Autor Moderniza

porModerniza

Logística – Marcas de Produtos

Marcas de produtos

  No sistema Moderniza Loja, além das hierarquias é possível classificar os produtos por marca e NCM (nomenclatura comum do MERCOSUL), na tela de marcas é possível incluir, alterar e excluir as marcas e separar entre as marcas as marcas próprias.

Marcas de Produtos

Marcas de Produtos

O cadastro das marcas pode ser feito através dessa tela pressionando “Incluir(F1)”, ou através da tela de cadastro de produtos, através do campo “Marca”. No cadastro, é possível preencher a descrição da marca e marcar a check box notificando que essa é uma marca própria.

Cadastro de marca de produto

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Logística – Hierarquias de Produtos

Hierarquias de produtos

  As hierarquias do cadastro de produtos podem ser definidas como categorias utilizadas para classificar os produtos semelhantes que pertencem a uma mesma categoria.

  Hierarquias podem ser definidas em uma estrutura de árvore e devera ser associada ao produto apenas as hierarquias do último nível da árvore. Ao incluir uma nova hierarquia no sistema Moderniza Loja será solicitado o posicionamento da hierarquia na árvore com as opções (primeiro nível, mesmo nível ou próximo nível).

Hirarquias de Produto

Árvore de hierarquias de produtos

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Logística – Produtos

 Produtos

A Tela de Produtos é utilizada para obter uma listagem de todos os produtos cadastrados no sistema. Essa tela pode ser acessada através do Menu Logística> Produtos.

Esta tela também apresenta gerenciamento visual de acordo com a seguinte legenda:

Laranja avermelhado: Caso a linha do produto esteja laranja, seria em relação ao preço de custo está maior que preço de varejo e atacado.

Vermelho escuro: Produto com situação “inativo”

Laranja: Produto com situação “fora de linha”

Azul: Produto com estoque zero ou negativo

cor do produto.

Preço de custo maior que o preço de varejo e atacado.

  Os filtros utilizados para este tipo de relatório são:

    • Produto (pesquise pelo código, nome do produto ou uma parte do nome)
    • Situação (selecione por ativo, inativo ou fora de linha),  
    • Tipo (selecione por todos, mercadorias para revenda, matéria-prima, embalagem, produto em processo, produto acabado, subproduto, produto intermediário, material de uso e consumo, ativo imobilizado, serviços, outros insumos e outras) 
    • Fornecedor (pesquise pelo código, clique na lupa ao lado do campo ou com os atalhos CTRL + F), 
    • marca (selecione a marca ou pesquise na lupa ao lado do campo),
    • hierarquia (pesquise pelo código, clique na lupa ao lado do campo ou com os atalhos CTRL + F);
    • unidade de medida (selecione entre as unidades de medidas cadastradas no sistema);
    • NCM (pesquise pelo NCM);
    • NOP venda (selecione entre as NOP de venda cadastradas no sistema); 
    • atributos (pesquise pelos atributos);
    • faixas (pesquise por um id até outro ou de um preço até outro);
    • referência (pesquise pela referência de um produto).

Imagem dos filtros

  Assim que finalizar as suas configurações, clique no botão “Filtrar” para obter a listagem dos produtos. Através desta tela também é possível: 

  Incluir, alterar e visualizar os dados cadastrais de um produto, acessar as variações, código de barras, cadastro de logístico, consultar saldos de estoque, movimento de estoque, preços, insumos, duplicar um produto, análises como venda e compra e outros como: 

    • Fornecedor;
    • Kits;
    • Lotes e validades;
    •  Desdobramento;
    • Estoque crítico;
    • Impressão de etiquetas; 
    • Exportar para mobile;
    • Definir preços e insumos;
    •  Consultas de dados e consulta detalhada.

Imagem das ações da tela.

Cadastro do produto

  Após definidos os cadastros básicos do módulo de logística (hierarquia, marca, NCM, unidade de medida, e tabelas de variação) pode-se completar o cadastro de produtos. Os demais campos do cadastro de produtos são: 

    • Situação (ativo, inativo e fora de linha);
    • Nome do produto;
    • Referência interna;
    • Fornecedor;
    • Variação grade (Simples ou composta).

  Para a variação simples irá abrir uma tabela de variação e para a variação composta abriram duas tabelas para preenchimento das variações.

Imagem do cadastro do produto.

  No cadastro do produto ainda existem algumas abas, como a de “Tributação”, onde podem ser definidas a origem do produto, tipo de item, motivo desoneração, tributação diferenciada de PIS ou COFINS e tributação de IPI, regra de tributação de ICMS ST, a aba de “Informações Nutricionais” para integrações com balança, a aba de “Informações Adicionais”, para observações, receita, etc, a aba de “Imagem”, para visualização da imagem do produto e exportação para loja virtual e a aba de “Detalhes”, com dados de cadastro e alteração.

Imagens do Produto

  As imagens de produto são salvas em arquivo em pastas no computador. Para tanto, para adicionar imagens no produto, o primeiro passo é configurar corretamente a pasta onde estas imagens serão salvas. Para fazer esta configuração acessar os parâmetros gerais do sistema, no menu Configs / Parâmetros Gerais do sistema / Aba “Logística, conforme imagem abaixo:

Imagem configuração da pasta

Caso no seu ambiente se use servidor e terminais, sou seja, vários computadores diferentes acessando o administrativo, sugere-se que se configure esta pasta como sendo uma pasta compartilhada no servidor. Desta forma, todos os comutadores terão acesso a mesma pasta onde os arquivos estão salvos. Caso isso não seja feito, as imagens só estarão disponíveis no computador onde elas foram inseridas no sistema.

  Para configurar uma pasta compartilhada no servidor, acesse o manual AQUI.

  Após estas configurações feitas, basta ir ao cadastro do produto na aba “Imagens” e adicionar. A adição pode ser feita de múltiplas imagens ao mesmo tempo (segurando o Ctrl pressionado e selecionando os arquivos) ou então usando alguma câmera integrada ao computador, clicando no botão com imagem de câmera na seleção de arquivos. Quando estiver marcada a opção “Imagem Principal do Produto” será a imagem de destaque na loja virtual.

Imagem do produto

  DICA: observe com cuidado a resolução das imagens, para que não sejam muito pesadas e possam causar lentidão onde elas forem ser usadas.

Como cadastrar um produto sem variação?

  Um produto sem variação é um produto “simples” onde você completará os campos obrigatórios de fornecedor, hierarquia e marcas e no campo tipo de variação a opção “Não possui variações”.

  Através desta tela de produtos pode-se, também, informar o código de barras principal do mesmo, através do campo “Código de barras”. Se houver alguma informação neste campo e não exista nenhum produto com o mesmo código de barras cadastrado, ao salvar o produto será criado um código de barras para o mesmo. Caso já haja um produto cadastrado com o mesmo código informado, o sistema irá ignorar a ação de gerar código de barras.

  Também pode ser gerado um código de barras pelo próprio sistema, através do botão “Gerar código (F5)”. Esta operação é válida apenas para o cadastro de um novo produto. Para alteração esta ação estará bloqueada.

Como cadastrar um produto com variação simples?

  Como o exemplo anterior você deve preencher os campos obrigatórios mas no campo tipo de variação deve selecionar a opção “Variação Simples” e para o campo Tabelas de variação a opção cor ou tamanho.

  Ao confirmar (F1) será apresentado o cadastro de variações, para cadastrar as demais cores (caso seja essa a opção escolhida) clique em manutenções e selecione as cores desejadas.

  Para adicionar mais variações a um produto selecione o produtos e clique no botão “Variações (F4)” depois em “Manutenções (F1)” e selecione a nova variação.

Imagem da variação

Imagem manutenção de variações

Como cadastrar um produto com variação composta?

  Um produto com variação composta é um produto que irá cruzar duas tabelas de variação, por exemplo:

Cores e Tamanhos:

  • Camiseta
    • Branca
      • P
      • M
      • G
    • Preta
      • M
      • G
      • GG

  Para cadastrar um produto composto deve seguir os mesmos passos do produto com variação simples, porém nos campos “Tipo de Variação” selecione “Variação Composta” e no campo “Tabelas de Variação” selecione as duas tabelas para cruzar as informações (Cores e Tamanhos).

        Para adicionar novos itens às tabelas caso desejado clique com no botão “+” ao lado das variações.

Imagem tipo de variação composta

Variações do produto

 

Imagem manutenção de variações compostas

Estoque crítico e o Estoque Inicial

  Ainda na tela de Variação pode ser verificada a lista das variações, terá duas opções: a primeira opção é a EC e a segunda é a estoque inicial.

  A opção EC serve para que possa ser configurado o estoque crítico conhecido também como estoque mínimo. O estoque crítico pode ser colocado por filial, quando chegar no valor configurado ou for menor que o valor configurado o sistema emitirá um aviso (canto inferior direito)  para que o cliente saiba que precisa ser feita a compra do produto novamente.

Imagem da notificação do estoque crítico

A opção estoque inicial é utilizada para movimentar o estoque do produto de uma forma simplificada, inserindo o valor e salvando no estoque. Essa opção funciona apenas uma vez, futuros valores inseridos não surtem efeitos além de visuais.

Como cadastrar mais de uma unidade de medida para o mesmo produto?

  Na tela de consulta de produtos, botão logística você pode acessar Cadastro Logístico do Produto que permite cadastrar várias unidades de medidas para um produto.

  Exemplo:

    • Um par de meias, quando realizada uma venda utilizando essa unidade, será lançado na venda apenas um item.
    • Uma dúzia de pares de meias que contempla 12 partes será lançado na venda como um item com 12 quantidades.

Imagem de várias unidades de medidas

Definindo códigos de barras para um produto

  Na tela dos produtos no botão “Cód. de barras (F5)” são apresentadas as variações de um produto e seus respectivos códigos de barras. Com a leitura do código de barras o sistema Moderniza Administrativo identifica o produto, variação e quantidade para o controle das movimentações de estoque. Os códigos de barras são definidos por variação e cadastro logísticos, sendo possível gerar vários códigos para uma mesma variação e cadastro logístico.

Imagem da tela de código de barras

  O sistema Moderniza Administrativo pode gerar os códigos de barras automaticamente de forma aleatória. Para fazer isso basta selecionar a variação do produto desejada, a unidade logística e clicar em “Gerar Código (F5)”. 

imagem do código gerado pelo sistema

  Também, é possível atribuir um código já existente ao produto, como um produto industrializado que já tenha código (por exemplo, uma lata de refrigerante). Para isso, digite o código de barras desejado no campo “Código de Barras ” e depois clique Confirmar(F1)

Definindo números de série para um produto

  A partir da tela de Variações (F4), no botão “Números de Séries (F5)”, são apresentadas as variações do produto e seus respectivos números de série.

Imagem Número de série

  Para usar essa opção será preciso marcar o checkbox “Controla números de série” no cadastro do produto aba “Informações Adicionais”.

Imagem aba Informações adicionais

  Com a leitura do número de série, o sistema Moderniza Administrativo identifica o produto, variação e quantidade para o controle das movimentações de estoque. Os números de série são definidos por variação e na unidade logística primária do produto sendo possível gerar vários números de série para uma mesma variação.

Imagem dos números de série

Preços

  O sistema Moderniza Administrativo mantém um histórico de alterações de preço que pode ser acessado através do botão “Preços (F9)” na tela de produtos. Nesta tela é possível definir novos preços de venda, venda no atacado, aquisição e custo e filtrar as alterações por período e tipo de preço.

Imagem da tela de preços

Insumos

  Na tela de insumos devem ser definidos os componentes do produto final. Cada componente deverá ser um produto cadastrado. Quando se cadastra insumos no produto, ao vender este produto “apenas seus insumos” terão baixa no estoque, mas não o produto principal. Esta funcionalidade pode ser usada, por exemplo, para cadastro de “kits” de produtos.

  Exemplo: 

    • Podemos cadastrar um produto “Cesta de Páscoa”, composto por 1 ovo de páscoa, 1 barra de chocolate e 5 bombons (que devem ser cadastrados como produtos). Ao vender uma unidade deste produto Cesta de Páscoa, será dado baixa no estoque de 1 ovo, uma barra de chocolate e 5 bombons.

Imagem dos insumos

Duplicar 

  A funcionalidade de “Duplicar” serve para criar um novo produto com base em um produto já existente. Esta duplicação irá copiar toda a estrutura de produtos, como dados básicos, preços, insumos, fornecedores, com variação, sem variação exceto os códigos de barras.

  Após duplicado, a tela de produtos será aberta com o novo produto carregado, e no nome do mesmo estará o nome do produto original seguido de “- cópia”. Basta alterar os dados desejados e seguir o cadastro.

imagem do produto duplicado e as suas opções

Análises

  Através do botão “Análises” pode-se acessar as telas de Vendas e Compras gerais e Vendas e Compras detalhadas, garantindo um melhor detalhamento  das vendas e compras de produtos.

Imagem das opções de análises

  Vendas Gerais permite verificar toda a venda do produto de forma geral e detalhada como valor líquido de vendas, custo, vendas diária, descontos e outros detalhes que mostram  de forma ampla a situação de venda do produto.

Imagem análise venda geral

 

Imagem análise venda detalhado

  Compras Geral permite verificar toda a compra do produto de forma geral e detalhada como valor líquido de compras, custo, vendas diárias, descontos e outros detalhes que mostram de forma ampla a situação de compras do produto.

Imagem análise Compra
geral

 

Imagem análise compra detalhado

Outros

Fornecedores 

  Cada produto pode também ter uma lista de fornecedores, sendo que um deles será o principal (que é o mesmo que consta na tela do cadastro do produto). Para adicionar um fornecedor, basta selecionar o produto e clicar em  “Outros > Fornecedores”. Nesta tela pode-se ver a lista de fornecedores do produto.

Imagem da lista de fornecedores

  Esta lista pode ser alterada a qualquer momento, desde que sempre haja pelo menos um fornecedor principal.

  Para incluir um novo fornecedor basta clicar em “Incluir (F1)”, preencher os dados e salvar.

 

Etiquetas

  Através da tela de produtos opção Outros > Imprimir Etiquetas pode-se acessar a tela de impressão de etiquetas térmicas. Se houver algum critério de filtro informado na tela de produtos, os mesmos serão transportados para a tela de etiquetas.

Imagem da tela de etiquetas com o mesmo filtro da tela de produto

Tributação

  Na aba tributação é possível definir alguns parâmetros de tributação do produtos, como origem, tipo de mercadoria, MAV, CEST código ANP, alguma regra de tributação específica para o produto ou a parte de PIS / COFINS / IPI específica do produto.

  Estas configurações serão aplicadas para o produto no momento da venda.

Cadastro de produto – Regra de Tributação

Kit de produto

  Há também a possibilidade de criação de kits, que consiste em um agrupamento de produtos que são vendidos em conjunto. O kit facilita a identificação e seleção de produtos para vendas e baixas no estoque. Para criar um novo kit, selecione um produto existente, clique sobre a opção “Outros” no menu lateral e após clique sobre a opção “Criar kit para o produto”. A tela carregada permite a você gerenciar todos os produtos pertencentes ao kit do produto selecionado, possibilitando Incluir, Alterar e Excluir produtos.

Kit do Produto

  Para adicionar um item ao kit clique em ”Incluir (F1)”. Na tela apresentada você deve selecionar um produto e variação (caso necessário) e a quantidade do produto que estará presente no kit. Após clique em confirmar. Você deve repetir os passos até cadastrar todos os itens do kit. Quando todos os produtos pertencentes a este kit estiverem cadastrados basta clicar em ”Fechar (ESC)”.

  Todas as movimentações que ocorrerem com produtos que contenham kits terá influência sobre os produtos incluídos ao kit e suas respectivas quantidades.

 

Lotes e Validade

O sistema conta com um recurso para controlar lotes e validades para cada produto, essa opção pode ser habilitada na aba de “informações Adicionais” do produto.

Uma vez, marcada essa opção é possível registrar um lote para cada produto cadastrado no sistema através da opção outros(F12) > Lotes e Validade, informando o código e a data de entrada desse lote no estoque, e opcionalmente informar uma validade para cada lote que automaticamente o sistema notificará se esse prazo de validade estiver vencido.

Esses lotes podem ser organizados individualmente para cada filial cadastrada no sistema.

Desdobramento

O Desdobramento de Produtos é usado para transformar um produto em diversos outros, por exemplo, ao dar entrada no produto Cesta Básica, será dado entrada no estoque de todos os produtos que vem dentro da cesta básica.

Desdobramento de Produto

No campo Tipo quantidade, pode ser selecionado Percentual ou Quantidade.

Exemplo Percentual: foi dado entrada em um boi de 100 Kg, no desdobramento foi informado que Costela é 10%. Será dado entrada em 10 Kg para Costela.

Exemplo Quantidade: foi dado entrada na cesta básica e foi definida quantidade 3 para 1 Kg de arroz. Será dado entrada em 3 Kg de arroz.

O Percentual de perda define quanto de perda tem o produto após o desmembramento. Essa perda é descontada do Líquido do produto de desdobramento.

Após é só clicar em Salvar para poder continuar adicionando produtos ou fechar se já tiver concluído.

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SQL Server – Corrigindo Banco de Dados Suspeitos

Eventualmente o SQL coloca o banco de dados como “suspeito” (por vários motivos), e o banco fica sem acesso pelo Lojamix.

Para resolver esse problema, seguir os passos abaixo:

1 – Abrir o SQL Management Studio (rodar como administrador)

2 – Execute esse Script pelo “SQL Management Studio” alterando o nome do banco de dados para o banco que estiver Suspeito.

IMPORTANTE: executar as etapas “separadamente” conforme demonstrado abaixo!

Passo 1:
EXEC sp_resetstatus 'LojamixPdv'
GO

Passo 2:
ALTER DATABASE [LojamixPdv] SET EMERGENCY
DBCC checkdb('LojamixPdv')

Passo 3:
ALTER DATABASE [LojamixPdv] SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE
DBCC CheckDB ('LojamixPdv', REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS)

Passo 4:
ALTER DATABASE [LojamixPdv] SET MULTI_USER

3 – Reiniciar os serviços do banco

Caso ocorra erro de versão do banco de dados ao executar o passo 2, na linha “DBCC checkdb(‘LojamixPdv’)”:

Erro “dbcc checkdb(‘NomeBanco’)”

Será necessário rodar o script abaixo para atualizar a versão do banco de dados:

ALTER DATABASE [LojamixPdv] SET ONLINE

Após rodar este script, será atualizado a versão do banco de dados e os demais passos podem ser realizados normalmente.

Em caso de banco de dados com problema de usuário único. Leia Mais.

 

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Entidades – Cadastro

Entidades

A interface de entidades do sistema Moderniza Loja permite filtrar as entidades cadastradas pelo ID, tipo, nome (esse campo possui alto listagem, sendo possível digitar somente parte do nome para visualizar as entidades), cidade e CPF ou CNPJ. A partir desta tela é possível incluir novas entidades, alterar e excluir entidades cadastradas, registrar anotações e visualizar as vendas realizadas para uma entidade.

Entidades

O que são entidades?

Entidades são todas as pessoas que tem relação com outras funcionalidades do sistema, porém não são usuários. São definidas como entidades, clientes, fornecedores, transportadoras, funcionários, entre outros, dos tipos físicos ou jurídicos cadastrados no sistema. Assim, pode-se ter o controle e a alteração dos dados cadastrais, anotações e visualização do histórico de vendas, financeiro, pedidos, consignações, entre outros.

Cadastro de entidades

Acessando a tela de entidades, no botão “Incluir (F1)” é solicitado o tipo de entidade (física ou jurídica). A tela de cadastro é formada por cinco abas:

  • Geral: Possui campos distintos para pessoa física e jurídica; A aba geral é composta por campos relacionados ao endereço, comuns aos tipos de entidade (endereço, número, complemento, bairro, CEP e cidade), campos específicos para pessoa física (CPF, nome, sexo, RG e data de nascimento) e pessoa jurídica (CNPJ, razão social, nome fantasia, inscrição estadual, e site) e também as classificações da entidade (cliente, transportadora, fornecedor, funcionário, contador, guia e profissional).
  • Contatos: Preencher com informações para manutenção dos contatos da entidade; Podem ser definidos os contatos da entidade onde são informados nome, telefone e e-mail de cada contato.
  • Filiais: A entidade pode ser designada para uma determinada filial;
  • Comercial: Permite inserir dados de venda e compra da entidade; É informado o potencial e o valor de limite, o saldo atual é calculado deduzindo do valor de limite o saldo em aberto no contas a receber.
  • Endereços: Pode-se usar para cadastrar mais de um endereço de cliente, com a possibilidade de estar registrando opções como: Endereço Residencial, Comercial, Entrega e cobrança.
  • Detalhes: Apresenta observações e dados do registro de alteração e cadastro.

Cadastro pessoa física

O sistema permite a inclusão de imagens no cadastro de pessoa. Para pessoa física, o sistema ainda possibilita a captura de imagens de webcam conectada ao computador.  Basta clicar no botão da câmera e na janela que será exibida, clique em capturar.

O cadastro de pessoa física e jurídica também possui uma funcionalidade de consulta online de CNPJ (apenas PJ) e de CEP. Ao digitar o CNPJ, caso haja conexão com internet, o sistema irá pesquisar o cadastro do CNPJ, e caso haja dados irá preencher o cadastro automaticamente. Apenas os dados que já não estavam preenchidos serão completados. Ao clicar no botão logo a direita do campo de CNPJ você pode forçar a atualização. Ao digitar o CEP, o sistema faz uma consulta no site dos Correios e já carrega o endereço (Cidade, Estado, Logradouro e Número) para esse CEP, caso este exista. Também, pode-se pesquisar o CEP no site dos Correios manualmente, clicando no botão do logo dos Correios que fica à direita do campo CEP. Assim, será exibida uma mensagem de confirmação de redirecionamento para o site dos Correios, e caso aceita, o site será aberto para a consulta. Após achar o CEP desejado, basta copiá-lo e inseri-lo no campo CEP que o endereço correspondente será carregado.

Campo indicador IE: Você indica se a entidade é contribuinte ICMS, se é Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS ou se Não é Contribuinte.

Cadastro pessoa jurídica

 

Cadastro de entidades – Comercial

Após criar e configurar um potencial é possível definir o potencial do cliente na aba comercial.

Assuntos comerciais da entidade

Com a definição do potencial e com o limite definido, o sistema passa a calcular o saldo disponível para compras com pendência. Dessa forma, quando o cliente fazer uma compra utilizando o crediário da loja o sistema informará caso o cliente não tenha saldo disponível. Nessa mesma tela é possível escolher se multas e juros devem ser cobrados dessa entidade no momento do recebimento.

Compras com pendência entende-se os seguintes finalizadores no PDV: Pendência (F8) e  Cheque (F3).

      DICAS:

  • Saldo devedor máximo: É o máximo de valor de documentos a receber em atraso que o cliente pode ter para validação de vendas a prazo.
  • Total em aberto: É o valor total existente a receber da entidade que está “em aberto”, ou seja, tem saldos a serem pagos, mas independente da situação de prazo, ou seja, contempla documentos vencidos e ainda não vencidos.
  • Em atraso: Somatório do valor total de documentos a receber da entidade e que esteja “atrasado”, ou seja, que esteja vencido.
  • Saldo disponível: É a diferença entre o “saldo devedor máximo” que o cliente pode ter e o valor “em atraso”. Caso este valor seja igual ou menor que zero será feita a verificação e eventual bloqueio de vendas a prazo, dependendo da configuração de potencial.

 

Entidades por Filial

Existe também a possibilidade de validar as entidades por filial. Desta forma, pode-se determinar para qual filial determinada entidade fará parte. Esta funcionalidade é ativada mediante configuração de parâmetro. Como padrão, esta opção vem desabilitada, e sempre que uma entidade é cadastrada, todas as filiais são adicionadas à mesma.

Registrando e consultando anotações de uma entidade (F4)

A partir da tela de entidades, no botão “Anotações” é possível manter um histórico de todo o relacionamento entre a empresa e a entidade cadastrada. Conforme apresentado na figura, a tela de anotações da entidade apresenta os dados da entidade, um histórico de anotações ordenado pela mais recente e o detalhamento de cada anotação que será apresentado para a anotação selecionada.

Anotações da Entidade

Consultando o histórico de vendas para uma entidade (F5)

Outra funcionalidade da tela de entidades é o histórico de vendas, acessado através do botão “Vendas”. Nesta tela, são apresentadas as principais informações das vendas realizadas para entidade que podem ser filtradas por filial e período. É possível detalhar cada venda através do botão “Visualizar venda”.

Histórico de Vendas

Ficha da entidade (F7)

Ao selecionar uma entidade e clicar na funcionalidade ”Ficha da entidade (F7)”, o sistema irá abrir uma tela com todos os dados da entidade em uma ficha para impressão.

Análises

Essa funcionalidade permite realizar a consulta de relatórios referente a vendas, compras e ao financeiro. Ao selecionar qualquer uma das opções de análises o sistema irá abrir a tela abaixo. Nessa tela é possível filtrar os relatórios de acordo com os filtros e o módulo desejado.

Exportar Mobile

Para usuários da plataforma vendas mobile existe função exportar mobile que é usada para exportar as entidades cadastradas para o aplicativo.

 

Qualquer dúvida entre em contato com o suporte.

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Entidades – Potenciais

  • Potenciais

  A tela de potenciais do sistema Moderniza Loja permite classificar os clientes e através desta classificação controlar o seu limite de crédito. É possível classificar os clientes criando diferentes potenciais e associa-los aos clientes (Por exemplo, bom cliente, cliente em atraso, entre outros).

  Nesta tela é possível incluir, alterar e excluir os potenciais e definir quais potenciais verificam o limite de crédito no ato da compra.

Potenciais de entidades

Cadastro de Potencial de Entidades

  Ao cadastrar um cliente em potencial e marcar o checkbox “Verificar limite de crédito” o sistema irá verificar se o cliente ainda tem limite para compras com pendência.

Compras com pendência entende-se os seguintes finalizadores no PDV: Pendência (F8) e  Cheque (F3).

Exemplo: Caso, ao concluir uma venda no PDV o limite de crédito estiver zerado ou negativado o sistema informará o atendente do “Frente de Caixa”.

Veja mais no cadastro de entidades

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Moderniza Connection – Anexos

Anexo 1: Tabelas referenciadas

Tabela 1.1: Tipo de item

Valor

Descrição

1

Mercadoria para revenda

2

Matéria-prima

3

Embalagem

4

Produto em processo

5

Produto acabado

6

Subproduto

7

Produto intermediário

8

Material de uso e consumo

9

Ativo imobilizado

10

Serviços

11

Outros insumos

12

Outras

Tabela 1.2: Unidades de medida primárias para produtos

Valor

Descrição

PC

Peça

KG

Quilograma

MT

Metro

CJ

Conjunto

Tabela 1.3: Tipos de operação do PDV

Valor

Descrição

0

Venda não concluída

1

Venda normal

2

Recebimento

3

Lançamento de pagamento

4

Lançamento de recebimento

5

Recebimento de suprimento

6

Pagamento de suprimento

7

Sangria

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Moderniza Connection Bloco 9

Bloco 9: Encerramento

Registro 9999: Encerramento do arquivo

Este registro tem por objetivo identificar o encerramento do arquivo, este registro deverá ser informado apenas na última linha do arquivo.

Layout para entrada de dados

Descrição do campo

Tipo

Tam

Dec

Obr

001

Registro

Texto fixo contendo “9999”

C

4

I-A-E

002

Seqüência do registro no arquivo

N

8

I-A-E

003

Quantidade de linhas

N

8

I-A-E

Layout do retorno

Descrição do campo

Tipo

Tam

Dec

Obr

001

Registro

C

4

I-A-E

002

Seqüência do registro no arquivo

N

8

I-A-E

003

Quantidade de linhas

T

14

I-A-E

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Moderniza Connection Bloco D

Bloco D: Comercial

Registro D010: Cadastro de pré-venda

Este registro tem por objetivo possibilitar o cadastro ou alteração de uma pré-venda.

Layout para entrada de dados

Descrição do campo

Tipo

Tam

Dec

Obr

001

RegistroTexto fixo contendo “D010”

C

4

*

002

Sequência do registro no arquivo

N

8

*

003

OperaçãoOnde:

1 – Inclusão

2 – Alteração

N

1

I-A

004

ID da pré-venda cadastrada na base de dados

N

8

A

005

Código localizador da pré-venda

C

20

I-A

006

CNPJ da filial do pré-venda

C

14

I-A

007

CPF ou CNPJ do cliente da pré-venda

C

0-11-14

*

008

ID da tabela de preço cadastrada na base de dados

N

4

*

Layout do retorno

Descrição do campo

Tipo

Tam

Dec

Obr

001

Registro

C

4

*

002

Sequência do registro no arquivo de entrada

N

8

*

003

Operação

N

1

*

004

Indicador de sucesso da operação

B

1

*

005

Texto descritivo da ocorrência de sucesso ou erro

C

512

006

ID da pré-venda cadastrada ou manipulada na operação

N

8

*

Registro D011: Item da pré-venda

Este registro tem por objetivo possibilitar o cadastro, alteração ou exclusão de itens de uma pré-venda.

Layout para entrada de dados

Descrição do campo

Tipo

Tam

Dec

Obr

001

RegistroTexto fixo contendo “D011”

C

4

*

002

Sequência do registro no arquivo

N

8

*

003

OperaçãoOnde:

1 – Inclusão

2 – Alteração

N

1

I-A-E

004

ID da pré-venda cadastrada na base de dados

N

8

I-A-E

005

ID do item da pré-venda cadastrada na base de dados

N

8

A-E

006

Código identificador do produto (código de barras, EAN, número de série)

C

30

I

007

Quantidade

N

9

3

I-A

008

Valor unitário bruto

N

10

3

I-A

009

Percentual de desconto do item (se informar este, não informar o campo 011 – Valor unitário líquido)

N

10

2

I-A

010

Id do usuário vendedor

N

10

I-A

011

Valor unitário líquido (se informar este, não informar o campo 009 – Percentual de desconto do item)

N

10

I-A

Layout do retorno

Descrição do campo

Tipo

Tam

Dec

Obr

001

Registro

C

4

*

002

Sequência do registro no arquivo de entrada

N

8

*

003

Operação

N

1

*

004

Indicador de sucesso da operação

B

1

*

005

Texto descritivo da ocorrência de sucesso ou erro

C

512

006

ID do item da pré-venda cadastrado ou manipulada na operação

N

8

*

porModerniza

Moderniza Connetion Bloco C

Bloco C: PDV

Registro C010: Consultar operações do PDV

Este registro tem por objetivo gerar e retornar uma listagem com as operações efetuadas no PDV em determinado período.

Layout para entrada de dados

Descrição do campo

Tipo

Tam

Dec

Obr

001

RegistroTexto fixo contendo “C010”

C

4

*

002

Sequência do registro no arquivo

N

8

*

003

Data inicial do período do movimento

D

8

*

004

Data final do período do movimento

D

8

*

005

CNPJ do estabelecimento que realizou o movimento

N

14

Layout do retorno

Descrição do campo

Tipo

Tam

Dec

Obr

001

Registro

C

4

*

002

Sequência do registro no arquivo de entrada

N

8

*

003

Indicador de sucesso da operação

B

1

*

004

Texto descritivo da ocorrência de sucesso ou erro

C

512

005

Número de registros retornados na consulta

N

8

*

Registro C011: Operação do PDV

Este registro tem por objetivo retornar dados gerais de uma operação efetuada no PDV.

Layout para entrada de dados

Não se aplica

Layout do retorno

Descrição do campo

Tipo

Tam

Dec

Obr

001

Registro Texto fixo contendo “C011”

C

4

*

002

Sequência do registro no arquivo de retorno

N

8

*

003

ID da operação

N

8

*

004

Login do operador de caixa

C

10

*

005

CNPJ do estabelecimento

N

14

*

006

Data do movimento

D

8

*

007

Sequência da operação na data do movimento

N

4

*

008

Data e hora do início da operação

T

14

*

009

Data e hora do término da operação

T

14

*

010

ID da entidade cliente

N

8

*

011

Número do COO

N

6

*

012

Valor do ajuste no subtotal

N

10

2

*

013

Tipo da operaçãoVide tabela 1.3

N

2

*

014

CanceladoOnde:0 – Operação não cancelada1 – Operação cancelada

N

1

*

015

Login do usuário que cancelou a operação

C

10

016

Motivo do cancelamento

C

60

017

Valor do desconto no subtotal

N

10

2

*

018

Login do usuário que concedeu desconto no subtotal

C

10

019

Motivo do desconto no subtotal

C

40

020

Login do usuário que realizou o lançamento no caixa

C

10

021

Motivo do lançamento no caixa

C

60

022

Data e hora do lançamento no caixa

T

14

023

CPF ou CNPJ do cliente

N

0-11-14

024

Nome do cliente

C

60

025

Endereço do cliente

C

150

026

Número de série do ECF

C

20

*

027

Letra indicativa de memória fiscal adicional do ECF

C

1

*

028

Tipo do ECF

C

7

*

029

Marca do ECF

C

20

*

030

Modelo do ECF

C

20

*

031

Código do cupom fiscal (CCF)

N

6

*

032

Número do usuário do ECF

N

4

*

033

Id da entidade do guia

N

8

034

Nome do guia

N

60

035

Data do movimento DD/MM/AAAA HH:MM:SS

T

14

036

Valor total da operação

N

037

CNPJ ou CPF do cliente no cupom fiscal

N

14/11

038

Id da Filial da operação

N

1

039

Login do usuário Vendedor

C

10

040

Id da pré-venda registrada no retaguarda

N

8

041

NSU da pré-venda registrada no retaguarda

N

8

042

Código localizador da pré-venda

C

20

042

Chave NFC-e

C

44

Registro C012: Itens da operação do PDV

Este registro tem por objetivo retornar dados gerais dos itens de uma operação efetuada no PDV.

Layout para entrada de dados

Não se aplica

Layout do retorno

Descrição do campo

Tipo

Tam

Dec

Obr

001

Registro Texto fixo contendo “C012”

C

4

*

002

Sequência do registro no arquivo de retorno

N

8

*

003

ID da operação

N

8

*

004

ID do item da operação

N

8

*

005

CanceladoOnde:0 – Item não cancelado1 – Item cancelado

N

1

*

006

ID do produto

N

8

*

007

Descrição do produto

C

60

*

008

ID da variação

N

8

*

009

Sequência de item na operação

N

8

*

010

Código de barras do item

C

14

*

011

Número de série do item

C

30

*

012

Sigla da unidade de medida

C

3

*

013

Quantidade

N

9

3

*

014

Valor unitário bruto

N

10

2

*

015

Valor unitário líquido

N

10

2

*

016

Valor total líquido

N

10

2

*

017

Valor do desconto

N

10

2

*

018

Motivo do desconto

C

40

*

019

Login do usuário que concedeu o desconto

C

10

*

020

Valor do acréscimo

N

10

2

*

021

Valor de ajuste

N

10

2

*

022

Alíquota de ICMS

N

3

2

*

023

Login do usuário vendedor

C

10

*

024

Valor do ICMS do Item

N

2

*

025

Valor do COFINS do item

N

2

*

026

Valor PIS do Item

N

2

*

027

CFOP do faturamento de ICMS Normal

N

*

028

Código Totalizador Parcial de Redução Z

C

*

029

Código Situação tributária ICMS

N

*

030

Código Situação tributária PIS

N

*

031

Código da Situação tributário COFINS

N

*

032

Alíquota PIS

N

*

033

Alíquota COFINS

N

*

034

Referência interna do produto

C

20

*

Registro C013: Redução Z

Este registro tem por objetivo retornar dados gerais da Redução Z

Descrição do campo

Tipo

Tam

Dec

Obr

001

Registro Texto fixo contendo “C013”

C

4

*

002

Sequência do registro no arquivo de retorno

N

8

*

003

Numero de série de Fabricação do ECF

C

8

*

004

Contador da Redução Z (CRZ)

N

1

*

005

Data do movimento DDMMAAAA

T

8

*

006

Data e hora da emissão

T

14

*

007

Contador de Reinicio de Operação (CRO)  N  8  –

008

Contador de Ordem de Operação Inicial (COO inicial)
 N 8  –

009

Contador de Ordem de Operação Final (COO Final)
 N  8  –  –

010

Grande total Inicial  N  12 2  –

011

Grande total Final N  12  2  –

012

Venda bruta diária  N  12  2  –

013

Situação Replicação  N  8  –  –

014

Matriz Fiscal adicional  C 1  –  –

015

Tipo de ECF  C 7  –  –

016

Marca da ECF  C 20  –  –

017

Modelo da ECF  C  20  –  –

018

Versão do software da ECF  C  10  –  –

019

CNPJ do estabelecimento da impressão  C  14  –  –

020

Inscrição Estadual do estabelecimento  C  14  –

021

CNPJ da desenvolvedora  C  14  –  –

022

Inscrição Estadual da desenvolvedora  C  14  –  –

023

Inscrição Municipal da desenvolvedora C  14  –  –

024

Denominação desenvolvedora  C  40  –  –

025

Nome do aplicativo no PAF ECF  C  40  –  –

026

Versão do PAF ECF  C  10  –  –

027

Hash md5 PAF ECF  C  32  –  –

028

Versão da ER do PAF/ECF
 C  4  –  –

029

Data e hora do software básico do ECF
 T  14  –  –

030

Número do proprietário do PAF/ECF
 N 40  –  –

031

Número sequencial do ECF
 N  8  –  –

032

Contador de ordem de operação (COO)
 N  8  –  –

033

Hash MD-5
 C  32  –  –

034

Cancelamento de ICMS
 N  12 2  –

035

Desconto de ICMS
 N  12  2  –

036

Total de ISSQN  N  12  2  –

037

Cancelamento de ISSQN
 N  12  2  –

038

Desconto de ISSQN
 N  12  2  –

039

Valor da venda líquida diária
 N  12  2  –
040 Data e hora da gravação do registro
 T  14  –  –

Registro C014: Detalhes da Redução Z

Este registro tem por objetivo retornar dados de detalhes da Redução Z.

Descrição do campo

Tipo

Tam

Dec

Obr

001

Registro Texto fixo contendo “C014”

C

4

*

002

Sequência do registro no arquivo de retorno

N

8

*

003

Numero de série de Fabricação do ECF

C

20

*

004

CRZ

N

8

*

005

Código Totalizador Parcial

C

7

*

006

Valor

N

12

2

*

007

Hash MD5

C

32

*

Registro C015: Finalizadores da Operação de PDV

Este registro tem por objetivo retornar todos os finalizadores das operações de PDV e seus detalhes.

Descrição do campo

Tipo

Tam

Dec

Obr

001

Registro Texto fixo contendo “C015”

C

4

*

002

Sequência do registro no arquivo de retorno

N

8

*

003

Id da operação de PDV

N

8

*

004

Id do finalizador da operação

N

8

*

005

Valor

N

12

2

*

006

Parcela (para finalizador cartão de crédito)

N

8

*

007

Número do documento (para cartão de crédito, débito ou TEF)

C

20

*

008

Data de vencimento da parcela (para cartão de crédito)

D

8

*

009

Id do documento a receber (no caso de parcelamentos)

N

8

*

010

Id da operadora de cartão

N

8

*

011

NSU do TEF

N

8

*

012

Nome da rede (para cartão de crédito, débito ou TEF)

C

20

*

013

Nome da operadora (para cartão de crédito ou débito)

C

20

*

014

Tipo de transação (para cartão de crédito, débito ou TEF) 1 – Crédito / 2 – Débito

N

8

*

015

Autorização do TEF

N

8

*

016

Tipo de financiamento do TEF

N

8

*

017

Id da devolução de venda

N

8

*

018

Número da agência do cheque

C

20

*

019

Código da conta corrente do cheque

C

20

*

Registro C016: Recebimentos pelo PDV

Este registro tem por objetivo retornar todos os dados de recebimentos de contas a receber feitas pelo PDV.

Descrição do campo

Tipo

Tam

Dec

Obr

001

Registro Texto fixo contendo “C016”

C

4

*

002

Sequência do registro no arquivo de retorno

N

8

*

003

Id da operação de PDV

N

8

*

004

CPF / CNPJ do cliente

C

14

*

005

Data de vencimento

D

8

*

006

Valor original

N

12

2

*

007

Valor multa

N

12

      2

*

008

Valor juros

N

12

2

*

009

Valor total

N

12

2

*

010

Número do documento

C

30

*

011

Nome do tipo de documento

C

30

*

012

Valor de desconto

N

12

2

*