Onboarding

O Onboarding de Novos Parceiros do Grupo Moderniza tem por objetivo cumprir todas as etapas de capacitação de um novo parceiro, com foco principal no Moderniza Loja e PDV, juntamente com as ferramentas adicionais de gerenciamento e outras verticais do Grupo.

O material utilizado para o processo será baseado no Moderniza Conteúdo, e estará disponível para consulta online.

IMPORTANTE: o processo de onboarding de novas revendas será feito para a revenda em si, e não propriamente para seus funcionários. Ficará a cargo da revenda definir os participantes, bem como replicar o conhecimento para quem mais julgar necessário dentro do seu quadro de funcionários.

O Onboarding deve é realizado em 1 dia, com duração em torno de 2horas à 2horas e meia e devem ser agendados com antecedência como setor comercial


Para iniciar o processo é obrigatório que combine previamente a data do onboarding com a equipe comercial, para que um funcionário do nosso time de suporte entre em contato para deixar o sistema instalado em uma maquina que atenda os requisitos mínimos de sistema de acordo com o manual encontrado aqui

Cronograma

  • Comercial

    • Políticas comerciais

      • Apresentação das políticas comerciais
      • Definição da tabela de preços e condições do parceiro
    • Fornecimento de acessos as ferramentas

  • TI

    • Ferramentas Moderniza

      • Apresentação geral sobre o Moderniza Conteúdo (Link)
      • Customização Visual ( O que é e como usar nos clientes)
      • Geral: exemplos de telas e funcionalidades de sistemas
      • Configurações iniciais básicas e cronograma de instalação (Link)
    • PDV

      • Operações básicas
      • Funções adicionais
      • Diferenciais do PDV
    • Suporte Moderniza
      • Apresentação ao Chat de Suporte (Link)
      • Apresentação aos Chamados (Link)
      • Acessos e treinamento sobre o Portal do Parceiro Moderniza (Link)
        • Cadastro do cliente
        • Compra do produto
        • Licenciamento de clientes
      • Plano de migração de clientes
        • Por quais perfis de cliente iniciar
        • Passos a serem seguidos antes de fazer a virada definitiva em um cliente
          • Como iniciar a migração dos clientes (fazer análise de aderência para funcionalidades e integração com periféricos)
          • Avaliar infraestrutura do cliente (hardware, rede e periféricos)
          • IMPORTANTE: Agendar as primeiras migrações (primeiros 5 clientes) junto à equipe do Grupo Moderniza, para que possamos preparar uma equipe para acompanhamento mais detalhado. O procedimento para este agendamento é o abaixo:
            • Agendamento deve ser feito mediante abertura de ticket de suporte
            • Lista de periféricos a serem usados na instalação (modelo de impressora, balança, drivers instalados, etc)
            • Infraestrutura do cliente (rede, computadores, quantidade de terminais, IP Fixo, etc)
            • Necessidade de migração de banco de dados (caso sim, a migração deve ter sido feita e validada previamente)
            • Se houver configuração de etiquetas térmicas, montar e testar o layout previamente
            • Informar dados para configuração fiscal (regime tributário, certificado digital, token NFC-e)
            • Detalhar a análise de aderência (verificar os requisitos de software que o cliente necessita são atendidos “ANTES” da migração)
        • Migração de banco de dados através da Moderniza (Link)
        • Migração de banco de dados por conta própria (Link)
  • Comercial

    • Encerramento
    • Pesquisa de satisfação
    • Envio do certificado de conclusão