Categoria Outros

porLucas Rufatto

Portal do parceiro – Cadastro de Clientes

Cadastro de Novos Clientes

Para realizar o cadastro de um novo cliente, primeiramente, no menu a esquerda, selecione “Clientes / ECFs”

Após aparecerá a seguinte tela, onde se clicar em “Novo” no canto superior direito da tela:

A seguinte página, será a página de cadastro em si, onde deverá ser preenchido todos os campos contendo as informações gerais do cliente.

Diferença entre MATRIZ e FILIAL no cadastro do cliente:

• MATRIZ: É onde a licença do sistema será vinculada, com o CNPJ oficial do cliente. Ou seja, o primeiro cadastro que deve ser feito é o da Matriz.
• FILIAL: São os demais CNPJs cadastrados no sistema. Deve ser criado logo após a matriz e posteriormente será vinculado com a mesma.

Após tudo devidamente preenchido, clique em salvar ao fim da tela.

Como vincular a Filial com a Matriz:

Primeiramente, no menu a esquerda, selecione “Cliente” e localize a Matriz recém cadastrada(utilizando o filtro se necessário), e clique no “lápis”, como na imagem:

Com isso, abrirá o cadastro da empresa, como feito anteriormente, porém ao fim da tela, terá a opção para vincular as filias previamente cadastradas, como mostra na imagem:

Após selecionada as filiais desejadas e clicar em Salvar, sua Filias estarão todas vinculadas com sucesso a Matriz!

porEmanuel Sperotto

Habilitar alteração da quantidade e valor dos produtos

Para habilitar a alteração da quantidade e preço dos produtos no Administrativo e no PDV basta seguir os passos abaixo:

Com o Administrativo aberto, é necessário ir nas Configs > Parâmetros do Sistema.

Com os parâmetros do sistema aberto, deve-se escrever “editar” na descrição para filtrar a chave do faturamento e trocar o valor de “false” para “true” e clicar na tecla “Enter”, como na imagem abaixo:

Para efetuar o teste, basta ir em no faturamento, escolher um produto e clicar na tecla “Enter”, automaticamente ele irá trocar de aba, assim podendo alterar a quantidade do produto e valor do item unitário.

Alterações na quantidade e valor do item unitário.

No PDV, devemos acessar o Menu Fiscal > Configurações PDV.

Configurações PDV.

É necessário ir até a aba “Configurações” e marcar o checkbox “Permitir informar quantidade e valor unitário (apenas NFC-e)”, como na imagem na abaixo. Para concluir a alteração será necessário fechar e abrir o PDV.

OBS.: Não funciona para EFC.

Para testar, é necessário apenas abrir o frente de caixa, escolher um produto e clicar na tecla “Enter”, automaticamente ele irá alterar de aba, assim podendo alterar a quantidade do produto e valor do item unitário.

Alterações na quantidade e valor do item unitário.

porJannyfer Lima

Relatório de Sumario Geral

O relatório “Sumário Geral” é utilizado para obter uma listagem completa dos módulos vendas, compras ou financeiro do sistema. Essa função pode ser acessada através do Menu Relatórios > Sumário Geral.

Os filtros utilizados para este tipo de relatório são:

• Nome produto contendo (pesquise pelo nome ou parte do nome do produto);
• Nome Entidade contendo (pesquise pelo nome ou parte do nome da entidade);
• Período (indique um período);
• Filial (selecione uma filial);
• Módulo (selecione Vendas, compras ou financeiro).

Atenção! Ao selecionar a opção “financeiro” em “módulos”, os seguintes checkboxs serão habilitados: todos, abertos, quitados.

Assim que finalizar as suas configurações, clique no botão “gerar relatório” para obter o relatório. 

O resultado mostrará a listagem abrangida pelos filtros utilizados. O relatório pode variar de acordo com o módulo selecionado, como pode ser visto nas imagens abaixo:

porJannyfer Lima

Relatório de Ordens de serviço

O relatório “Ordens de serviço” é utilizado para obter uma listagem completa das ordens de serviço feitas pelos seus clientes. Essa função pode ser acessada através do Menu Relatórios > Ordens de serviço > Ordens de serviço.

Os filtros utilizados para este tipo de relatório são:

• Nome Cliente Contendo  (pesquise pelo nome ou por parte do nome); 
• Filial (pesquise pelas filiais existentes);
• Observação (pesquise por observação inserida na OS);
• Data mov (pesquise por um período de movimentação);
• Situação (selecione todos, pendente, cancelada, finalizada, produtos faturados, docs e pacotes gerados, serviços faturados ou produtos e serviços faturados) [marque o checkbox “faturados” se deseja filtrar a sua busca por OS faturadas apenas];
• Técnico (pesquise pelo técnico responsável pela OS);
• Agrupamento (selecione ordem de serviço, data, cliente, filial, data de garantia dos itens, técnico ou objeto);
• Itens (selecione todos, produtos ou serviços);
• Detalhamento (escolha sintético ou analítico).

Assim que finalizar as suas configurações, clique no botão “gerar relatório” para obter o relatório. 

O resultado mostrará a listagem abrangida pelos filtros utilizados. O relatório pode variar de acordo com o agrupamento e o detalhamento selecionados, como pode ser visto nas imagens abaixo:

porJannyfer Lima

Relatório de Resumo de Impostos

O relatório “Resumo de imposto” é utilizado para obter uma listagem completa dos impostos, incluindo os valores e as datas. Essa função pode ser acessada através do Menu Relatórios > Fiscal > Resumo de Imposto.

Os filtros utilizados para este tipo de relatório são:

• Nome Produto Contendo (pesquise pelo nome ou parte do nome);
• NOP (pesquise pelo código ou clique na lupa para selecionar uma opção);
• Filial (selecione a filial);
• CSTs (indique o código da situação tributária);
• Agrupamento (selecione data, produtos, listagem de produtos, filial, NOP, impostos ou CST de imposto);

Atenção! Selecionando as duas últimas opções será possível marcar os checkboxes referentes a: ICMS, IPI, PIS e COFINS.

• Data (selecione se a data será de emissão, lançamento ou entrada ou saída);
• Modelo (selecione o modelo desejado);
• Status (selecione o status desejado);
• Operação (selecione todas, entrada ou saída);
• Detalhamento (selecione sintético ou analítico.

Assim que finalizar as suas configurações, clique no botão “gerar relatório” para obter o relatório. 

O resultado mostrará a listagem abrangida pelos filtros utilizados. O relatório pode variar de acordo com o agrupamento e o detalhamento selecionados, como pode ser visto nas imagens abaixo:

porJannyfer Lima

Relatório de Extrato por entidade

O relatório “Extrato por entidade” é utilizado para obter uma listagem completa do extrato financeiro por entidade. Essa função pode ser acessada através do Menu Relatórios > Financeiro > Extrato por Entidade.

Os filtros utilizados para este tipo de relatório são:

• Entidade (filtro obrigatório);
• Data;

Marque o checkbox “Contabilizar documentos quitados (receber)” se assim o desejar.

Assim que finalizar as suas configurações, clique no botão “gerar relatório” para obter o relatório. 

O resultado mostrará a listagem abrangida pelos filtros utilizados. Um exemplo de relatório pode ser visto nas imagens abaixo:

porJannyfer Lima

Relatório de Fluxo de Caixa

O relatório “Fluxo de Caixa” é utilizado para obter uma listagem completa da situação do fluxo de caixa da empresa. Essa função pode ser acessada através do Menu Relatórios > Financeiro > Fluxo de caixa.

Os filtros utilizados para este tipo de relatório são:

• Filial;
• Tipos.
• Período.

Assim que finalizar as suas configurações, clique no botão “gerar relatório” para obter o relatório. 

O resultado mostrará a listagem abrangida pelos filtros utilizados. Um exemplo de relatório pode ser visto nas imagens abaixo:

porJannyfer Lima

Relatório de Taxas por Operadora de Cartão

O relatório “Taxas por operadora de cartão” é utilizado para obter uma listagem completa das taxas cobradas pelas operadoras de cartão, apresentando as suas porcentagens e valores em real. Essa função pode ser acessada através do Menu Relatórios > PDV > Taxas por oper cartão.

Os filtros utilizados para este tipo de relatório são:

• Tipo de transação (selecione todas, crédito ou débito);
• Operadora de cartão (selecione a operadora desejada);
• Número do documento (insira o número de um documento específico);
• Data de venda (filtre por período de venda);
• Data de vencimento (filtre por período de vencimento);
• Detalhamento (selecione sintético ou analítico);

Assim que finalizar as suas configurações, clique no botão “gerar relatório” para obter o relatório. 

O resultado mostrará a listagem abrangida pelos filtros utilizados. O relatório pode variar de acordo com o detalhamento selecionado, como pode ser visto nas imagens abaixo: