Autor Moderniza

porModerniza

Redução do Banco de Dados

É sugerido reduzir o banco de dados quando está chegando a 10GB devido a limitação da versão do SQL EXPRESS em suportar bancos no máximo de 10GB.

Ao chegar ao limite ele ocorrerá vários erros no sistema, impossibilitando gravar qualquer dados no banco.

1ª Passo:

Fazer um backup do banco de dados do cliente, guardar para possíveis consultas futuras. Guardar o Backup informando data da redução do banco.

2ª Passo:

Após realizar o backup, rodar o Script a seguir:

Obs: data deve ser modificada conforme o ano de atual, sempre devera ser reduzido do ano anterior!



DELETE nfx FROM nfe_xml nfx inner join nfe nf on nf.Ide_ChaveAcessoNFe = nfx.chave_nfe where nf.Ide_DataHoraEmissao <= '2021-12-31 23:59:59'

Esse script ao rodar ele  levará um tempo em execução de 20min até 2horas de execução, dependendo da quantidade de informações e dos recursos que maquina contém.

3º Passo:

Após termino da execução do script, precisamos liberar o espaço não utilizado no banco De dados.

No SSMS, iremos no banco a clicar com botão direito. Conforma imagem abaixo:

Após isso ira abrir a janela de Redução:

Apertar OK. Ele começara e executar a redução. O procedimento pode levar algum tempo para e execução.

Após  esse procedimento o processo esta finalizado!

porModerniza

Migração Moderniza X Moderniza

A Migração do banco Moderniza para outro banco Moderniza ocorre por diversos motivos, dentre eles quando é atingido o limite de 10GB suportados para armazenamento de dados no SQL Server,  nesse momento é necessário a criação de um banco de dados mais leve e que nele estejam contidas as principais informações para o funcionamento e gerência do estabelecimento. Tendo em vista o intuito de um banco mais leve, os dados a serem importados serão:

-Entidades, Hierarquias, Produtos, Estoque, Documentos a Receber, Lançamento de documento a receber, Documentos a Pagar, Lançamento de Documento a Pagar.

A seguir o passo a passo a seguir para realizar o mesmo:

– Realize o download do scripts moderniza x moderniza clicando aqui.

– Crie uma pasta em um local de fácil acesso, e extraia os arquivo baixados anteriormente, ficando da seguinte forma:

– Abra o bloco de notas da informação que deseja migrar, faremos o exemplo com a importação de entidades. Após abrir copie todo o conteúdo que se encontra dentro do bloco de notas(Control + A / Control + C)

 

– Abra o SSMS( SQL SERVER MANAGEMENT STUDIO), e acesse a instância Moderniza. Assim que ela abrir clique com o botão direito no banco de dados lojamix, após vá em “Nova consulta”

Quando clicar em nova consulta, irá abrir um tela ao lado para preenchimento do script, basta então colar(Control + V) as informações copiadas do bloco de notas, como na imagem abaixo:

Após colar, basta clicar “F5” No teclado, para rodar o script, e ele irá retornar as informações no banco.

– Rodando o script ele retornará da seguinte forma:

Poderá revisar os dados, mas basta copiar todas as colunas e colar na planilha de importação de entidades disponibilizada por aqui , caso tenha alguma dúvida no processo de preenchimento de planilha, recomendamos assistir no vídeo explicativo por este link  e também verificar nosso manual sobre, por este link.

Para copiar todos dados de uma vez, basta clicar no local indicado na imagem abaixo, isso selecionará todo o retorno do script, com isso copie os dados (Control + C) e cole na planilha.

– Após copiar cole todas as informações na planilha e ficará da seguinte forma:

Tendo a planilha preenchida em mãos, basta seguir o processo de importação padrão na nova base de dados!

porModerniza

TEF (Transferência Eletrônica de Fundos no PDV)

OBS: Transferência Eletrônica de Fundos (TEF) somente pode ser utilizado e configurado no Moderniza Frente de Caixa(PDV).

IMPORTANTE: O sistema de PDV apenas utiliza o gerenciador de TEF informado e o “chama” para que o mesmo faça a transação eletrônica. Toda a transação é realizada pelo gerenciador do TEF escolhido, cabendo ao sistema PDV Moderniza apenas interagir com o mesmo, exibir as mensagens recebidas e imprimir o comprovante de operação no caso de sucesso, mas não executar as transações eletrônicas.

Para a realização da configuração do TEF no frente de caixa é necessário que já esteja instalado os módulos da TEF e PINPED conforme os fornecedores. Onde os mesmos são responsáveis pela instalação e manutenção.

Após a instalação do executável da TEF, iremos nas configurações do PDV, na Aba parâmetros de conexão, TEF- Gerenciador padrão, podemos colocar manualmente o caminho do executável do TEF ou procura-lo, através do botão Pasta .

Assim procurando o caminho do executável e selecionando.

Após selecionado e configurado o caminho do TEF, somente confirmar e salvar as alterações. Realizado essa configuração, na hora de finalizar a venda com TEF, ao clicar ele executará o modulo da TEF.

Agora somente finalizar a compra colocando as credenciais e finalizar á venda.

Assim estará devidamente configurado.

porModerniza

Rejeição 363 – “IE do substituto tributário idêntico à IE do emitente ou do destinatário”

Quando ao emitir uma NFe – Nota Fiscal Eletrônica e a SEFAZ, retornar à rejeição 363 – IE do substituto tributário idêntica à IE do emitente ou do destinatário.

-Aviso da rejeição-

Esta rejeição ocorre quando ao se emitir uma NFe, o valor da Inscrição Estadual do emitente ou do destinatário for idêntica à Inscrição Estadual da Substituição Tributária – IE ST.

 

A solução para tal rejeição é remover o IE ST das configurações da Filial.

O caminho a ser seguido dentro do sistema, para que seja acessado as configurações da filial, é Configurações > Filiais > Configurações (F5) > Inscrição Estadual ST. Nesta aba será possível remover a Inscrições Estaduais ST cadastradas no sistema, que está ocasionando a rejeição.

porModerniza

Mudando a porta do serviço LojamixRemotingService

A troca de porta do serviço do Remoting pode se fazer necessária quando há conflito entre conexões de portas de outros serviços.

Para mudar a porta é preciso modificar as configurações do serviço.

Para acessar as configurações do serviço usamos o caminho: C:\Lojamix\Administrativo, após acessarmos está pasta iremos abrir o arquivo LojamixSevicesConfig.exe, será nele que iremos mudar a porta do serviço.

Uma vez que tenhamos aberto o executável iremos na aba marcada em verde e alteraremos o campo em azul, para a porta desejada.

 

Após feito o passo anterior devemos modificar as conexões no Sistema Moderniza. No Administrativo e no PDV. Para mudar as configurações de conexão do Administrativo vamos em Configurações > Parâmetros > Parâmetros gerais do sistema.

 

Para modificarmos as configurações do PDV vamos em Menu Fiscal > Configurações PDV

 

Nos campos destacados devemos alterar a porta que estávamos usando no Remoting e inserir a porta que estamos usando agora.

É importante que a nova porta não esteja sendo usada pelo sistema e também que esteja liberada no firewall.

porModerniza

Erro: Tela de login com barras brancas

Erro ao iniciar o sistema por causa de barras brancas.

  • Passo 1: Apagar o arquivo conexoes.xml.

Com o sistema fechado, vá até a pasta do administrativo dentro do sistema e apague o arquivo conexoes.xml

  • Passo 2: Refazer a conexão ao servidor.
    Após excluir o arquivo conexoes.xml e abrir o sistema novamente irá abrir a seguinte tela:
    .
  • Nela será necessário refazer a conexão do sistema administrativo (retaguarda) ao servidor.

  • Essa seria um exemplo de conexão caso a maquina que ocorreu esse erro seja o servidor.
porModerniza

PDV Link Off – Configuração do serviço LojamixRemoting

Esse erro pode ser apresentado ao abrir o PDV na opção FRENTE DE CAIXA.

1.Verifique se o serviço remoting está rodando no servidor.

O serviço é determinante para o bom funcionamento do sistema e para a configuração e inicialização dele. Para a inicialização seguir os seguintes passos:

Ir até Moderniza Administrativo e selecionar a aba de conexões

Entre na conexão deseja, Marque o ”LojamixRemotingService” e confirme.

Assim ele será iniciado, e para a verificação só ir até a aba de ‘Serviços’ do Windows e verificar se o serviço está sendo executado

 

2. Reiniciar os serviços do PDV.

Dentro do PDV há a opção ‘‘Reiniciar Serviços do PDV’’

Ao seleciona-la irá reiniciar os serviços do PDV.

 

3.Configuração do PDV

Garantir que o PDV está corretamente configurado é um pilar para o funcionado correto do PDV. Ao ocorrer o erro de link pode ser a falta de informações no caminho de servidor;

 

4. Caminho do remoting.

É necessário alterar especificar o caminho do remoting. No servidor siga os seguintes passos: Vá até o Administrativo na aba de Configurações entre em parâmetros gerais do sistema.

Após seguir todos esses passos o link deverá aparecer da seguinte maneira:

porModerniza

Integração com a AnyMarket

Agora você pode ter os maiores marketplaces do Brasil reunidos em apenas um lugar e ainda, ter tudo integrado e funcionando com o seu sistema Moderniza. A Anymarket possui integrações com mais de 35 marketplaces, sendo alguns deles: Americanas, Submarino, Shoptime, Ponto Frio, Casas Bahia, Extra, Dafiti, Magalu, Netshoes, Wish, Amazon, Mercado Livre e muitos outros. A principal vantagem de ter seu sistema Moderniza integrado aos marketplaces é poder ter mais de um canal de venda divulgando seu produto.  Para tanto, vamos à um passo a passo de como configurar o sistema Moderniza para trabalhar com a Anymarket.

  • Passo 1: Contratar os serviços da AnyMarket:
  • O Sistema Moderniza envia e recebe dados da AnyMarket, para tanto é necessário contrar os seviços da mesma, para informações referentes acessar: www.anymarket.com.br
  • Passo 2: Criar uma Loja Virtual do tipo Anymarket:
  • Acesse o menu Comercial do seu Moderniza, opção Loja Virtual.
  • Inclua uma nova Loja Virtual, selecionando o “Tipo Integração” como “AnyMarket”.
  • Informe os dados de Descrição, URL http://api.anymarket.com.br/v2  e o Gumga Token do seu ambiente na AnyMarket.
  • Passo 3: Configurar a URL para envio de imagens:
  • Acesse o menu Configurações, opção Empresas.
  • Selecione a Empresa e utilize o botão Filiais.
  • Selecione a Filial qual foi cadastrada a configuração para Loja Virtual tipo AnyMarket.
  • Utilize o botão inferior “Configurações”, acesse a aba “Comercial”.
  • Na segunda opção de aba, selecione “Loja Virtual”.
  • Informe o seguinte enderço para “Url Imagens AWS”: https://1zt23k38d1.execute-api.sa-east-1.amazonaws.com/dev/image-upload
  • Passo 4: Enviar os produtos para AnyMarket:
  • Voltando para a tela de  Loja Virtual, selecione a loja que foi criada no Passo 1 e clique no botão “Produtos”.
  • Utilize o botão inferior “Incluir” para selecionar os produtos que estão cadastrados no sistema Moderniza e você deseja envia-los para a AnyMarket.
  • Após escolher todos os produtos, volte para a tela de “Relação de produtos integrados a loja virtual”,  observe que a situação dos produtos está como “Inclusão Pendente”.
  • Com o botão “Atualizar”, os produtos são enviados para a AnyMarket, e suas situações na tela passam a ser “Atualizado”.
  • Passo 5: Criar anúncio de produtos:
  • Para criar os anúncios na AnyMarket, é necessário acessar o SandBox com suas credenciais da AnyMarket.
  • No Painel da AnyMarket selecione a opção da esquerda “Produtos”, procure pelo produto com descricação “Produto Teste Integração Marketplaces”.
  • Procure pelo botão “Marketplaces”, na modal que irá se abrir, clique no botão “Nova Publicação”, depois escolha os Marketplaces que deseja integrar com o sistema Moderniza.
  • Clique em confirmar, uma alerta com a solicitação “Seu anúncio ainda não foi publicado. Deseja publicar agora?”, irá aparecer, apenas clique em Não, pois esse anúncio será apenas para controle interno do sistema Moderniza.
  • O sistema Moderniza irá consultar os Marketplaces vinculados a esse produto para vincular os demais produtos automaticamente.
  • Voltando para a opção do Passo 1, apenas acesse o menu Comercial, Loja Virtual e selecione a Loja Virtual, depois clique em “Alterar”, em seguida “Confirmar”.
  • Com isso, você poderá voltar para a tela de Loja Virtual, abrir novamente a opção de “Produtos”, selecionar os produtos que deseja enviar para AnyMarket, depois use a opção “Marketplace”.
  • Na tela de “Relação de marketplaces”, poderá ser selecionado para quais Marketplaces será criado anúncio dos produtos selecionados anteriormente.
  • Passo 6: Baixar pedidos da AnyMarket para o Moderniza:
  • Quando um cliente realizar um pedido em algum Marketplace integrado com a AnyMarket, esse poderá ser baixado para o sistema Moderniza através da opção Comercial, “Pedidos de Venda”, opção essa disponível na página principal do seu sistema Moderniza.
  • Ao acessar a tela de “Pedidos de venda”, clique no botão “Outros”, “Importar pedidos”.
  • Todos os pedidos serão baixados para o Moderniza.
  • Passo 7: Faturar pedido de venda:
  • Após baixado o pedido, o próximo passo no sistema Moderniza é o faturamento do mesmo, para isso na tela de “Pedidos de venda”, realize o faturamento normalmente do seu pedido atrávez do botão lateral “Faturamento”.
  • Com o processo finalizado de faturamento no lado do sistema Moderniza, o status do pedido no Marketplace também será atualizado.
  • Passo 8: Enviar pedido de venda:
  • Com o pedido faturado no Moderniza e no Marketplace, o próximo passo é realizar a entrega do mesmo.
  • Para tanto, selecione o pedido e escolha o botão “Entrega”, uma tela irá se abrir para informar dados “Nome da transportadora”, “Número de rastreio”, “Url para rastreio”, “Data rastreio”, “Data que o pedido foi entregue a transportadora”, “Data estimada de entrega”. Esses dados são obrigatórios para que o Marketplace.
  • Com os dados acima preenchidos, clique no botão “Confirmar Envio”, para que os dados sejam enviados ao Marketplace e estejam disponíveis para o cliente.
  • Após o cliente ter recebido o pedido, o mesmo pode ser concluido na mesma tela pelo botão “Concluir Pedido”.
porModerniza

Relatório Comissões

O relatório “Comissões” é utilizado para obter um resumo do faturamento das comissões das comandas por grupo. Essa função pode ser acessada através do Menu Relatórios > Comissões.

 

Os filtros utilizados para este tipo de relatório são:

 

  • Nome Profissional contendo (pesquise pelo nome do Profissional ou uma parte do nome);
  • Grupo (selecione o grupo);
  • Agrupamento (selecione profissional ou data);
  • Período (selecione um período de movimentação);
  • Detalhamento (selecione sintético ou analítico).

 

 

Assim que finalizar as suas configurações, clique no botão “gerar relatório” para obter o relatório. 

 

O resultado mostrará a listagem abrangida pelos filtros utilizados. Atenção! É necessário preencher o campo “grupo” para que o relatório seja gerado. O resultado pode variar de acordo com os filtros utilizados, como pode ser visto nas imagens abaixo:

porModerniza

Relatório de Agendamentos

O relatório “Agendamentos” é utilizado para obter um resumo de agendamentos. Essa função pode ser acessada através do Menu Relatórios > Beleza> Comandas> Agendamentos.

 

Os filtros utilizados para este tipo de relatório são:

 

  • Nome Cliente contendo (pesquise pelo nome do cliente ou uma parte do nome);
  • Nome Profissional contendo (pesquise pelo nome do Profissional ou uma parte do nome);
  • Nome Serviço contendo (pesquise pelo nome do serviço ou uma parte do nome);
  • Nome Usuário contendo (pesquise pelo nome do usuário ou uma parte do nome);
  • Agrupamentos (selecione data, profissionais, clientes, serviços ou usuário)
  • Data (selecione a data);
  • Situação (selecione a situação);
  • Filial (selecione a filial);
  • Tipo Usuário (selecione o usuário);
  • Detalhamento (selecione sintético ou analítico).

 

Assim que finalizar as suas configurações, clique no botão “gerar relatório” para obter o relatório. 

 

O resultado mostrará a listagem abrangida pelos filtros utilizados. Atenção! É necessário preencher o campo “situação” para que o relatório seja gerado. O resultado pode variar de acordo com os filtros selecionados, como pode ser visto nas imagens abaixo:

Relatório agendamentos