porModerniza
Atualiza os preços de todos os produtos com base no maior preço já registrado nos históricos.
update produto
set
produto.preco_custo = hist.pc,
produto.preco_aquisicao = hist.pa,
produto.preco_venda = hist.pv,
produto.preco_venda_atacado = hist.pva
from
(select id_produto,
max(preco_custo) pc,
max(preco_aquisicao) pa,
max(preco_venda) pv,
max(preco_venda_atacado) pva
from historico_preco_produto hp
group by id_produto) hist
where
produto.id_produto = hist.id_produto
porModerniza
A função de pré-venda permite a criação do pedido para que o mesmo seja finalizado no PDV. Você pode encontrar alguns exemplos de aplicação no final desse post.
O pré-venda é um documento que agrupa uma sequência de itens para agilizar a operação no PDV. O pré-venda no sistema Lojamix esta de acordo com a regulamentação do PAF e permite a sua impressão. Os pré-venda que não forem finalizados, na abertura do próximo dia vão ser cancelados automaticamente pelo sistema.
Pré- vendas
A tela de inclusão e alteração de pré-venda é muito simples, poderá ser informado ou lido o código de cartões de controle de compra ou gerado um código interno para pré-venda não sendo obrigatório informar o campo cliente. Case desejado, ainda pode-se editar os dados do cliente (botão ícone lápis) ou cadastrar um novo (botão ícone mais).
Cadastro de Pré-venda
Nos itens, deverá ser informado o vendedor e os itens são incluídos com a leitura ou digitação do código de barras no campo produto.
Cada item lido é inserido com a quantidade do cadastro logístico, é possível inserir descontos para itens da pré-venda e excluir itens que não serão faturados. Com um clique no botão concluir a pré-venda poderá ser descarregada no aplicativo PDV.
Importante lembrar que existem duas formas de adicionar quantidade de item na pré-venda, a primeira delas é digitando ‘quantidade*ID’, conforme na imagem abaixo.
Quantidade*ID
Outra possibilidade seria já definir a quantidade antes de colocar o item, colocando ‘*quantidade’ e depois selecionando o item.
*Quantidade
Se você está em duvida de como aplicar essa função, lhe darei alguns exemplos para melhor a compreensão:
Exemplo 1: Você tem uma loja de eletrodomésticos e ela é bastante grande, você tem muitos atendentes. Esses vendedores atendem os clientes fazendo todo o pedido de venda dos itens e após isso eles vão para o caixa fazer o pagamento. O pré-venda funciona como o intermediario entre o vendedor e o caixa. Onde o vendedor faz a pré-venda dos produtos, e o caixa faz a finalização dela, recebendo o pagamento.
Exemplo 2: Você tem uma loja de tecidos. E ainda trabalha com comandas de papel, isso acaba gerando falta de controle de caixa e estoque, já que acontece muito de alguns funcionários perderem ou até sujar essas comandas impossibilitando a releitura mais tarde. Para que nada seja perdido, e você consiga fazer o gerenciamento de sua loja corretamente, você pode usar o pré-venda para o atendentes fazerem o pedido e o caixa apenas receber o pagamento, sem ruido de comunicação entre vendedor-caixa e caixa-gerencia.
porModerniza
O sistema Moderniza Loja permite a gestão de preços de venda a partir de promoções. As promoções podem conter grupos de produtos e hierarquias com valores de venda fixos ou percentuais de desconto aplicados dentro do período promocional ou conter grupos de produtos e formas de pagamento em condições e grupo de produtos em benefícios, podendo ser dado percentuais e descontos com valores fixos.
Promoções
Para incluir ou alterar promoções é apresentada a tela de cadastro de promoções, onde devem ser informados os campos descrição, data inicial e final de vigor da promoção, o tipo e situação de ativa.
Quanto ao tipo, as promoções podem ser:
Em caso de promoções tipo “Geral” é possível também selecionar o dia da semana e uma faixa de horário em que a promoção será aplicada.
Quanto ao Formato, as promoções podem ser:
Em caso de promoções tipo “Condições e Benefícios” é possível também selecionar o campo Tipo do formato.
Quanto ao Tipo do formato, as promoções podem ser por exemplo:
Cadastro das Promoções
É possível definir valor de venda promocional e percentual de desconto para produtos e hierarquias através dos botões ”Produtos (F4)” e ”Hierarquias (F5)” respectivamente da tela de promoções. Na sequência será apresentada a tela de produtos ou hierarquias da promoção e as condições promocionais.
Produtos da Promoção
A partir desta tela é possível incluir, alterar e excluir produtos da promoção. Para ”Incluir (F1)” ou ”Alterar (F2)” devem ser definidos os campos tipo de desconto (valor final ou percentual) e os campos preço ou percentual para varejo e atacado conforme tipo de desconto definido.
Também é possível incluir vários produtos ao mesmo tempo em uma promoção. Para isso, clica na lupa de consulta do produto e selecione todos os produtos desejados na primeira coluna da tela de consulta (utilize o botão “inverter seleção” caso desejado). Após isso basta clicar em “Selecionar”, e todos os produtos serão levados para a tela de inclusão de itens da promoção. Neste caso de múltiplos produtos ao mesmo tempo só será possível informar promoção por percentual.
Cadastro de Produto na Promoção
É possível definir os valores, produtos e pagamentos da promoção através dos botões ”Benefícios (F4)” e ”Condições (F5)” respectivamente da tela de promoções. Na sequência será apresentada as telas de Condições e Benefícios da promoção.
Cadastro de Condição na Promoção
A partir desta tela é possível incluir, alterar e excluir produtos e finalizadores das condições da promoção. Na aba de condições podemos configurar os seguintes campos:
Cadastro de Produtos na Condição da Promoção
Na aba de produtos é possível incluir vários produtos ao mesmo tempo em uma condição da promoção. Para isso, clica na lupa de consulta do produto e selecione o produto desejados. Após isso basta clicar em “Selecionar”. Com o produto selecionado basta clicar no botão “Incluir (F4)” e o produto será incluído na tabela.
Nesta tela também temos o campo de “Quantidade” que determina a quantidade de itens necessários para a promoção ser aplicada.
Cadastro de Finalizadores na Condição da Promoção
Na aba de Finalizadores podemos adicionar formas e meios de pagamento como condições para a promoção ser aplicada. Para isso, basta selecionar as informações de pagamento desejadas a clicar no botão de “Incluir (F4)”.
Cadastro de Produtos no benefício da Promoção
A partir desta tela é possível incluir, alterar e excluir produtos e finalizadores das condições da promoção. Para isso, clica na lupa de consulta do produto e selecione o produto desejados. Após isso basta clicar em “Selecionar”. Com o produto selecionado basta clicar no botão “Incluir (F4)” e o produto será incluído na tabela.
Nesta tela também temos o campo de “Quantidade” que determina a quantidade de itens da lista de produtos dos benefícios que o desconto será aplicado.
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A partir do módulo comercial, é feita a manutenção de representantes utilizados nos pedidos de venda.
Representantes
Na tela de cadastro de representantes devem ser informados os dados cadastrais e o código de entidade para controle de comissão.
Cadastro de Representante
porModerniza
O faturamento no sistema Moderniza Loja possui uma interface de leitura de itens é similar ao aplicativo de frente de caixa, a diferença esta no fechamento da operação de venda que emite uma nota fiscal (ou outros tipos de nota como NFC-e NF- e) enquanto o frente de caixa comunica com uma ECF.
A tela de faturamento é dividida em lançamento de itens e fechamento da operação. A tela de lançamento de itens é dividida em cinco áreas. A área de leitura dos itens onde é feita a leitura ou digitação do código de barras dos produtos e são apresentadas as informações do item lido.
Na área com os dados da operação é possível identificar o usuário que está operando o faturamento e a sequência da operação.
No rodapé da tela em forma de botões estão as operações disponíveis no faturamento, que podem ser acessadas através das teclas de função.
As operações disponíveis nesta tela são ”Pagar(F3)”, ”Cancelar item (F5)”, ”Descontos (F6)”, “Recuperar(F7)”, “Pré-venda (F8)”, ”Pedido (F9)”, “Receber(F12) , ”Outros (F11)” e ”Sair (F10)”. E ainda se pode consultar os produtos pressionando (F4).
Tela inicial faturamento
Após lançamento dos itens da venda, o botão ”Pagar(F3)” apresenta a tela de fechamento de venda. O fechamento apresenta o subtotal e o saldo da venda, uma lista de finalizadores lançados, os botões com os finalizadores disponíveis e demais opções. Ao definir o finalizador os dados para lançamento devem ser lançados na área Dados do finalizador.
Fechamento
Na tela de leitura de itens do faturamento, é possível utilizar multiplicador com o caractere “*” seguido da quantidade. Quando for feita leitura de um código de barras de uma unidade logística do produto que já possui multiplicador e for utilizado o “*”, o valor será multiplicado pela unidade logística.
Quando um produto possui variações e é realizada a leitura do código de barras associado a variação, o sistema Moderniza PDV identifica o produto e variação para registro da venda e baixa do estoque.
Na tela de leitura de itens é possível consultar produtos digitando parte do nome e acionando o botão ”Consulta (F4)”, em seguida será apresentada uma tela que permite selecionar os produtos cadastrados e consultar os sinônimos (código de barras) de cada variação do produto.
Consulta dos itens
Quando um produto possui variações e for digitado o código do produto no PDV, será apresentada a tela de seleção de variação para definição da variação correta.
Na leitura de um produto não cadastrado será apresentada a seguinte mensagem:
Aviso item não cadastrado
Quando for necessário o cancelamento de um item da venda, deverá ser acionado o botão ”Cancelar item (F5)”, em seguida deverá ser informado o item da venda que será cancelado, por exemplo, para cancelar o terceiro item da venda, informar o valor 3(três). Para retornar ao lançamento de itens sem realizar o cancelamento, pressione novamente o botão ”Cancelar item (F5)”.
Cancelamento de item
Para conceder desconto na venda o botão ”Descontos (F6)”, abre uma janela apresentando os itens que permite conceder desconto no subtotal da venda ou em um item específico. Caso já tenha sido concedido algum desconto na venda este valor será destacado na tela.
Desconto
Para concluir a operação deverá ser definido o motivo e o novo valor da venda ou percentual de desconto.
Desconto em um item
Após a leitura dos itens, o botão ”Pagar(F3)” apresenta a tela de fechamento da venda. Nesta tela devem ser informadas as formas de pagamento da venda (finalizadores). Podem ser lançados os finalizadores necessários para zerar o saldo da venda. Caso tenha sido lançado um finalizador de forma incorreta, o botão redefinir retorna o subtotal inicial da venda para novamente serem lançados os finalizadores.
Neste exemplo temos os finalizadores ”Dinheiro (F1)”, ”Cheque (F3)”, ” Devolução(F5)”, ”Cartão de crédito (F6)”, ”Cartão de débito (F7)”, ”Pendência (F8)”, ”Ajuste (F12)” e ”Vale Crédito (F4)”.
Quando o valor dos finalizadores ultrapassar o saldo o valor de troco é apresentado em destaque na tela.
Fechamento
Após o fechamento será apresentada a tela de emissão de nota fiscal. Nesta tela basta conferir as informações, e caso corretas fazer o processo de transmissão normal da NF-e. Caso decida não transmitir e fechar a janela da nota, a operação volta ao faturamento esperando finalização. Você pode escolhe o tipo de nota que quer emitir como mostrado na imagem. Lembrando que apenas o faturamento pode fazer esse tipo de ação.
Modelo de Nota Fiscal
No botão Outros (F11) ou pelo atalho “Alt + E”, o faturamento entra no modo Emissão de Pedidos. Isso permite realizar o lançamento de novos pedidos de venda diretamente pelo faturamento. Logo ao entrar neste modo, abrirá a tela para seleção do cliente, e após poderá incluir os itens no pedido. Ao clicar em “Pagar (F3)” você poderá escolher o finalizador, ou não selecionar nenhum, e clicar em confirmar. Isso abrirá a tela do pedido onde poderá salvar. Após fechar o pedido aparecerá na tela de pedidos de venda normalmente.
Através do botão “Outras Funções (F11)” é possível alterar entre preço de atacado e varejo, consultar dados de produtos antes de incluí-los na operação, identificar um guia, selecionar uma tabela de preço (atalho Alt+T), selecionar um cliente (menu Alt+C), selecionar um vendedor (Alt+V), alterar para o modo de cadastro de pedido de venda (Alt+E) ou alterar a cor de fundo do formulário.
Opções de Outros
Qualquer dúvida entre em contato com nossa equipe de suporte!
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As tabelas de preço do sistema Moderniza Loja permitem a utilização de várias pautas de preço de acordo com as necessidades comerciais da empresa. Após definir uma tabela de preço, é possível definir o percentual geral que será aplicado, tanto de de acréscimo quanto de desconto. Ainda é possível definir diferentes percentuais por produto, hierarquia de produto, entidade ou filial, alem de poder “duplicar” uma tabela (gerar uma nova com as mesmas configurações).
As tabelas de preço definidas podem ser selecionadas no momento da venda e na consulta de preços de produto para aplicação dos valores definidos. Caso haja alguma tabela padrão para entidade ou filial, as mesmas serão aplicadas automaticamente ao selecionar a entidade ou filial.
Tabelas de Preços
Para incluir um produto em uma tabela de preço, basta clicar no botão “Produtos (F4)”. Irá abrir a tela da lista de produtos já inseridos na tabela selecionada. Para incluir um novo, clique em Incluir, selecione o produto, o tipo de desconto (percentual ou preço final) e informe os campos necessários.
Cadastro de Produto em Tabela de Preço
Para incluir uma hierarquia, o processo é bem semelhante ao de incluir produto, diferenciando apenas a tela final de inclusão, que permite apenas a aplicação de percentual.
Cadastro de Hierarquia da Tabela de Preço
Ao incluir uma entidade em uma tabela de preço, a mesma será aplicada automaticamente sempre que esta entidade for selecionada. O processo de inclusão é semelhante ao de hierarquias, porém clicando no botão “Entidades (F6)”.
OBSERVAÇÃO: uma entidade pode estar presente em apenas 1 tabela de preço.
As tabelas de preço também podem ser validadas por filial. Caso nenhuma filial seja selecionada para uma tabela de preço, a mesma estará disponível para todas as filiais. Caso alguma filial seja adicionada à tabela de preço, a mesma estará disponível apenas as filiais selecionadas. Caso a opção “Tabela padrão” esteja selecionada para a filial da tabela de preço, esta tabela será selecionada automaticamente ao selecionar a filial. Apenas 1 tabela padrão é permitida por filial.
Caso haja integração com loja virtual, é possível selecionar uma tabela de preço a ser utilizada em cada loja. Caso isso ocorra os preços dos produtos na loja virtual serão definidos de acordo com as configurações desta tabela de preço. A tabela de preço da loja virtual é definida através do cadastro da loja, conforme demonstrado na imagem abaixo.
Tabela de preço para loja virtual
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Pode ser definida uma estrutura de endereçamento de estoque para cada filial e local de estoque no sistema Moderniza Loja, assim é possível controlar saldo de estoque de produtos no nível de endereços de estoque.
Endereços de Estoque
No cadastro de endereços de estoque (Incluir (F1)) é necessário definir a filial, o local de estoque e preencher a descrição. Você também poderá marcar a check box informando que o estoque está inativo.
Cadastro de endereço de estoque
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As movimentações de estoque no sistema Moderniza Loja são realizadas através de documentos. No documento é definida a CME, podem ser cadastrados diversos códigos de movimentação de estoque para controlar e diferenciar as operações.
Código de Movimentação de Estoque (CME)
No cadastro de CME deverá ser definida a operação (entrada, saída, saída de transferência e entrada de transferência). A operação de saída de transferência movimenta o estoque entre locais da mesma filial gerando automaticamente a entrada de transferência, por isso deve ser informada a CME de contrapartida para realizar esta movimentação de entrada.
Também são definidos no cadastro de CME o ID, nome, tipo de valoração, tipo de agrupamento na impressão dos documentos e opção de manipular valor.
Cadastro de CME
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São gerados documentos de estoque a partir da tela movimentação de estoque, nesta tela são definidos o tipo de documento (entrada, saída ou ambos), local de estoque de origem e destino, a CME, o histórico e observações.
Movimentação de Estoque
Em seguida é apresentada a tela de itens da movimentação onde podem ser incluídos, alterados e excluídos os produtos da movimentação, inserir itens a partir de um documento base, inserir os itens para zerar o saldo em estoque, descartar ou processar o documento em edição.
Movimentação de Estoque
Sempre que um documento em edição não for descartado (botão “Excluir doc (F4)” ) ou processado, ele sempre será apresentado ao abrir a tela de documento em estoque.
O cadastro de item na movimentação de estoque é feito a partir da leitura ou digitação do código de barras. O sistema Moderniza Loja identifica o produto e a variação e o multiplicador da unidade logística que será utilizado na movimentação. É possível localizar o produto acionando o botão de pesquisa.
Os endereços de origem e destino devem ser informados de acordo com a operação e CME, em seguida deverá ser informada a quantidade que será movimentada.
Cadastro de item da movimentação de estoque
Ao marcar a opção de realizar a conferência da quantidade informada será apresentada a tela onde devem ser feita a leitura dos itens para conferência, a cada item lido é incrementada a quantidade conferida e o sistema irá exibir alerta se a quantidade lida for diferente da quantidade informada no item da movimentação.
Conferência de quantidade do item da movimentação de estoque
Outra opção de inclusão de item é utilizando o modo leitor onde são lidos todos os códigos de barras sequencialmente com a inclusão de cada item lido no documento de estoque.
Cadastro de item da movimentação de estoque (entrada por leitor)
O documento de estoque ficará salvo em modo edição até que o mesmo seja processado ou excluído. A opção “Excluir doc (F4)” serve justamente para excluir o documento de estoque que está em edição para a inclusão de um novo documento.
A funcionalidade de “Doc base (F5)” permite gerar um novo documento de estoque com base em um documento já processado, ou seja, pode-se gerar uma nova movimentação de estoque com base em uma antiga. Para fazer isso, clique em “Doc base (F5)”, procure o documento desejado na tela de seleção de documentos de estoque, clique em selecionar e em sim na mensagem de confirmação.
Após a confirmação, os itens deverão aparecer na tela de itens, e o processamento pode ser realizado normalmente.
A função “Zerar estoque (F6)” serve para zerar o estoque de todos os produtos que estejam com estoque negativo ou positivo, dependendo do tipo de movimentação. Se for uma movimentação de entrada com CME tipo “115 – Zeramento de estoque” (entrada), será gerada uma movimentação de estoque para zerar todos os produtos com saldo NEGATIVO. Se for uma movimentação de saída e com CME tipo “515 – Zeramento de estoque (saída)”, será gerada uma movimentação para zerar o estoque de todos os produtos com com saldo POSITIVO. Após fazer a operação e os itens aparecem na lista, basta processar normalmente para zerar o estoque.
A função “Etiquetas” serve para, caso seja utilizado, fazer a impressão de etiquetas térmicas para uma lista de produtos. Nessa tela você pode selecionar um produto usando um código de barras ou fazer uma pesquisa na base de produtos usando a função “Incluir (F2)”. A pós selecionar os produtos desejados, basta clicar em “Imprimir (F1)”.
Vale lembrar que para impressão de etiquetas térmicas, é necessário uma impressora compatível com esse tipo de impressão.
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A tela de exportação de produtos para balança permite que o sistema Moderniza Loja crie um arquivo de dados legível para balanças Toledo e Filizola.
Checkbox
Arquivo Balança
Para a FILIZOLA os arquivos serão: