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Adicionar coluna de versão na visualização da pasta

Há casos os quais necessitamos excluir alguns arquivos específicos de uma versão e, para facilitar a identificação dos mesmos, podemos seguir este manual para adicionarmos uma coluna na pasta do Windows com essa informação, ao invés de acessar as propriedades de cada arquivo para verificar.

 

Primeiro, entre na pasta o qual precisamos adicionar essa informação e clique com o botão direito em um campo vazio e navegue até ‘Classificar por > Mais…’, conforme o print abaixo.

Depois, na janela que abrir, procure por ‘Versão do arquivo’, marque o checkbox ao lado e clique em ‘OK’

Caso o Windows esteja em Inglês procure por ‘File Version’.

Por fim, após a confirmação anterior é possível verificar que há uma nova coluna com a informação ‘Versão do arquivo’.

O Windows não pôde procurar novas atualizações

Ao pesquisar atualizações pelo windows update e receber uma mensagem de erro “O Windows não pôde procurar novas atualizações”, é necessário instalar duas atualizações do windows de forma manual.

 

 

Segue abaixo os links para as atualizações:

 

32 bits – Atualizações 32 bits

64 bits – Atualizações 64 bits

 

Após extrair os arquivos, é recomendável instalar a menor atualização primeiro.

Ao final da instalação das atualizações, será necessário reiniciar o computador. Após isso, já deve ser possível procurar atualizações pelo windows update.

Atalhos para PDV/Faturamento

• Tela de Vendas

  • Teclas de função
    • F4: Consultar no campo de entrada de dados
    • F3: Fechar venda
    • F5: Cancelar item
    • F6: Descontos
    • F7: Recuperar operação
    • F8: Importar pré-venda
      • Shift+F8: Cancelar pré-venda
    • F9: Importar pedido de venda
    • F10: Cancelar operação / sair
    • F11: Menu “Outros” com várias funções adicionais
    • F12: Recebimento de parcelas
  • Funções adicionais
    • Campo de entrada de dados
      • @ : inserir ou consultar clientes
      • # : inserir ou consultar vendedor
      • * : Alterar quantidade
    • Alt+V: consultar lista de vendedores
    • Alt+C: consultar clientes
    • Alt+T: Consultar tabelas de preço
    • Alt+A: alterar entre preço de atacado e varejo
    • Alt+D: abrir consulta de dados de produto
    • Ctrl+A: consultar e recuperar operações
    • Apenas Faturamento:
      • Alt+E: emitir pedido pelo faturamento
    • Apenas PDV:
      • Ctrl+D: criar devolução
      • Alt+G: abrir gaveta manualmente

• Tela de finalização de venda

  • Pagamentos
    • F1: pagar com dinheiro
    • F3: pagar com cheque
    • F4: pagar com saldo de vale crédito
    • F5: pagar com saldo de devolução
    • F6: pagar com cartão de crédito
    • F7: pagar com cartão de débito
    • F8: pagar com pendência (crediário)
    • F12: lançar ajuste (acréscimo) na operação
  • Funções
    • F2: retornar à tela de itens
    • F9 ou Ctrl+R: redefinir (limpar) todos os pagamentos lançados
    • Ctrl+D: aplicar desconto no subtotal da operação
    • F10: cancelar a operação

Dicas para utilização do PDV / Faturamento

A utilização das telas de PDV e Faturamento tem uma série de atalhos e ações que podem facilitar sua utilização. Seguem abaixo as principais dicas para utilização destas telas.

 

Dicas gerais

Campo de entrada de dados

O campo de entrada de dados é o campo principal da tela, onde o cursor sempre estará posicionado por padrão. Este campo pode ser usado para inúmeras funções, como:

Identificar produtos:

Os produtos podem ser identificados através do campo de entrada de dados usando o ID do produto, código de barras, QR Code com códigos ou informando uma parte do nome.

Para informar o produto por ID, código de barras ou QR Code, basta informar a informação no campo e teclar “Enter”. Em caso de utilização de leitores, sugere-se configurar os mesmos para aplicar o “Enter” automaticamente após a leitura.

Para consultar o produto por uma parte do nome, pode-se apenas digitar uma parte do nome no campo de entrada de dados e teclar “F4”. Irá se abrir a tela de consulta de produtos já pré-filtrada com a informação digitada, e basta selecionar o produto com o mouse ou através das teclas de “para cima” e “para baixo” do teclado e teclando “F1” (selecionar).

DICA: Se for usar a opção de consultar pelo nome, não é necessário informar caracteres especiais como acentos, “ç”, etc. por exemplo, para pesquisar “calça” pode simplesmente informar “calca”, ou “agua” se o acento.

Identificar Clientes

O campo de entrada de dados pode ser usado de forma semelhante a seleção de produtos para seleção de clientes de forma rápida. Para isso é usado o atalho “@”.

Pode-se selecionar um cliente usando @CPF ou @CNPJ (com ou sem os pontos, traços e barra) e teclando “Enter” (por exemplo @62862226181 ou @628.622.261-81), se souber o ID do cliente pode usar @ID e teclando “Enter” (por exemplo @9) ou consultar por uma parte do nome e teclando “F4” (por exemplo @pedro) e selecionando o registro na tela de consulta.

DICA: se usar a consulta por CPF/CNPJ, caso o cliente esteja cadastrado irá selecionar para a venda. Caso não esteja cadastrado, irá solicitar se deseja cadastrar ou apenas “usar na venda” (apenas informar o CPF/CNPJ na venda sem colocar os dados do cliente)

Identificar vendedor

Para identificar o vendedor você pode simplesmente colocar “#nome do usuário” e teclar “Enter” (por exemplo #vendedor2) ou consultar usando “#nome do usuário” e teclando “F4” e selecionando o registro na tela de consulta.

Alterar quantidade

A quantidade padrão utilizada é sempre 1, mas ela pode ser alterada utilizando o atalho “*”.

Para isso você poderá digitar “*quantidade” e teclar “Enter” (o campo quantidade deverá alterar para a quantidade informada) ou informar a multiplicação diretamente com “quantidade*código do produto” e teclando “Enter” ou usando o leitor após informar “quantidade*” (por exemplo 5*3001 + Enter para informar 5 unidades do produto código 3001).

DICA: use a opção de multiplicação direta apenas se for identificar o produto pelo código.

Cancelar item

Para cancelar um item, basta clicar no botão de cancelar item (atalho “F5”) e informar o número do item (primeira coluna da lista de itens) a ser cancelado

Importar pré-venda ou pedido de venda

Basta selecionar as opções de importar pré-venda (atalho F8) ou pedido de venda (atalho F9) e informar o número da pré-venda ou pedido de venda e teclar “Enter”.

Consultar dados de produtos

É possível consultar os dados de um produtos, como preços, promoção, estoque, etc antes de efetivamente lançá-lo na venda. Para isso, podes acessar o menu “Outros (F11) / Consultar dados de produtos (Atl+D)” e informar o código do produto e teclar “Enter”. Caso desejado pode-se inclusive selecionar este produto após a consulta utilizando o botão “Selecionar (F1)”.

Dicas para recebimento

O recebimento de parcelas pelo PDV/Faturamento pode ser feito através do botão “Recebimento (F12)”. Nesta funcionalidade, deve-se identificar o cliente (pelo ID, pelo CPF/CNPJ ou pelo botão de consulta), e pode-se filtrar por mês/ano e por número de documento.

Para selecionar os documentos a pagar basta marcar o documento na coluna de seleção da lista (primeira coluna). O documento será quitado com os valores informados na lista, ou suar o botão “Inverter seleção” para selecionar todos.

Você também pode alterar os valores diretamente nas colunas de multa, juros e descontos, e os valores serão recalculados automaticamente. Você também pode digitar o valor a pagar na última coluna caso o pagamento não seja integral. Desta forma após o pagamento o documento continuará aberto com o saldo restante.

Os documentos que ficarem em “verde” na lista estão sendo pagos com o valor integral (totalmente quitado), e os que ficarem em “laranja” estão sendo pagos em um valor menor que o total, ficando um saldo em aberto.

Também é possível “pagar por valor” informando um valor no campo “Pagar por valor total”. Se informado um valor, este valor será usado para quitar todos os documentos que forem possíveis, do mais antigo para o mais novo.

Recuperar operação

Tanto pelo PDV quanto pelo Faturamento é possível acessar a consulta de operações realizadas, bem como recuperar (criar outra operação com base na anterior).

Para acessar a consulta basta ir no menu “Outros (F11) / Consultar operações (Ctrl+A)” na tela de PDV ou faturamento ou digitar o atalho Ctrl+A. Pode-se usar os filtros necessários para identificar a operação desejada, e caso necessário recuperar basta utilizar o botão “Recuperar”, que uma nova operação será criada com base na selecionada.

Atalhos para PDV/Faturamento

Alem dos atalhos usado no campo de “entrada de dados”, há uma série de outros atalhos do PDV para acessar funções importantes. Todos este atalhos estão descritos logo ao lado da função.

Clique neste link para verificar a lista de atalhos atuais disponíveis.

Funções exclusivas por módulo

Exclusivos para PDV:

• Abrir gaveta (atalho Alt+G)
• Lançar devolução de venda (atalho Ctrl+D)
• Ativar contingência manual (para emissão de NFC-e)

Exclusivos para Faturamento:

• Emissão de pedido de venda pela tela de faturamento (atalho Alt+E)

Tutorial – SQL Server Erro 8909 [NO LOCK]

Esse erro pode ser apresentado em qualquer operação do sistema e é devido a problema de transações do SQL.

Exemplo, aviso na tela de operações do PDV:

 

Para verificar se o banco de dados do Administrativo ou do PDV está com esse erro é necessário executar o seguinte script (trocar o nome do banco se necessário):

DBCC CHECKDB (‘Lojamix’) WITH NO_INFOMSGS,ALL_ERRORMSGS

Resultando a seguinte imagem onde apresenta o erro 8909

 

Confirmando que o banco está com o erro, feche o sistema em todas as máquinas que estiverem abertas e execute o script a seguir para realizar a correção:

ALTER DATABASE LOJAMIX SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE Begin Transaction DBCC CHECKDB (‘Lojamix’, REPAIR)

Se ocorrer tudo certo deve ser apresentada uma mensagem que o erro foi reparado

 

E para finalizar execute o último script:

Commit ALTER DATABASE LOJAMIX SET MULTI_USER

 

Agora é possível abrir o sistema novamente e seguir com as operações normalmente.

Parcelamentos

O cadastro de parcelamentos tem por intuito pré cadastrar e configurar parcelas para os meios de pagamento a prazo, que poderão ser utilizados nas mais diversas telas onde este tipo de pagamento pode ser feito. Seu cadastro pode ser cessado pelo menu Comercial / Parcelamentos.

Através da tela de parcelamentos pode-se ver os parcelamentos cadastrados, editar, excluir e criar novos.

Incluir/editar parcelamentos

Na tela de parcelamentos é possível colocar informações como nome do parcelamento, se está ativo/inativo, os dias de prazo (tolerância) pra início (irá acrescentar esta quantidade de dias em cada parcela) e o tipo de cálculo.

O tipo de cálculo funciona da seguinte forma:

• Acréscimo simples: apenas acrescentará o percentual de acréscimo em cada parcela independentemente. Por exemplo, se o valor de cada parcela for R$ 10,00 e o percentual de acréscimo de cada parcela for 10%, o valor de cada parcela será de R$ 11,00 (R$ 1,00 de acréscimo em cada uma)
• Acréscimo composto: o percentual de cada parcela irá incidir sobre o valor acumulado total até o cálculo desta parcela. Por exemplo, se o valor de cada parcela for de 10,00 e o percentual de acréscimo de cada parcela for 10%, a primeira parcela será R$ 11,00, e a partir da segunda o valor de cada parcela irá contemplar o acréscimo aplicado na anterior (a segunda será R$ 12,10 e a terceira será R$ 13,31).

Também é necessário cadastrar os parcelamentos e o eventual percentual de juros de cada parcela (que não é obrigatório).

Na aba “Filiais” é necessário marcar para quais filiais este parcelamento será aplicado, bem como se este parcelamento é “padrão” (será pré-selecionado automaticamente) para aquela filial.

OBSERVAÇÃO: ao incluir um parcelamento, todas as filiais são adicionadas automaticamente.

 

Aplicações do parcelamento

O parcelamento pode ser aplicado em todos os módulos que permitem pagamento, e apenas para pagamentos “a prazo”. Ao selecionar um parcelamento, o cálculo das parcelas com sues dias de vencimento e acréscimo são feitos automaticamente. Veja abaixo alguns exemplos:

 

Ordem de Produção

O módulo de Ordens de Produção permite gerar ordens de produção simplificadas, com intuito de gerenciar os processos produtivos de produtos, bem como fazer o gerenciamento de estoque e de insumos e produtos acabados e as ações relacionadas ao SPED.

O lançamento de ordens de produção se localiza no menu Logística / Ordens de Produção.

Gerenciamento de ordens de produção

A tela de gerenciamento de ordens de produção permite filtrar as ordens por vários critérios, como NSU, data (por vários tipos), filial, responsável e situação. Também por esta tela se pode incluir novas ordens, bem como alterar ou visualizar. Também é possível fazer todas as ações de gerenciamento, como liberar, enviar para produção, etc. Isto será coberto mais a frente neste manual.

Esta tela também apresenta gerenciamento visual de acordo com a seguinte legenda:

• PRETA: ordens já encerradas ou canceladas
• LARANJA: ordens abertas e com conclusão prevista para o dia
• VERMELHO: ordens abertas e atrasadas em relação ao prazo previsto para conclusão
• VERDE: ordens abertas e ainda dentro do prazo em relação ao prazo previsto para conclusão

As ordens de produção também podem ter as seguintes situações:

• Em cadastramento: ordem ainda na fase de lançamento
• Liberada: ordem com cadastramento finalizado e liberada para iniciar a produção
• Bloqueada: ordem bloqueada para envio de produção para eventuais alterações
• Cancelada: ordem gerada e cancelada
• Em produção: ordem enviada para a produção
• Concluída: ordem com produção concluída e estoques movimentados

Cada um dos status acima tem seu ícone respectivo na coluna “Sit” para ajudar no gerenciamento visual.

Incluindo / alterando / visualizando Ordens

A tela de inclusão/alteração/visualização das ordens é bem simples e dividida basicamente em 2 abas:

• Cabeçalho: permite o cadastro das informações gerais da ordem, como qual a filial, local de estoque, responsável, prazo previsto de conclusão, situação e observações gerais.

• Itens: na aba de itens se pode inserir os itens na ordem. Apenas produtos marcados com o tipo “Produto acabado” podem ser inseridos na ordem. Portanto para produtos a serem produzidos esta opção deve ser selecionada. Para adicionar itens deve-se identificar o produto no campo “Produto” (por id, código de barras ou através da consulta). Após identificar o produto, deve-se informar a quantidade. Caso o produto tenha insumos, os mesmos serão exibidos na lista à direita já multiplicados pela quantidade do produto informado. Também é possível informar uma unidade logística, um endereço de estoque (caso habilitado para o local de estoque da ordem) e observações do item. Após todas as informações inseridas, ao clicar em “Salvar (F1)” o item será incluído na ordem e aparecerá na lista logo abaixo. Os itens sempre serão agrupados por código, variação e unidade logística, ou seja, sempre que informar o mesmo item na ordem mais de uma vez ele será agrupado em um único item, apenas incrementando a quantidade. Pode-se editar ou excluir um item clicando nas respectivas colunas da lista de itens.

IMPORTANTE: caso o produto esteja marcado como “produto acabado”, sua movimentação de estoque no momento da venda será feita apenas para o produto em si, e não para seus insumos. Neste caso os insumos serão movimentados apenas no momento da conclusão da ordem de produção, conforme relatado abaixo nas ações da ordem no item “Concluir”.

Ações nas ordens de produção

Várias ações são permitidas nas ordens de produção, conforme segue:

• Em Cadastramento: sempre que se estiver montando uma ordem, ela estará na situação de “Em Cadastramento”. Para poder seguir com as próximas ações, a ordem deverá ser liberada
• Liberar: a ação de liberar uma ordem permite que a mesma seja liberada para enviar a produção. Apenas ordens em cadastramento ou bloqueadas podem ser liberadas
• Bloquear: serve para bloquear temporariamente uma ordem liberada para produção, para que se possa fazer ajustes ou alterações. Apenas ordens liberadas podem ser bloqueadas
• Cancelar: cancelar a ordem. A mesma não é excluída, apenas marcada como cancelada, com usuário e data de cancelamento. A ordem só pode ser cancelada antes de ser finalizada.
• Produzir: enviar a ordem para produção. A partir deste momento a ordem está sendo produzida, e só pode ser cancelada ou concluída
• Concluir: concluir a produção na ordem. Neste momento será marcada a data e usuário de conclusão, bem como serão feitas as movimentações de estoque como segue:
  • Insumos: será feita a saída de estoque dos insumos usando o CME configurado nas configurações logísticas da empresa
  • Produtos acabados: será feita e entrada de estoque dos produtos informados na ordem de produção no local/endereço de estoque informado e usando o  CME configurado nas configurações logísticas da empresa.
• Duplicar: permite duplicar uma ordem igual a original, que pode ser editada para novo processo
• Imprimir: impressão da ordem nos formatos “A4” (Visualizar) e “Comprovante” (impressoras térmicas de 80mm de largura)

 

Criação de uma Reserva de Estoque

-Antes de tudo, precisamos criar uma um local para servir reserva de estoque. Para isso, você pode acessar o menu configurações -> Empresas -> Filiais -> Local de Estoque.

 

 

 

– Após isso, no menu de filais vá em configurações->Logística. Selecione o novo estoque criado na opção “Local Reserva de estoque para loja virtual”.
OBS: Você pode criar um local para reserva de estoque para pedidos de venda e para ordem de serviço. Após sua criação basta vir nesse menu selecionar a reserva na opção correspondente.

 

 

-Se entrar no menu produtos -> Saldo est. (F7) poderá ver o saldo do produto em estoque, o saldo no estoque reserva e por fim o saldo disponível para venda (saldo que será visualizado pelo cliente)

 

Alocação

Com o processo de recebimento realizado é hora de alocar esses produtos em seus respectivos endereços, também é possível realizar uma alocação avulsa sem recebimento em casos específicos onde o produto foi retirado do local e precisa colocar novamente.

 

Dentre as opções de alocação no meu lateral temos 3 opções sendo elas

• A Alocar

 

 

 

• Alocações
  

Nessa tela é possível verificarmos a situação de cada alocação existente, ‘Aberta’, ‘Em alocação’ e ‘Concluída’. A ação em azul é para iniciarmos o processo de alocação e o em laranja é para verificarmos a lista de inconformidades presentes na alocação.

 

 

 

 

 

 

 

• Alocação Avulsa
  

Caso seja necessário alocar produtos sem que os mesmos passem pelo processo de recebimento é essa opção que devemos optar.

 

 

 

Nessa tela um numero de alocação será criado automaticamente e deverá ser informado o código de barras do produto a alocar, com isso feito aparecerá a seguinte tela.

 

 

 

 

 

 

Com a informação do endereço que devemos ir para colocarmos que chegamos no destino e com a peça correta que precisa informar da mesma forma.

Com a alocação do produto feita é possível dar continuidade para outros ou finalizarmos no botão em verde ‘Concluir’.

Instalação do Serviço Processador para o Multiloja

1º Passo: Desinstalar o Processador existente

Existem duas maneiras de desinstalar o serviço do Processador.

A primeira pelo LojamixServicesConfig, na opção Desinstalar. Para maiores detalhes ver o manual dos serviços por este LINK.

A segunda opção é através do Prompt de Comando (CMD) do Windows. Abra o CMD como Administrador e execute o seguinte comando: “sc delete LojamixProcessadorService” sem as aspas.

Se obtiver sucesso constará como na imagem abaixo.

Caso dê acesso negado tenha certeza de executar como Administrador.

2º Passo: Instalar o novo Processador

Para instalar o novo processador antes é preciso entrar em contato com o suporte para adquirir a versão mais atualizada dos arquivos necessários.

Após adquirir os arquivos basta descompactar a pasta LojamixProcessador dentro da pasta C:\Lojamix\LojamixProcessador (Necessário criar a pasta LojamixProcessador).
Dentro da pasta existe o arquivo install_custom_LojamixProcessador.bat. Ao executá-lo será instalado o novo serviço Processador na máquina.

Caso ocorra algum erro durante a instalação pode ser que as informações do .bat estejam diferentes.
Para se certificar que estejam corretas basta editar o arquivo com um editor de texto e confirmar se as informações estão conforme a seguinte imagem:

3º Passo: Configurar conexão com o banco

A última coisa a se fazer é configurar os arquivos de conexoes.xml e LojamixProcessador.exe.Config.
Normalmente basta copiar estes arquivos da pasta C:\Lojamix\Administrativo para a pasta LojamixProcessador. Caso haja mais de uma conexão configurada para o sistema será necessário editar o arquivo conexoes.xml da pasta LojamixProcessador para ter apenas uma conexão. Isso pode ser feito editando o arquivo com um editor de texto comum.

Exemplo: No print abaixo o arquivo conexoes.xml possuía 5 conexões para o sistema:

Agora o arquivo após deixar somente uma:

Lembre-se de alterar o conexao_ativa=”0″ para conexao_ativa=”1″