Categoria Manuais Administrativo

Configurações necessárias

O primeiro passo a ser feito é restaurar o banco de dados do Reportec, isso para os casos que não estiverem com ele já restaurado. Caso não tenha o banco de dados em sua instância do SQL, basta baixá-lo clicando aqui (RENOMEAR a extensão de “.zip” para “.bak”). Vale lembrar que é necessário fazer os procedimentos de logon para o funcionar corretamente.

Com o banco já restaurado, basta executar o arquivo Reportec.exe que se encontra na pasta (C:\Lojamix\Reportec).

Tela de login

Com a tela de login aberta, é necessário clicar em “Conexões” e fazer as seguintes configurações para o Moderniza Report acessar o banco do Reportec:

Configurações

A configuração já vem praticamente pronta do mesmo modo que a configuração das conexões do Administrativo vem, é preciso apenas conferir se as configurações batem.

1° Host/Banco de dados: O único dado que pode ser diferente nas máquinas é o host e a instância, pois isso pode variar de acordo como a instância foi configurada.
2° Nome do banco de dados: Reportec
3 ° Usuário do banco de dados: Reportec
4° Porta: 1433
5° Senha:  r3p0rt3c
6: URL Webservice Reportec: http://localhost:8081/Reportec/

Com o login efetuado teremos a tela abaixo aberta e clicaremos em “Servidores” para seguir configurando o Moderniza Report.

O passo seguinte servirá para conectar o Reportec ao banco de dados que é utilizado no Administrativo, lembrando que é possível conectar o mesmo Reportec em diversos bancos de dados instalados na instância do seu SQL.

O primeiro passo é configurar o nome do servidor ou da conexão da mesma forma como é configurada a conexão do Administrativo, neste momento iremos “vincular” o banco do Reportec ao banco de dados Lojamix do Administrativo
1° Nome: Apenas o nome da conexão.
2° IP/Host: Definir o nome do servidor e sua instância específica.
3° Porta: 1433 (caso não tiver sido alterada não é necessário colocar outra).
4° Database: Lojamix (ou o nome do banco de dados que será conectado o Reportec).
5° Tipo de conexão: Existem dois tipos de conexões
Autenticação SQL Server; necessária definir login como “Lojamix” e senha como “l0j4m1x”.
Autenticação do Windows; não é necessário fazer nada além da seleção.

Após essas configurações feitas, já pode dar início aos relatórios.

Módulo Relatórios

       Este item do menu principal do sistema Moderniza Loja contém os relatórios dos demais módulos do sistema gerados a partir do gerador de relatórios Moderniza Report.

     O gerador de relatórios possibilita a geração de relatórios em diferentes bases de dados e pode ser integrado ao sistema Moderniza Loja.

Road Show sobre Moderniza Report:

Importando relatórios

     Novos relatórios criados e atualizações em relatórios existentes são realizados através da opção importar relatórios no menu relatórios do sistema Moderniza Loja. Na tela de importação é definida a opção novo relatório ou relatório já existente, em seguida deverá ser informado o caminho do arquivo XML do relatório.

Tipo de Importação

O processo de emissão de Boleto pelo ModerBank permite integrar a sua conta com o nosso sistema, emitindo boletos pela API do ModerBank sem a necessidade de geração de arquivos de remessa/ retorno.

Para este processo funcionar corretamente, alguns passos são necessários:

IMPORTANTE: O processo de emissão de boleto pelo ModerBank no sistema ocorre da mesma forma que os outros bancos já homologados, porém o grande diferencial é que não precisamos manipular arquivos de envio de remessa e retorno de remessa. Porém para emitirmos boletos e validarmos o seu pagamento, precisamos fazer algumas configurações extras para garantir a segurança e êxito da operação. Como utilizamos uma API, durante a emissão de um boleto / conciliação do boleto, você irá precisar se autenticar, essa autenticação é feita através do CNPJ da empresa, CPF do operador e a senha do Operador. O login usa autenticação de dois fatores então necessita de um código de validação, no qual irá ir para o e-mail do operador. A autenticação é válida por 60 minutos, ou até fechar o Moderniza Loja.

1 – Possuir uma conta de pessoa Jurídica no ModerBank:

Esse passo parte de uma negociação financeira com o nosso setor Bancário da Moderniza, onde o pessoal irá realizar todo o processo de abertura de conta.

Configurações dentro do sistema Moderniza

1 – Cadastro do Banco

Para emitir boletos com o Moderbank, você precisa cadastrar o banco dentro do sistema, para isso você deve ir em Financeiro -> Bancos

Em bancos você precisa cadastrar um novo, selecionando a opção Incluir (F1)

Após irá abrir a tela para o cadastro do banco e você devera preencher com as seguintes informações

Banco: 655

Descrição: Moderank

IMPORTANTE: O campo banco precisa ser 655 pois esse é o código de identificação do Moderbank.

Após é necessário clicar em Confirmar(F1). Com o cadastro do banco feito o próximo passo é cadastrar a conta bancária e sincronizar com o Moderbank

2 – Cadastro da Conta bancária

Na tela de contas bancárias, você irá precisar incluir uma nova conta.

No cadastro da conta, você precisará selecionar a Filial no qual o seu CNPJ é o mesmo da conta do Moderbank. Com a Filial Selecionada, você irá clicar no botão Moderbank e irá fazer login no Internet Banking para sincronizar cadastrar a sua conta bancária dentro do Moderniza Loja.

Você irá informar o seu CPF e Senha para acesso ao Internet Banking e irá  realizar o login.

Após realizar o Login, o sistema irá preencher as informações da conta de acordo com as Informações do ModerBank.  E você só precisa informar uma descrição de clicar em confirmar para salvar o cadastro

2 – Cadastro da Configuração de Boleto

Para efetuar as configurações de boleto, clique no menu Financeiro -> Boletos -> Configuração.

Nessa tela, você irá ir em Incluir(F1) para cadastrarmos uma nova Configuração para emissão de boleto.

Na tela de cadastro da configuração de Boleto, você irá selecionar o banco ModerBank e a conta cadastrada anteriormente, você pode também definir as configurações de juros e multa, além de uma Instrução de até 50 caracteres. No campo de instrução, não precisa adicionar as expressões para fazer o cálculo de juros e multa no boleto já vem como padrão. Após informar os dados você precisa clicar em Confirmar(F1).

3 – Emissão de Boleto

O processo de emissão de boletos pelo Moderbank ocorre da mesma forma que nos outros bancos que já possuímos homologação. A única diferença é que você precisará fazer um login a cada 60 minutos. Para emitir um boleto, você irá ir em Financeiro -> Documentos a Receber. Nessa tela é preciso selecionar uma documento a receber e clicar em Boleto(F8) -> Gerar Boleto

Ao clicar em Gerar Boleto, você irá ir para a tela de seleção de configuração do Boleto. Nessa tela será preciso selecionar a configuração que pertence ao ModerBank

Depois de clicar em Gerar será necessário fazer o login e também validar o código que será enviado para seu e-mail. O Código de validação tem um tempo de duração de 3 minutos.

Após fazer o login é só pegar o código enviado para o seu e-mail colar no sistema e clicar no botão Enviar

Após clicar em enviar, o sistema irá gerar o Boleto e Abrir o PDF do mesmo, você pode verificar o layout de um boleto emitido em ambiente de Homologação nesse link

3 – Conciliação de Boletos

Para validar o pagamento do boleto, você irá ir em Financeiro -> Boletos -> Ler Retorno.

Nessa tela, você irá selecionar o banco, a conta bancária e também a data de emissão do boleto para verificar quais boletos foram pagos e onde eles vão realizar a baixa financeira dentro do sistema. Após preencher essas informações você irá clicar em Ler Retorno(F1)

O sistema irá verificar quais os boletos foram emitidos nesse dia e também vai fazer a validação se foram pagos ou não. Se o boleto for pago o sistema já realiza a baixa automaticamente do título dentro do sistema e também faz as movimentações financeiros necessárias.

Vídeo Operacional

A troca de porta do serviço do Remoting pode se fazer necessária quando há conflito entre conexões de portas de outros serviços.

Para mudar a porta é preciso modificar as configurações do serviço.

Para acessar as configurações do serviço usamos o caminho: C:\Lojamix\Administrativo, após acessarmos está pasta iremos abrir o arquivo LojamixSevicesConfig.exe, será nele que iremos mudar a porta do serviço.

Uma vez que tenhamos aberto o executável iremos na aba marcada em verde e alteraremos o campo em azul, para a porta desejada.

Após feito o passo anterior devemos modificar as conexões no Sistema Moderniza. No Administrativo e no PDV. Para mudar as configurações de conexão do Administrativo vamos em Configurações > Parâmetros > Parâmetros gerais do sistema.

Para modificarmos as configurações do PDV vamos em Menu Fiscal > Configurações PDV

Nos campos destacados devemos alterar a porta que estávamos usando no Remoting e inserir a porta que estamos usando agora.

É importante que a nova porta não esteja sendo usada pelo sistema e também que esteja liberada no firewall.