios de descarga / notas através de município/chave, sem precisar ter a nota cadastrada no sistema
    • (NEW) NF-e destinada: bloqueio de sistema para evitar consumo indevido de consultas
    • (NEW) Configuração de código de enquadramento de IPI padrão por NOP ou produto
    • (NEW) Recalculo de impostos ao alterar destinatário de uma nota
    • (NEW) Adicionar dados de adicionais de exportação em itens de notas
    • (NEW) Filtro de vendedor nos documentos fiscais
    • (FIX) Remoção da obrigatoriedade de informar data de entrada/saída da nota no DANFE e XML de NF-e
    • (FIX) Envio de informação complementar de Pedido em NF-e gerada pelo Faturamento
  • Financeiro:
    • (NEW) Possibilidade de inativar configuração de boleto
    • (NEW) Salvar automaticamente PDF de boletos emitidos na pasta do Administrativo
    • (NEW) Data de vencimento original de documentos a receber e pagar acrescentada na listagem
  • Ordem de Serviço:
    • (NEW) Reorganização da tela principal de lançamento de Ordem de Serviço
  • Configurações:
    • (HOT) Parâmetro para criação de tarefas de Pedido de Venda, Consignação de Venda e Ordem de Serviço
  • Relatórios:
    • (HOT) Análise de vendas: novo relatório de vendas por tabela de preço
    • (NEW) Inclusão do filtro de NCM no relatório de produtos

 

FRENTE DE CAIXA

  • Geral:
    • (HOT) Possibilidade de informar CPF de cliente via Pin-Pad (apenas TEF DLL Sitef e Auttar)
    • (HOT) Poder fazer recebimento por “valor a pagar” apenas para itens selecionados na listagem
    • (NEW) Remoção da opção de agrupamento de recebimento por meses
porFelipe Buzacchi

Licença: erro ao “validar estrutura da licença”

A validação da licença do Moderniza Loja e PDV depende de coletar informações do computador, como processador, disco rígido, etc. Para ser possível coletar estas informações é necessário utilizar uma função do Windows chamada “WMI”.

Ocorre que algumas vezes, por motivos desconhecidos, esta função fica “corrompida” no Windows e não é possível utilizá-la, sendo necessário “reiniciar” esta função. Após reiniciar a validação do sistema volta a funcionar corretamente.

Para reiniciar esta função do Windows basta seguir os passos abaixo:

  1. Acessar o “CMD” do Windows e executá-lo como “Administrador”
  2. Rodar o comando winmgmt /salvagerepository
  3. Rodar o comando winmgmt /verifyrepository
  4. Rodar o comando winmgmt /resetrepository

Após executar estes passos acima a validação do sistema deverá voltar a funcionar.

IMPORTANTE: Talvez seja necessário gerar uma nova licença no Portal do Parceiro Moderniza

porFelipe Buzacchi

Pedidos – Entrega futura de venda

O processo de entrega de venda futura de pedidos permite gerenciar a baixa do estoque dos itens do pedido apenas no momento da entrega dos mesmos, e na quantidade entregue a cada entrega parcial.

Para este processo funcionar corretamente, alguns passos são necessários:

1 – Configurar as NOPs de venda com entrega futura como contrapartida da NOP principal:

Para a “venda com entrega futura”, ou seja, uma venda realizada cuja mercadoria será entregue futuramente, é necessário usar uma CFOP especial. Geralmente a CFOP utilizada é a 5922/6922. Para tanto é necessário cadastrar NOPs para estas CFOPs caso não exista, uma para cada regra de tributação de venda que se deseje utilizar. Após estas NOPs cadastradas, deve-se vincular as mesmas com as NOPs principais de venda (NOPs de venda dos produtos ou geral da Filial e suas contrapartidas caso exista) como “NOP venda entrega futura” nas contrapartidas de venda da NOP, conforme a imagem abaixo:

NOP entrega futura

IMPORTANTE: esta NOP de venda com entrega futura (5922/6922) devem estar configuradas para “não movimentar estoque” e com tipo de valoração preferencialmente como “preço de venda”

2 – Configurar NOP geral de movimentação de estoque de entrega futura

Quando se faz uma entrega “futura” de uma venda já realizada, é necessário emitir uma nota fiscal com uma CFOP específica a cada entrega. Geralmente esta CFOP é a 5117/6117. Para tanto, é necessário cadastrar uma NOP (pode ser apenas uma interna e uma externa) para estas CFOPs e configurá-la na configuração fiscal da Filial, aba Fiscal / NOP / Saida no campo “NOP de entrega futura de venda” (imagem abaixo):

NOP de entrega futura na configuração da Filial

IMPORTANTE: esta NOP de entrega de venda futura (5117/5117) devem estar configuradas para “movimentar estoque”. Uma dica é também cadastrar um “CME” de movimentação de estoque específico para este tipo de movimentação

3 – No lançamento do pedido:

Com as configurações já feitas, no lançamento do pedido é possível informar se deseja que ele tenha controle de entrega futura. Para isto, primeiramente ele deve estar marcado como “controlar entrega de itens”. Caso esta opção esteja marcada irá aparecer uma outra opção que é “Controlar entrega futura”.

Com a opção “Controlar entrega futura” marcada, ao lançar os itens no pedido eles serão lançados com as NOPs de contrapartida de venda com entrega futura configuradas na NOP principal (item 1 deste manual).

Entrega futura de pedidos

IMPORTANTE: Se escolher a opção de entrega futura de de itens no pedido, sugere-se fazê-lo antes de inserir qualquer item, pois interfere diretamente na NOP utilizada. Caso já tenha inserido algum item e queira mudar esta opção, utilize a opção de alterar NOP “em lote” na aba de itens do pedido para alterar a NOP conforme necessidade.

4 – No controle de entregas do pedido:

Na opção do controle de entregas do pedido, sempre que fizer uma entrega (parcial ou total) será gerada uma “nota fiscal” desta entrega com as configurações do item 2 deste manual. Esta nota fiscal será responsável por fazer a movimentação de estoque.

IMPORTANTE: caso a nota fiscal de entrega não seja emitida, a movimentação de estoque não irá ocorrer.

IMPORTANTE: para entrega futura, apenas pedidos já faturados poderão ser entregues

 

porFelipe Buzacchi

Ajustar configurações de DPI alto do Windows

Em alguns casos a configuração de resolução de tela do Windows pode estar configurada como uma escala maior (por exemplo 125%) (exemplo na imagem abaixo).

Escala Windows

Estas configurações são chamadas de “configurações de DPI alto”, e caso esteja com esta configuração habilitada no Windows, pode resultar em problemas na visualização de informações do sistema, principalmente no conteúdo de botões. Veja o exemplo abaixo na tela de Faturamento:

Visualização com escala aumentada

Para corrigir isto no computador específico onde o problema está ocorrendo, basta fazer uma configuração de Windows no arquivo executável do sistema para marcar ele como compatível com configurações de “DPI alto”. Para isto basta seguir os procedimentos abaixo:

  1. Localizar o arquivo executável do sistema na pasta:
    1. ADM: C/Lojamix/Administrativo/Lojamix.exe
    2. PDV: C/Lojamix/Frente de Caixa/LojamixPdv.exe
  2. Clicar com o botão direito do mouse sobre o arquivo executável e escolher a opção “Propriedades”
  3. Na ela de propriedades, acessa a aba “Compatibilidade” e clicar no botão “Alterar configurações de DPI alto” (na parte de baixo da tela)
  4. Na tela de configuração de DPI alto, marcar as opções conforme a imagem abaixo

Configuração de escala do Moderniza

Após este procedimento, basta reiniciar o sistema e ele deverá estar com as configurações visuais corretas para a plena utilização.

 

porFelipe Buzacchi

Programa de migração de clientes

O programa de migração de clientes para o Grupo Moderniza foi criado com o objetivo de ajudar o parceiro a fazer o processo de migração de novos clientes para o Grupo Moderniza, executando algumas etapas que facilitarão o processo pelo lado do parceiro.

Através deste processo nós ajudaremos o parceiro com migração de banco de dados e algumas instalações e configurações iniciais. Veja abaixo as etapas e os requisitos para este processo:

 

Programa de migração de clientes:

 

  1. Negociação comercial
    • Alinhar junto ao departamento comercial da Moderniza como será o processo de migração, quantidade de clientes, prazos, entre outras questões comerciais
  2. Envio das informações
    • Abrir um chamado (ticket) na categoria migração com as informações necessárias:
      • Backup de banco de dados (enviar em link para download, preferencialmente compactado)
      • Qual o sistema raiz do banco enviado e versão do mesmo
      • Quais informações disponíveis no migrador gostaria de realizar a migração(OBS: As informações fiscais dos produtos não são incluídas no processo de migração)
      • Dados do cliente:
        • CNPJ
        • Razão Social
        • Locais de Estoque (caso for migrado)
    • OBS: As migrações via ticket são feitas única e exclusivamente a partir de um Backup do banco do cliente, não aceitamos envio das informações por planilhas, relatórios e afins. Caso apenas tenha estes métodos de informação, a migração deve ser feita por planilhas de acordo com nosso manual (Clique aqui para ser redirecionado), e qualquer dúvida auxiliaremos pelo chat do suporte.
  3. Definição de cronograma
    • Através do chamado a equipe de suporte agendará um dia e horário para fazer o processo
    • Fazer o mesmo processo para cada cliente
    • Temos o tempo hábil de 4 (QUATRO) dias úteis para entrega da migração a partir do momento em que iniciamos ela
  4. Implantação no cliente
    • Chamar no chat de suporte no dia e horário agendado
    • Passar acesso remoto ao servidor
    • Informações que serão configuradas:
      • Instalação do sistema Administrativo no servidor (sistema + banco de dados)
      • Implantação do banco de dados com os dados migrados
      • Configuração para acesso via rede (para terminais e PDV poderem acessar o servidor)
    • De responsabilidade do parceiro:
      • Providenciar as informações necessárias
      • Deixar o computador servidor apto para as instalações
      • Avaliar junto ao cliente a infraestrutura necessária
      • Fazer as outras instalações e configurações necessárias (PDVs, periféricos, certificado digital, etc)
    • OBS: As migrações são feitas no SQL 2012
porFelipe Buzacchi

Fiscal: Configuração de MVA por NCM

A informação do MVA é imprescindível para o cálculo do ICMS ST quando se usa as CSTs 10 e 70 do ICMS.

Esta configuração do MVA é feita por NCM, e também apresentar valores diferentes por UF de origem e destino e origem do produto.

Para incluir informações de MVA por NCM, vá ao cadastro de NCM, selecione o NCM que deseja vincular os MVA e clique em “MVA (F5)”. Neste momento se abrira a a lista de MVAs cadastrados para este NCM. Para incluir um novo, basta clicar em “Incluir (F1)”.

NCM – MVA

MVAs por NCM

Cadastro de MVA por NCM

Também é possível acessar o cadastro de MVA por NCM pela tela de “Regras de tributação”. Neste caso, a tela irá abrir sem o NCM informado, e você poerá informar o NCM para ver a lista de MVAs cadastrados ou incluir novos para NCMs específicos.

MVA por NCM pela tela de regra de tributação

porFelipe Buzacchi

Biblioteca de etiquetas térmicas

Segue abaixo uma lista de vários modelos de etiquetas pré-prontas que podem ser usadas dependendo do modelo de impressora e linguagem:

IMPORTANTE: Você quer ter a sua etiqueta pronta no nosso conteúdo? Encaminhe as informações da etiqueta para nós via chat do suporte.

Informações necessárias: Arquivo do desenho, arquivo do código, foto da etiqueta, medidas do papel e da etiqueta.

 

EPL

Aplicação: Elgin L42PRO,  Zebra TPL2844 e Bematech LB1000

  • 3 Colunas simples: etiqueta de produto de 3 colunas com nome do produto, ID, código de barras e preço de varejo
  • Código fonte: EPL_3colunas_nome_preco_cod_id

 

 

 

  • 1 Coluna gôndola: etiqueta de gôndola de 1 colunas com nome do produto, código de barras e preço de varejo
  • Código fonte: EPL_gondola_prod_cod_preco (Necessário adicionar um espaço após o fim do Código)

 

  • 3 Colunas  3,4cm x 2,3cm: etiqueta de produto de 3 colunas com nome do produto, ID, código de barras e preço de varejo
  • Código fonte: EPL 3 col 3,4×2,3
  •  

 

ZPL

Aplicação: Zebra ZD220

  • 3 Colunas


    Fonte texto: Zebra 0
    Fonte preço: Zebra A
    Tipo código barras: CODE128

 

 

Desenho para edição no Zebra Designer → Download
Arquivo com o código fonte → Download

Resultado final no sistema
Resultado Impresso

porFelipe Buzacchi

Toledo – Balança de etiquetas

A configuração para o Sistema Moderniza reconhecer códigos de barras de balanças compreende 3 etapas:

  1. Cadastro e configuração de produtos: os produtos do sistema devem ter as informações necessárias preenchidas na aba “Informações nutricionais”, principalmente a opção “Enviar balança” (se não estiver marcada não será enviado para a balança
  2. Exportar dados de produto para a balança: os dados de produto serão exportados no formato padrão da balança selecionada (conforme este link)
  3. Configurar as informações de Identificador de produto pesável (número que o código de barras da balança inicia, geralmente 2), tamanho do código do produto na balança (4, 5 ou 6 caracteres) e tipo de informação (peso ou preço). Estas informações devem ser as mesmas configuradas na balança (ver neste link na parte de integração com balança como configurar no sistema)
  4. Fazer carga do arquivo gerado pelo sistema para a balança

DICA: o vídeo deste link tem todos os detalhes de como instalar, configurar e fazer carga na balança usando o MGV6 da Toledo.

Dependendo do modelo da balança pode ser usado o MGV5 (versão antiga) da Toledo. Abaixo detalhes de como usá-lo:

Toledo MGV-5

  Para gerar os dados para integração com o programa MGV-5 da Toledo deve-se seguir os seguintes passos.

  1. Acessar o menu Loja > Configuração e ajustar conforme a imagem Configuração:MGV5: TOLEDO do Brasil
    toledo_1

    Configuração: MGV5:TOLEDO do Brasil

     

  2. Criar um departamento pelo menu Loja > Departamento com as informações:
    1. ID 1 e Descrição “Departamento”.
    2. toledo_2
  3. Menu Arquivos  > Manipulação de arquivos e selecionar a opção “Arquivo de itens”
    1. toledo_3
  4. Caso não ocorra nenhum erro é possível visualizar os dados pelo ícone imprimir relatórios
    1. toledo_3
    2. toledo_4

 

porFelipe Buzacchi

Toledo – Balança de checkout

O sistema Moderniza tem integração coim balanças de “checkout” da Toledo (balanças de caixa) que utilizam o protocolo de comunicação “P05” da Toledo.

Para configurar a balança de checkout Toledo no sistema deve-se, primeiramente, instalar o driver da balança. Seguir os procedimentos do link abaixo para a instalação:

Após instalar o driver da balança, é necessário fazer a configuração do PDV e no Faturamento (caso necessário). Para detalhes de como configurar a balança no PDV acessar este link (aba “Balança”), e no faturamento acessar  este link (parte de “Integração com balança”).

IMPORTANTE: se a comunicação com a balança for por porta “COM”, é imprescindível que as configurações da porta no sistema estejam as mesmas da porta no Windows

Caso necessário, é possível utilizar o programa de teste para verificar se a comunicação com a balança está correta. Caso necessário usar o programa de teste abaixo (as DLLs são apenas para consulta, mas podem ser usadas caso necessário, colando na pasta c/Lojamix/Frente de Caixa ou c/Lojamix/Administrativo no caso do Faturamento)

IMPORTANTE: como citado, o protocolo de comunicação da balança deve ser o “P05”. Caso não seja, é necessário configurar na balança para este protocolo. No link abaixo há detalhes de como fazer esta e outras configurações.

No tempo 8:30 do vídeo acima mostra como colocar no protocolo P05