O relatório “Notas Fiscais” é utilizado para obter uma listagem completa das notas fiscais emitidas. Essa função pode ser acessada através do Menu Relatórios > Fiscal > Notas Fiscais.
Os filtros utilizados para este tipo de relatório são:
Assim que finalizar as suas configurações, clique no botão “gerar relatório” para obter o relatório.
O resultado mostrará a listagem abrangida pelos filtros utilizados. O relatório pode variar de acordo com o agrupamento e o detalhamento selecionados, como pode ser visto nas imagens abaixo:
O relatório “Demonstrativo DRE” é utilizado para obter o demonstrativo de resultado do exercício da entidade de forma detalhada. Essa função pode ser acessada através do Menu Relatórios > Financeiro > Demonstrativo DRE.
Os filtros utilizados para este tipo de relatório são:
Marque o checkbox “Financeiro detalhado” se deseja que o relatório seja detalhado.
Assim que finalizar as suas configurações, clique no botão “gerar relatório” para obter o relatório.
O resultado mostrará a listagem abrangida pelos filtros utilizados. Um exemplo de relatório pode ser visto nas imagens abaixo:
O relatório “Valores por finalizador” é utilizado para obter uma listagem completa dos valores divididos em finalizadores, como dinheiro, cheque e ticket, por exemplo. Essa função pode ser acessada através do Menu Relatórios > PDV > Valores por finalizador.
Os filtros utilizados para este tipo de relatório são:
> Marque o checkbox “incluir canceladas” para incluir operações que foram canceladas;
Assim que finalizar as suas configurações, clique no botão “gerar relatório” para obter o relatório.
O resultado mostrará a listagem abrangida pelos filtros utilizados. O relatório pode variar de acordo com o agrupamento e o detalhamento selecionados, como pode ser visto nas imagens abaixo:
O relatório “Consignações Geral” é utilizado para obter uma listagem completa das consignações por cliente, produto, consignação ou data. Essa função pode ser acessada através do Menu Relatórios > Comercial > Consignações Geral.
Os filtros utilizados para este tipo de relatório são:
Assim que finalizar as suas configurações, clique no botão “gerar relatório” para obter o relatório.
O resultado mostrará a listagem abrangida pelos filtros utilizados. O relatório pode variar de acordo com o agrupamento e o detalhamento selecionados, como pode ser visto nas imagens abaixo:
O relatório “Pedidos de Venda” é utilizado para obter uma listagem completa dos pedidos de venda. Essa função pode ser acessada através do Menu Relatórios > Comercial > Pedidos de Venda.
Os filtros utilizados para este tipo de relatório são:
Assim que finalizar as suas configurações, clique no botão “gerar relatório” para obter o relatório.
O resultado mostrará a listagem abrangida pelos filtros utilizados. O relatório pode variar de acordo com o agrupamento, os itens e o detalhamento selecionados, como pode ser visto nas imagens abaixo:
O relatório “Movimentações de Estoque” é utilizado para obter uma listagem completa dos produtos e suas respectivas movimentações de entrada e saída de estoque. Essa função pode ser acessada através do Menu Relatórios > Logística > Saldos de Estoque.
Os filtros utilizados para este tipo de relatório são:
Assim que finalizar as suas configurações, clique no botão “gerar relatório” para obter o relatório.
O resultado mostrará a listagem abrangida pelos filtros utilizados.
O relatório sintético pode variar de acordo com o agrupamento selecionado, contendo na primeira coluna filial, local, produto ou data. Nas próximas colunas serão apresentados data de geração ou filial, operação, quantidade e valor.
O relatório analítico pode variar de acordo com o agrupamento selecionado; os mesmos campos serão mostrados, porém, podem aparecer em ordem diferente da descrita abaixo:
O relatório “Saldos de Estoque” é utilizado para obter uma listagem completa dos produtos e suas respectivas quantidades em estoque. Essa função pode ser acessada através do Menu Relatórios > Logística > Saldos de Estoque.
Os filtros utilizados para este tipo de relatório são:
Assim que finalizar as suas configurações, clique no botão “gerar relatório” para obter o relatório.
O resultado mostrará a listagem abrangida pelos filtros utilizados. O relatório pode variar de acordo com o agrupamento selecionado, contendo:
Atenção! O relatório agrupado por data só pode ser gerado quando a opção “histórico” dentro do filtro “detalhamento” estiver marcada.
O relatório “Fidelidade de Clientes” é utilizado para obter uma listagem completa das compras de mercadorias, resgates de pontos, estorno de compras e retorno de pontuação feitos pelos seus clientes dentro de um período pré-definido.
Essa função pode ser acessada através do Menu Relatórios > Entidades > Fidelidade de Clientes.
Os filtros utilizados para este tipo de relatório são:
Assim que finalizar as suas configurações, clique no botão “gerar relatório” para obter o relatório.
O resultado mostrará a listagem abrangida pelos filtros utilizados, contendo:
Selecionando agrupamento por cliente:
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Selecionando agrupamento por data:
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Para configurar as informações para envio de um e-mail a partir do sistema, deve-se acessar a aba Configuração> Parâmetros Gerais do Sistema> E-mail. Nesta aba é possível incluir um e-mail diferente para vários tipos de conta (Logística, Fiscal e etc) conforme a necessidade do usuário, sendo que ao enviar um e-mail de algum destes tipos, caso não haja endereço de e-mail cadastrado o mesmo será enviado com o remetente do e-mail Geral.
Para cadastrar uma nova conta de e-mail basta clicar em Incluir e preencher as informações solicitadas.
Caso necessite alterar ou fazer qualquer modificação em uma conta já cadastrada basta clicar no ícone ao lado do Tipo da conta.
Caso deseje excluir alguma conta já cadastrada basta clicar no ícone de ‘x’ em vermelho, a esquerda, referente a conta desejada.
Configuração para diferentes tipos de E-mail:
Gmail – Para configuração deste provedor de e-mail, existe uma particularidade, nas configurações de conta deve-se ativar a opção “Permitir aplicativos menos seguros”, como segue na imagem.
Após a conclusão do passo acima podemos partir para os preenchimentos da aba “cadastros de conta de E-mail” dentro do sistema:
Host do servidor de e-mail: smtp.gmail.com
Porta: 587
Autenticação segura (SSL): Ativado
Hotmail/Outlook – Neste provedor de e-mails não é necessária nenhuma modificação nas configurações do mesmo, vamos direto ao preenchimento:
Host do servidor de e-mail: smtp.live.com
Porta: 25 ou 465
Autenticação segura (SSL): Ativado
Yahoo – O provedor de e-mails do Yahoo também possui uma peculiaridade, nas configurações de segurança da conta deverá ser adicionado na opção ” Gerenciar senhas de app” uma senha específica para o sistema, abrindo essa opção, selecione “outro app” após escolha um nome ilustrativo, e clique em gerar e sua senha irá aparecer na tela, tome cuidado pois após fechar a janela não será mais possível acessar a senha, então a salve em um lugar seguro. Após podemos partir para o preenchimento da tela no sistema:
Host do servidor de e-mail: smtp.mail.yahoo.com
Porta: 587
Autenticação segura (SSL): Ativado
BOL – O provedor de e-mails do BOL também possui sua peculiaridade, ele necessita de uma assinatura paga para poder ser utilizado no sistema, indo em configurações -> “IMAP/POP3”, aparecerá, caso seja assinante, a opção “Ativar IMAP”, após ele estar ativado podemos partir para o preenchimento da tela no sistema:
Host do servidor de e-mail: smtps.bol.com.br
Porta: 587
Autenticação segura (SSL): Ativado
O primeiro passo para poder cadastrar a loja virtual no sistema é habilitar a loja virtual.
A partir da versão 4.20.4.0 a loja virtual vem habilitada por padrão, caso contrário atualize a versão do sistema ou chame o suporte pelo chat on-line.
O segundo passo para poder utilizar a loja virtual no Moderniza Loja é a configuração de reserva de estoque para a loja virtual em Configurações > Empresas > Filiais >Configurações > Logítisca.
Selecione o local de reserva de estoque e aplique em “Confirmar”.
OBS.: A reserva de estoque é um estoque separado do estoque padrão da loja, onde todos os pedidos que estão em aberto (pedidos onde o cliente ainda não realizou o pagamento, ou está aguardando aprovação de pagamento) irão dar baixa de seus produtos em um estoque reservado, diferente do estoque padrão da loja. O site informará ao cliente que acessar o site que, apesar do produto comprado ainda estar no estoque padrão da loja, haverá uma quantidade menor em estoque, ou seja, a quantidade do estoque reservado. No momento que o pedido for devidamente finalizado é dado baixa dos produtos no estoque padrão da loja (caso o pedido seja cancelado, o estoque será reposto). Essa função auxilia em problemas que poderiam ocorrer em produtos com baixo estoque, já que um cliente pode efetuar sua compra sem o risco de que um dos itens de seu pedido possa ser comprado por outro cliente, assim evitando conflitos de clientes com a loja, visto que a venda de itens sem estoque pode ser considerado publicidade enganosa.
A partir disso, as configurações da Loja virtual são acessadas pelo caminho Comercial > Loja virtual.
Caminho de configuração da Loja
Ao clicar em Loja Virtual você será redirecionado para a tela de gerenciamento da mesma.
Selecionando a loja virtual e pressionando “Alterar (F2)” é possível estar modificando as informações do cadastro da mesma.
Selecionando a loja virtual e pressionando “Excluir(F3)” é possível estar deletando a loja virtual.
Após a Loja virtual ser criada devemos adicionar produtos e categorias.
Na tela de produtos é possível Incluir, Alterar, Excluir e Atualizar produtos da Loja.
O produto tem diferentes situações:
IMPORTANTE: Os produtos que não tiverem imagem definida no cadastro, vão aparecer sem foto na Loja. Os próximos passos mostram como definir imagens para os itens.
Pressionando o botão de inclusão você vai ter acesso a todos os produtos cadastrados do sistema.
Dessa forma basta selecionar os desejados e clicar em “Selecionar”.
OBS: AS IMAGENS DOS PRODUTOS DA LOJA VIRTUAL DO WOOCOMMERCE PODEM SER ADICIONADAS TAMBÉM PELO PAINEL DA LOJA. ACESSE ESSE LINK PARA O MANUAL.
Para inserir imagens no Produto, após incluir ele na loja é possível alterar o cadastro dele, pela tela de gerenciamento dos itens da loja, ou através do cadastro de produtos em Logística > Produtos. O procedimento é o mesmo em ambos caminhos, basta selecionar o Produto e clicar em alterar.
Depois que clicar em alterar, o sistema irá abrir a tela de cadastro do produto. Para adicionar a imagem, na parte superior clique em Imagem.
Dica: Por essa tela também é possível alterar outros dados do produto.
Na aba de imagem clique no símbolo de adição, ao lado do campo caminho da imagem.
Agora você deve navegar até o caminho da imagem em seu computador, selecionar a imagem e clicar em abrir.
Agora a imagem está anexada ao produto, é possível adicionar mais de uma imagem por produto fazendo o mesmo procedimento, existe a opção de definir uma imagem como a principal que é a foto que vai aparecer em destaque na loja virtual.
Após cadastrar as imagens desejadas, é necessário salvar as alterações clicando em Confirmar (F1) e logo após Fechar (Esc).
Depois de fechar o sistema volta para a tela de produtos da Loja e agora os status dos produtos vão estar como pendente.
Após realizar todas as modificações, é necessário atualizar elas no site da loja. Clicando no botão de atualizar, o sistema manda as informações editadas para a Loja virtual.
OBS.: esse procedimento pode demorar um pouco, dependendo da quantidade de alterações feitas.
No fim da sincronização, as situações dos produtos vão ser atualizadas.
Para efetuar a exclusão de um produto da loja virtual precisa-se somente selecionar o mesmo e clicar em “Excluir (F3)”. Esse procedimento não precisa atualizar a loja para confirmar as mudanças.
Categorias(F5)
Na tela de Categorias é possível Incluir, Alterar, Excluir e Alterara mesma. As categorias da loja são as hierarquias do sistema.
As categorias têm diferentes situações:
Para incluir uma categoria, é necessário clicar no botão de inclusão, ou pressionar a tecla de atalho. Após o sistema irá abrir a tela de hierarquias cadastradas do sistema, selecione as desejadas e clique em incluir.
Selecionado uma hierarquia e clicando em alterar e aberto o cadastro da hierarquia, onde é possível estar alterando o mesmo e clicando em confirmar para salvar as modificações feitas.
A exclusão de uma hierarquia e feita através da seleção da mesma e pressionar botão de excluir.
A função atualizar, sincroniza as informações das hierarquias com a loja virtual.