O Onboarding de Novos Parceiros do Grupo Moderniza tem por objetivo cumprir todas as etapas de capacitação de um novo parceiro, com foco principal no Moderniza Loja e PDV, juntamente com as ferramentas adicionais de gerenciamento e outras verticais do Grupo.
O material utilizado para o processo será baseado no Moderniza Conteúdo, e estará disponível para consulta online.
IMPORTANTE: o processo de onboarding de novas revendas será feito para a revenda em si, e não propriamente para seus funcionários. Ficará a cargo da revenda definir os participantes, bem como replicar o conhecimento para quem mais julgar necessário dentro do seu quadro de funcionários.
O Onboarding deve é realizado em 1 dia, com duração em torno de 2horas à 2horas e meia e devem ser agendados com antecedência como setor comercial
Para iniciar o processo é obrigatório que combine previamente a data do onboarding com a equipe comercial, para que um funcionário do nosso time de suporte entre em contato para deixar o sistema instalado em uma maquina que atenda os requisitos mínimos de sistema de acordo com o manual encontrado aqui
Cronograma
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Comercial
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Políticas comerciais
- Apresentação das políticas comerciais
- Definição da tabela de preços e condições do parceiro
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Fornecimento de acessos as ferramentas
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TI
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Ferramentas Moderniza
- Apresentação geral sobre o Moderniza Conteúdo (Link)
- Customização Visual ( O que é e como usar nos clientes)
- Geral: exemplos de telas e funcionalidades de sistemas
- Configurações iniciais básicas e cronograma de instalação (Link)
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PDV
- Operações básicas
- Funções adicionais
- Diferenciais do PDV
- Suporte Moderniza
- Apresentação ao Chat de Suporte (Link)
- Apresentação aos Chamados (Link)
- Acessos e treinamento sobre o Portal do Parceiro Moderniza (Link)
- Cadastro do cliente
- Compra do produto
- Licenciamento de clientes
- Plano de migração de clientes
- Por quais perfis de cliente iniciar
- Passos a serem seguidos antes de fazer a virada definitiva em um cliente
- Como iniciar a migração dos clientes (fazer análise de aderência para funcionalidades e integração com periféricos)
- Avaliar infraestrutura do cliente (hardware, rede e periféricos)
- IMPORTANTE: Agendar as primeiras migrações (primeiros 5 clientes) junto à equipe do Grupo Moderniza, para que possamos preparar uma equipe para acompanhamento mais detalhado. O procedimento para este agendamento é o abaixo:
- Agendamento deve ser feito mediante abertura de ticket de suporte
- Lista de periféricos a serem usados na instalação (modelo de impressora, balança, drivers instalados, etc)
- Infraestrutura do cliente (rede, computadores, quantidade de terminais, IP Fixo, etc)
- Necessidade de migração de banco de dados (caso sim, a migração deve ter sido feita e validada previamente)
- Se houver configuração de etiquetas térmicas, montar e testar o layout previamente
- Informar dados para configuração fiscal (regime tributário, certificado digital, token NFC-e)
- Detalhar a análise de aderência (verificar os requisitos de software que o cliente necessita são atendidos “ANTES” da migração)
- Migração de banco de dados através da Moderniza (Link)
- Migração de banco de dados por conta própria (Link)
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Comercial
- Encerramento
- Pesquisa de satisfação
- Envio do certificado de conclusão