Autor Moderniza

Os documentos de movimentação de estoque gerados no sistema Moderniza Loja podem ser analisados através da tela Documentos de Estoque e selecionados por período, documento, filial, local de estoque, CME, situação de estorno. Todas as operações que geram movimentação de estoque são exibidas nesta tela.

Um documento selecionado pode ser detalhado no botão “Visualizar (F1)”e se pode anular a operação através do botão “Estornar (F2)”.

Documentação de Estoque

Atualização por arquivo

A atualização de estoque pode ser feita também via importação de arquivo em Excel ou CSV (texto separado por vírgulas), através da tela de importação.

Nestes arquivos, pode-se informar o código de barras do produto e sua quantidade atual. Na tela, basta selecionar o local de estoque das movimentações, o CME para as movimentações de entrada ou saída, o histórico e as observações. Se for selecionado “apenas entrada” ou “apenas saída” será necessário selecionar somente o CME correspondente.

Ao selecionar o arquivo, o mesmo será lido e as informações serão exibidas na lista. Ao confirmar, será feita uma movimentação de estoque para todos os itens com tipo de movimentação “Entrada” na lista, e uma outra para todos de “Saída”, na quantidade exata da coluna “Quantidade Movimentação ” da lista.

Atualização de Estoque por Arquivo

ARQUIVO EXCEL: por se tratar de uma leitura de arquivo Excel, pode ser necessário a instalação do “Access Database Engine” antes de ler o arquivo pelo sistema. Para instalar, baixe o mesmo clicando aqui. (exemplo na imagem abaixo)

Para o download do arquivo padrão, clicar em: arquivo_atualizacao_estoque

Importação por arquivo Excel

ARQUIVO CSV: para arquivos do tipo CSV, deve haver apenas 2 colunas, sendo a primeira o código do produto e a segunda (separação por vírgula entre as colunas) com a quantidade. Lembrando que o arquivo CSV pode ter extensão “.csv” ou “.txt”. Confira abaixo um exemplo de arquivo.

IMPORTANTE: para arquivo CSV só é possível utilizar quantidades “inteiras” (sem decimais)

Importação por arquivo csv

Esse post detalhará o passo a passo para efetuar uma devolução de mercadoria. Em linhas gerais, o processo de devolução serve para receber uma mercadoria de volta, e gerar um crédito para o cliente trocar por outras mercadorias utilizando este crédito.

Caso queira efetuar a devolução apenas de forma fiscal, sem gerar o crédito para o cliente, você pode seguir as instruções que estão presentes neste manual. Este processo é feito para emitir uma nota de entrada do produto para o estabelecimento.

Para efetuar uma devolução, devemos acessar o Moderniza Loja, na aba logística -> devoluções / trocas. Na tela que irá abrir, devemos incluir uma nova devolução, clicando em “Incluir (F1)”.

Devoluções de Venda – Troca de Mercadorias

A tela a seguir irá gerar o código da devolução. Aqui você só precisa colocar o código do cliente que está solicitando a devolução. Pode pesquisar pelo nome também clicando na lupa.

Agora, precisa se adicionar os produtos que estão sendo devolvidos. Pode-se usar o leitor de código de barras para isso. Atente-se para os produtos com variação, adicionando a variação correta.

Informa-se a quantidade de produtos a ser devolvida e o preço. O preço do produto também pode ser alterado caso necessário. Também é possível excluir um produto adicionado a devolução, basta selecionar o produto e clicar em “Excluir (F1)” Após adicionar os itens a serem devolvidos, clique em “Concluir (F2)” e confirme a inclusão da devolução.

Após isso, o sistema voltará a tela inicial das devoluções. Perceba que a devolução recém efetuada aparecerá na lista de devoluções. Selecione a devolução e clique em “Imprimir (F7)” para imprimir o comprovante da devolução de duas vias. O sistema irá gerar um PDF que deve ser impresso em folha de tamanho A4.

Devoluções de Venda – Troca de Mercadorias – Imprimir

Efetuando uma venda usando crédito da devolução

Agora, podemos efetuar uma venda com o código de devolução que foi gerado anteriormente, que é parecido com esse: 1-8-94

A venda com a devolução pode ser efetuada tanto no Moderniza PDV quanto no Moderniza Loja. Neste exemplo utilizaremos o Moderniza Loja, tela de Faturamento. Vale ressaltar que no PDV o processo é o mesmo.

No Moderniza Loja, acesse a aba Comercial -> Faturamento. Efetue a venda normalmente, e na hora do fechamento da venda selecione o Finalizador “Devolução (F5)”, informe o código da devolução e confirme a venda.

Se o valor da venda for menor que o saldo da devolução, a devolução continuará valendo com saldo restante (com o mesmo código).

Se o valor da venda for maior que o saldo da devolução, você pode completar a venda com outro finalizador da escolha do cliente.

Vincular devolução a uma venda

É possível vincular uma venda a uma devolução ao clicar na opção “Vincular venda”, nessa tela irá mostrará todas as notas emitidas previamente filtrada com a entidade selecionada. Ao vincular uma venda a operaçã de devolução irá trazer todos os itens da venda, mas não será possível alterar valor e quantidades de itens. Caso adicionar um item posteriormente será possível a edição do mesmo.

  O sistema Moderniza Loja possui uma tela para consulta de dados de produtos. A consulta pode ser feita a partir da digitação do código de barras ou do código do produto.

Consulta Dados dos Produtos

  A partir do momento em que o código foi digitado, basta pressionar a tecla “Enter”. Vários dados do produto serão mostrados, cada um em seu respectivo campo.  Isto pode ser observado na imagem abaixo:

Consulta Dados de Produtos

  Ainda é possível realizar uma pesquisa na lista de produtos cadastrados pressionado a tecla “F4”.  Caso isto seja feito, a tela de seleção de produtos será aberta. Antes de pressionar esta tecla, você pode digitar o nome do produto. Se o fizer, a tela de seleção de produtos abrirá filtrada com o nome digitado.

Seleção de Produtos

  Após localizar o produto desejado, basta pressionar a tecla “Selecionar (F1)” para selecioná-lo.

  Também é possível fazer uma consulta detalhada sobre o saldo de estoque do produto pressionando a tecla “F7”, conforme na tela abaixo:

Saldo de Estoque

Além disso, pode se pressionar “Duplicar(crtl+D)” para criar uma duplicata do produto selecionado. Isso o levará a tela de cadastro do produto para fazer alterações necessárias na duplicata.

  Além disso, pode se pressionar “Mov. de Estoque (F8)” na tela de estoque, a tela “Conta Corrente de produto” será aberta. Nela, é possível observar as entradas e saídas do produto. Para acessar essa tela também é possível pressionar “Conta Corrente(F3)” na tela inicial de consulta dados do produto.

Conta Corrente de Produto

  Lembrando que para acessar esta última tela, você deve, previamente, digitar o código do produto e pressionar a tecla “Enter”.

Cadastro logístico

  Na tela “Produtos” no botão “Logística (F6)”, são apresentados os cadastros logísticos do produto. Este cadastro permite a definição de várias siglas e multiplicadores distintos com objetivo de agilizar as operações através da leitura de códigos de barras de diferentes cadastros logísticos.

Cadastro Logístico do Produto

Para gerenciar as operações do seu caixa basta ir em PDV-> Gerenciamento de operações de caixa

Para fazer o Cancelamento de uma operação basta seleciona-la e clicar em “Cancelar” a primeira opção ao lado esquerdo da tela, ou clicar na tecla de atalho “F4” de seu teclado. As operações canceladas ficaram em Vermelho, como mostra na seguinte imagem:

Esqueceu de informar o Guia/Vendedor na hora da venda? Não tem problema, para corrigir basta seguir estes passos.Para alterar o vendedor, basta ir no botão a esquerda “Alterar Vendedor”(F5) que abrirá a seguinte tela:

Para alterar a guia, bastar ir no Botão a esquerda “Alterar Guia”(F6) que abrirá a seguinte tela:

 OBSERVAÇÃO: Ao selecionar um vendedor, aparecerão disponíveis para seleção apenas usuários “autorizados” para a filial selecionada (Configurações > Usuários > Filiais Autorizadas) e marcados como “Vendedor” em seu cadastro de usuário.

     Para emitir uma Nota fiscal eletrônica de uma operação de caixa, basta clicar na operação ao qual quer emitir e clicar no botão a esquerda da tela “Emitir Nf-e” ou teclar F7, se desejar emitir mais de uma operação na mesma nota, basta preencher a primeira coluna “selecionar” de todas as operações que queira, e clicar em Emitir, na tela de emissão, pode-se conferir se tudo que queria está ali, e clicar em Transmitir.

Para Visualizar alguma operação, basta clicar nela, se selecionar “Visualizar” no lado esquerdo da tela, ou teclar F9.

Para Visualizar a Fita de caixa, deve-se primeiramente preencher as opções “Filial” e “Caixa” na aprte superior em “Filtros”, como mostra na imagem:

Após preenchidos, deve clicar no lado esquerdo da tela em “Fita de caixa” ou telcar F10.

Para realizar a impressão de um recebimento deve-se selecionar a operação, que deve estar como “Recebimento” caso contrário o botão não estará liberado, após selecionar poderás  clicar em “Imprimir Recebimento” no lado esquerdo da tela ou teclar F11.

Unidades de medida

  O cadastro de unidades de medida do sistema Moderniza Loja deve ser definido a unidade de medida, descrição, o número de casas decimais e a definição de unidade primária do produto. Na tela de unidades de medida é possível fazer a manutenção das unidades do sistema.

Unidades de Medida

Casas decimais

  Uma observação importante no cadastro das unidades de medida diz respeito às casas decimais. São elas que definirão a forma de controle de estoque, bem como algumas ações no momento da venda.

  Em relação ao controle de estoque, as casas decimais dizem respeito a como o estoque será controlado. Por exemplo, para zero casas decimais o controle de estoque será em unidade (1, 2, 20, 35, etc). Para 1 ou mais casas decimais, o controle de estoque assumirá está quantidade de casas após a vírgula. Por exemplo, 1 casa decimal ( 1,1  etc), 2 casas decimais (2,36 etc) e assim por diante.

  Em relação a venda, as quantidades informadas também dirão respeito a quantidade de casas decimais da unidade de medida. Por exemplo, para um produto com 3 casas decimais na unidade, poderá ser informado até 3 casas na hora da venda (por exemplo, 3,476). No PDV e Faturamento, para produtos com 2 ou 3 casas decimais, após identificar o produto, o cursor passará automaticamente para o campo quantidade. A única exceção pode ser para produtos com 3 casas, em que o cursor poderá cair diretamente no campo valor total se estiver configurado desta forma nos parâmetros gerais do sistema.

Tabelas de variações

  As variações podem ser utilizadas para controlar produtos que são vendidos por um mesmo preço e possuem códigos de barras diferentes por variação. São exemplos de variação: cor, tamanho, voltagem, entre outras. No sistema Moderniza Loja é possível definir várias tabelas de variação e os itens de cada tabela que será associada ao produto.

Tabela de Variação de Produto

Itens da Tabela de Variação

Nomenclaturas Comuns do MERCOSUL (NCM)

  Na instalação do sistema Moderniza Loja é carregada a tabela completa de NCM. No cadastro de produtos poderá ser informado um NCM (8 dígitos) ou um código de gênero que são os dois primeiros dígitos da tabela de NCM, parâmetro obrigatório para emissão de NF-e na versão 2.0.

  Na tela de NCM é possível cadastrar novos itens, alterar e excluir itens já cadastrados.

NCM

Atualização de NCM de produtos

  Através do botão “Alterar NCM Produtos” é possível verificar produtos com NCMs inativos, bem como fazer alteração em lote de todos os produtos de um NCM para outro.

  Neste tela, o botão “Aplicar Filtros” pode filtrar todos os NCMs inativos (caso a caixa de seleção “Listar produtos com NCM inativos” estiver marcada), bem como todos os produtos com o NCM igual ao do campo “NCM Atual”. Após clicar em aplicar filtros, os produtos com os critérios informados serão exibidos na lista.

  O botão “Confirmar (F1)” irá proceder a alteração em lote de todos os NCMS dos produtos do NCM informado no campo “NCM Atual” para o NCM informado no campo “Alterar para NCM”. Assim, pode-se fazer a alteração em lote de NCMs que não estejam mais ativos na Receita para novos NCMs corretos.

Alteração de NCM de produtos