Relatório de Notas Fiscais
O relatório “Notas Fiscais” é utilizado para obter uma listagem completa das notas fiscais emitidas. Essa função pode ser acessada através do Menu Relatórios > Fiscal > Notas Fiscais.
Os filtros utilizados para este tipo de relatório são:
- Nome Produto Contendo (pesquise pelo nome ou parte do nome do produto);
- Nome Cliente Contendo (pesquise pelo nome ou parte do nome do cliente);
- Filial (selecione a filial);
- Data (selecione se a data será de emissão, lançamento ou entrada ou saída);
- Modelo (selecione o modelo);
- Operação (selecione a operação entre entrada ou saída);
- Status (selecione o status da nota)
- Emissão (selecione todos, própria ou terceiros);
- Agrupamento (selecione número, data, cliente, filial, produto, CFOP, ICMS/ICMS ST, Unidade logística ou número de série);
- Detalhamento (selecione sintético ou analítico)
Assim que finalizar as suas configurações, clique no botão “gerar relatório” para obter o relatório.
O resultado mostrará a listagem abrangida pelos filtros utilizados. O relatório pode variar de acordo com o agrupamento e o detalhamento selecionados, como pode ser visto nas imagens abaixo:
Relatório de Demonstrativo DRE
O relatório “Demonstrativo DRE” é utilizado para obter o demonstrativo de resultado do exercício da entidade de forma detalhada. Essa função pode ser acessada através do Menu Relatórios > Financeiro > Demonstrativo DRE.
Os filtros utilizados para este tipo de relatório são:
- Período;
- Filial;
- Tipo data financeiro;
Marque o checkbox “Financeiro detalhado” se deseja que o relatório seja detalhado.
Assim que finalizar as suas configurações, clique no botão “gerar relatório” para obter o relatório.
O resultado mostrará a listagem abrangida pelos filtros utilizados. Um exemplo de relatório pode ser visto nas imagens abaixo:
Relatório de Valores por finalizador
O relatório “Valores por finalizador” é utilizado para obter uma listagem completa dos valores divididos em finalizadores, como dinheiro, cheque e ticket, por exemplo. Essa função pode ser acessada através do Menu Relatórios > PDV > Valores por finalizador.
Os filtros utilizados para este tipo de relatório são:
- Caixa (selecione o caixa desejado);
- ECF/NFC-e/S@T (selecione o modelo de gerador de cupom/nota ou autenticação);
- Filial (selecione a filial);
- Data mov (selecione o período de movimentação);
- Finalizador (selecione o finalizador entre: todos, dinheiro, cheque, devolução, cartão de crédito, cartão de débito, pendência, TEF, Vale crédito, Ticket, Pacote ou Transferência Bancária);
> Marque o checkbox “incluir canceladas” para incluir operações que foram canceladas;
- Agrupamento (selecione o agrupamento por data, modelo, caixa, filial, tipo de operação ou finalizador)
- Detalhamento (selecione sintético ou analítico);
Assim que finalizar as suas configurações, clique no botão “gerar relatório” para obter o relatório.
O resultado mostrará a listagem abrangida pelos filtros utilizados. O relatório pode variar de acordo com o agrupamento e o detalhamento selecionados, como pode ser visto nas imagens abaixo:
Relatório de Consignações Geral
O relatório “Consignações Geral” é utilizado para obter uma listagem completa das consignações por cliente, produto, consignação ou data. Essa função pode ser acessada através do Menu Relatórios > Comercial > Consignações Geral.
Os filtros utilizados para este tipo de relatório são:
- Produto contendo (digite o nome ou parte do nome do produto);
- Cliente contendo (digite o nome ou parte do nome do cliente);
- Hierarquia (selecione a hierarquia do produto);
- Filial (indique a filial);
- Vend. (indique o vendedor);
- Código (indique o código);
- Id (indique a ID);
- Período (indique o tipo de período e as datas);
- Marca (selecione a marca);
- Situação (selecione a situação);
- Agrupamentos (selecione cliente, produto, consignação ou data);
- Detalhamento (selecione sintético ou analítico).
Assim que finalizar as suas configurações, clique no botão “gerar relatório” para obter o relatório.
O resultado mostrará a listagem abrangida pelos filtros utilizados. O relatório pode variar de acordo com o agrupamento e o detalhamento selecionados, como pode ser visto nas imagens abaixo:
Relatório de Pedidos de Venda
O relatório “Pedidos de Venda” é utilizado para obter uma listagem completa dos pedidos de venda. Essa função pode ser acessada através do Menu Relatórios > Comercial > Pedidos de Venda.
Os filtros utilizados para este tipo de relatório são:
- Nome produto contendo (pesquise pelo nome do produto ou uma parte do nome);
- Nome cliente contendo (pesquise pelo nome do cliente ou uma parte do nome);
- filial (selecione a filial);
- situação (selecione a situação);
- Data (selecione a data de geração, data de previsão de entrega inicial ou data de previsão de entrega final);
- Origem (pesquise a origem);
- Vendedor (pesquise por vendedor ou marque o checkbox “todos”);
- Agrupamento (selecione pedido, data, produto, cliente ou filial);
- Itens (selecione todos, pedidos ou orçamento);
- Detalhamento (selecione sintético ou analítico);
Assim que finalizar as suas configurações, clique no botão “gerar relatório” para obter o relatório.
O resultado mostrará a listagem abrangida pelos filtros utilizados. O relatório pode variar de acordo com o agrupamento, os itens e o detalhamento selecionados, como pode ser visto nas imagens abaixo:
Relatório de Movimentações de Estoque
O relatório “Movimentações de Estoque” é utilizado para obter uma listagem completa dos produtos e suas respectivas movimentações de entrada e saída de estoque. Essa função pode ser acessada através do Menu Relatórios > Logística > Saldos de Estoque.
Os filtros utilizados para este tipo de relatório são:
- Filial (pesquise pelas filiais existentes);
- Nome produto contendo (pesquise pelo nome ou por parte do nome);
- Local est. (selecione o local do qual você deseja saber a quantidade de estoque);
- Período (selecione as datas de início e fim do período desejado);
- Cme (selecione a CMe desejada)
- Hierarquia (pesquise pelo código do tipo de produto ou digite o nome da categoria no segundo campo. Caso seja de sua preferência, clique na lupa para selecionar a hierarquia direto na lista cadastrada);
- Agrupamento (selecione por filial, local, produto, ou data);
- Itens (selecione todos, entradas ou saídas);
- Detalhamento (selecione sintético ou analítico);
Assim que finalizar as suas configurações, clique no botão “gerar relatório” para obter o relatório.
O resultado mostrará a listagem abrangida pelos filtros utilizados.
O relatório sintético pode variar de acordo com o agrupamento selecionado, contendo na primeira coluna filial, local, produto ou data. Nas próximas colunas serão apresentados data de geração ou filial, operação, quantidade e valor.
O relatório analítico pode variar de acordo com o agrupamento selecionado; os mesmos campos serão mostrados, porém, podem aparecer em ordem diferente da descrita abaixo:
- filial;
- data de geração
- local de estoque;
- CME;
- Operação;
- Produto;
- Quantidade;
- Valor total;
Relatório de Saldos de Estoque
O relatório “Saldos de Estoque” é utilizado para obter uma listagem completa dos produtos e suas respectivas quantidades em estoque. Essa função pode ser acessada através do Menu Relatórios > Logística > Saldos de Estoque.
Os filtros utilizados para este tipo de relatório são:
- Filial (pesquise pelas filiais existentes);
- Nome produto contendo (pesquise pelo nome ou por parte do nome);
- Local est. (selecione o local do qual você deseja saber a quantidade de estoque);
- Nome fornecedor contendo (pesquise pelo nome ou por parte do nome);
- Período (esta opção pode ser habilitada marcando a opção “Histórico” dentro da opção “detalhamento” que será vista logo abaixo. Esta opção serve para definir um período de datas para filtrar a quantidade de estoque);
- Marca (pesquise pela marca do produto);
- Hierarquia (pesquise pelo código do tipo de produto ou digite o nome da categoria no segundo campo. Caso seja de sua preferência, clique na lupa para selecionar a hierarquia direto na lista cadastrada);
- Tipo de preço (selecione preço de aquisição, de custo, de venda para varejo ou de venda para atacado);
- Tipo de item (selecione todos, mercadoria para revenda, matéria-prima, embalagem, produto em processo, produto acabado, subproduto, produto intermediário, material de uso e consumo, ativo imobilizado, serviços, outros insumos ou outras);
- Agrupamento (selecione por produto, filial, local de estoque, endereço de estoque ou data);
- Itens (selecione todos, positivos ou negativos. Atenção! Selecionando a opção “todos” você poderá detalhar o estoque por histórico e habilitar a opção “Inventário (P7)”, desde que a opção “agrupamento” esteja marcada como “produto”.);
- Detalhamento (selecione saldo atual ou histórico e em seguida marque o checkbox “apenas ativos” para filtrar os itens ativos do estoque).
Assim que finalizar as suas configurações, clique no botão “gerar relatório” para obter o relatório.
O resultado mostrará a listagem abrangida pelos filtros utilizados. O relatório pode variar de acordo com o agrupamento selecionado, contendo:
- Caso selecione a opção produto:
- Id;
- Produto;
- NCM;
- UN;
- Filial;
- Endereço de Estoque;
- Saldo;
- Valor unitário;
- Valor total;
- Caso selecione a opção produto e marque as opções “histórico” em “detalhamento” e “Inventário (P7)”:
- Classificação fiscal;
- Discriminação;
- Unidade de medida;
- Quantidade;
- Unitário;
- Total;
- Caso selecione a opção filial:
- Filial;
- Produto;
- Saldo;
- Caso selecione a opção local de estoque:
- Local de estoque;
- Produto;
- Saldo;
- Caso selecione a opção endereço de estoque:
- Endereço de estoque;
- Produto;
- Saldo;
- Caso selecione a opção data:
- Data;
- Filial;
- Local de estoque;
- Endereço de estoque;
- Produto;
- Quantidade;
Atenção! O relatório agrupado por data só pode ser gerado quando a opção “histórico” dentro do filtro “detalhamento” estiver marcada.
Relatório de Fidelidade de Clientes
O relatório “Fidelidade de Clientes” é utilizado para obter uma listagem completa das compras de mercadorias, resgates de pontos, estorno de compras e retorno de pontuação feitos pelos seus clientes dentro de um período pré-definido.
Essa função pode ser acessada através do Menu Relatórios > Entidades > Fidelidade de Clientes.
Os filtros utilizados para este tipo de relatório são:
- Nome cliente contendo (pesquise pelo nome ou por parte do nome ou então clique na lupa e selecione o registro na lista);
- Agrupamento (selecione o agrupamento por data ou por cliente);
- Data mov (selecione um período de data);
- Tipo (filtre por todos, compra de mercadorias, resgate de pontos, estorno de compra ou retorno de pontuação).
Assim que finalizar as suas configurações, clique no botão “gerar relatório” para obter o relatório.
O resultado mostrará a listagem abrangida pelos filtros utilizados, contendo:
Selecionando agrupamento por cliente:
|
Selecionando agrupamento por data:
|
porModerniza
Configurações de Email
Para configurar as informações para envio de um e-mail a partir do sistema, deve-se acessar a aba Configuração> Parâmetros Gerais do Sistema> E-mail. Nesta aba é possível incluir um e-mail diferente para vários tipos de conta (Logística, Fiscal e etc) conforme a necessidade do usuário, sendo que ao enviar um e-mail de algum destes tipos, caso não haja endereço de e-mail cadastrado o mesmo será enviado com o remetente do e-mail Geral.
Para cadastrar uma nova conta de e-mail basta clicar em Incluir e preencher as informações solicitadas.
Cadastro de conta de e-mail
Caso necessite alterar ou fazer qualquer modificação em uma conta já cadastrada basta clicar no ícone ao lado do Tipo da conta.
Caso deseje excluir alguma conta já cadastrada basta clicar no ícone de ‘x’ em vermelho, a esquerda, referente a conta desejada.
Configuração para diferentes tipos de E-mail:
Gmail – Para configuração deste provedor de e-mail, existe uma particularidade, nas configurações de conta deve-se ativar a opção “Permitir aplicativos menos seguros”, como segue na imagem.
Após a conclusão do passo acima podemos partir para os preenchimentos da aba “cadastros de conta de E-mail” dentro do sistema:
Host do servidor de e-mail: smtp.gmail.com
Porta: 587
Autenticação segura (SSL): Ativado
Hotmail/Outlook – Neste provedor de e-mails não é necessária nenhuma modificação nas configurações do mesmo, vamos direto ao preenchimento:
Host do servidor de e-mail: smtp.live.com
Porta: 25 ou 465
Autenticação segura (SSL): Ativado
Yahoo – O provedor de e-mails do Yahoo também possui uma peculiaridade, nas configurações de segurança da conta deverá ser adicionado na opção ” Gerenciar senhas de app” uma senha específica para o sistema, abrindo essa opção, selecione “outro app” após escolha um nome ilustrativo, e clique em gerar e sua senha irá aparecer na tela, tome cuidado pois após fechar a janela não será mais possível acessar a senha, então a salve em um lugar seguro. Após podemos partir para o preenchimento da tela no sistema:
Host do servidor de e-mail: smtp.mail.yahoo.com
Porta: 587
Autenticação segura (SSL): Ativado
BOL – O provedor de e-mails do BOL também possui sua peculiaridade, ele necessita de uma assinatura paga para poder ser utilizado no sistema, indo em configurações -> “IMAP/POP3”, aparecerá, caso seja assinante, a opção “Ativar IMAP”, após ele estar ativado podemos partir para o preenchimento da tela no sistema:
Host do servidor de e-mail: smtps.bol.com.br
Porta: 587
Autenticação segura (SSL): Ativado
Comercial – Loja Virtual
O primeiro passo para poder cadastrar a loja virtual no sistema é habilitar a loja virtual.
A partir da versão 4.20.4.0 a loja virtual vem habilitada por padrão, caso contrário atualize a versão do sistema ou chame o suporte pelo chat on-line.
Estoque Loja Virtual
O segundo passo para poder utilizar a loja virtual no Moderniza Loja é a configuração de reserva de estoque para a loja virtual em Configurações > Empresas > Filiais >Configurações > Logítisca.
Selecione o local de reserva de estoque e aplique em “Confirmar”.
OBS.: A reserva de estoque é um estoque separado do estoque padrão da loja, onde todos os pedidos que estão em aberto (pedidos onde o cliente ainda não realizou o pagamento, ou está aguardando aprovação de pagamento) irão dar baixa de seus produtos em um estoque reservado, diferente do estoque padrão da loja. O site informará ao cliente que acessar o site que, apesar do produto comprado ainda estar no estoque padrão da loja, haverá uma quantidade menor em estoque, ou seja, a quantidade do estoque reservado. No momento que o pedido for devidamente finalizado é dado baixa dos produtos no estoque padrão da loja (caso o pedido seja cancelado, o estoque será reposto). Essa função auxilia em problemas que poderiam ocorrer em produtos com baixo estoque, já que um cliente pode efetuar sua compra sem o risco de que um dos itens de seu pedido possa ser comprado por outro cliente, assim evitando conflitos de clientes com a loja, visto que a venda de itens sem estoque pode ser considerado publicidade enganosa.
A partir disso, as configurações da Loja virtual são acessadas pelo caminho Comercial > Loja virtual.
Caminho de configuração da Loja
Ao clicar em Loja Virtual você será redirecionado para a tela de gerenciamento da mesma.
Loja virtual
Criar Loja Virtual “Incluir (F1)”.
Inclusão da Loja
- Filial: É o campo designado para qual filial a Loja pertencerá no sistema.
- Descrição: O sistema permite colocar uma descrição no cadastro da loja virtual.
- URL: Campo para colocar o endereço virtual da loja
- Consumer Key, Consumer Secret, URL, Usuário e Senha: São dados fornecidos pela Moderniza. Caso a loja seja montada pelo parceiro, o mesmo deve possuir essas credenciais.
- Tabela de Preço: É o campo onde é definido a tabela de preço utilizada na loja, para criação de tabelas de preço, existe o manual clicando AQUI.
Alterar (F2)
Selecionando a loja virtual e pressionando “Alterar (F2)” é possível estar modificando as informações do cadastro da mesma.
Excluir(F3)
Selecionando a loja virtual e pressionando “Excluir(F3)” é possível estar deletando a loja virtual.
Cadastro de Produtos e Categorias
Após a Loja virtual ser criada devemos adicionar produtos e categorias.
Produtos (F4)
Botão de Produtos
Na tela de produtos é possível Incluir, Alterar, Excluir e Atualizar produtos da Loja.
O produto tem diferentes situações:
- Atualizado: Produto está atualizado conforme os dados do sistema.
- Inclusão Pendente: Produto ainda não foi incluso na Loja.
- Atualização Pendente: Alguma alteração no cadastro do produto não foi atualizada na loja.
Tela de Produtos
Incluindo Produto “Incluir (F1)”
IMPORTANTE: Os produtos que não tiverem imagem definida no cadastro, vão aparecer sem foto na Loja. Os próximos passos mostram como definir imagens para os itens.
Pressionando o botão de inclusão você vai ter acesso a todos os produtos cadastrados do sistema.
Dessa forma basta selecionar os desejados e clicar em “Selecionar”.
Selecionando os Produtos
Atribuindo Imagem para o Produto “Alterar (F2)”
OBS: AS IMAGENS DOS PRODUTOS DA LOJA VIRTUAL DO WOOCOMMERCE PODEM SER ADICIONADAS TAMBÉM PELO PAINEL DA LOJA. ACESSE ESSE LINK PARA O MANUAL.
Para inserir imagens no Produto, após incluir ele na loja é possível alterar o cadastro dele, pela tela de gerenciamento dos itens da loja, ou através do cadastro de produtos em Logística > Produtos. O procedimento é o mesmo em ambos caminhos, basta selecionar o Produto e clicar em alterar.
Tela de produtos
Depois que clicar em alterar, o sistema irá abrir a tela de cadastro do produto. Para adicionar a imagem, na parte superior clique em Imagem.
Dica: Por essa tela também é possível alterar outros dados do produto.
Alterando cadastro do produto
Na aba de imagem clique no símbolo de adição, ao lado do campo caminho da imagem.
Adicionando Imagem
Agora você deve navegar até o caminho da imagem em seu computador, selecionar a imagem e clicar em abrir.
Informando caminho da Imagem
Agora a imagem está anexada ao produto, é possível adicionar mais de uma imagem por produto fazendo o mesmo procedimento, existe a opção de definir uma imagem como a principal que é a foto que vai aparecer em destaque na loja virtual.
Imagem anexada
Após cadastrar as imagens desejadas, é necessário salvar as alterações clicando em Confirmar (F1) e logo após Fechar (Esc).
Adicionando mais de uma imagem
Depois de fechar o sistema volta para a tela de produtos da Loja e agora os status dos produtos vão estar como pendente.
Items pendentes de atualização
OBSERVAÇÃO: as ações abaixo envolvem “sincronizar” as informações do Moderniza Loja com a loja virtual. Caso haja alguma mensagem de erro com informações de “SSL/TLS” acessar este link e fazer todos os procedimentos antes de continuar.
Atualizar (F4)
Após realizar todas as modificações, é necessário atualizar elas no site da loja. Clicando no botão de atualizar, o sistema manda as informações editadas para a Loja virtual.
Atualizar Lojas
OBS.: esse procedimento pode demorar um pouco, dependendo da quantidade de alterações feitas.
Sincronização da loja virtual
No fim da sincronização, as situações dos produtos vão ser atualizadas.
Nova situação dos produtos
Excluir(F3)
Para efetuar a exclusão de um produto da loja virtual precisa-se somente selecionar o mesmo e clicar em “Excluir (F3)”. Esse procedimento não precisa atualizar a loja para confirmar as mudanças.
Exclusão de Produto
Produto Deletado
Categorias(F5)
Categorias
Na tela de Categorias é possível Incluir, Alterar, Excluir e Alterara mesma. As categorias da loja são as hierarquias do sistema.
As categorias têm diferentes situações:
- Atualizado: Categoria está atualizada conforme os dados do sistema
- Inclusão Pendente: Categoria ainda não foi inclusa na Loja.
- Atualização Pendente: Alguma alteração no cadastro da Categoria não foi atualizada na loja.
Incluir (F1)
Para incluir uma categoria, é necessário clicar no botão de inclusão, ou pressionar a tecla de atalho. Após o sistema irá abrir a tela de hierarquias cadastradas do sistema, selecione as desejadas e clique em incluir.
Seleção de Hierarquias
Alterar(F2)
Selecionado uma hierarquia e clicando em alterar e aberto o cadastro da hierarquia, onde é possível estar alterando o mesmo e clicando em confirmar para salvar as modificações feitas.
Edição de Hierarquia
Excluir(F3)
A exclusão de uma hierarquia e feita através da seleção da mesma e pressionar botão de excluir.
Exclusão de Categoria
Atualizar(F4)
A função atualizar, sincroniza as informações das hierarquias com a loja virtual.