Entidades

A interface de entidades do sistema Moderniza Loja permite filtrar as entidades cadastradas pelo ID, tipo, nome (esse campo possui alto listagem, sendo possível digitar somente parte do nome para visualizar as entidades), cidade e CPF ou CNPJ. A partir desta tela é possível incluir novas entidades, alterar e excluir entidades cadastradas, registrar anotações e visualizar as vendas realizadas para uma entidade.

O que são entidades?

Entidades são todas as pessoas que tem relação com outras funcionalidades do sistema, porém não são usuários. São definidas como entidades, clientes, fornecedores, transportadoras, funcionários, entre outros, dos tipos físicos ou jurídicos cadastrados no sistema. Assim, pode-se ter o controle e a alteração dos dados cadastrais, anotações e visualização do histórico de vendas, financeiro, pedidos, consignações, entre outros.

Cadastro de entidades

Acessando a tela de entidades, no botão “Incluir (F1)” é solicitado o tipo de entidade (física ou jurídica). A tela de cadastro é formada por cinco abas:

Geral: Possui campos distintos para pessoa física e jurídica; A aba geral é composta por campos relacionados ao endereço, comuns aos tipos de entidade (endereço, número, complemento, bairro, CEP e cidade), campos específicos para pessoa física (CPF, nome, sexo, RG e data de nascimento) e pessoa jurídica (CNPJ, razão social, nome fantasia, inscrição estadual, e site) e também as classificações da entidade (cliente, transportadora, fornecedor, funcionário, contador, guia e profissional).
Contatos: Preencher com informações para manutenção dos contatos da entidade; Podem ser definidos os contatos da entidade onde são informados nome, telefone e e-mail de cada contato.
Filiais: A entidade pode ser designada para uma determinada filial;
Comercial: Permite inserir dados de venda e compra da entidade; É informado o potencial e o valor de limite, o saldo atual é calculado deduzindo do valor de limite o saldo em aberto no contas a receber.
Endereços: Pode-se usar para cadastrar mais de um endereço de cliente, com a possibilidade de estar registrando opções como: Endereço Residencial, Comercial, Entrega e cobrança.
Detalhes: Apresenta observações e dados do registro de alteração e cadastro.

O sistema permite a inclusão de imagens no cadastro de pessoa. Para pessoa física, o sistema ainda possibilita a captura de imagens de webcam conectada ao computador. Basta clicar no botão da câmera e na janela que será exibida, clique em capturar.

O cadastro de pessoa física e jurídica também possui uma funcionalidade de consulta online de CNPJ (apenas PJ) e de CEP. Ao digitar o CNPJ, caso haja conexão com internet, o sistema irá pesquisar o cadastro do CNPJ, e caso haja dados irá preencher o cadastro automaticamente. Apenas os dados que já não estavam preenchidos serão completados. Ao clicar no botão logo a direita do campo de CNPJ você pode forçar a atualização. Ao digitar o CEP, o sistema faz uma consulta no site dos Correios e já carrega o endereço (Cidade, Estado, Logradouro e Número) para esse CEP, caso este exista. Também, pode-se pesquisar o CEP no site dos Correios manualmente, clicando no botão do logo dos Correios que fica à direita do campo CEP. Assim, será exibida uma mensagem de confirmação de redirecionamento para o site dos Correios, e caso aceita, o site será aberto para a consulta. Após achar o CEP desejado, basta copiá-lo e inseri-lo no campo CEP que o endereço correspondente será carregado.

Campo indicador IE: Você indica se a entidade é contribuinte ICMS, se é Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS ou se Não é Contribuinte.

Cadastro de entidades – Comercial

Após criar e configurar um potencial é possível definir o potencial do cliente na aba comercial.

Com a definição do potencial e com o limite definido, o sistema passa a calcular o saldo disponível para compras com pendência. Dessa forma, quando o cliente fazer uma compra utilizando o crediário da loja o sistema informará caso o cliente não tenha saldo disponível. Nessa mesma tela é possível escolher se multas e juros devem ser cobrados dessa entidade no momento do recebimento.

Compras com pendência entende-se os seguintes finalizadores no PDV: Pendência (F8) e Cheque (F3).

DICAS:

Saldo devedor máximo: É o máximo de valor de documentos a receber em atraso que o cliente pode ter para validação de vendas a prazo.
Total em aberto: É o valor total existente a receber da entidade que está “em aberto”, ou seja, tem saldos a serem pagos, mas independente da situação de prazo, ou seja, contempla documentos vencidos e ainda não vencidos.
Em atraso: Somatório do valor total de documentos a receber da entidade e que esteja “atrasado”, ou seja, que esteja vencido.
Saldo disponível: É a diferença entre o “saldo devedor máximo” que o cliente pode ter e o valor “em atraso”. Caso este valor seja igual ou menor que zero será feita a verificação e eventual bloqueio de vendas a prazo, dependendo da configuração de potencial.

Entidades por Filial

Existe também a possibilidade de validar as entidades por filial. Desta forma, pode-se determinar para qual filial determinada entidade fará parte. Esta funcionalidade é ativada mediante configuração de parâmetro. Como padrão, esta opção vem desabilitada, e sempre que uma entidade é cadastrada, todas as filiais são adicionadas à mesma.

Registrando e consultando anotações de uma entidade (F4)

A partir da tela de entidades, no botão “Anotações” é possível manter um histórico de todo o relacionamento entre a empresa e a entidade cadastrada. Conforme apresentado na figura, a tela de anotações da entidade apresenta os dados da entidade, um histórico de anotações ordenado pela mais recente e o detalhamento de cada anotação que será apresentado para a anotação selecionada.

Consultando o histórico de vendas para uma entidade (F5)

Outra funcionalidade da tela de entidades é o histórico de vendas, acessado através do botão “Vendas”. Nesta tela, são apresentadas as principais informações das vendas realizadas para entidade que podem ser filtradas por filial e período. É possível detalhar cada venda através do botão “Visualizar venda”.

Ficha da entidade (F7)

Ao selecionar uma entidade e clicar na funcionalidade ”Ficha da entidade (F7)”, o sistema irá abrir uma tela com todos os dados da entidade em uma ficha para impressão.

Análises

Essa funcionalidade permite realizar a consulta de relatórios referente a vendas, compras e ao financeiro. Ao selecionar qualquer uma das opções de análises o sistema irá abrir a tela abaixo. Nessa tela é possível filtrar os relatórios de acordo com os filtros e o módulo desejado.

Exportar Mobile

Para usuários da plataforma vendas mobile existe função exportar mobile que é usada para exportar as entidades cadastradas para o aplicativo.

Qualquer dúvida entre em contato com o suporte.