Onboarding

O Onboarding de Novos Parceiros do Grupo Moderniza tem por objetivo cumprir todas as etapas de capacitação de um novo parceiro, com foco principal no Moderniza Loja e PDV, juntamente com as ferramentas adicionais de gerenciamento e outras verticais do Grupo.

O material utilizado para o processo será baseado no Moderniza Conteúdo, e estará disponível para consulta online.

IMPORTANTE: o processo de onboarding de novas revendas será feito para a revenda em si, e não propriamente para seus funcionários. Ficará a cargo da revenda definir os participantes, bem como replicar o conhecimento para quem mais julgar necessário dentro do seu quadro de funcionários.

O Onboarding deve ser realizado em 3 dias consecutivos e agendados com antecedência como setor comercial


Para iniciar o processo é obrigatório que exista um ambiente o qual será instalado o sistema para testes internos do parceiro, de acordo com os requisitos mínimos do sistema encontrados aqui

Cronograma

  • Comercial

    • Políticas comerciais

      • Apresentação das políticas comerciais
      • Definição da tabela de preços e condições do parceiro
    • Fornecimento de acessos as ferramentas

    • Agendamento de 3 dias com o parceiro

  • TI

    • 1° Dia (2h)

    • Ferramentas Moderniza

      • Apresentação geral sobre o Moderniza Conteúdo (Link)
      • Apresentação ao Chat de Suporte (Link)
      • Apresentação aos Chamados (Link)
      • Acessos e treinamento sobre o Portal do Parceiro Moderniza (Link)
        • Cadastro do cliente
        • Compra do produto
    • Plano de migração/instalação de clientes

      • Plano de migração/instalação de clientes
        • Por quais perfis de cliente iniciar
        • Passos a serem seguidos antes de fazer a virada definitiva em um cliente
          • Como iniciar a migração dos clientes (fazer análise de aderência para funcionalidades e integração com periféricos)
          • Avaliar infraestrutura do cliente (hardware, rede e periféricos)
          • IMPORTANTE: Agendar as primeiras migrações (primeiros 5 clientes) junto à equipe do Grupo Moderniza, para que possamos preparar uma equipe para acompanhamento mais detalhado. O procedimento para este agendamento é o abaixo:
            • Agendamento deve ser feito mediante abertura de ticket de suporte
            • Lista de periféricos a serem usados na instalação (modelo de impressora, balança, drivers instalados, etc)
            • Infraestrutura do cliente (rede, computadores, quantidade de terminais, IP Fixo, etc)
            • Necessidade de migração de banco de dados (caso sim, a migração deve ter sido feita e validada previamente)
            • Se houver configuração de etiquetas térmicas, montar e testar o layout previamente
            • Informar dados para configuração fiscal (regime tributário, certificado digital, token NFC-e)
            • Detalhar a análise de aderência (verificar os requisitos de software que o cliente necessita são atendidos “ANTES” da migração)
        • Migração de banco de dados através da Moderniza (Link)
        • Migração de banco de dados por conta própria (Link)
    • Instalação licenciamento de sistemas

      • Metodologia de instalação do Moderniza Loja e Moderniza PDV (Link)
        •  Licenciamento do sistema (Link)
      • Customização do sistema (Link)

 

    • 2° Dia (2h)

    • Treinamento de funcionalidades básicas

      • Geral: exemplos de telas e funcionalidades de sistemas
      • Configurações iniciais básicas e cronograma de instalação (Link)
      • Entidades: cadastros e funcionalidades (Link)
      • Logística:
        • Funcionalidades auxiliares de cadastro de produto
        • Cadastro de produtos e seus detalhes (Link)
        • Gerenciamento de estoque (configurações, documentos e movimentações de estoque) (Link)
      • Fiscal
        • Definição de regras e configurações fiscais (Link)
        • Gerenciamento de documentos fiscais (Link)
        • Emissão de Nota Fiscal (Link)
        • Importação de XML (Link)
        • NF-e destinada (Link)
    • 3° Dia (2h)

      • PDV

        • Operações básicas
        • Funções adicionais
      • Financeiro
  • Comercial

    • Encerramento
    • Pesquisa de satisfação
    • Envio do certificado de conclusão