Autor Moderniza

porModerniza

Erro: Tela de login com barras brancas

Erro ao iniciar o sistema por causa de barras brancas.

  • Passo 1: Apagar o arquivo conexoes.xml.

Com o sistema fechado, vá até a pasta do administrativo dentro do sistema e apague o arquivo conexoes.xml

  • Passo 2: Refazer a conexão ao servidor.
    Após excluir o arquivo conexoes.xml e abrir o sistema novamente irá abrir a seguinte tela:
    .
  • Nela será necessário refazer a conexão do sistema administrativo (retaguarda) ao servidor.

  • Essa seria um exemplo de conexão caso a maquina que ocorreu esse erro seja o servidor.
porModerniza

PDV Link OFF

Esse erro pode ser apresentado ao abrir o PDV na opção FRENTE DE CAIXA.

1.Verifique se o serviço remoting está rodando no servidor.

O serviço é determinante para o bom funcionamento do sistema e para a configuração e inicialização dele. Para a inicialização seguir os seguintes passos:

Ir até Moderniza Administrativo e selecionar a aba de conexões

Entre na conexão deseja, Marque o ”LojamixRemotingService” e confirme.

Assim ele será iniciado, e para a verificação só ir até a aba de ‘Serviços’ do Windows e verificar se o serviço está sendo executado

 

2. Reiniciar os serviços do PDV.

Dentro do PDV há a opção ‘‘Reiniciar Serviços do PDV’’

Ao seleciona-la irá reiniciar os serviços do PDV.

 

3.Configuração do PDV

Garantir que o PDV está corretamente configurado é um pilar para o funcionado correto do PDV. Ao ocorrer o erro de link pode ser a falta de informações no caminho de servidor;

 

4. Caminho do remoting.

É necessário alterar especificar o caminho do remoting. No servidor siga os seguintes passos: Vá até o Administrativo na aba de Configurações entre em parâmetros gerais do sistema.

Após seguir todos esses passos o link deverá aparecer da seguinte maneira:

porModerniza

Integração com a AnyMarket

Agora você pode ter os maiores marketplaces do Brasil reunidos em apenas um lugar e ainda, ter tudo integrado e funcionando com o seu sistema Moderniza. A Anymarket possui integrações com mais de 35 marketplaces, sendo alguns deles: Americanas, Submarino, Shoptime, Ponto Frio, Casas Bahia, Extra, Dafiti, Magalu, Netshoes, Wish, Amazon, Mercado Livre e muitos outros. A principal vantagem de ter seu sistema Moderniza integrado aos marketplaces é poder ter mais de um canal de venda divulgando seu produto.  Para tanto, vamos à um passo a passo de como configurar o sistema Moderniza para trabalhar com a Anymarket.

  • Passo 1: Contratar os serviços da AnyMarket:
  • O Sistema Moderniza envia e recebe dados da AnyMarket, para tanto é necessário contrar os seviços da mesma, para informações referentes acessar: www.anymarket.com.br
  • Passo 2: Criar uma Loja Virtual do tipo Anymarket:
  • Acesse o menu Comercial do seu Moderniza, opção Loja Virtual.
  • Inclua uma nova Loja Virtual, selecionando o “Tipo Integração” como “AnyMarket”.
  • Informe os dados de Descrição, URL http://api.anymarket.com.br/v2  e o Gumga Token do seu ambiente na AnyMarket.
  • Passo 3: Configurar a URL para envio de imagens:
  • Acesse o menu Configurações, opção Empresas.
  • Selecione a Empresa e utilize o botão Filiais.
  • Selecione a Filial qual foi cadastrada a configuração para Loja Virtual tipo AnyMarket.
  • Utilize o botão inferior “Configurações”, acesse a aba “Comercial”.
  • Na segunda opção de aba, selecione “Loja Virtual”.
  • Informe o seguinte enderço para “Url Imagens AWS”: https://1zt23k38d1.execute-api.sa-east-1.amazonaws.com/dev/image-upload
  • Passo 4: Enviar os produtos para AnyMarket:
  • Voltando para a tela de  Loja Virtual, selecione a loja que foi criada no Passo 1 e clique no botão “Produtos”.
  • Utilize o botão inferior “Incluir” para selecionar os produtos que estão cadastrados no sistema Moderniza e você deseja envia-los para a AnyMarket.
  • Após escolher todos os produtos, volte para a tela de “Relação de produtos integrados a loja virtual”,  observe que a situação dos produtos está como “Inclusão Pendente”.
  • Com o botão “Atualizar”, os produtos são enviados para a AnyMarket, e suas situações na tela passam a ser “Atualizado”.
  • Passo 5: Criar anúncio de produtos:
  • Para criar os anúncios na AnyMarket, é necessário acessar o SandBox com suas credenciais da AnyMarket.
  • No Painel da AnyMarket selecione a opção da esquerda “Produtos”, procure pelo produto com descricação “Produto Teste Integração Marketplaces”.
  • Procure pelo botão “Marketplaces”, na modal que irá se abrir, clique no botão “Nova Publicação”, depois escolha os Marketplaces que deseja integrar com o sistema Moderniza.
  • Clique em confirmar, uma alerta com a solicitação “Seu anúncio ainda não foi publicado. Deseja publicar agora?”, irá aparecer, apenas clique em Não, pois esse anúncio será apenas para controle interno do sistema Moderniza.
  • O sistema Moderniza irá consultar os Marketplaces vinculados a esse produto para vincular os demais produtos automaticamente.
  • Voltando para a opção do Passo 1, apenas acesse o menu Comercial, Loja Virtual e selecione a Loja Virtual, depois clique em “Alterar”, em seguida “Confirmar”.
  • Com isso, você poderá voltar para a tela de Loja Virtual, abrir novamente a opção de “Produtos”, selecionar os produtos que deseja enviar para AnyMarket, depois use a opção “Marketplace”.
  • Na tela de “Relação de marketplaces”, poderá ser selecionado para quais Marketplaces será criado anúncio dos produtos selecionados anteriormente.
  • Passo 6: Baixar pedidos da AnyMarket para o Moderniza:
  • Quando um cliente realizar um pedido em algum Marketplace integrado com a AnyMarket, esse poderá ser baixado para o sistema Moderniza através da opção Comercial, “Pedidos de Venda”, opção essa disponível na página principal do seu sistema Moderniza.
  • Ao acessar a tela de “Pedidos de venda”, clique no botão “Outros”, “Importar pedidos”.
  • Todos os pedidos serão baixados para o Moderniza.
  • Passo 7: Faturar pedido de venda:
  • Após baixado o pedido, o próximo passo no sistema Moderniza é o faturamento do mesmo, para isso na tela de “Pedidos de venda”, realize o faturamento normalmente do seu pedido atrávez do botão lateral “Faturamento”.
  • Com o processo finalizado de faturamento no lado do sistema Moderniza, o status do pedido no Marketplace também será atualizado.
  • Passo 8: Enviar pedido de venda:
  • Com o pedido faturado no Moderniza e no Marketplace, o próximo passo é realizar a entrega do mesmo.
  • Para tanto, selecione o pedido e escolha o botão “Entrega”, uma tela irá se abrir para informar dados “Nome da transportadora”, “Número de rastreio”, “Url para rastreio”, “Data rastreio”, “Data que o pedido foi entregue a transportadora”, “Data estimada de entrega”. Esses dados são obrigatórios para que o Marketplace.
  • Com os dados acima preenchidos, clique no botão “Confirmar Envio”, para que os dados sejam enviados ao Marketplace e estejam disponíveis para o cliente.
  • Após o cliente ter recebido o pedido, o mesmo pode ser concluido na mesma tela pelo botão “Concluir Pedido”.
porModerniza

Relatório Comissões

O relatório “Comissões” é utilizado para obter um resumo do faturamento das comissões das comandas por grupo. Essa função pode ser acessada através do Menu Relatórios > Comissões.

 

Os filtros utilizados para este tipo de relatório são:

 

  • Nome Profissional contendo (pesquise pelo nome do Profissional ou uma parte do nome);
  • Grupo (selecione o grupo);
  • Agrupamento (selecione profissional ou data);
  • Período (selecione um período de movimentação);
  • Detalhamento (selecione sintético ou analítico).

 

 

Assim que finalizar as suas configurações, clique no botão “gerar relatório” para obter o relatório. 

 

O resultado mostrará a listagem abrangida pelos filtros utilizados. Atenção! É necessário preencher o campo “grupo” para que o relatório seja gerado. O resultado pode variar de acordo com os filtros utilizados, como pode ser visto nas imagens abaixo:

porModerniza

Relatório de Agendamentos

O relatório “Agendamentos” é utilizado para obter um resumo de agendamentos. Essa função pode ser acessada através do Menu Relatórios > Beleza> Comandas> Agendamentos.

 

Os filtros utilizados para este tipo de relatório são:

 

  • Nome Cliente contendo (pesquise pelo nome do cliente ou uma parte do nome);
  • Nome Profissional contendo (pesquise pelo nome do Profissional ou uma parte do nome);
  • Nome Serviço contendo (pesquise pelo nome do serviço ou uma parte do nome);
  • Nome Usuário contendo (pesquise pelo nome do usuário ou uma parte do nome);
  • Agrupamentos (selecione data, profissionais, clientes, serviços ou usuário)
  • Data (selecione a data);
  • Situação (selecione a situação);
  • Filial (selecione a filial);
  • Tipo Usuário (selecione o usuário);
  • Detalhamento (selecione sintético ou analítico).

 

Assim que finalizar as suas configurações, clique no botão “gerar relatório” para obter o relatório. 

 

O resultado mostrará a listagem abrangida pelos filtros utilizados. Atenção! É necessário preencher o campo “situação” para que o relatório seja gerado. O resultado pode variar de acordo com os filtros selecionados, como pode ser visto nas imagens abaixo:

Relatório agendamentos

porModerniza

Relatório Operação com Cartão

O relatório “Operações com cartão” é utilizado para obter uma listagem de todas as transações de crédito e/ou débito em um determinado período.Você pode listar apenas transações de débito, crédito ou ambas.Também é possível filtrar por operadora de cartão. Essa função pode ser acessada através do Menu Relatórios > Beleza> Comandas> Operações com cartão.

 

Os filtros utilizados para este tipo de relatório são:

 

  • Tipo Transação (selecione todos, credito ou debito);
  • Operadora de cartão (selecione a operadora de cartão);
  • Agrupamento (selecione tipo transação, data ou operadora);
  • Data venda (selecione a data de venda);
  • Detalhamento (selecione sintético).

 

Assim que finalizar as suas configurações, clique no botão “gerar relatório” para obter o relatório. 

 

O resultado mostrará a listagem abrangida pelos filtros utilizados. O relatório pode variar de acordo com o agrupamento selecionado, como pode ser visto nas imagens abaixo:

Relatório valores por operadora de cartão

porModerniza

Relatório Caixa de Comandas

O relatório “Caixa de Comandas” é utilizado para obter um resumo do faturamento dos produtos e serviços das comandas durante o período informado. Essa função pode ser acessada através do Menu Relatórios > Beleza> Comandas> Caixa de Comandas.

 

Os filtros utilizados para este tipo de relatório são:

 

  • Nome Usuário contendo (pesquise pelo nome do usuário ou uma parte do nome);
  • Filial (selecione a filial);
  • Finalizador (selecione o finalizador);
  • Agrupamento (selecione usuários, data, finalizador ou tipo lançamento);
  • Período (selecione um período de movimentação);
  • Operação (selecione entrada ou saída);
  • Tipo Lançamento (selecione um tipo de lançamento);
  • Detalhamento (selecione sintético ou analítico).

 

Assim que finalizar as suas configurações, clique no botão “gerar relatório” para obter o relatório. 

 

O resultado mostrará a listagem abrangida pelos filtros utilizados. O relatório pode variar de acordo com o agrupamento e o detalhamento selecionados, como pode ser visto nas imagens abaixo:

Relatório Comanda por Usuários

porModerniza

Relatório Geral de Comandas

O relatório “Geral de Comandas” é uma funcionalidade utilizada para obter um relatório sintético ou analítico de produtos ou serviços, contando com o agrupamento por profissional, cliente, data, produto/serviço, grupo e comanda. O relatório com o detalhamento sintético irá apresentar o top 10 de profissional, cliente, data, produto/serviço, grupo ou comanda de acordo com o período informado no campo data de movimentação. Já o relatório analítico permitirá um detalhamento de acordo com o agrupamento selecionado. Essa função pode ser acessada através do Menu Relatórios > Beleza> Comandas> Geral de Comandas.

 

Os filtros utilizados para este tipo de relatório são:

 

  • Nome produto contendo (pesquise pelo nome do produto ou uma parte do nome), caso você marque o checkbox excluir ao lado do filtro profissional, o profissional que você selecionou será excluído do relatório;
  • Nome Serviço contendo (pesquise pelo nome do serviço ou uma parte do nome);
  • Nome Profissional contendo (pesquise pelo nome do Profissional ou uma parte do nome), caso você marque o checkbox excluir ao lado do filtro profissional, o profissional que você selecionou será excluído do relatório;
  • Nome Cliente contendo (pesquise pelo nome do cliente ou uma parte do nome);
  • Agrupamento (selecione profissional, cliente, data, prod./serv., grupo ou comanda);
  • Itens (selecione todos, serviços ou produtos);
  • Data mov (selecione um período de movimentação);
  • Situação (todos, aberta, finalizada, cancelada, serviços faturados, produtos faturados ou produtos e serviços faturados)
  • Marca (selecione a marca);
  • Filial (selecione a filial);
  • Detalhamento (selecione sintético ou analítico).

 

Assim que finalizar as suas configurações, clique no botão “gerar relatório” para obter o relatório. 

 

O resultado mostrará a listagem abrangida pelos filtros utilizados. O relatório pode variar de acordo com o agrupamento e o detalhamento selecionados, como pode ser visto nas imagens abaixo:

Relatório Comandas

porModerniza

Relatório Gerencial de Faturamento

O relatório “Gerencial de Faturamento” é utilizado para obter um resumo do faturamento dos produtos e serviços das comandas. Essa função pode ser acessada através do Menu Relatórios > Beleza> Comandas> Gerencial de Faturamento.

 

Os filtros utilizados para este tipo de relatório são:

 

  • Profissional (pesquise pelo nome do Profissional ou uma parte do nome), caso você marque o checkbox excluir ao lado do filtro profissional, o profissional que você selecionou será excluído do relatório;
  • Nome Cliente contendo (pesquise pelo nome do Cliente ou uma parte do nome);
  • Itens (selecione todos, serviços ou produtos);
  • Período (selecione um período de movimentação);
  • Documentos financeiros (selecione todos, abertos ou quitados); 

 

Assim que finalizar as suas configurações, clique no botão “gerar relatório” para obter o relatório. 

 

O resultado mostrará a listagem abrangida pelos filtros utilizados. O relatório pode variar de acordo com o Itens e os documentos financeiros selecionados, como pode ser visto nas imagens abaixo:

Relatório Gerencial de Faturamento

porModerniza

Documentos Fiscais de Serviço

Gerenciando documentos fiscais de serviço

       As notas fiscais de emissão própria ou emitidas por terceiros e registradas no sistema podem ser acessadas a partir da tela documentos fiscais. Esta tela permite filtrar as notas fiscais por entidade, tipo de operação, filial, modelo, número da nota, status e período.

 

Documentos Fiscais

          O botão ”Incluir (F1)” permite a emissão de uma nota. O botão ”Alterar(F2)” permite alterar uma nota antes de tentar Transmitir ou alterar uma nota de entrada. O botão ”Excluir (F3)” permite excluir uma nota de. O botão ”Incluir Entrada” permite registrar uma nota fiscal de serviço de entrada

       Esta tela também apresenta um gerenciamento visual por cores, com a seguinte legenda:

VERMELHO: notas sem autorização de uso (rejeitadas). Estas notas devem ter a numeração inutilizada na SEFAZ.

AMARELO: notas aguardando autorização de uso. Estas notas devem ser transmitidas ou ter a numeração inutilizada.

VERDE:  notas autorizadas com sucesso.

PRETO: notas não autorizadas, mas sem pendências (canceladas, inutilizadas, denegadas, etc). Nenhuma ação é necessária.

Incluir Entrada

      A partir da tela documentos fiscais de serviço é possível incluir documentos fiscais no livro fiscal. para isso siga o manual desse link 

Transmitir (F4)

     O botão Transmitir  serve para tentar transmitir novamente uma NFS-e que tenha sido rejeitada. Para tentar transmitir novamente, basta clicar sobre a nota desejada na lista e clicar em Transmitir. Caso a nota já esteja autorizada (status 100), não será permitido transmitir.

OBSERVAÇÃO: caso a nota esteja rejeitada e se deseje transmitir novamente, primeiro é necessário corrigir o erro que gerou a rejeição.

Cancelando uma NFS-e (F5)

     Para cancelar uma NFS-e, deve-se selecionar a mesma na lista (clicando sobre o registro) e clicar no botão “Cancelar (F5)”. Ao confirmar, será executado o processo de cancelamento, com as etapas sendo exibidas na tela, e os documentos financeiros vinculados a nota serão estornados. Caso o cancelamento seja aprovado, o status da nota na lista deve ser atualizado para 101.

Imprimir (F6)

O botão de Imprimir(F6) serve para conseguir visualizar o PDF da Nota Fiscal de Serviço novamente

Inutilizar numeração de NFS-e

      A numeração de uma NFS-e deve ser sempre sequencial para uma determinada série. Caso alguma nota não seja autorizada, a numeração dela já foi utilizada e não pode ser repetida. Pode-se tentar corrigir esta nota e transmitir novamente (pelo botão ”Transmitir”), aproveitando a mesma numeração. Porém, caso não seja possível a transmissão da nota, os simplesmente o usuário opte por gerar uma nova nota em substituição a nota rejeitada, esta rejeitada deve ter sua numeração inutilizada.

     Para a inutilização, basta clicar sobre a nota que deseja inutilizar a numeração e clicar em ”Inutilização”. Será exibida a tela de mensagem com o resultado do processo.

 Inutilização por faixa

        É usada quando existem duas ou mais notas a serem inutilizadas dentro do mesmo intervalo de numeração.
Clique em inutilização > inutilização por faixa > ”Incluir (F1)”.  Por exemplo: É necessário inutilizar as notas 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31, na aba de inutilização, colocaremos “25” na numeração inicial e “31” na numeração final. Lembrando que serão inutilizadas TODAS as notas que tem a sua numeração dentro do intervalo estipulado.

IMPORTANTE: A inutilização por faixa utilizando a integração da Migrate, não é possível inutilizar uma faixa, somente numeração por exemplo de numeração inicial 30 e numeração final 31.

Reconsultar NFS-e

      A reconsulta de NFS-e serve para conferir o status da nota na prefeitura. A reconsulta simplesmente fará uma consulta na base de dados da prefeitura pela chave da nota, retornando em uma caixa de mensagem o status atual da mesma, e atualizando os registros da nota para esse status.

Enviando DANFE e XML por email

       É possível enviar por e-mail os arquivos do DANFE e do XML da NFS-e emitida através do botão ”E-mail ‘, opção “Enviar”.

         Ao enviar uma NFS-e por e-mail os arquivos são anexados automaticamente na mensagem, é possível definir o assunto, o corpo da mensagem e adicionar ou remover destinatários e anexos.