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Planilha de migração de produtos
Neste Post será abordado dicas de preenchimento da planilha de migração de Produtos.
1ª – Coluna operação: Como ela requer muito cuidado no uso, temos um manual somente para ela, acesse clicando aqui.
2ª- Dicas sobre as questões de pontuação e caracteres especiais:
- Nas colunas de preço (venda, atacado, varejo e aquisição) são aceitos tanto ponto quanto vírgula como separador decimal
- Logo aceitamos 10,00 ou 10.00 (OBS: tem que ser apenas o número sem cifrão, não é aceito algo como: R$10,00)
- O campo NCM deve ser preenchido sem os pontos separadores, ou seja:
- Correto: 99999999
- Incorreto: 9999.99.99
3ª – Colunas VERMELHAS :
As colunas vermelhas só existem nessa planilha, elas indicam que se uma for preenchida todas as outas vermelhas devem também ser preenchidas. As colunas envolvidas são a de estoque :
- Estoque inicial: Literalmente o valor de estoque que o produto vai ter inicialmente (é adicionado a variação DIVERSOS)
- Local de estoque: Local aonde será armazenado o estoque, se o cliente tiver mais de uma, deve ser previamente criado dentro do sistema os demais, caso só tenha um, o sistema já vem com um local de estoque criado, estão basta preencher com UM em numeral(1)
- Endereço de estoque: Endereço aonde será armazenado o estoque, apenas se o cliente utilizar essas função no sistema, o sistema já vem com um endereço de estoque criado, estão basta preencher com UM em numeral(1)
4ª- Os campos da planilha que iniciam com “Ci_” se referem ao código de importação das outras planilhas migradas, como o exemplo a seguir: 
Deve-se preencher a coluna a cima com o código de importação do fornecedor ( que normalmente é igual ao id ) e não com o nome dele por extenso:
Correto: 1
Incorreto: Fornecedor da Cidade
Requisitos para usar o Importador de dados
OBS: As planilhas disponibilizadas pela moderniza para migração deve ser utilizadas exatamente como estão, ou seja, não devem adicionar colunas, remover colunas, mudar nome do colunas ou mudar o nome da planilha
São necessárias alguns pontos para que o migrador funcione de forma correta:
1ª – Deverá ter instalado na Maquina o Microsoft Access Database, você pode baixar ele clicando aqui.
- Caso não tenha ele baixado, ao importar vai ocorrer este erro:
2ª – As extensões aceitas pela migrados são: XLS e XLSX , qualquer outra extensão o migrador não aceita, logo não vai migrar.
3ª – Sempre que há atualização do sistema, pode ser que tenhamos efetuado atualizações no migrador para que ele fique mais completo, com isso, novas colunas são adicionadas as planilhas, então é necessário que sempre tenha elas na ultima atualização, você pode baixa-las clicando aqui.
Caso esteja com uma planilha antiga, e tente importar na nova versão do sistema, o próprio migrador, retorna um erro de falta de colunas:
Neste caso acima, ele indica que não foi encontrado uma coluna com nome “dias_validade” que foi adicionada em uma versão mais recente do sistema, logo terá que fazer o download das planilhas mais atuais e preenche-las.
4ª- Caso ocorra o erro do print a baixo:
Isto mostra que foi mudado o nome de uma das planilhas de dentro do Excel, o download no nosso site já é encaminhado com a forma correta, mas caso necessite, no próprio erro mostra que o nome da planilha tem que ser “entidades”, lembrando que é o nome da planilha interno, como mostra no print a baixo, e não o nome do arquivo Excel:
Caso tenha qualquer outro nome sem ser o original da Planilha, vai correr o erro mencionado anteriormente.
Planilhas de Documentos a Pagar e a Receber
Neste Post será abordado dicas de preenchimento das planilhas de migração de Documentos a pagar e a receber!
Ambas as planilhas são muito parecidas quanto a preenchimento, então aqui vão algumas dicas que servem para preenchimento das duas:
1ª – Os campos data, devem ser preenchidos separados por barra “/” e com o ano completo, exemplos:
Correto: 12/03/2021
Incorreto: 12032001
Incorreto: 12/03/21
2ª – Um dos campos mais importantes destas planilhas é a coluna “cnpj_filial”, mesmo que o cliente tenha apenas uma filia, deve ser informado o cnpj exatamente igual ao que está no cadastro da filial dentro do sistema, lembrando que o cnpj deve ser preenchido sem caracteres especiais, exemplo:
Correto: 10444470000106
Incorreto: 10.444.470/0001-06
3ª – Diferença entre as colunas de Valor e Saldo:
valor: Valor total do documento a receber, valor cheio do documento.
Saldo: Quanto ainda tem em aberto do documento, normalmente quando é um documento em aberto o valor e o saldo são iguais.
OBS: Lembrando que para migrar um documento já parcialmente quitado, esse valor já pago, deve ser migrado pela planilha de “Modelo_importacao-lancamentos_documentos_receber” e “Modelo_importacao-lancamentos_documentos_pagar”
4ª – Qual dos três campos preencher para vincular a entidade ao documento?
Como na imagem a cima, hoje possuímos três campos para referenciar a entidade ao documento, mas qual dos três devemos preencher?
Deve-se preencher apenas um dos 3( lembrando que os clientes devem estar previamente cadastrados no sistema para que sejam anexados ao documento), o que o migrador faz é procurar a entidade no banco de dados, por uma dessas três referencias preenchidas, lembrando que cod_importacao_entidade só vai existir caso também tenha migrado as entidades por planilha, caso o cadastro tenha sido feito manualmente, terá que preencher um dos outros dois campos.
Atualização de estoque por Planilha
Neste Post será abordado como utilizar a planilha “Arquivo_atualizacao_estoque” disponível também para download no nosso arquivo com todas as planilhas de migração, caso não tenha baixado, pode realizar o download clicando aqui.
Está planilha é a única que não é importada pelo migrador, mas sim por dentro do próprio sistema administrativo, o local de utilização da mesma é encontrado no menu Logística -> estoque -> documentos de estoque, para saber mais sobre esta tela, pode acessar o manual da mesma clicando aqui.
A utilização dela é bem simples, mas requer alguns cuidados:
A primeira coluna “Codigo_barras” , pode ser preenchida tanto com o código de barras propriamente tido, como preenchida com o id do produto, pois o sistema entende o id como um código de barras, quanto a coluna “Quantidade” se refere a quantidade de estoque propriamente dita do produto, como no exemplo acima, o produto de id 1(um) receberia 12 de estoque.
MUITO IMPORTANTE!!!
- O que essa planilha faz é soma de estoque, ou seja, se dentro do sistema um produto X ja tem 5 de estoque e eu preencher com 10 na quantidade, vai ser somado e o produto vai ficar com 15, caso queira utiliza-la como “correção de estoque”, primeiramente deve zerar o estoque no sistema, e depois sim importar a planilha.
OBS: Esta importação de estoque pode demorar BASTANTE TEMPO, recomendamos importa-la em um período que não vá atrapalhar o cliente.
Produto
Neste Post será abordado como utilizar a planilha “Arquivo_atualizacao_estoque” disponível também para download no nosso arquivo com todas as planilhas de migração, caso não tenha baixado, pode realizar o download clicando aqui.
Está planilha é a única que não é importada pelo migrador, mas sim por dentro do próprio sistema administrativo, o local de utilização da mesma é encontrado no menu Logística -> estoque -> documentos de estoque, para saber mais sobre esta tela, pode acessar o manual da mesma clicando aqui.
A utilização dela é bem simples, mas requer alguns cuidados:
A primeira coluna “Codigo_barras” , pode ser preenchida tanto com o código de barras propriamente tido, como preenchida com o id do produto, pois o sistema entende o id como um código de barras, quanto a coluna “Quantidade” se refere a quantidade de estoque propriamente dita do produto, como no exemplo acima, o produto de id 1(um) receberia 12 de estoque.
MUITO IMPORTANTE!!!
- O que essa planilha faz é soma de estoque, ou seja, se dentro do sistema um produto X ja tem 5 de estoque e eu preencher com 10 na quantidade, vai ser somado e o produto vai ficar com 15, caso queira utiliza-la como “correção de estoque”, primeiramente deve zerar o estoque no sistema, e depois sim importar a planilha.
OBS: Esta importação de estoque pode demorar BASTANTE TEMPO, recomendamos importa-la em um período que não vá atrapalhar o cliente.
Planilha de migração de Hierarquias – Dicas
Neste Post será abordado dicas de preenchimento da planilha de migração de Hierarquias.
A planilha de migração de hierarquia é bem sucinta, contento apenas 4 colunas. Segue print da mesma com um exemplo de preenchimento:
- Cod_importação: é o código interno da hierarquia, utilizado para referenciar a hierarquia cadastrada em outras planilhas, como a de produtos.
- Id_hierarquia_produto: O id da hierarquia que será exibido dentro do sistema.
- Nome: O nome propriamente dito para a hierarquia
- id_hierarquia_pai: como dado o exemplo no print a cima, é a referência ao id da hierarquia pai, só preencha caso for uma sub-categoria
Planilha de migração de Entidades – Dicas
Neste Post será abordado dicas de preenchimento da planilha de migração de Entidades.
1ª – Os preenchimentos das colunas são feitas com as informação que vem antes do hífen nas dicas, por exemplo:
Correto: Incorreto:
2ª – Alguns campos numéricos devem ser preenchidos sem caracteres especiais, dentre eles:
- CPF
- CNPJ
- IE
- RG
- TELEFONE
- CEP
- CELULAR
Exemplo:
Correto: Incorreto:
3ª – Como marcar a entidade como fornecedor, cliente, transportadora…
Dentro do cadastro da entidade, temos os seguinte campos:
Para que eles venham preenchidos dentro do cadastro, dentro das planilhas, temos as colunas:
Elas devem ser preenchidas com 0(ZERO) e 1(UM), ZERO representando que a caixinha dentro da entidade venha desmarcada, e UM para que a caixinha venha marcada.