Entidades – Cadastro

porModerniza

Entidades – Cadastro

Entidades

  A interface de entidades do sistema Moderniza Loja permite filtrar as entidades cadastradas pelo ID, tipo, nome (esse campo possui alto listagem, sendo possível digitar somente parte do nome para visualizar as entidades), cidade e CPF ou CNPJ. A partir desta tela é possível incluir novas entidades, alterar e excluir entidades cadastradas, registrar anotações e visualizar as vendas realizadas para uma entidade.

O que são entidades?

  Entidades são todas as pessoas que tem relação com outras funcionalidades do sistema, porém não são usuários. São definidas como entidades, clientes, fornecedores, transportadoras, funcionários, entre outros, dos tipos físicos ou jurídicos cadastrados no sistema. Assim, pode-se ter o controle e a alteração dos dados cadastrais, anotações e visualização do histórico de vendas, financeiro, pedidos, consignações, entre outros.

Cadastro de entidades

  Na tela de entidades no botão “Incluir (F1)” é solicitado o tipo de entidade (física ou jurídica), a tela de cadastro é formada por cinco abas:

  • Geral: possui campos distintos para pessoa física e jurídica;
  • Contatos para manutenção dos contatos da entidade;
  • Filiais: A entidade pode ser designada para uma determinada filial;
  • Comercial: Permite inserir dados de venda e compra da entidade;
  • Detalhes que apresenta observações e dados do registro de alteração e cadastro.

  A aba geral é composta por campos relacionados ao endereço, comuns aos tipos de entidade (endereço, número, complemento, bairro, CEP e cidade), campos específicos para pessoa física (CPF, nome, sexo, RG e data de nascimento) e pessoa jurídica (CNPJ, razão social, nome fantasia, inscrição estadual, e site) e também as classificações da entidade (cliente, transportadora, fornecedor, funcionário, contador, guia e profissional).

  O cadastro de pessoa física e jurídica também possui uma funcionalidade de consulta online de CNPJ (apenas PJ) e de CEP. Ao digitar o CNPJ, caso haja conexão com internet, o sistema irá pesquisar o cadastro do CNPJ, e caso haja dados irá preencher o cadastro automaticamente. Apenas os dados que já não estavam preenchidos serão completados. Ao clicar no botão logo a direita do campo de CNPJ você pode forçar a atualização. Ao digitar o CEP, o sistema faz uma consulta no site dos Correios e já carrega o endereço (Cidade, Estado, Logradouro e Número) para esse CEP, caso este exista. Também, pode-se pesquisar o CEP no site dos Correios manualmente, clicando no botão do logo dos Correios que fica à direita do campo CEP. Assim, será exibida uma mensagem de confirmação de redirecionamento para o site dos Correios, e caso aceita, o site será aberto para a consulta. Após achar o CEP desejado, basta copiá-lo e inseri-lo no campo CEP que o endereço correspondente será carregado.

  O sistema permite a inclusão de imagens no cadastro de pessoa. Para pessoa física, o sistema ainda possibilita a captura de imagens de webcam conectada ao computador.  Basta clicar no botão da câmera e na janela que será exibida, clique em capturar.

  Na aba contatos podem ser definidos os contatos da entidade onde são informados nome, telefone e e-mail de cada contato.

  Na aba comercial é informado o potencial e o valor de limite, o saldo atual é calculado deduzindo do valor de limite o saldo em aberto no contas a receber.

  Na campo indicador IE, você indica se a entidade é contribuinte ICMS, se é Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS ou se Não é Contribuinte.

Entidades

Cadastro pessoa jurídica

Cadastro Pessoa Física

Cadastro de entidades – Comercial

  Após criar e configurar um potencial é possível definir o potencial do cliente na aba limite de crédito.

  Com a definição do potencial e com o limite definido o sistema passa a calcular o saldo disponível para compras com pendência. Dessa forma, quando o cliente fazer uma compra utilizando o crediário da loja o sistema informará caso o cliente não tenha saldo disponível. Nessa mesma tela é possível escolher se multas e juros devem ser cobrados dessa entidade no momento do recebimento.

Cadastro Pessoa Jurídica – Comercial

Compras com pendência entende-se os seguintes finalizadores no PDV: Pendência (F8) e  Cheque (F3).

Entidades por Filial

  Existe também a possibilidade de validar as entidades por filial. Desta forma, pode-se determinar para qual filial determinada entidade fará parte. Esta funcionalidade é ativada mediante configuração de parâmetro. Como padrão, esta opção vem desabilitada, e sempre que uma entidade é cadastrada, todas as filiais são adicionadas à mesma.

Cadastro de Pessoa Jurídica – Filiais

Registrando e consultando anotações de uma entidade (F4)

  A partir da tela de entidades, no botão “Anotações” é possível manter um histórico de todo o relacionamento entre a empresa e a entidade cadastrada. Conforme apresentado na figura, a tela de anotações da entidade apresenta os dados da entidade, um histórico de anotações ordenado pela mais recente e o detalhamento de cada anotação que será apresentado para a anotação selecionada.

Anotações da Entidade

Consultando o histórico de vendas para uma entidade (F5)

  Outra funcionalidade da tela de entidades é o histórico de vendas, acessado através do botão “Vendas”. Nesta tela, são apresentadas as principais informações das vendas realizadas para entidade que podem ser filtradas por filial e período. É possível detalhar cada venda através do botão “Visualizar venda”.

Histórico de Vendas

 Ficha da entidade (F7)

  Ao selecionar uma entidade e clicar na funcionalidade ” Fica da entidade (F7)”, o sistema irá abrir uma tela com todos os dados da entidade em uma ficha para impressão.

Ficha da Entidade

 Análises

  Essa funcionalidade permite realizar a consulta de relatórios referente a vendas, compras e ao financeiro. Ao selecionar qualquer uma das opções de análises o sistema irá abrir a tela abaixo. Nessa tela é possível filtrar os relatórios de acordo com os filtros e o módulo desejado.

 

Análises

Exportar Mobile

  Para usuários da plataforma vendas mobile existe função exportar mobile que é usada para exportar as entidades cadastradas para o aplicativo.

Exportar Mobile

 

 

 

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