Erro: Tela de login com barras brancas
Erro ao iniciar o sistema por causa de barras brancas.
- Passo 1: Apagar o arquivo conexoes.xml.
Com o sistema fechado, vá até a pasta do administrativo dentro do sistema e apague o arquivo conexoes.xml
- Passo 2: Refazer a conexão ao servidor.
Após excluir o arquivo conexoes.xml e abrir o sistema novamente irá abrir a seguinte tela:
.
- Nela será necessário refazer a conexão do sistema administrativo (retaguarda) ao servidor.
- Essa seria um exemplo de conexão caso a maquina que ocorreu esse erro seja o servidor.
Ajustar configurações de DPI alto do Windows
Em alguns casos a configuração de resolução de tela do Windows pode estar configurada como uma escala maior (por exemplo 125%) (exemplo na imagem abaixo).
Escala Windows
Estas configurações são chamadas de “configurações de DPI alto”, e caso esteja com esta configuração habilitada no Windows, pode resultar em problemas na visualização de informações do sistema, principalmente no conteúdo de botões. Veja o exemplo abaixo na tela de Faturamento:
Visualização com escala aumentada
Para corrigir isto no computador específico onde o problema está ocorrendo, basta fazer uma configuração de Windows no arquivo executável do sistema para marcar ele como compatível com configurações de “DPI alto”. Para isto basta seguir os procedimentos abaixo:
- Localizar o arquivo executável do sistema na pasta:
- ADM: C/Lojamix/Administrativo/Lojamix.exe
- PDV: C/Lojamix/Frente de Caixa/LojamixPdv.exe
- Clicar com o botão direito do mouse sobre o arquivo executável e escolher a opção “Propriedades”
- Na ela de propriedades, acessa a aba “Compatibilidade” e clicar no botão “Alterar configurações de DPI alto” (na parte de baixo da tela)
- Na tela de configuração de DPI alto, marcar as opções conforme a imagem abaixo
Configuração de escala do Moderniza
Após este procedimento, basta reiniciar o sistema e ele deverá estar com as configurações visuais corretas para a plena utilização.
Integração com a AnyMarket
Agora você pode ter os maiores marketplaces do Brasil reunidos em apenas um lugar e ainda, ter tudo integrado e funcionando com o seu sistema Moderniza. A Anymarket possui integrações com mais de 35 marketplaces, sendo alguns deles: Americanas, Submarino, Shoptime, Ponto Frio, Casas Bahia, Extra, Dafiti, Magalu, Netshoes, Wish, Amazon, Mercado Livre e muitos outros. A principal vantagem de ter seu sistema Moderniza integrado aos marketplaces é poder ter mais de um canal de venda divulgando seu produto. Para tanto, vamos à um passo a passo de como configurar o sistema Moderniza para trabalhar com a Anymarket.
- Passo 1: Contratar os serviços da AnyMarket:
- O Sistema Moderniza envia e recebe dados da AnyMarket, para tanto é necessário contrar os seviços da mesma, para informações referentes acessar: www.anymarket.com.br
- Passo 2: Criar uma Loja Virtual do tipo Anymarket:
- Acesse o menu Comercial do seu Moderniza, opção Loja Virtual.
- Inclua uma nova Loja Virtual, selecionando o “Tipo Integração” como “AnyMarket”.
- Informe os dados de Descrição, URL (http://sandbox-api.anymarket.com.br/v2) e o Gumga Token do seu ambiente na AnyMarket.
- Passo 3: Configurar a URL para envio de imagens:
- Acesse o menu Configurações, opção Empresas.
- Selecione a Empresa e utilize o botão Filiais.
- Selecione a Filial qual foi cadastrada a configuração para Loja Virtual tipo AnyMarket.
- Utilize o botão inferior “Configurações”, acesse a aba “Comercial”.
- Na segunda opção de aba, selecione “Loja Virtual”.
- Informe o seguinte enderço para “Url Imagens AWS”: https://1zt23k38d1.execute-api.sa-east-1.amazonaws.com/dev/image-upload
- Passo 4: Enviar os produtos para AnyMarket:
- Voltando para a tela de Loja Virtual, selecione a loja que foi criada no Passo 1 e clique no botão “Produtos”.
- Utilize o botão inferior “Incluir” para selecionar os produtos que estão cadastrados no sistema Moderniza e você deseja envia-los para a AnyMarket.
- Após escolher todos os produtos, volte para a tela de “Relação de produtos integrados a loja virtual”, observe que a situação dos produtos está como “Inclusão Pendente”.
- Com o botão “Atualizar”, os produtos são enviados para a AnyMarket, e suas situações na tela passam a ser “Atualizado”.
- Passo 5: Criar anúncio de produtos:
- Para criar os anúncios na AnyMarket, é necessário acessar o SandBox com suas credenciais da AnyMarket.
- No Painel da AnyMarket selecione a opção da esquerda “Produtos”, procure pelo produto com descricação “Produto Teste Integração Marketplaces”.
- Procure pelo botão “Marketplaces”, na modal que irá se abrir, clique no botão “Nova Publicação”, depois escolha os Marketplaces que deseja integrar com o sistema Moderniza.
- Clique em confirmar, uma alerta com a solicitação “Seu anúncio ainda não foi publicado. Deseja publicar agora?”, irá aparecer, apenas clique em Não, pois esse anúncio será apenas para controle interno do sistema Moderniza.
- O sistema Moderniza irá consultar os Marketplaces vinculados a esse produto para vincular os demais produtos automaticamente.
- Voltando para a opção do Passo 1, apenas acesse o menu Comercial, Loja Virtual e selecione a Loja Virtual, depois clique em “Alterar”, em seguida “Confirmar”.
- Com isso, você poderá voltar para a tela de Loja Virtual, abrir novamente a opção de “Produtos”, selecionar os produtos que deseja enviar para AnyMarket, depois use a opção “Marketplace”.
- Na tela de “Relação de marketplaces”, poderá ser selecionado para quais Marketplaces será criado anúncio dos produtos selecionados anteriormente.
- Passo 6: Baixar pedidos da AnyMarket para o Moderniza:
- Quando um cliente realizar um pedido em algum Marketplace integrado com a AnyMarket, esse poderá ser baixado para o sistema Moderniza através da opção Comercial, “Pedidos de Venda”, opção essa disponível na página principal do seu sistema Moderniza.
- Ao acessar a tela de “Pedidos de venda”, clique no botão “Outros”, “Importar pedidos”.
- Todos os pedidos serão baixados para o Moderniza.
- Passo 7: Faturar pedido de venda:
- Após baixado o pedido, o próximo passo no sistema Moderniza é o faturamento do mesmo, para isso na tela de “Pedidos de venda”, realize o faturamento normalmente do seu pedido atrávez do botão lateral “Faturamento”.
- Com o processo finalizado de faturamento no lado do sistema Moderniza, o status do pedido no Marketplace também será atualizado.
- Passo 8: Enviar pedido de venda:
- Com o pedido faturado no Moderniza e no Marketplace, o próximo passo é realizar a entrega do mesmo.
- Para tanto, selecione o pedido e escolha o botão “Entrega”, uma tela irá se abrir para informar dados “Nome da transportadora”, “Número de rastreio”, “Url para rastreio”, “Data rastreio”, “Data que o pedido foi entregue a transportadora”, “Data estimada de entrega”. Esses dados são obrigatórios para que o Marketplace.
- Com os dados acima preenchidos, clique no botão “Confirmar Envio”, para que os dados sejam enviados ao Marketplace e estejam disponíveis para o cliente.
- Após o cliente ter recebido o pedido, o mesmo pode ser concluido na mesma tela pelo botão “Concluir Pedido”.
Moderniza Pay
O Moderniza Pay é um produto desenvolvido em parceria com a Acqio Tef, que tem por objetivo oferecer ao cliente uma maneira rápida e de fácil interação com o sistema moderniza para receber pagamentos via cartão.
- Para fazer uso da ferramenta basta realizar o download da mesma pelo seguinte link: https://lojamix.net/donwload/modernizapay/TEF_Dial.zip
- Com a pasta TEF_Dial no seu computador, basta colocar a mesma no seu diretório padrão do Windows (normalmente disco ‘C’)
- Com isso deve-se acessar as congirações do Moderniza PDV e inserir o caminho do executavel que se encontra dentro da pasta TEF_Dial, como na imagem abaixo:
Relatório Comissões
O relatório “Comissões” é utilizado para obter um resumo do faturamento das comissões das comandas por grupo. Essa função pode ser acessada através do Menu Relatórios > Comissões.
Os filtros utilizados para este tipo de relatório são:
- Nome Profissional contendo (pesquise pelo nome do Profissional ou uma parte do nome);
- Grupo (selecione o grupo);
- Agrupamento (selecione profissional ou data);
- Período (selecione um período de movimentação);
- Detalhamento (selecione sintético ou analítico).
Assim que finalizar as suas configurações, clique no botão “gerar relatório” para obter o relatório.
O resultado mostrará a listagem abrangida pelos filtros utilizados. Atenção! É necessário preencher o campo “grupo” para que o relatório seja gerado. O resultado pode variar de acordo com os filtros utilizados, como pode ser visto nas imagens abaixo:
Relatório de Agendamentos
O relatório “Agendamentos” é utilizado para obter um resumo de agendamentos. Essa função pode ser acessada através do Menu Relatórios > Beleza> Comandas> Agendamentos.
Os filtros utilizados para este tipo de relatório são:
- Nome Cliente contendo (pesquise pelo nome do cliente ou uma parte do nome);
- Nome Profissional contendo (pesquise pelo nome do Profissional ou uma parte do nome);
- Nome Serviço contendo (pesquise pelo nome do serviço ou uma parte do nome);
- Nome Usuário contendo (pesquise pelo nome do usuário ou uma parte do nome);
- Agrupamentos (selecione data, profissionais, clientes, serviços ou usuário)
- Data (selecione a data);
- Situação (selecione a situação);
- Filial (selecione a filial);
- Tipo Usuário (selecione o usuário);
- Detalhamento (selecione sintético ou analítico).
Assim que finalizar as suas configurações, clique no botão “gerar relatório” para obter o relatório.
O resultado mostrará a listagem abrangida pelos filtros utilizados. Atenção! É necessário preencher o campo “situação” para que o relatório seja gerado. O resultado pode variar de acordo com os filtros selecionados, como pode ser visto nas imagens abaixo:
Relatório agendamentos
Relatório Operação com Cartão
O relatório “Operações com cartão” é utilizado para obter uma listagem de todas as transações de crédito e/ou débito em um determinado período.Você pode listar apenas transações de débito, crédito ou ambas.Também é possível filtrar por operadora de cartão. Essa função pode ser acessada através do Menu Relatórios > Beleza> Comandas> Operações com cartão.
Os filtros utilizados para este tipo de relatório são:
- Tipo Transação (selecione todos, credito ou debito);
- Operadora de cartão (selecione a operadora de cartão);
- Agrupamento (selecione tipo transação, data ou operadora);
- Data venda (selecione a data de venda);
- Detalhamento (selecione sintético).
Assim que finalizar as suas configurações, clique no botão “gerar relatório” para obter o relatório.
O resultado mostrará a listagem abrangida pelos filtros utilizados. O relatório pode variar de acordo com o agrupamento selecionado, como pode ser visto nas imagens abaixo:
Relatório valores por operadora de cartão
Relatório Caixa de Comandas
O relatório “Caixa de Comandas” é utilizado para obter um resumo do faturamento dos produtos e serviços das comandas durante o período informado. Essa função pode ser acessada através do Menu Relatórios > Beleza> Comandas> Caixa de Comandas.
Os filtros utilizados para este tipo de relatório são:
- Nome Usuário contendo (pesquise pelo nome do usuário ou uma parte do nome);
- Filial (selecione a filial);
- Finalizador (selecione o finalizador);
- Agrupamento (selecione usuários, data, finalizador ou tipo lançamento);
- Período (selecione um período de movimentação);
- Operação (selecione entrada ou saída);
- Tipo Lançamento (selecione um tipo de lançamento);
- Detalhamento (selecione sintético ou analítico).
Assim que finalizar as suas configurações, clique no botão “gerar relatório” para obter o relatório.
O resultado mostrará a listagem abrangida pelos filtros utilizados. O relatório pode variar de acordo com o agrupamento e o detalhamento selecionados, como pode ser visto nas imagens abaixo:
Relatório Comanda por Usuários
Relatório Geral de Comandas
O relatório “Geral de Comandas” é uma funcionalidade utilizada para obter um relatório sintético ou analítico de produtos ou serviços, contando com o agrupamento por profissional, cliente, data, produto/serviço, grupo e comanda. O relatório com o detalhamento sintético irá apresentar o top 10 de profissional, cliente, data, produto/serviço, grupo ou comanda de acordo com o período informado no campo data de movimentação. Já o relatório analítico permitirá um detalhamento de acordo com o agrupamento selecionado. Essa função pode ser acessada através do Menu Relatórios > Beleza> Comandas> Geral de Comandas.
Os filtros utilizados para este tipo de relatório são:
- Nome produto contendo (pesquise pelo nome do produto ou uma parte do nome), caso você marque o checkbox excluir ao lado do filtro profissional, o profissional que você selecionou será excluído do relatório;
- Nome Serviço contendo (pesquise pelo nome do serviço ou uma parte do nome);
- Nome Profissional contendo (pesquise pelo nome do Profissional ou uma parte do nome), caso você marque o checkbox excluir ao lado do filtro profissional, o profissional que você selecionou será excluído do relatório;
- Nome Cliente contendo (pesquise pelo nome do cliente ou uma parte do nome);
- Agrupamento (selecione profissional, cliente, data, prod./serv., grupo ou comanda);
- Itens (selecione todos, serviços ou produtos);
- Data mov (selecione um período de movimentação);
- Situação (todos, aberta, finalizada, cancelada, serviços faturados, produtos faturados ou produtos e serviços faturados)
- Marca (selecione a marca);
- Filial (selecione a filial);
- Detalhamento (selecione sintético ou analítico).
Assim que finalizar as suas configurações, clique no botão “gerar relatório” para obter o relatório.
O resultado mostrará a listagem abrangida pelos filtros utilizados. O relatório pode variar de acordo com o agrupamento e o detalhamento selecionados, como pode ser visto nas imagens abaixo:
Relatório Comandas
Relatório Gerencial de Faturamento
O relatório “Gerencial de Faturamento” é utilizado para obter um resumo do faturamento dos produtos e serviços das comandas. Essa função pode ser acessada através do Menu Relatórios > Beleza> Comandas> Gerencial de Faturamento.
Os filtros utilizados para este tipo de relatório são:
- Profissional (pesquise pelo nome do Profissional ou uma parte do nome), caso você marque o checkbox excluir ao lado do filtro profissional, o profissional que você selecionou será excluído do relatório;
- Nome Cliente contendo (pesquise pelo nome do Cliente ou uma parte do nome);
- Itens (selecione todos, serviços ou produtos);
- Período (selecione um período de movimentação);
- Documentos financeiros (selecione todos, abertos ou quitados);
Assim que finalizar as suas configurações, clique no botão “gerar relatório” para obter o relatório.
O resultado mostrará a listagem abrangida pelos filtros utilizados. O relatório pode variar de acordo com o Itens e os documentos financeiros selecionados, como pode ser visto nas imagens abaixo:
Relatório Gerencial de Faturamento