Autor Moderniza

Categorias de ordem de serviço

       Com a definição das categorias é possível definir uma classificação dos serviços prestados para facilitar o gerenciamento e a definição dos prazos de entrega. Na tela de categorias de ordem de serviço é possível incluir e alterar categorias necessárias para classificar os serviços ou excluir uma categoria cadastrada. A manutenção das categorias também poderá ser feita a partir da ordem de serviço pressionando a tecla F4 no campo Id da categoria ou selecionando a opção de pesquisa.

Categorias de Ordem de Serviço

Gerando backup das bases de dados

       No sistema Moderniza Loja através desta opção é possível gerar o backup das bases de dados do sistema Moderniza, Unife (gerenciador de notas fiscais eletrônicas), Labeltec (gerenciador de impressão de etiquetas térmicas) e Reportec (gerenciador de relatórios).

       Para gerar o arquivo de backup deverá ser informado o diretório para geração dos arquivos de backup, conforme a figura abaixo.

Gerar Backup das Bases de Dados

Tarefas

     Com o aplicativo de tarefas é possível realizar a gestão de uma equipe de trabalho definindo o responsável pelas atividades e acompanhando o andamento da tarefa através das anotações.

Categorias de tarefa

As tarefas do sistema Moderniza Loja ser classificadas por categoria que podem ser definidas em uma árvore com dois níveis. A tela de categorias de tarefa permite incluir novas categorias e alterar ou excluir categorias cadastradas.

Categorias de Tarefa

Painel de tarefas

   Com o painel de tarefas é possível realizar a gestão das tarefas pendentes, finalizadas ou canceladas pela prioridade, período de emissão ou prazo de atendimento, assunto, categoria, responsável ou solicitante.

Painel de Tarefas

Incluindo tarefas

   A partir do painel de tarefas é possível incluir novas tarefas, para incluir ou alterar uma tarefa devem ser informados os campos: remetente, destinatário, categoria, prazo, prioridade, assunto e detalhes da tarefa. Quando uma tarefa é cadastrada, o destinatário recebe um aviso por correio eletrônico e ao acessar o sistema Moderniza Loja é apresentada uma mensagem com o numero de tarefas pendentes e vencidas.

Cadastro de Tarefa

Anotações e atendimento de tarefas

     Para cada ação de atendimento da tarefa poderá ser registrada uma anotação. As anotações são apresentadas ordenadas por data e hora do registro primeiro as mais recentes depois as mais antigas.

Anotações da Tarefa

      Ao registrar uma anotação é possível finalizar ou cancelar a tarefa, para isso, deve ser alterada a situação da tarefa de pendente para finalizada ou cancelada. Quando é registrada uma anotação na tarefa o solicitante recebe esta anotação por correio eletrônico, assim consegue acompanhar o andamento de sua solicitação.

Anotação da Tarefa

Correio eletrônico

          No sistema Moderniza Loja o aplicativo Correio Eletrônico permite a troca de mensagens entre usuários do sistema, mantendo armazenadas as mensagens lidas e enviadas. Para acessar esta funcionalidade acesse o Menu Outros > Correio eletrônico.

Enviando mensagens

        Na tela de envio de mensagens é possível escolher entre enviar mensagens privadas (para um usuário que deseja) ou publica (para todos os usuários do sistema), esta escolha é possível marcando ou desmarcando a opção no canto superior a direta.

        Para facilitar a localização de um destinatário especifico você pode optar por utilizar a opção de ‘Lupa’ e através de filtros como ‘Login’ ou ‘Nome de usuário’ encontrar facilmente o endereço desejado de envio. 

Enviar Correio Eletrônico

          É possível definir também a data de entrega da mensagem para avisos futuros. Após os campos preenchidos com suas respectivas informações, em seguida uma nova janela informará a confirmação deste envio.

Consultando mensagens

        Todas as mensagens podem ser consultadas através da tela de ‘Consultar de mensagem’. Nesta nova aba você pode utilizar filtros de mensagem lida ou enviada, o tipo, se é publica ou privada, período de entrega e destinatário ou remetente, para que possa localizar com facilidade a mensagem que procura.

Consulta Mensagens de Correio

         Após clicar em ‘Consultar’ você consegue rever toda a mensagem com suas informações como data, hora de envio e etc. Existe também a possibilidade de estar encaminhando a mesma mensagem a outro destinatário ou até imprimir se desejar.

Recebendo mensagens

       A leitura das mensagens de correio eletrônico acontece ao acessar o menu do sistema Moderniza Loja, é possível também no menu intranet verificar mensagens novas. Sempre que existirem mensagens não lidas, será apresentada uma tela solicitando a confirmação para leitura da mensagem.

         Com esta confirmação é apresentada a tela de leitura,após a leitura a mensagem não será mais apresentada para o usuário.

Bloco de notas

      O aplicativo de bloco de notas tem como objetivo centralizar e organizar anotações relevantes para empresa, tornando rápida a busca e utilização das anotações armazenadas.

Definindo categorias de blocos de notas

       Os blocos de notas podem ser classificados por categoria que podem ser definidas em uma árvore com dois níveis. A tela de categorias do bloco de notas permite incluir novas categorias e alterar ou excluir categorias cadastradas.

Categoria de Bloco de Notas

Utilizando blocos de notas

        A tela de bloco de notas funciona como um editor de textos onde é definido o título, a categoria e na área de texto as anotações. Os botões de controle permitem cadastrar um novo bloco de notas, abrir uma anotação um existente, salvar as alterações e imprimir.

Bloco de Notas

Atualizando agenda de contatos

      A agenda de contatos do sistema Moderniza Loja permite compartilhar os contatos entre os usuários do sistema. Possui uma interface fácil de utilizar e com opções de pesquisa que permitem localizar de forma rápida o contato em uma grande lista de contatos.

Agenda de Contatos

Consultando o fluxo de caixa

      No sistema Moderniza Loja é possível acompanhar os valores do contas a receber e contas a pagar a partir do fluxo de caixa. Para acessa-lo vá em: Relatórios->Financeiro->Fluxo de Caixa.

      No relatório de fluxo de caixa são apresentados os valores previstos e realizados de entrada, saída, saldo e valor acumulado dia a dia do período selecionado.

Relatório de Fluxo de Caixa

Documentos a pagar

    Todos os documentos cadastrados no contas a pagar ou gerados a partir do pagamento de comissões são gerenciados pela tela documentos a pagar.

Esta tela assim como a tela documentos a receber possui diversos filtros que facilitam a gestão dos documentos como: documento, entidade, tipo de documento e filial. O filtro período é utilizado em conjunto com o filtro seleção assim é possível selecionar documento abertos, quitados, estornados pela data de abertura, quitação ou estorno em uma só interface.

Esta tela também possui gerenciamento por cores, seguindo a legenda:

VERMELHO: atrasado em relação data de vencimento

AMARELO: vencimento previsto para o dia atual

VERDE: ainda não vencido

PRETO: já quitados ou estornados

Documentos a pagar

Incluindo documentos no contas a pagar

Para incluir ou alterar um documento no contas a pagar, deve-se informar ou gerar o numero do identificador (Id), tipo de documento, entidade, filial, data de emissão e vencimento e valor do documento. Os campos situação e saldo são alterados de acordo com os lançamentos realizados no documento.

Os campos compromisso e pagamento autorizado permitem um maior controle sobre os pagamentos um documento que não tem pagamento autorizado ou não é considerado compromisso não pode ser quitado. O acesso a estes campos é controlado no perfil de usuário.

Cadastro de Documento a Pagar

Desdobramento de contas contábeis e centros de custo

É possível informar vários centros de custo e contas contáveis por documento financeiro.

Para isto, basta clicar no botão que fica logo ao lado dos campos de centro de custo e conta contábil para abrir a tela de desdobramentos. Nesta tela, informar os centros de custo ou conta contábil e o percentual que cada um representa no valor total do documento.

IMPORTANTE: somente será possível salvar o desdobramento se o percentual final for 100%.

Após informar itens de desdobramento, na tela do documento a pagar aparecerá a descrição “Diversos” no campo de nome do centro de custo ou conta contábil.

Desdobramento de documento a pagar

Também é possível desdobrar um documento a pagar em outros documentos através da aba “Desdobramento.

Cadastro de Documento a Receber -Desdobramento

      Para apenas gerar parcelas do documento original “dividindo” o valor total pelo número de parcelas, informa a quantidade de parcelas e tecle ”Enter” ou ”Tab” e a lista das parcelas irá aparecer abaixo. Caso queira replicar o valor em vários lançamentos do mesmo valor do documento original, informe a quantidade de parcelas e selecione a opção “Replicar valor” na área marcada em vermelho da figura acima.

Realizando lançamentos em documento a pagar

       Quando é cadastrado um documento no contas a pagar automaticamente é gerado um lançamento de abertura do documento. É possível acessar os lançamentos de um documento a partir da tela de documentos a pagar no botão lançamentos.

Lançamentos do Documento a Pagar

        No botão lançar pode-se alterar o saldo para mais ou para menos informando tipo de lançamento, histórico e valor do lançamento. Se o saldo do documento for alterado para zero o documento terá sua situação alterada para quitado.

Lançamento em Documento a Pagar – Geral

No botão estornar é possível anular o último lançamento ainda não estornado do documento. A operação de estorno gera um lançamento com a operação contrária ao lançamento original.

Motivo do Estorno

Documentos e receber

Todos os documentos cadastrados no contas a receber ou gerados a partir de vendas pelo PDV ou faturamento de pedido de venda são gerenciados pela tela documentos a receber.

Esta tela possui diversos filtros que facilitam a gestão dos documentos como: documento, entidade, tipo de documento e filial. O filtro período é utilizado em conjunto com o filtro seleção assim é possível selecionar documento abertos, quitados, estornados pela data de abertura, quitação ou estorno em uma só interface.

Esta tela também possui gerenciamento por cores, seguindo a legenda:

VERMELHO: atrasado em relação data de vencimento

AMARELO: vencimento previsto para o dia atual

VERDE: ainda não vencido

PRETO: já quitados ou estornados

Documentos a Receber

Incluindo documentos no contas a receber

Para incluir ou alterar um documento no contas a receber, deve-se informar ou gerar o número do identificador (Id), tipo de documento, entidade, filial, data de emissão e vencimento e valor do documento. Os campos situação e saldo são alterados de acordo com os lançamentos realizados no documento.

Cadastrar documento a receber

Desdobramento de contas contábeis e centros de receita

É possível informar vários centros de receita e contas contáveis por documento financeiro.

Para isto, basta clicar no botão que fica logo ao lado dos campos de centro de receita e conta contábil para abrir a tela de desdobramentos (exemplo abaixo). Nesta tela, informar os centros de receita ou conta contábil e o percentual que cada um representa no valor total do documento.

IMPORTANTE: somente será possível salvar o desdobramento se o percentual final for 100%.

Após informar itens de desdobramento, na tela do documento a receber aparecerá a descrição “Diversos” no campo de nome do centro de receita ou conta contábil.

Desdobramento de centro de receita e conta contábil

Desdobramento documentos no contas a receber

Também é possível desdobrar um documento a receber em várias parcelas acessando a aba “Desdobramento”.

Cadastro de Documento a Receber – Desdobramento

Para apenas gerar parcelas do documento original “dividindo” o valor total pelo número de parcelas, informa a quantidade de parcelas e tecle Enter ou Tab e a lista das parcelas irá aparecer abaixo. Caso queira replicar o valor em vários lançamentos do mesmo valor do documento original, informe a quantidade de parcelas e selecione a opção “Replicar valor” na área marcada em vermelho da figura acima.

Se a conta for paga com cheque e o usuário quiser manter um controle sobre este cheque, pode usar a aba “Cheque” para cadastrar as informações e poder acompanhar os detalhes.

Cadastro de Documento a Receber – Cheque

Realizando lançamentos em documento a receber

Quando é cadastrado um documento no contas a receber automaticamente é gerado um lançamento de abertura do documento. É possível acessar os lançamentos de um documento a partir da tela de documentos a receber no botão lançamentos.

Lançamentos do Documento a Receber

No botão lançar pode-se alterar o saldo para mais ou para menos informando tipo de lançamento, histórico e valor do lançamento. Se o saldo do documento for alterado para zero o documento terá sua situação alterada para quitado. Caso o tipo de lançamento aceite cálculo de juros, aparecerá o valor proporcional dos juros no campo “Juros”, e será efetuado um lançamento no valor dos juros em conjunto com o lançamento que está sendo efetuado. O mesmo procedimento será realizado para a multa. Veja mais detalhes em Tipos de Lançamentos Financeiros.

Lançamento em Documento a Receber

No botão estornar é possível anular o último lançamento ainda não estornado do documento. A operação de estorno gera um lançamento com a operação contrária ao lançamento original.

Motivo do Estorno

Tipos de documento financeiro

      Com o objetivo de diferenciar as operações realizadas no contas a receber e contas a pagar, os documentos são classificados pelo tipo de documento. No sistema Moderniza Loja é possível incluir novos tipos de documento alterar ou excluir tipos de documentos cadastrados.

Tipos de Documento Financeiro

Cadastrando tipos de documento financeiro

Para cadastrar ou alterar um tipo de documento financeiro é necessário informar o nome, situação de inativo, tipo de lançamento de abertura e tipo de lançamento de quitação.

Tipos de Documento Financeiro