porModerniza
Se você estiver recebendo o erro de “certificado inválido” ao transmitir NF-e / NFC-e, isto pode estar relacionado a algumas configurações do seu computador para realizar a correta comunicação com a SEFAZ do seu estado.
O real motivo da ocorrência está relacionado a instabilidades da própria SEFAZ, mas podem ser solucionados com base em configurações realizadas no computador que estiver emitindo o documento eletrônico.
Em caso de ocorrência, execute o procedimento abaixo:
Caso ainda não funcione, vá em opções da internet, na aba avançadas, desabilite as configurações:
IMPORTANTE: se o emitente for do estado de Goiás, realizar também o procedimento deste link.
Salve, reinicie a máquina, e teste novamente.
Para a SEFAZ-GO alguns procedimentos são necessários para emissão de documentos eletrônicos. Caso não executados a emissão de documentos eletrônicos pode retornar erros como status 103 ou 105, erro de “comunicação subjacente com o servidor estava fechada”, erro de “certificado inválido”, etc.
Caso estes erros ocorram não será possível finalizar a operação e imprimir o DANFE corretamente.
Acesse o link abaixo da SEFAZ-GO, verifique e execute estes procedimentos.
A funcionalidade de Plano de Contas tem por objetivo poder cadastrar as contas contábeis, que permite uma análise mais detalhada da parte financeira da empresa, bem como a geração do “sumário geral financeiro” e DRE mais detalhados.
DICA: antes de cadastrar o plano de contas, é sugerido que se pense e defina previamente, pensando em como o mesmo pode ajudar nas análises e o resultado financeiro da empresa. Os contadores geralmente são muito experientes no assunto e podem ajudar no desenvolvimento do mesmo
Através do cadastro de plano de contas tem por objetivo incluir e fazer a manutenção das contas contábeis. Neste cadastro a partir da tela de lista de plano de contas, é possível 3 opções:
Plano de contas
No cadastro das contas encontramos os seguintes campos:
Cadastro de plano de contas
É possível também fazer uma importação dos planos de contas mais usados a fim de facilitar o processo.
Segue o arquivo de planilhas com as mesmas PlanoDeContas
Para isso deve ser importado no modelo padrão de importação por planilhas conforme o passo 5 do manual
selecionando Tipo de Planilha -> Plano de Contas
O DRE (demonstrativo de resultado do exercício) tem por objetivo demonstrar de forma estruturada o desempenho obtido pela empresa em um determinado período, comparando todas as entradas (vendas e resultado financeiro) com as saídas necessárias para que o resultado ocorra. Como objetivo principal, ao apurar o DRE deve-se ter uma visão mais direta relativa ao lucro ou prejuízo obtido pela empresa no período, bem como os componentes principais que levaram a este resultado.
No entanto, para uma apuração precisa e um resultado fiel do DRE, algumas ações e configurações devem ser feitas anteriormente. Seguem abaixo as configurações necessárias.
As categorias do DRE são utilizadas para o detalhamento dos valores financeiros do mesmo, relativos a contas a pagar e a receber. Elas devem ser cadastradas de acordo com o desejo do cliente. O cadastro fica no menu Financeiro / Categorias do DRE. Basta informar a descrição e o tipo (crédito ou débito). Estas categorias também podem futuramente ser editadas ou excluídas (caso não tenham sido vinculadas a nenhuma conta contábil).
Categorias do DRE
A parte financeira do DRE é definida com base em contas a pagar e a receber, e serão exibidas no DRE de acordo com as conta contábeis informadas e a categoria informada em cada conta. Para detalhes de como fazer o cadastro do plano de contas acessar o este link.
Para gerar o DRE deve-se acessar o menu relatórios / Financeiro / Demonstrativo DRE.
O DRE é composto basicamente pelas seguintes categorias:
VENDA BRUTA: todas as vendas realizadas no período, com inclusão de impostos e devoluções
(-) Impostos: impostos sobre vendas, basicamente ICMS, PIS, COFINS ou o valor total de vendas x alíquota simples caso de empresas do simples
(-) Devoluções: devoluções realizadas no período
(=) RECEITA LÍQUIDA: venda bruta – impostos – devoluções
(-) CMV: custo das mercadorias vendidas, calculado como produtos vendidos * custo dos mesmo (sugere-se ativar função de custo médio para maior precisão)
(=) LUCRO BRUTO: receita líquida – CMV
(-) DESPESAS OPERACIONAIS: contas a pagar com conta contábil vinculada, e que a conta tenha uma categoria de DRE vinculada. Caso não queira que a conta apareça no DRE, não informar uma categoria de DRE no cadastro da conta contábil
(+) RECEITAS OPERACIONAIS: contas a receber com conta contábil vinculada, e que a conta tenha uma categoria de DRE vinculada. Caso não queira que a conta apareça no DRE, não informar uma categoria de DRE no cadastro da conta contábil
(=) LUCO/PREJUÍZO OPERACIONAL: lucro bruto – despesas operacionais + receitas operacionais
porModerniza
Para geração do SPED pelo sistema é preciso realizar algumas configurações para deixá-lo em conformidade.
Primeiramente é necessário configurar o Perfil do SPED, para isso vá até Configs -> Empresas -> Filiais. Na tela de configuração da filial, no campo Perfil SPED, selecionar entre Perfil A, Perfil B ou Perfil C. O Perfil C é específico para empresas contribuintes do Simples Nacional e é o ÚNICO que não precisa de licenças adicionais. Para os outros deve ser adquirido uma licença para utilizar no sistema.
ATENÇÃO: Verificar com a contabilidade em qual perfil a empresa se encaixa.
Perfil do SPED
Após isso vá para as configurações fiscais da filial e preencher TODOS os campos na aba SPED.
Configurações Fiscais SPED
Se for utilizado importação de XML ou gerar o Bloco H, é necessário configurar uma conta contábil. Para isso vá no menu Financeiro -> Plano de Contas, incluir uma conta e preencher também a aba SPED. Essas informações são disponibilizadas pela contabilidade da empresa.
Por fim, no menu Fiscal -> Gerar SPED, abrirá a tela para gerar o SPED. É necessário selecionar a filial, o ano, o mês, escolher o local do arquivo onde será salvo o arquivo do SPED e selecionar qual SPED será gerado. Se optar por gerar o Bloco H é necessário informar também a conta contábil.
Após confirmar será gerado o arquivo na pasta selecionada.
porModerniza
Ao executarmos um script com a funcionalidade de encerrar todas as conexões para alguma manutenção programada ou que coloque o banco de dados como “SINGLE_USER”, podemos nos deparar com o banco de dados inacessível.
Neste caso, encerre todos os serviços vinculados ao sistema e os seus processos.
Você poderá consultar quantos processos estão abertos com o seguinte script:
SELECT d.name, d.dbid, spid, login_time, nt_domain, nt_username, loginame FROM sysprocesses p INNER JOIN sysdatabases d ON p.dbid = d.dbid WHERE d.name = 'NomeBaseDadosAqui'
Neste caso você pode encerrar o processo manualmente pelo gerenciador de tarefas ou verificar o número do processo na coluna spid e utilizar o script.
KILL [spid_Numero];
E depois de encerrados os processos utilize:
ALTER DATABASE NomeBaseDadosAqui SET MULTI_USER;
O último passo para instalação do Moderniza Food é colocar os arquivos do sistema na pasta correta. Para instalações em servidores locais, geralmente esta pasta fica dentro da pasta “C:\inetpub\wwwroot”. Você pode criar uma pasta dentro desta estrutura com o nome que deseja ter para o aplicativo. Sugerimos utilizar o nome “ModernizaFood”. Neste caso, o caminho completo da pasta será “C:\inetpub\wwwroot\ModernizaFood”.
Portanto, para instalar seguir os passos abaixo:
Extrair arquivos Moderniza Food
porModerniza
Ao tentar inserir suas informações no sistema para fazer login e for exibida a seguinte mensagem ou semelhante.
Mensagem de Erro
Para o gerenciamento de Logons e senhas é necessário ter o SQL Studio Management instalado, se o erro for no modulo administrativo de um terminal, é necessário instalar o SQL Studio somente no servidor, que pode ser baixado neste link.
Nesse caso, siga os passos presentes neste manual.
Ao acessar o Sql Studio, serão solicitadas as credenciais de conexão com as instância, a instância padrão do banco do sistema é “MODERNIZA”, e a autenticação pode ser feita pelo Windows, uma vez conectado a instância, navegue até o menu esquerdo, onde há vários diretórios de pastas.
Siga até Segurança, em seguida em Logons, e procure pelo nome do Logon mostrado no erro, no nosso exemplo é o Logon “Lojamix”, como na imagem abaixo.
SQL Studio
Dando um duplo clique sobre o nome será exibido uma janela com algumas informações sobre aquele Logon.
Primeiro, confirme o nome e a senha do Logon, usamos como padrão as seguintes credenciais.
Nome do Logon: Lojamix
Senha: l0j4m1x
E demarque o checkbox “impor politica de senha” para evitar que sua senha expire e o problema volte a acontecer. Feito isso, refaça o passo 1 para aplicar o Logon recém corrigido para os bancos do sistema.
O modo de autenticação para a instância deve ser misto, ou seja, pode ser autenticado pelo Windows e pelo próprio SQL através dos Logons.
Para isso, navegue até o menu esquerdo, e clique com o botão direito sobre o nome da instância, e em seguida em propriedades.
Na janela que abrir, no menu esquerdo, selecione Segurança, e em seguida marque o modo de autenticação como Windows e SQL.
Propriedades da Instância
No RoadShow abaixo é demonstrado esse e outros procedimentos relacionados a banco de dados
porModerniza
ARTIGO
Por que a pesquisa é fundamental para o crescimento do varejo?
Eduardo Pezzi*
As estratégias de marketing partem do conhecimento profundo do consumidor. Assim, todas as estratégias devem, de alguma forma, ser orientadas pelo comportamento e necessidades dos clientes. Quanto mais o varejista entende o cliente, mais ele consegue montar seu mix de produtos e definir estratégias de promoção e comunicação, dentre outras ações. Esse entendimento passa pelo contato direto com o cliente, mas principalmente pela coleta e organização dessas informações em um sistema que possa dar insights sobre o comportamento de compra e tendências, servindo de apoio na decisão.
É muito mais sábio ser proativo em direção ao cliente do que esperar uma reação do mercado. Métodos como CRM, Social Cracking (metodologia que transforma rastros comportamentais nas redes sociais em dados e análises), pesquisa de opinião, focus group, observação participante, small data e netnografia colaboram para trazer dados e informações que apoiem as estratégias além de dezenas de ferramentas que podem ser utilizadas para este fim.
Mas para que ter todas essas informações? O que fazer com elas?
Primeiramente, os dados coletados podem ajudar a prever compras futuras, entender produtos relacionados, desenvolver estratégias de upsell, crossell, ofertar produtos certos na hora certa, evitar ofertas de massa, como, por exemplo, 50% off para toda a loja. Conhecendo o cliente é possível dar descontos e ofertas personalizadas, atendendo melhor sem prejudicar a margem do varejista. Outra vantagem além da financeira é que ela ajuda a aumentar na fidelidade, pois é sabido que reter um cliente é mais barato que conquistar.
A pesquisa de mercado pode ser feitas de forma metódica e profissional, colaborando de forma efetiva com as estratégias do varejo, que é dinâmico, mutante, sazonal, emocional e com uma concorrência ferrenha não só local, mas como global através do digital.
A dica final é que preciso iniciar um projeto de pesquisa o mais rápido possível, definir as informações que devem ser coletadas, os objetivos e montar estratégias baseadas em dados, evitando seguir para onde o vento sopra.
Procure gente capacitada em pesquisa, com métodos científicos e que tenham bagagem para entender consumidor, pois muitas variáveis estão em questão: pior que não ter dados sobre o mercado é ter dados irreais.
*Presidente da Amarks, consultor, mestre em Marketing e professor de Pós-Graduação da ESPM
http://www.sindilojascaxias.com.br/revistas/03-2019/mobile/index.html
