Categoria Outros

porJannyfer Lima

Relatório Comissões

O relatório “Comissões” é utilizado para obter um resumo do faturamento das comissões das comandas por grupo. Essa função pode ser acessada através do Menu Relatórios > Comissões.

 

Os filtros utilizados para este tipo de relatório são:

 

  • Nome Profissional contendo (pesquise pelo nome do Profissional ou uma parte do nome);
  • Grupo (selecione o grupo);
  • Agrupamento (selecione profissional ou data);
  • Período (selecione um período de movimentação);
  • Detalhamento (selecione sintético ou analítico).

 

 

Assim que finalizar as suas configurações, clique no botão “gerar relatório” para obter o relatório. 

 

O resultado mostrará a listagem abrangida pelos filtros utilizados. Atenção! É necessário preencher o campo “grupo” para que o relatório seja gerado. O resultado pode variar de acordo com os filtros utilizados, como pode ser visto nas imagens abaixo:

porJannyfer Lima

Relatório de Agendamentos

O relatório “Agendamentos” é utilizado para obter um resumo de agendamentos. Essa função pode ser acessada através do Menu Relatórios > Beleza> Comandas> Agendamentos.

 

Os filtros utilizados para este tipo de relatório são:

 

  • Nome Cliente contendo (pesquise pelo nome do cliente ou uma parte do nome);
  • Nome Profissional contendo (pesquise pelo nome do Profissional ou uma parte do nome);
  • Nome Serviço contendo (pesquise pelo nome do serviço ou uma parte do nome);
  • Nome Usuário contendo (pesquise pelo nome do usuário ou uma parte do nome);
  • Agrupamentos (selecione data, profissionais, clientes, serviços ou usuário)
  • Data (selecione a data);
  • Situação (selecione a situação);
  • Filial (selecione a filial);
  • Tipo Usuário (selecione o usuário);
  • Detalhamento (selecione sintético ou analítico).

 

Assim que finalizar as suas configurações, clique no botão “gerar relatório” para obter o relatório. 

 

O resultado mostrará a listagem abrangida pelos filtros utilizados. Atenção! É necessário preencher o campo “situação” para que o relatório seja gerado. O resultado pode variar de acordo com os filtros selecionados, como pode ser visto nas imagens abaixo:

porJannyfer Lima

Relatório Operação com Cartão

O relatório “Operações com cartão” é utilizado para obter uma listagem de todas as transações de crédito e/ou débito em um determinado período.Você pode listar apenas transações de débito, crédito ou ambas.Também é possível filtrar por operadora de cartão. Essa função pode ser acessada através do Menu Relatórios > Beleza> Comandas> Operações com cartão.

 

Os filtros utilizados para este tipo de relatório são:

 

  • Tipo Transação (selecione todos, credito ou debito);
  • Operadora de cartão (selecione a operadora de cartão);
  • Agrupamento (selecione tipo transação, data ou operadora);
  • Data venda (selecione a data de venda);
  • Detalhamento (selecione sintético).

 

Assim que finalizar as suas configurações, clique no botão “gerar relatório” para obter o relatório. 

 

O resultado mostrará a listagem abrangida pelos filtros utilizados. O relatório pode variar de acordo com o agrupamento selecionado, como pode ser visto nas imagens abaixo:

porJannyfer Lima

Relatório Caixa de Comandas

O relatório “Caixa de Comandas” é utilizado para obter um resumo do faturamento dos produtos e serviços das comandas durante o período informado. Essa função pode ser acessada através do Menu Relatórios > Beleza> Comandas> Caixa de Comandas.

 

Os filtros utilizados para este tipo de relatório são:

 

  • Nome Usuário contendo (pesquise pelo nome do usuário ou uma parte do nome);
  • Filial (selecione a filial);
  • Finalizador (selecione o finalizador);
  • Agrupamento (selecione usuários, data, finalizador ou tipo lançamento);
  • Período (selecione um período de movimentação);
  • Operação (selecione entrada ou saída);
  • Tipo Lançamento (selecione um tipo de lançamento);
  • Detalhamento (selecione sintético ou analítico).

 

Assim que finalizar as suas configurações, clique no botão “gerar relatório” para obter o relatório. 

 

O resultado mostrará a listagem abrangida pelos filtros utilizados. O relatório pode variar de acordo com o agrupamento e o detalhamento selecionados, como pode ser visto nas imagens abaixo:

porJannyfer Lima

Relatório Geral de Comandas

O relatório “Geral de Comandas” é uma funcionalidade utilizada para obter um relatório sintético ou analítico de produtos ou serviços, contando com o agrupamento por profissional, cliente, data, produto/serviço, grupo e comanda. O relatório com o detalhamento sintético irá apresentar o top 10 de profissional, cliente, data, produto/serviço, grupo ou comanda de acordo com o período informado no campo data de movimentação. Já o relatório analítico permitirá um detalhamento de acordo com o agrupamento selecionado. Essa função pode ser acessada através do Menu Relatórios > Beleza> Comandas> Geral de Comandas.

 

Os filtros utilizados para este tipo de relatório são:

 

  • Nome produto contendo (pesquise pelo nome do produto ou uma parte do nome), caso você marque o checkbox excluir ao lado do filtro profissional, o profissional que você selecionou será excluído do relatório;
  • Nome Serviço contendo (pesquise pelo nome do serviço ou uma parte do nome);
  • Nome Profissional contendo (pesquise pelo nome do Profissional ou uma parte do nome), caso você marque o checkbox excluir ao lado do filtro profissional, o profissional que você selecionou será excluído do relatório;
  • Nome Cliente contendo (pesquise pelo nome do cliente ou uma parte do nome);
  • Agrupamento (selecione profissional, cliente, data, prod./serv., grupo ou comanda);
  • Itens (selecione todos, serviços ou produtos);
  • Data mov (selecione um período de movimentação);
  • Situação (todos, aberta, finalizada, cancelada, serviços faturados, produtos faturados ou produtos e serviços faturados)
  • Marca (selecione a marca);
  • Filial (selecione a filial);
  • Detalhamento (selecione sintético ou analítico).

 

Assim que finalizar as suas configurações, clique no botão “gerar relatório” para obter o relatório. 

 

O resultado mostrará a listagem abrangida pelos filtros utilizados. O relatório pode variar de acordo com o agrupamento e o detalhamento selecionados, como pode ser visto nas imagens abaixo:

porJannyfer Lima

Relatório Gerencial de Faturamento

O relatório “Gerencial de Faturamento” é utilizado para obter um resumo do faturamento dos produtos e serviços das comandas. Essa função pode ser acessada através do Menu Relatórios > Beleza> Comandas> Gerencial de Faturamento.

 

Os filtros utilizados para este tipo de relatório são:

 

  • Profissional (pesquise pelo nome do Profissional ou uma parte do nome), caso você marque o checkbox excluir ao lado do filtro profissional, o profissional que você selecionou será excluído do relatório;
  • Nome Cliente contendo (pesquise pelo nome do Cliente ou uma parte do nome);
  • Itens (selecione todos, serviços ou produtos);
  • Período (selecione um período de movimentação);
  • Documentos financeiros (selecione todos, abertos ou quitados); 

 

Assim que finalizar as suas configurações, clique no botão “gerar relatório” para obter o relatório. 

 

O resultado mostrará a listagem abrangida pelos filtros utilizados. O relatório pode variar de acordo com o Itens e os documentos financeiros selecionados, como pode ser visto nas imagens abaixo:

porNatã Giertyas da Silva

Documentos Fiscais de Serviço

Gerenciando documentos fiscais de serviço

       As notas fiscais de emissão própria ou emitidas por terceiros e registradas no sistema podem ser acessadas a partir da tela documentos fiscais. Esta tela permite filtrar as notas fiscais por entidade, tipo de operação, filial, modelo, número da nota, status e período.

 

Documentos Fiscais

          O botão ”Incluir (F1)” permite a emissão de uma nota. O botão ”Alterar(F2)” permite alterar uma nota antes de tentar Transmitir ou alterar uma nota de entrada. O botão ”Excluir (F3)” permite excluir uma nota de. O botão ”Incluir Entrada” permite registrar uma nota fiscal de serviço de entrada

       Esta tela também apresenta um gerenciamento visual por cores, com a seguinte legenda:

VERMELHO: notas sem autorização de uso (rejeitadas). Estas notas devem ter a numeração inutilizada na SEFAZ.

AMARELO: notas aguardando autorização de uso. Estas notas devem ser transmitidas ou ter a numeração inutilizada.

VERDE:  notas autorizadas com sucesso.

PRETO: notas não autorizadas, mas sem pendências (canceladas, inutilizadas, denegadas, etc). Nenhuma ação é necessária.

Incluir Entrada

      A partir da tela documentos fiscais de serviço é possível incluir documentos fiscais no livro fiscal. para isso siga o manual desse link 

Transmitir (F4)

     O botão Transmitir  serve para tentar transmitir novamente uma NFS-e que tenha sido rejeitada. Para tentar transmitir novamente, basta clicar sobre a nota desejada na lista e clicar em Transmitir. Caso a nota já esteja autorizada (status 100), não será permitido transmitir.

OBSERVAÇÃO: caso a nota esteja rejeitada e se deseje transmitir novamente, primeiro é necessário corrigir o erro que gerou a rejeição.

Cancelando uma NFS-e (F5)

     Para cancelar uma NFS-e, deve-se selecionar a mesma na lista (clicando sobre o registro) e clicar no botão “Cancelar (F5)”. Ao confirmar, será executado o processo de cancelamento, com as etapas sendo exibidas na tela, e os documentos financeiros vinculados a nota serão estornados. Caso o cancelamento seja aprovado, o status da nota na lista deve ser atualizado para 101.

Imprimir (F6)

O botão de Imprimir(F6) serve para conseguir visualizar o PDF da Nota Fiscal de Serviço novamente

Inutilizar numeração de NFS-e

      A numeração de uma NFS-e deve ser sempre sequencial para uma determinada série. Caso alguma nota não seja autorizada, a numeração dela já foi utilizada e não pode ser repetida. Pode-se tentar corrigir esta nota e transmitir novamente (pelo botão ”Transmitir”), aproveitando a mesma numeração. Porém, caso não seja possível a transmissão da nota, os simplesmente o usuário opte por gerar uma nova nota em substituição a nota rejeitada, esta rejeitada deve ter sua numeração inutilizada.

     Para a inutilização, basta clicar sobre a nota que deseja inutilizar a numeração e clicar em ”Inutilização”. Será exibida a tela de mensagem com o resultado do processo.

 Inutilização por faixa

        É usada quando existem duas ou mais notas a serem inutilizadas dentro do mesmo intervalo de numeração.
Clique em inutilização > inutilização por faixa > ”Incluir (F1)”.  Por exemplo: É necessário inutilizar as notas 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31, na aba de inutilização, colocaremos “25” na numeração inicial e “31” na numeração final. Lembrando que serão inutilizadas TODAS as notas que tem a sua numeração dentro do intervalo estipulado.

IMPORTANTE: A inutilização por faixa utilizando a integração da Migrate, não é possível inutilizar uma faixa, somente numeração por exemplo de numeração inicial 30 e numeração final 31.

Reconsultar NFS-e

      A reconsulta de NFS-e serve para conferir o status da nota na prefeitura. A reconsulta simplesmente fará uma consulta na base de dados da prefeitura pela chave da nota, retornando em uma caixa de mensagem o status atual da mesma, e atualizando os registros da nota para esse status.

Enviando DANFE e XML por email

       É possível enviar por e-mail os arquivos do DANFE e do XML da NFS-e emitida através do botão ”E-mail ‘, opção “Enviar”.

         Ao enviar uma NFS-e por e-mail os arquivos são anexados automaticamente na mensagem, é possível definir o assunto, o corpo da mensagem e adicionar ou remover destinatários e anexos.

porNatã Giertyas da Silva

Emissão de Nota Fiscal de Serviço

Emissão de Nota Fiscal de Serviço

ABA CABEÇALHO

      Nesta seção serão informados os dados gerais da nota fiscal de serviço. É necessário selecionar o Modelo, Serie, a Exigibilidade e também o Local de Prestação.

Logo mais abaixo, é necessário informar o Tomador da Nota Fiscal de Serviço

ABA SERVIÇO

Na aba dos serviços será necessário adicionar os mesmos a nota, para isso clique em Serviços (Ctrl + 2) e Adicionar(F4)

Após clicar em Adicionar o sistema irá abrir uma tela para seleção dos serviços da Nota Fiscal. Selecione o serviço e clique em Confirmar(F1) para adicionar ele a Nota Fiscal de Serviço.

Após adicionar os serviços desejados a nota fiscal, você já pode ir para a aba faturamento da tela de Emissão de Nota Fiscal de Serviço.

ABA: PAGAMENTO/FATURA

Nessa aba é necessário selecionar o tipo de do documento e o número de parcelas, dessa forma ele vai adicionar a fatura desejada a nota fiscal.

Após preencher essas informações é necessário Transmitir a Nota clicando no Botão Transmitir(F2).

porNatã Giertyas da Silva

Configuração Emissão de NFSe

Integração para emissão de Nota Fiscal de Serviço

A emissão de Nota Fiscal de Serviço depende do layout de cada munícipio, dessa forma o Grupo Moderniza com o objetivo de atender a maior quantidade de cidades para emissão, integrou o sistema com uma plataforma de emissão de Notas Fiscais de Serviço.

Como Funciona?

  1. Negociação comercial
    • Alinhar junto ao departamento comercial da Moderniza qual o cliente que deseja emitir Nota Fiscal de Serviço.
  2. Envio das informações
    • Consultar com o comercial se a cidade do cliente permite emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
    • Enviar dados de cadastro do cliente
      • CNPJ
      • Razão Social
      • Inscrição Estadual
      • Inscrição Municipal
      • Endereço
      • Certificado Digital e Senha
      • IMPORTANTE: Para integração é necessário ter um certificado do Modelo A1.
  3. Retorno do comercial com as  informações de integração
    • A Moderniza irá lhe retornar com as configurações necessárias para configuração no sistema. Com os dados de configuração, e só seguir o manual de configuração abaixo.

Configurações no Sistema

A configuração para emissão de Notas Fiscais Eletrônicas de Serviço, fica localizada através do caminho Configs -> Empresas -> Filiais -> Configurações -> Aba Nota Fiscal de Serviço

Para usar a emissão via a plataforma Migrate, é necessário marcar o checkbox “Integrar NFS-e Migrate”

Ao habilitar essa opção irá habilitar novos campos para estar preenchendo, esses campos são todos de preenchimento obrigatório.

Exigibilidade ISS: Seria a Natureza de Operação da sua NFse, confirmar a correta com a contabilidade.

Local Prestação Serviço: Local onde é prestado o serviço da NFse.

Chave de Acesso: Chave de acesso que fica localizado no cadastro da empresa no painel da Migrate.

Chave do Parceiro: Chave do parceiro no localizada no painel da Migrate.

Url Api: Homologação : https://apibrhomolog.invoicy.com.br e Produção: https://apibr.invoicy.com.br também é importante deixar o ambiente de emissão preenchido. Se for usar a URL Homologação deixe o ambiente em homologação.

Com essas configurações prontas, é necessário cadastrar uma série de emissão para o Modelo Nota Fiscal Eletrônica.

No Administrativo, vá no Menu Fiscal -> Modelos de Documentos Fiscais. Selecione o Modelo 98 – Nota Fiscal de Serviço Eletrônica e clique em Séries(F1).

 

Após irá abrir a tela para cadastrar uma série para emissão. Clique em Incluir(F1)

Após é necessário preencher os dados de Série e número da última nota. É necessário confirmar esses dados com a contabilidade, pois cada munícipio tem sua particularidades de séries aceitas.

 

Depois de fazer essas configurações, o próximo passo é cadastras os serviços, seguindo os passos do manual de como cadastrar um serviço

 

porLucas Rufatto

Portal do parceiro – Cadastro de Clientes

Cadastro de Novos Clientes

Para realizar o cadastro de um novo cliente, primeiramente, no menu a esquerda, selecione “Clientes / ECFs”

Após aparecerá a seguinte tela, onde se clicar em “Novo” no canto superior direito da tela:

A seguinte página, será a página de cadastro em si, onde deverá ser preenchido todos os campos contendo as informações gerais do cliente.

 

 

Diferença entre MATRIZ e FILIAL no cadastro do cliente:

  • MATRIZ: É onde a licença do sistema será vinculada, com o CNPJ oficial do cliente. Ou seja, o primeiro cadastro que deve ser feito é o da Matriz.
  • FILIAL: São os demais CNPJs cadastrados no sistema. Deve ser criado logo após a matriz e posteriormente será vinculado com a mesma.

Após tudo devidamente preenchido, clique em salvar ao fim da tela.

 

Como vincular a Filial com a Matriz:

Primeiramente, no menu a esquerda, selecione “Cliente” e localize a Matriz recém cadastrada(utilizando o filtro se necessário), e clique no “lápis”, como na imagem:

Com isso, abrirá o cadastro da empresa, como feito anteriormente, porém ao fim da tela, terá a opção para vincular as filias previamente cadastradas, como mostra na imagem:

Após selecionada as filiais desejadas e clicar em Salvar, sua Filias estarão todas vinculadas com sucesso a Matriz!