Pesquisando por: ordem de pedido

porFelipe Buzacchi

Ordem de Produção

O módulo de Ordens de Produção permite gerar ordens de produção simplificadas, com intuito de gerenciar os processos produtivos de produtos, bem como fazer o gerenciamento de estoque e de insumos e produtos acabados e as ações relacionadas ao SPED.  Você pode encontrar alguns exemplos de aplicação no final desse post.

O lançamento de ordens de produção se localiza no menu Logística / Ordens de Produção.

Antes de utilizar as Ordens de Produção é necessário fazer algumas configurações, acesse o manual clicando aqui. 

Gerenciamento de ordens de produção

A tela de gerenciamento de ordens de produção permite filtrar as ordens por vários critérios, como NSU, data (por vários tipos), filial, responsável e situação. Também por esta tela se pode incluir novas ordens, bem como alterar ou visualizar. Também é possível fazer todas as ações de gerenciamento, como liberar, enviar para produção, etc. Isto será coberto mais a frente neste manual.

Esta tela também apresenta gerenciamento visual de acordo com a seguinte legenda:

  • PRETA: ordens já encerradas ou canceladas
  • LARANJA: ordens abertas e com conclusão prevista para o dia
  • VERMELHO: ordens abertas e atrasadas em relação ao prazo previsto para conclusão
  • VERDE: ordens abertas e ainda dentro do prazo em relação ao prazo previsto para conclusão

As ordens de produção também podem ter as seguintes situações:

  • Em cadastramento: ordem ainda na fase de lançamento
  • Liberada: ordem com cadastramento finalizado e liberada para iniciar a produção
  • Bloqueada: ordem bloqueada para envio de produção para eventuais alterações
  • Cancelada: ordem gerada e cancelada
  • Em produção: ordem enviada para a produção
  • Concluída: ordem com produção concluída e estoques movimentados

Cada um dos status acima tem seu ícone respectivo na coluna “Sit” para ajudar no gerenciamento visual.

Ordens de produção

Incluindo / alterando / visualizando Ordens

A tela de inclusão/alteração/visualização das ordens é bem simples e dividida basicamente em 2 abas:

  • Cabeçalho: permite o cadastro das informações gerais da ordem, como qual a filial, local de estoque, responsável, prazo previsto de conclusão, situação e observações gerais.

Cabeçalho da ordem de produção

  • Itens: na aba de itens se pode inserir os itens na ordem. Apenas produtos marcados com o tipo “Produto acabado” podem ser inseridos na ordem. Portanto para produtos a serem produzidos esta opção deve ser selecionada. Para adicionar itens deve-se identificar o produto no campo “Produto” (por id, código de barras ou através da consulta). Após identificar o produto, deve-se informar a quantidade. Caso o produto tenha insumos, os mesmos serão exibidos na lista à direita já multiplicados pela quantidade do produto informado. Também é possível informar uma unidade logística, um endereço de estoque (caso habilitado para o local de estoque da ordem) e observações do item. Após todas as informações inseridas, ao clicar em “Salvar (F1)” o item será incluído na ordem e aparecerá na lista logo abaixo. Os itens sempre serão agrupados por código, variação e unidade logística, ou seja, sempre que informar o mesmo item na ordem mais de uma vez ele será agrupado em um único item, apenas incrementando a quantidade. Pode-se editar ou excluir um item clicando nas respectivas colunas da lista de itens.

Itens da ordem de produção

IMPORTANTE: caso o produto esteja marcado como “produto acabado”, sua movimentação de estoque no momento da venda será feita apenas para o produto em si, e não para seus insumos. Neste caso os insumos serão movimentados apenas no momento da conclusão da ordem de produção, conforme relatado abaixo nas ações da ordem no item “Concluir”.

Ações nas ordens de produção

Várias ações são permitidas nas ordens de produção, conforme segue:

  • Em Cadastramento: sempre que se estiver montando uma ordem, ela estará na situação de “Em Cadastramento”. Para poder seguir com as próximas ações, a ordem deverá ser liberada
  • Liberar: a ação de liberar uma ordem permite que a mesma seja liberada para enviar a produção. Apenas ordens em cadastramento ou bloqueadas podem ser liberadas
  • Bloquear: serve para bloquear temporariamente uma ordem liberada para produção, para que se possa fazer ajustes ou alterações. Apenas ordens liberadas podem ser bloqueadas
  • Cancelar: cancelar a ordem. A mesma não é excluída, apenas marcada como cancelada, com usuário e data de cancelamento. A ordem só pode ser cancelada antes de ser finalizada.
  • Produzir: enviar a ordem para produção. A partir deste momento a ordem está sendo produzida, e só pode ser cancelada ou concluída
  • Concluir: concluir a produção na ordem. Neste momento será marcada a data e usuário de conclusão, bem como serão feitas as movimentações de estoque como segue:
    • Insumos: será feita a saída de estoque dos insumos usando o CME configurado nas configurações logísticas da empresa
    • Produtos acabados: será feita e entrada de estoque dos produtos informados na ordem de produção no local/endereço de estoque informado e usando o  CME configurado nas configurações logísticas da empresa.
  • Duplicar: permite duplicar uma ordem igual a original, que pode ser editada para novo processo
  • Imprimir: impressão da ordem nos formatos “A4” (Visualizar) e “Comprovante” (impressoras térmicas de 80mm de largura)

Se você está em duvida de como aplicar essa função, lhe darei alguns exemplos para melhor a compreensão:

Exemplo 1: Você tem uma fábrica de salgados de festa, e precisa ter controle do que se está sendo produzindo, já que sempre que vai vender sempre falta unidades ou não se sabe o que a produção está fabricando. Então a ordem de produção lhe mostra a etapa de cada salgado na produção, além de fazer a movimentação de estoque assim que estiver pronto.

Exemplo 2: Você tem uma pequena marcenaria que sua especialidade é fabricar portas. E como sua marcenaria é bastante conhecida, você tem muitos pedidos, e as vezes acontece de você se perder e não entregar alguns pedidos. Para evitar esses transtornos, assim que você receber um pedido poderá adicionar uma ordem de produção e saber em que estágio a sua fabricação está.

 

porModerniza

Comercial – Pedidos de Venda

A manutenção de pedidos de venda ou DAV (Documento Auxiliar de Venda) do sistema Moderniza Loja permite a aplicação de vários filtros para facilitar a gestão de pedidos. O filtro de período poderá ser feito por data de geração ou previsão de entrega inicial ou final. Também podem ser classificados os pedidos por cliente, numero de pedido, representante, vendedor, filial da venda, operação (pedido ou orçamento) e situação (em cadastramento, liberado, bloqueado, cancelado e finalizado).

A partir da tela de pedidos de venda podem ser feitas todas as operações relacionadas ao pedido, em seguida será detalhada cada operação.

Esta tela também apresenta gerenciamento visual de acordo com a seguinte legenda:

VERMELHO: atrasado em relação ao período de entrega

AMARELO:  período de entrega compreende a data atual entrega prevista para o dia atual, em cadastramento

VERDE: data atual superior a data final do período de entrega

AZUL: pedido ainda em aberto (não faturado ou cancelado) porém com entrega já realizada

PRETO:  cancelados, já concluídos ou faturados

Pedidos de venda

Cadastrando pedidos de venda

O pedido de venda ou DAV do sistema Moderniza Loja foi desenvolvido de acordo com as determinações do PAF-ECF e podem ser descarregados no PDV. Os campos necessários ao cadastramento estão separados nas abas por grupos.

Aba GERAL

Aba geral

Para cadastrar um pedido com operação de orçamento é necessário a inclusão de um cliente (entidade) cadastrada. Caso a entidade desejada não esteja cadastrada ou seus dados estejam errados, basta editar (botão lápis) ou incluir uma nova (botão mais).

 Grupo: Dados gerais do pedido de venda

Lembre-se: Todos os itens na coloração AZUL são obrigatório o preenchimento, logo deverá ser informada a operação (pedido de venda ou orçamento), além de outras opções como filial, local de estoque, tabela de preço, etc.

Item Operação: haverá duas opções para selecionar o tipo de operação, sendo elas Pedido de Venda e Orçamento. A principal diferença entre eles é que o orçamento há validade, e se o cliente quiser adquirir o que se foi orçado deverá ser mudado o tipo de operação para Pedido de Venda.

Grupo:Dados de transporte

Deve ser informados os dados relacionados ao transporte, prazos de entrega, o vendedor ou representante, o código do pedido do cliente, validade do orçamento para orçamentos e a tabela de preço do pedido. A aba detalhes apresenta dados do cadastramento e englobamento do pedido.

Um ponto importante a ser observado é que, ao abrir a tela de cadastro de pedidos para inclusão de um novo pedido, os campos Operação e Tipo de Frete sempre serão sempre pré-carregados com o valor da última inclusão para facilitar a operação.

O pedido de venda poderá ser alterado nas situações em cadastramento e bloqueado.

DICA: use os botões de “Anterior (F11)” ou “Próximo (F12)” ou as teclas de atalho F11 (anterior) ou F12 (próximo) para avançar as etapas do pedido de venda.

Aba ITENS

Os itens do pedido de venda podem ser incluídos pela mesma tela de cadastro de pedidos, através da aba “Itens”, ou após o cadastro do mesmo no botão “Itens F5”.

Na aba Itens aparecem os itens do pedido, possibilitando inclusão, alteração, cancelamento ou visualização dos mesmos. Para incluir um item é necessário clicar no botão “Incluir (F4)”. Ao acionar esta aba, caso não haja produtos lançados no pedido a tela de lançamento de itens será aberta automaticamente.

 Após cadastramento do pedido ou orçamento, devem ser incluídos os itens a partir da tela.

Aba de itens

Para incluir ou alterar itens do pedido de venda é apresentada a tela de cadastro de itens. Deve-se inicialmente selecionar o produto, digitando o código (id), código de barras ou selecionar através da pesquisa. Após digitar ou selecionar o produto, os dados do mesmo serão carregados nos campos. Caso o produto tenha variação será apresentada a grade correspondente ao produto para definição das quantidades. Caso o produto não esteja cadastrado ou seus dados estejam incorretos, pode-se incluir (botão mais) ou alterá-lo (botão lápis).

O preço unitário é carregado do cadastro de produtos sendo possível alterar o percentual de desconto ou definir o valor unitário com desconto.

Na tela abaixo também é apresentado o valor total do item e o preço da última venda feita para este produto para o cliente do pedido (última venda tanto por NF-e quanto cupom fiscal), o saldo de estoque e os valores de impostos do produto (caso haja). O campo observação, que será incluído nas  informações complementares do item da NF-e caso o pedido seja faturado. Esta tela também permite a utilização de leitor de código de barras para a identificação do item, bem como o cadastro do mesmo caso ainda não haja (botão com símbolo de “+”).

O cadastro de itens do pedido também permite a utilização do “modo leitor”, clicando no check box correspondente. O modo leitor permite que, ao informar o código do produto (provavelmente por leitor de código de barras), o mesmo seja inserido automaticamente com quantidade padrão 1. A quantidade pode ser alterada antes de informar o produto usando o mesmo padrão de alteração de quantidade do PDV, que é digitando *quantidade no campo do código do produto. Por exemplo, se entes de ler o produto digitar no campo do código do produto *5 e enter ou tab, a quantidade mudará para 5, e o produto lido será inserido com essa quantidade.

Os itens do pedido também podem ser agrupados por id de produto, mediante configuração específica. Caso esta configuração esteja ativada, sempre que incluir um novo item cujo produto já tenha sido inserido antes, não será incluído um novo item, e sim editado as quantidades e valores do itens que já estava inserido. Isto só funcionará caso o novo item inserido tenha o mesmo id, valor unitário, valor de desconto e NOP de algum item que já tenha sido inserido.

Outra possibilidade na inclusão de itens é a utilização do cadastro logístico do produto, ou seja, utilizando unidade de medida alternativas para venda. Caso o produto selecionado tenha unidades logísticas, as mesmas serão carregadas no campo de seleção “Unidade medida”, já com a unidade de medida principal do produto pré-selecionada. Caso se altere a unidade de medida, as informações de quantidade multiplicadora será exibida na tela, bem como a quantidade convertida e o valor unitário convertido para a unidade de medida selecionada.

Lançar itens sem grade no pedido

Lançar itens com grade no pedido

Na grade à direita fica o resumo dos itens conforme ele são adicionados:

Resumo dos Itens Adicionados

Aba FATURAMENTO

Na aba Faturamento é possível lançar os meios de pagamento do pedido. Eles não são obrigatórios, mas caso o pedido vá ser faturado via NF-e os mesmos deverão ser informados ao menos na NF-e.

Através desta aba pode-se informar vários meios de pagamento, divididos nas formas “À Vista” e “Á Prazo”. O campo “Meio de pagamento” será carregado apenas com finalizadores correspondentes a cada forma de pagamento. De acordo com a seleção do meio de pagamento, os campos na tela serão alterados para as informações relativas a aquele meio. Basta preencher as informações de cada meio de pagamento e clicar no botão “Confirmar (F4)”. Cada meio de pagamento confirmado será carregado na lista que aparece no canto superior direito, bem como os resumo dos valores totais no canto inferior direito.

IMPORTANTE: deve-se observar o campo de “Gerar fatura”, pois este campo é o que determina se cada meio de pagamento lançado irá gerar faturas na NF e no financeiro. Se estiver desmarcado, não irá gerar faturas na NF e Financeiro. Se estiver marcado irá gerar. Por padrão, para forma de pagamento “À vista” o gerar fatura vem desmarcado, e para formas “À Prazo” vem marcado.

Pagamentos do pedido de venda

Encaminhando pedidos por e-mail ou Whatsapp

Os pedidos liberados podem ser encaminhados por e-mail, os parâmetros necessários para o envio devem ser definidos na tela de paramentos gerais do sistema. O arquivo em PDF encaminhado por e-mail é o mesmo gerado na impressão do pedido de venda.

Sempre que um pedido é enviado por e-mail, fica no sistema Moderniza Loja registrado este histórico que poderá ser consultado através do botão histórico de e-mail.

Histórico de E-mails Enviados do Pedido de Vendas

Na aba geral há o icon Whatsapp, é uma forma de compartilhamento rápido do seu pedido de venda/orçamento após finalizado. Ao clicar você será redirecionado para o Whatsapp web onde poderá compartilhar com o seu cliente (o número que foi cadastrado no sistema).

Caso houver dúvidas sobre o pedido você poderá contatar o cliente pelo whatsapp. No grupo Dados do Cliente> Fale com o cliente ou pelo atalho alt+W.

Localização dos icons Whatsapp

Liberação e bloqueio do pedido de venda

Na tela inicial de pedidos de venda, os pedidos com situação de bloqueados ou em cadastramento será possível fazer a liberação. Apenas pedidos com situação de liberados podem ser faturados ou descarregados no PDV. Um pedido liberado não permite alteração, apenas se for alterada a situação do pedido para bloqueado.

O acesso as operações de liberação, bloqueio e cancelamento de pedido estão configurados no perfil de usuário sendo possível restringir acesso a estas operações. Quando o pedido de venda for completamente faturado terá sua situação alterada para finalizado.

Englobamento e união de pedidos de venda

Os pedidos de venda podem ser englobados ou agrupados. Na tela de pedidos de venda os pedidos que se deseja englobar devem ser selecionados, e no botão “Englobar (Alt+E)”, na opção “Englobar”, será criada uma sequência de englobamento para os pedidos selecionados. Com isso ao consultar o englobamento dos pedidos os itens comuns entre os pedidos que pertencem ao mesmo englobamento são agrupados no relatório de englobamento.

Relatório de Englobamento de Pedidos

Após englobar, os pedidos podem ser unidos em um novo pedido, para por exemplo poder emitir uma nota fiscal de vários pedidos englobados. Na união de pedidos de venda, devem ser selecionados os pedidos que serão unidos e no botão “Englobar (Alt+E)” opção “Unir pedidos englobados” será solicitado uma confirmação. Confirmando a união, será gerado um novo número de pedido para o pedido resultante contento o agrupamento dos itens dos pedidos de origem e os pedidos de origem serão cancelados.

Faturamento do pedido de venda

O faturamento de pedidos de venda poderá ser feito através do PDV ou na tela de pedido nos botões “Emitir NF (F9)” e “Faturamento (F10)”. No caso da NF-e, será aberta a tela de nota fiscal com todos o dados do pedido (cliente, transportadora, itens, observações e faturas). A partir deste momento segue a emissão de uma NF-e normal,. No caso do Faturamento, o pedido será carregado automaticamente na tela de faturamento para sua conclusão. caso o pedido já tenha formas de pagamento, Será apresentada uma mensagem para confirmar o lançamento dos pagamentos, e os mesmos serão lançados automaticamente.

É possível excluir os itens que não serão faturados, revisar as observações e faturas da nota fiscal antes de processar.

Quando a nota for processada o saldo do pedido será atualizado. com o status “Faturado”.

Faturamento pedido de venda

IMPORTANTE: A opção Nota Fiscal(F9) não gera operação no caixa.

Duplicando pedidos de venda

   Ainda é possível “Duplicar (Ctrl+D)” um pedido de venda anterior. Na duplicação, será criado um novo pedido exatamente igual ao antigo, porém com um novo NSU e situação “Em cadastramento”.

Entrega

      O sistema também permite controlar as entregas dos pedidos. Para isso basta deixar marcado o campo “Controlar entrega dos itens” durante a inclusão do pedido.

Entrega de pedido

Com o controle de entrega ativado, após faturar o pedido de venda, o campo “Entrega” que mudaria automaticamente para “Entregue” desta vez ficará “Aguardando entrega”.

Assim que o item for entregue, clique em “Entrega” no menu à esquerda, selecione o pedido e pressione em “Gerar Entrega (Ctr+E)”

Menu entrega

Gerar Entregas

É possível realizar entregas parciais, selecionando o campo “A entregar” e alterando a quantidade de quantos produtos serão entregues. Após todos os itens do pedido constarem como entregues a situação de entrega do pedido ficará “Entregue”.

Também é possível controlar a “entrega futura” do pedido, ou seja, não movimentar o estoque no momento da venda do pedido, e sim no momento da “entrega” das mercadorias. Para saber como controlar o estoque no momento da entrega acessar este manual.

Desconto

O botão “Desconto(Alt+D)” aplica desconto ao valor total do pedido, só é possível adicionar descontos a pedidos com situação liberado.

Imprimir

Na opção de imprimir é possível estar selecionado diferentes estilos de impressão. Ainda é possível configurar um modelo padrão para impressão, que é configurado na configuração comercial da filial, para maiores detalhes acesse esse LINK. Com essa configuração aplicada ao incluir um pedido e clicar em salvar, ele vai pedir pra imprimir, caso a resposta foi sim ele vai ser impresso no modelo pré-configurado. Se optar por não, ele salva o pedido normalmente.

Separação de Pedidos

O módulo de pedidos também é composto pela parte de “separação”, onde é possível visualizar os itens de um ou mais pedidos, e controlar a separação dos mesmos.

Para isto, selecione um ou mais pedidos na primeira coluna da lista de pedidos, e clique em “Separar (Alt+S)”. Irá se abrir uma tela com os itens dos pedidos, com a possibilidade de filtrar por produto ou NSU de pedido.

Nesta tela de separação também é possível definir a sequência padrão em que deseja que os itens sejam exibidos para a separação. Para alterar a sequencia, clique e arraste o item que deseja alterar para o local onde deseja que ele fique.

Para fazer a separação propriamente dita, pode-se marcar o item diretamente na lista através da seleção da primeira coluna, ou digitar a quantidade diretamente na coluna “Separar”. Também é possível informar o produto pelo campo de consulta de produto ou usando o modo leitor (marcar a opção de modo leitor) e ir informando os itens até que a separação do mesmo esteja completa.

Por esta tela também é possível imprimir a lista de separação com os itens e as quantidades a separar, tanto em formato A4 quanto comprovante (80mm), marcar todos como separados, desmarcar todos ou inverter a seleção.

Aba separação

Outros

Na opção Outros podemos ver algumas ações que podem serem feitas como dividir o pedido, impressão de etiquetas, conversão de orçamentos em pedidos, importar pedidos, verificar todas as ações feitas e criar uma ordem de pedido.

Localização de Outros

Item Conversão de Orçamento em Pedido:

Após o Orçamento ser liberado pelo cliente e dentro da validade, esse atalho ajudará a fazer essa conversão.

Item Gerar Ordem de Produção:

Apenas os pedidos que forem liberados poderão ir para a Ordem de Produção, ao selecionar esse item a na lista de pedidos ira mudar o ícone da situação mostrando que foi adicionado nas Ordem de Produção, como mostrado na imagem a baixo. Para entender melhor sobre Ordem de Produção, acesse esse link.

Ícone Ordem de Produção

Item Registro de Ações:

Neste item você consegue verificar o registro de todas as alterações sobre o pedido, quem fez e quando.

Aba de Registro de ações

 

Item Importar Pedidos:

O sistema ainda permite a importação de pedidos de vendas, a divisão de um pedido e a visualização do histórico de e-mails.

Em relação a importação de pedidos, a mesma se destina a importação de pedidos provenientes de aplicativo de força de vendas ou loja virtual. Estes pedidos são identificados na lista de pedidos na coluna “Orig” com o ícone de um celular (força de vendas) ou carrinho de compras alaranjado (loja virtual), conforme imagem abaixo.

Os pedidos importados irão seguir o fluxo normal de ações dentro do sistema, como por exemplo cancelamento, impressão, faturamento, emissão de nota fiscal, etc.

Situações do Pedido

Se o pedido foi faturado através da nota fiscal, ele constará com a seguinte situação:

 Pedido de venda Faturado. Nota Fiscal já emitida.

 

Se o pedido foi faturado através do Faturamento, ele terá a seguinte situação:

  Pedido de venda Finalizado.

 

Se o pedido foi faturado através da nota fiscal, porém ela conta com rejeição:

 Pedido de Venda com nota já emitida mas não autorizada. Corrigir e transmitir a nota.

 

Se o pedido ainda não foi finalizado:

 Pedido de Venda em cadastramento. Deve ser finalizado ou cancelado.

 

Se o pedido já foi liberado:

 Pedido de Venda Liberado. Pode ser enviado ao cliente.

 

Se o pedido está bloqueado:

 Pedido de Venda Bloqueado. Necessário alguma ação para conclusão.

 

Se o pedido foi cancelado:

  Pedido de Venda Cancelado. Nada adicional a ser feito.

 

Se o para o pedido foi gerado uma ordem de produção:

  Pedido de venda em produção. Não pode ser alterado ou finalizado em qual houver ordem de produção pendente.

 

Se a ordem de produção do pedido já tiver sido concluída:

 Pedido de venda com produção concluída. Deve ser finalizado ou cancelado.

 

LOJA VIRTUAL: em relação a pedidos importados de loja virtual, importante observar que as principais ações feitas nos pedidos dentro do sistema serão comunicadas ao cliente através de e-mail enviado pela própria loja virtual. Por exemplo, se você emitir a NF-e de um pedido de loja virtual, a loja irá comunicar o cliente via e-mail que a nota foi emitida. O mesmo ocorre para liberação, bloqueio e cancelamento de pedidos.

Você pode ler sobre o controle de estoque do Moderniza Loja para a Loja Virtual neste link.

porFelipe Buzacchi

Diferenciais do Moderniza Loja

 

Segue abaixo alguns dos principais diferenciais do sistema Moderniza Loja + PDV

 

  • Interface moderna, simples e intuitiva para navegação
  • Customize a interface visual do sistema com a sua identidade visual, com inúmeras possibilidades de customização
  • Investimento constante em melhorias e novas funcionalidades (mais de 400 desenvolvimentos por ano!)
  • Sistema “multi-loja” com possibilidade de gerenciamento integrado ou independente de várias Filias
  • Atende vários segmentos (roupas, calçados, supermercados, materiais de construção, bares, oficinas, salões de beleza, etc)
  • Integração com os principais equipamentos do mercado para impressoras, balanças, leitores, etc
  • Emissão de venda ao consumidor (Frente de Caixa) tanto em aplicativo independente (Moderniza PDV) “offline” (sem depender do servidor) ou pelo módulo Administrativo (Faturamento) e de forma fácil e intuitiva (com teclas de atalho e requer pouco treinamento)
  • Entrada de notas via XML com integração direta na Sefaz (importe nota sem precisar do XML!)
  • Emissão de boletos para os principais bancos do mercados (mais de 10 bancos)
  • Possibilidade de compartilhar inúmeros comprovantes e comunicação com cliente via “WhatsApp”
  • Relatórios com gráficos e vários cenários de agrupamentos e detalhamentos através de uma mesma tela
  • Possui várias integrações para ajudar o empresário, como:
    • WooCommerce para desenvolver sua loja virtual integrada
    • AnyMarket para integrar seus produtos a mais de 20 marketplaces
    • Bring Marketplace para integrar seus produtos em marketplaces a parti do WooCommerce
    • ModerBank para gestão de sua conta digital 100% integrada ao sistema (pagamentos, emissão de boletos / PIX e conciliação bancária)
    • Plataforma do Contador Web para disponibilizar suas informações contábeis de forma online e em tempo real ao seu contador
    • Plataforma Web de Classificação Fiscal para seu contador poder configurar ou ajustar a tributação de seus produtos em tempo real
    • iMendes classificador fiscal para corrigir a configuração de tributação de seus produtos de forma automática
    • ModerFiscal para corrigir as tributações de entrada de notas e evitar erros e multas fiscais
    • Migrate, para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica para mais de 3000 municípios
    • uMov.me aplicativo Android / iOS para vendedores externos
    • Moderniza Report para emissão de relatórios customizados
    • Moderniza Food para atender segmento de gastronomia
    • VendaFlex: aplicação para verificação de dashboards, cadastro de pessoas/produtos, painel do vendedor e emissão de pedidos
    • Domínio contabilidade para envio de informações fiscais
  • Atendimento a emissão de documentos fiscais, a regras e obrigações tributárias  para todos os regimes e estados
    • Simples nacional
    • Regime normal (lucro real e presumido)
    • S@T para São Paulo
    • MF-e para Ceará
    • ECF e PAF NFC-e para Santa Catarina
    • Emissão de SPED Fiscal e Contribuições
    • Emissão de Sintegra

 

Principais módulos e funcionalidades

  • Controle de pessoas (clientes, fornecedores, etc) com limite de crédito, saldos de valores e vale crédito e programa de fidelidade
  • Gestão total de produtos, como grade, códigos de barras, insumos, lotes, validade, desagregação de partes, fornecedores e imagens
  • Ordem de produção e ordens de compra (com sugestão de compra por período)
  • Controle de estoque com validação de negativo, reserva de estoque e estoque mínimo
  • Impressão de etiquetas de produtos
  • Vários canais de venda, como pedidos de venda, consignação, pré-venda, PDV/Faturamento e Loja Virtual
  • Controle de comissões geral, por categoria, produto e vendedor
  • Tabelas de preço e promoções
  • Gerenciamento de preços, com possibilidade de simulações e reajustes em lote
  • Gerenciamento centralizado de operações de todos os PDVs e fechamento de caixas
  • Gestão fiscal total (emissão de múltiplos tipos de documento para todos os regimes)
  • Configuração fiscal simples de fazer mesmo para regimes “complexos”
  • Emissão centralizada de “arquivos fiscais” e envio aos contadores com 1 clique
  • Controle financeiro total, de documentos a receber e a pagar, movimento bancário, emissão de boletos para mais de 10 bancos e conciliação de extrato para qualquer banco
  • Geração de DRE e Fluxo de Caixa para controle financeiro detalhado
  • Gestão de serviços e Ordens de Serviço (com emissão de Nota de Serviço “Eletrônica”!)
  • Ferramentas gerais para gestão interna, como painel de tarefas e sistema de mensagens internas entre usuários
  • Emissão simplificada de relatórios, com possibilidade de gerar vários cenários por uma mesma tela
  • Relatórios de “Sumário Geral” (Dashboards) para vendas, compras, financeiro e estoque
  • Principais módulos de relatórios:
    • Pessoas (clientes, fornecedores, etc)
    • Produtos e estoque (listagem de produtos e preços, saldos de estoque e movimentações)
    • Vendas geral e “Análise” de vendas por data, produto, cliente, categoria, loja, etc
    • Relatórios de “top” itens, como produtos mais vendidos, produtos com maior lucro, clientes mais rentáveis, etc
    • Relatórios fiscais completos para gestão e contadores (por tipo de operação, por imposto, por loja, etc)
    • Relatórios financeiros gerais, por plano de contas, com possibilidade de DRE (por regime de caixa ou competência) e Fluxo de caixa
    • Relatórios gerais de ordens de serviço por cliente, loja, serviço, produto e objetos
porFelipe Buzacchi

Conteúdo da próxima versão

ITENS PREVISTOS PARA PRÓXIMA VERSÃO – 4.24.4.1

Previsão de liberação: semana de 22/04/24

 

ADMINISTRATIVO

  • Geral: 
  • Entidades:
  • Logística:
  • Comercial:
    • Faturamento:
      • (HOT) Homologação para TEF Auttar (GetNet) com comunicação via DLL
      • (HOT) Configuração de perfil de acesso para obrigar lançamento de caixa antes de usar o Faturamento
      • (HOT) Possibilidade de colocar operações “em espera” (fila de operações)
      • (NEW) Tecla de atalho para o meio de pagamento “Movimentação Bancária (PIX)”
    • Pedidos de venda:
      • (HOT) Poder faturar pedidos em “lote” (emitir nota de vários pedidos ao mesmo tempo)
      • (NEW) Recalcular pedido para valores de cadastro ao remover tabela de preço
  • Frente de Caixa:
  • Fiscal:
    • (NEW) Inclusão da “conta contábil” no SPED Fiscal
  • Financeiro:
  • Ordem de Serviço:
    • (NEW) Permitir salvar receita de ótica sem informar médico / laboratório
  • Configurações:
  • Relatórios:
    • (HOT) Produtos: novo relatório de “análise de produtos”, com os cenários:
      • Vendas gerais
      • Lucratividade
      • Ticket médio
      • Análise de descontos
      • Última venda

 

FRENTE DE CAIXA

  • Geral:
    • (HOT) Homologação para TEF Auttar (GetNet) com comunicação via DLL
    • (HOT) Configuração de perfil de acesso para obrigar lançamento de caixa antes de usar o PDV
    • (HOT) Possibilidade de colocar operações “em espera” (fila de operações)
    • (HOT) Tecla de atalho para o meio de pagamento “Movimentação Bancária (PIX)”
porFelipe Gadens

Spoiler da Atualização

Clique para ler todas as atualizações
porModerniza

Criação de uma Reserva de Estoque

-Antes de tudo, precisamos criar uma um local para servir reserva de estoque. Para isso, você pode acessar o menu configurações -> Empresas -> Filiais -> Local de Estoque.

 

Cadastro de local de estoque

 

Locais de estoque

 

– Após isso, no menu de filais vá em configurações->Logística. Selecione o novo estoque criado na opção “Local Reserva de estoque para loja virtual”.
OBS: Você pode criar um local para reserva de estoque para pedidos de venda e para ordem de serviço. Após sua criação basta vir nesse menu selecionar a reserva na opção correspondente.

 

Configuração logística da filial

 

-Se entrar no menu produtos -> Saldo est. (F7) poderá ver o saldo do produto em estoque, o saldo no estoque reserva e por fim o saldo disponível para venda (saldo que será visualizado pelo cliente)

 

Saldo de estoque

porModerniza

Configuração Meios de Pagamento

Configurações de Meios de Pagamento do WooCommerce

Antes de começar a configuração dos meios de pagamento recomendamos ler  como escolher o melhor meio de pagamento para a sua loja virtual.

Depois que você escolheu o seu meio de pagamento vamos ver como configurá-los, neste manual você encontrará material sobre:

Por padrão o WooCommerce disponibiliza três meios de pagamento, são eles: cheque, transferência bancária e pagamento na retirada, contudo é possível expandir essas opções com plugins de gateway para métodos de cartões de crédito, cartões de débito, boleto, entre outros.

Configurando os Meios de Pagamento

Para acessar a a configuração de meios de pagamento devemos estar no painel do WordPress e seguir o seguinte caminho: WooCommerce > Configurações> Pagamento.

Na tela dos pagamos você possui acesso a todos os métodos que estão disponíveis para sua Loja. Você pode adicionar meios de pagamentos  usando  plugins de gateway para métodos de cartões de crédito, cartões de débito, boleto, entre outros. Nos meios de pagamento verifique quais opções gostaria de habilitar e após isso selecione o botão “Gerenciar” do método escolhido.

Configuração de Transferência Bancária Direta

  • Habilita/Desabilita: Habilitando a opção é aceito a transferência ou depósito bancário;
  • Título: Isto controla o título que o usuário vê durante a finalização da compra;
  • Descrição: Descrição do método de pagamento que o cliente verá na finalização da compra;
  • Instruções: Instruções a serem adicionadas na página de conclusão e no e-mail de confirmação do pedido;
  • Destalhes da conta: Caso o recebimento for por transferência ou depósito bancário, é possível “Adicionar” os dados da conta para receber diretamente nessa conta específica.

Quando tiver terminado de configurar, clique em Salvar Alterações para gravar as mudanças.

Configuração de Cheque

  • Habilita/Desabilita: Habilitando a opção é aceito a transferência ou depósito bancário;
  • Título: Isto controla o título que o usuário vê durante a finalização da compra;
  • Descrição: Descrição do método de pagamento que o cliente verá na finalização da compra;
  • Instruções: Instruções a serem adicionadas na página de conclusão e no e-mail de confirmação do pedido;

Quando tiver terminado de configurar, clique em Salvar Alterações para gravar as mudanças.

Pagamento na entrega

  • Habilita/Desabilita: Habilitando a opção é aceito a transferência ou depósito bancário;
  • Título: Isto controla o título que o usuário vê durante a finalização da compra;
  • Descrição: Descrição do método de pagamento que o cliente verá na finalização da compra;
  • Instruções: Instruções a serem adicionadas na página de conclusão e no e-mail de confirmação do pedido;
  • Ativar para os métodos de entrega: Se o pagamento na entrega está disponível apenas para determinados métodos, informe-os aqui. Caso contrário, deixe em branco para ativar para todos os métodos;
  • Aceito para pedidos virtuais: Habilitando a opção é possível aceitar o pagamento na entrega do pedido pela loja.

Quando tiver terminado de configurar, clique em Salvar Alterações para gravar as mudanças.

Configuração do PayPal  PayPal: compras internacionais descomplicadas e muito mais

  • Habilita/Desabilita: Ativando a opção a loja poderá utilizar a forma de pagamento via PayPal;
  • Título: Isto controla o título que o usuário vê durante a finalização da compra;
  • Descrição: Isto controla a descrição que o usuário vê durante a finalização do pedido;
  • E-mail PayPal: Digite o seu endereço de e-mail PayPal, é necessário para receber o pagamento;
  • Sandbox do PayPal: Habilitando a opção é possível testar os pagamentos;
  • Log de depuração: Ao ativar essa opção, serão registrados todos os eventos que ocorrem nos métodos de pagamento PayPal. É importante poder corrigir algum problema que esteja acontecendo no momento do envio. Os logs ficam disponíveis em “Status do Sistema > Logs”;
  • Opções avançadas
    • E-mail do destinatário: Se o seu endereço de e-mail principal do PayPal é diferente do e-mail digitado acima é possível digitar o endereço de e-mail principal do PayPal aqui. Isto é utilizado para validar notificações de pagamento;
    • Toke de autenticação do PayPal: Opcionalmente habilite “Transferência de dados do pagamento” (Perfil > Minhas Ferramentas de venda > Configurações de página de pagamentos) e então copie o seu token de autenticação aqui. Isto permitirá que pagamentos sejam verificados sem a necessidade da IPN do PayPal;
    • Prefixo da fatura: Informe um prefixo para seus números de fatura. Se você usa sua conta do PayPal para várias lojas, certifique-se que este prefixo é exclusivo pois o PayPal não permitirá pedidos com o mesmo número de fatura;
    • Detalhes de Entrega: Habilitando a opção é possível enviar detalhes de entrega para o PayPal em vez dos detalhes de cobrança;
    • Sobrescrever endereço: Ativando a opção o PayPal verifica os endereços, porém esta configuração pode causar erros;
    • Ação do pagamento: Escolha se deseja capturar o pagamento imediatamente ou somente obter a pré-autorização e comandar a captura do pagamento manualmente depois pelo site do PayPal (Obs.: nem todos os cartões nacionais funcionam com pré-autorização, este recurso é mais utilizado para serviços, como encomendas de trabalhos manuais com matéria-prima irrecuperável ou para reserva de fundos para cobertura de franquia de seguros em reservas de hotel e locação de automóveis);
    • Estilo da página: Opcionalmente digite o nome do estilo de página que você deseja usar. Estes estão definidos dentro da sua conta do PayPal;
  • Credenciais da API
    • API – nome de usuário: Consiga as suas credenciais de API no PayPal;
    • API – senha: Consiga as suas credenciais de API no PayPal;
    • API – assinatura: Consiga as suas credenciais de API no PayPal;

Para pegar as credenciais do PayPal clique aqui.

Quando tiver terminado de configurar, clique em Salvar Alterações para gravar as mudanças.

Configurações do PagSeguro PagSeguro Uol | Brands of the World™ | Download vector logos and logotypes

Para utilizar esse método, é preciso ter um cadastro no site do PagSeguro. Caso queira se cadastrar, clique aqui.

  • Habilita/Desabilita: Ativando a opção a loja poderá utilizar a forma de pagamento via PayPal;
  • Título: Isto controla o título que o usuário vê durante a finalização da compra;
  • Descrição: Isto controla a descrição que o usuário vê durante a finalização do pedido;
  • Integração:
    • Método de integração: Escolha como o cliente irá interagir com o PagSeguro. Redirecionamento (O cliente vai para a página do PagSeguro) ou Lightbox (cliente paga dentro da loja);
    • PagSeguro Sandbox: Caso ative o sandbox do PagSeguro pode ser utilizado para simular pagamentos;
    • Email cadastrado no PagSeguro: Digite o seu endereço de e-mail do PagSeguro. É necessário para receber o pagamento;
    • Token do PagSeguro: Digite seu token do PagSeguro. É necessário para processar o pagamento e as notificações de status da compra. É possível gerar um token utilizando esse tutorial;
  • Opções do Checkout Transparente
    • Cartão de Crédito: Ativar cartão de crédito para o checkout transparente;
    • Débito Online: Ativar transferência bancária para o checkout transparente;
    • Boleto Bancário: Ativar boleto bancário para o checkout transparente;
    • Mensagem sobre a taxa do boleto bancário: Informa a mensagem que o cliente pagara o valor de R$ 1,00 referente a taxa do boleto bancário;
  • Comportamento da Integração
    • Enviar apenas o total do pedido: Caso esta opção esteja ativada será enviado apenas o total do pedido e não a lista de itens;
    • Prefixo de pedido: Informe um prefixo para utilizar os números do pedido. Caso você utilize a sua conta do PagSeguto em mais de uma loja, procure utilizar um prefixo único para cada loja;
  • Teste de Gateway
    • Log de depuração: Ao ativar essa opção, serão registrados todos os eventos que ocorrem nos métodos de pagamento PagSeguro. É importante poder corrigir algum problema que esteja acontecendo no momento do envio. Os logs ficam disponíveis em Status do Sistema > Logs;

Quando tiver terminado de configurar, clique em Salvar Alterações para gravar as mudanças.

Configurar Cielo  Cielo lança seu próprio banco digital, o Cielo Pay - TecMundo

Para utilizar esse método, é preciso ter um cadastro na Cielo e-Commerce, faça o seu cadastro utilizando:

Após efetuar o cadastro na Cielo, é necessário ativar o plugin na sua loja.  Para ativar o plugin navega até a tela o gerenciador de plugins da sua Loja e pesquiso por “Cielo”, selecione o o plugin com nome de Cielo WooCommerce – Solução Webservice e ative-o.

Após ativar o plugin os meios de pagamento da Cielo apareceram no menu pagamento da sua Loja. Onde você realiza as configuração do mesmo.

Habilite os meio quer utilizar e depois de habilitado, será necessário configurar os mesmos. Deve-se configurar um por vez.

Configurar Cielo – Cartão de Débito

Na tela de configuração do meio de pagamento devemos configurar os cartões aceitos e as credenciais de acessos que são disponibilizadas através

do cadastro Cielo E-Commerce.

Explicando os campos de configuração:

  • Habilitar/Desabilitar: Ativa ou desativa a opção de oferecer o meio de pagamento na opção de finalizar a compra.
  • Título: Neste campo é necessário indicar o nome que será mostrado na página de finalização de compra no seu site.
  • Descrição: Ao lado do título você pode também fornecer uma descrição para esta opção, também na página de finalização de compra no seu site.
  • Solução de Integração: Nesse campo é informado o modo de integração do plugin.
  • Ambiente: Possuem dois ambientes o de Produção e Testes. 
  • Número Afiliação: Disponível somente para o ambiente de produção: Preencha esse campo através da informação disponibilizada pela Cielo
  • Chave Afiliação:Disponível somente para o ambiente de produção: Preencha esse campo através da informação disponibilizada pela Cielo
  • Bandeiras Aceitas: Informe as bandeiras de cartão que deseja aceitar na loja.
  • Autorizar Automaticamente: Deixei na opção padrão do sistema
  • Desconto Débito: Preencha caso queira dar um desconto para pagamentos no cartão de débito.

Após configurar salve as alterações e e esse meio de pagamento já poderá ser utilizado na Loja.

Configurar Cielo – Cartão de Crédito

Explicando os campos de configuração:

  • Habilitar/Desabilitar: Ativa ou desativa a opção de oferecer o meio de pagamento na opção de finalizar a compra.
  • Título: Neste campo é necessário indicar o nome que será mostrado na página de finalização de compra no seu site.
  • Descrição: Ao lado do título você pode também fornecer uma descrição para esta opção, também na página de finalização de compra no seu site.
  • Solução de Integração: Nesse campo é informado o modo de integração do plugin.
  • Ambiente: Possuem dois ambientes o de Produção e Testes. 
  • Número Afiliação: Disponível somente para o ambiente de produção: Preencha esse campo através da informação disponibilizada pela Cielo
  • Chave Afiliação: Disponível somente para o ambiente de produção: Preencha esse campo através da informação disponibilizada pela Cielo
  • Bandeiras Aceitas: Informe as bandeiras de cartão que deseja aceitar na loja.
  • Autorizar Automaticamente: Deixei na opção padrão do sistema.
  • Parcela mínima: Valor mínimo da parcela
  • Parcelar em até: Quantidade máxima de parcelas
  • Tipo de Parcelamento: Cliente é quando o valor do juros é adicionado no valor do pedido
  • Taxa de Juros:  Valor da taxa a ser adicionada.
  • Cobrar juros a partir de: Condição pra aplicar o juros a a partir de um número de parcela

Configurar Pagar.me  GitHub - pagarme/vagas: Venha fazer parte do nosso time

Para utilizar o plugin do Pagar.me para WooCommerce é necessário ativar o plugin Brazilian Market on WooCommerce além do plugin da Pagar.me, Pagar.me para WooCommerce. O primeiro plugin é necessário por conta dos campos obrigatórios de Customer, como  CPF, Endereço e Telefone, que a API Pagar.me pede no momento da criação de uma transação.

Assim que ativados você deverá ir à página de configuração dos plugins de boleto e cartão de crédito, que é nosso próximo passo.

Configurações de Boleto bancário

Primeiro é preciso que você encontre o plugin Pagar.me. Faça isso em: Plugins > Plugins Instalados > WooCommerce Pagar.me e clique em Configurações de boleto, assim como é mostrado nos passos 1 a 3:

Ao clicar em Configuração de boleto, a tela a seguir é mostrada. É preciso configurar esses campos, então veja o que cada um significa e como fazer isso nas explicações abaixo.

Explicando os campos da imagem acima:

  • Habilitar/Desabilitar: Ativa ou desativa a opção de oferecer o boleto do Pagar.me na sua página de finalização de pedido.
  • Título: Neste campo é necessário indicar o nome que será mostrado para a opção de Boleto bancário na página de finalização de compra no seu site.
  • Descrição: Ao lado do título você pode também fornecer uma descrição para esta opção, também na página de finalização de compra no seu site.
  • Chave de API do Pagar.me: Neste campo você coloca a sua API Key, que é uma chave utilizada para autenticar o seu negócio junto à API do Pagar.me.
Chave de teste e de produção

Preste atenção sempre em qual chave você está usando, se é a de teste ou a de produção.
Exemplo de API Key de teste: ak_test_grXijQ4GicOa2BLGZrDRTR5qNQxJW0 Exemplo de API Key de produção: ak_live_qlSlEXJgsqaCjKohh5AZfnqv7OLP5Q

 

OBS: Garanta que a versão de API configurada em sua conta Pagar.me é a 07-17-2017. Você pode verificar essa informação diretamente na Dashboard do Pagar.me junto com as chaves de API. Se a versão configurada for diferente, você pode ajustar na própria Dashboard.(https://dashboard.pagar.me/#/myaccount/apikeys).

Log de depuração:

Habilita a opção de que eventos sejam registrados em um arquivo de Log. Isso é essencial para investigar possíveis questões que interfiram no funcionamento do plugin.

Uma vez inseridas todas essas informações, a sua tela deve estar parecida com a seguinte:

Agora é só clicar em Saltar alterações para que o boleto do Pagar.me esteja habilitado na sua aplicação.

Configurações de Cartão de crédito

Assim como na configuração anterior, para fazer as alterações de Cartão você precisa seguir o caminho: Plugins > Plugins Instalados > WooCommerce Pagar.me e então clicar em Configurações de Cartão de crédito, como mostra a imagem abaixo:

Ao clicar em Configurações de Cartão de crédito, a tela a seguir é mostrada. É preciso configurar esses campos, então veja o que cada um significa e como fazer isso nas explicações abaixo.

Explicando os campos da imagem acima:

  • Habilitar/Desabilitar: Ativa ou desativa a opção de pagamento com Cartão de crédito na sua página de finalização de pedido.
  • Título: Neste campo é necessário indicar o nome que será mostrado para a opção de Cartão de crédito na página de finalização de compra no seu site.
  • Descrição: Ao lado do título você pode também fornecer uma descrição para esta opção, também na página de finalização de compra no seu site.
  • Chave de API do Pagar.me: Neste campo você coloca a sua API Key, que é uma chave utilizada para autenticar o seu negócio junto à API do Pagar.me.
Chave de teste e de produção

Preste atenção sempre em qual chave você está usando, se é a de teste ou a de produção.
Exemplo de API Key de teste: ak_test_grXijQ4GicOa2BLGZrDRTR5qNQxJW0 Exemplo de API Key de produção: ak_live_qlSlEXJgsqaCjKohh5AZfnqv7OLP5Q

 

  • Checkout Pagar.me: Ao habilitar esta opção, a sua página de finalização de pedido chama o modal de pagamento Checkout Pagar.me. Este é um produto nosso que tem um grande impacto positivo na sua taxa de conversão. O Checkout é mostrado na página de pagamento dessa forma:

Caso você opte por deixar o Checkout Pagar.me desabilitado, o formulário para inserir os dados será o seguinte, ou o correspondente para o seu tema do WooCommerce:

  • Número de parcelas: Este campo define em até quantas vezes será possível parcelar um pedido.
  • Valor da menor parcela: Caso queira, você pode definir um valor mínimo para as parcelas de compras feitas no seu site. O módulo mostra sempre o maior número até que o valor seja atingido. Por exemplo: Um produto A tem um valor de R$100,00, mas foi configurado no módulo que a parcela mínima seria R$70,00, então a única opção disponível é o pagamento à vista.t
  • Taxa de juros: O módulo Pagar.me oferece a conveniência de calcular (via juros simples) o valor das parcelas de acordo com um valor de juros passado neste campo. Configure este valor usando ponto, e não vírgula. Caso a sua aplicação não cobre juros, é preciso deixar o campo como 0.
  • Parcelas sem juros: Alinhado diretamente com o ponto de juros, esta opção define em até quantas parcelas aquele pedido não será cobrado juros. Exemplo: Digamos que o campo esteja configurado com 3, ou seja, caso o cliente opte por comprar em 1x, 2x ou 3x, seu pedido não será cobrado juros, mas caso escolha 4x, todas as parcelas terão juros aplicados.
  • Log de depuração: Habilita a opção de que eventos sejam registrados em um arquivo de Log. Isso é essencial para investigar possíveis questões que interfiram no funcionamento do plugin.

Seguindo as configurações acima, a sua página de Cartão de Crédito Pagar.me deve estar da seguinte forma:

Agora tudo o que precisa ser feito é clicar em Salvar Alterações e a sua loja estará pronta para transacionar com a opção de Cartão de crédito do Pagar.me. 

Configuração Safe2Pay Soluções para pagamento online | Safe2Pay

Safe2Pay é parceiro do Grupo Moderniza entre em contato com o nosso comercial para a criação da conta.

Baixe o plugin pelo site da Safe2Pay ou diretamente pelo repositório do Github clicando em Downloand zip.

Envie o plugin pelo painel do seu site em Plugins>Instalar novo > Enviar plugin.

Após instalado ative-o.

Em WooCommerce > Configurações>Pagamentos ative o método e clique em gerenciar.

Vamos configurar conforme está configurado na conta Safe2Pay.

Explicando os campos da imagem acima:

  • Ativar/Desativar: Ativa ou desativa a opção de Safe2Pay na sua página de finalização de pedido.
  • Título: Neste campo é necessário indicar o nome que será mostrado para a opção de Safe2Pay na página de finalização de compra no seu site.
  • Descrição do método de pagamento: Ao lado do título você pode também fornecer uma descrição para esta opção, também na página de finalização de compra no seu site.
  • Método de integração: Atualmente apenas a opção por checkout transparente.
  • Safe2Pay SandBox: Ativa ou desativa o ambiente sandbox (ambiente de teste) e de produção, dependendo do ambiente o Token e Secret Key se alteram.
  • Safe2Pay Token: Neste campo você coloca o Token, que é uma chave utilizada para autenticar o seu negócio junto à API do Safe2Pay.
  • Safe2Pay SecretKey: Neste campo você coloca a sua SecretKey, que é uma chave utilizada para autenticar o seu negócio junto à API do Safe2Pay.
  • Boleto Bancário: Ativa ou desativa o meio de pagamento por boleto bancário na sua página de finalização de pedido.
  • Data de vencimento: Data de vencimento do boleto após geração do boleto.
  • Conceder desconto no boleto: Ativa ou desativa desconto quando for pagamento em boleto bancário.
  • Percentual de desconto:Percentual de desconto se escolhido o pagamento por boleto.
  • Instrução: Instrução do boleto bancário.
  • Mensagem 1/ Mensagem 2/ Mensagem 3: Mensagem impressa no boleto bancário.
  • Cancelar após o vencimento: Cancelar boleto bancário após o vencimento.
  • Pagamento Parcial: Aceitar pagamento parcial do boleto bancário.
  • Taxa de Juros: Juros aplicado após o vencimento do boleto bancário.
  • Taxa de Multa :  Multa aplicada após o vencimento do boleto bancário.
  • Cartão de Crédito:Ativa ou desativa a opção de pagamento por cartão de crédito na sua página de finalização de pedido.
  • Número máximo de parcelas: Quantidade máxima de parcelas disponíveis.
  • Valor mínimo da parcela: Valor mínimo para aceitar usar cartão de crédito.
  • Cartão de débito: Ativa ou desativa a opção de pagamento por cartão de débito na sua página de finalização de pedido.
  • Criptomoedas:Ativa ou desativa a opção de pagamento por criptomoedas na sua página de finalização de pedido.

A partir disso já fica disponível o Safe2Pay na sua tela de pagamento de pedido.

 

Configurações Mercado PagoMercado Pago icon in Cor Style

Mercado Pago no WooCommerce

O módulo do Mercado Pago para o WooCommerce permite expandir as funcionalidades da sua loja virtual e oferecer uma experiência de pagamento única aos seus clientes.

O que posso fazer com o Mercado Pago no WooCommerce

Características Descrição
Financiamento Venda parcelado e ofereça as promoções que deseja.
Liberação de dinheiro Instantaneamente ou com as taxas e termos que melhor se adequam ao negócio.
Meios de pagamento Aceite pagamentos com cartão de crédito, boleto, Pix, pagamento em lotérica e saldo na conta do Mercado Pago.
Tipos de checkout Checkout Pro, Checkout personalizado.
Pague como convidado Os usuários não precisam estar registrados no Mercado Pago para pagar no WooCommerce.
Modo binário Aprovar ou rejeitar pagamentos instantaneamente.
Conversão de moeda Não há mais problemas de compatibilidade. Faça a conversão da moeda que você usa no WooCommerce para a moeda da sua conta do Mercado Pago.
Pagamento com cartões salvos no Mercado Pago Permite que os clientes comprem com os dados do cartão guardados no Mercado Pago, sem precisar preencher dados do cartão no checkout da loja.

Tipos de checkout

Com estas opções de pagamento nós cobrimos as necessidades de cada negócio. Confira as características para escolher aquela que se adapte melhor ao seu negócio.

Características Checkout Pro Checkout personalizado
Meios de pagamento Pagamento com cartões, Pix, em dinheiro e com saldo na conta do Mercado Pago. Pagamento com cartões de crédito, Pix, boleto e pagamentos presenciais.
Experiência de pagamento Seus clientes pagam na página do Mercado Pago com um formato redirect (fora da sua loja) ou modal (dentro da sua loja). Seus clientes pagam sem sair da sua loja virtual.
Usuários convidados Seus clientes podem pagar tendo ou não uma conta no Mercado Pago. Seus clientes pagam como convidados, sem ter uma conta no Mercado Pago.

 

Instale o Mercado Pago no WooCommerce

Instale o Mercado Pago no WooCommerce automaticamente pelo marketplace na WordPress ou manualmente, importando um arquivo .zip no seu diretório vía FTP.

Requisitos de instalação

Requisitos Detalhes
WordPress Requerido 4.9.10 ou superior. Testado até 5.7.x
WooCommerce Requerido 3.x ou superior. Testado até 5.2.x
Ambiente LAMP (Linux, Apache, MySQL, and PHP)
Sistema Linux x86, Windows x86-64
Servidor Web Apache 2.x, Nginx 1.7.x
Versão PHP PHP 5.6 e 7.x
Base de dados MySql 5.6 ou superior (Oracle o Percona), MariaDB 10.0 ou superior
Dependência de extensões PDO_MySQL, simplexml, mcrypt, hash, GD, DOM, iconv, curl, SOAP (para Webservices API)
Configuração adicional safe_mode off * memory_limit maior que 256MB (512MB recomendado)
SSL Certificado SSL

Revise os requisitos de instalação e siga as etapas que indicamos. A instalação do módulo leva poucos minutos! 

Importante!

Você pode usar o protocolo HTTP no modo “Teste” e não fazer transações reais. Quando for a Produção, você deve ter um certificado SSL para oferecer navegação segura e proteger seus dados e os dos seus clientes. Depois, a rota de acesso para a sua loja virtual responderá ao protocolo HTTPS. 

 Instalação automática

De forma automática, na seção “Plugins” do WordPress

Siga estas etapas para a instalação:

  1. Vá em Adicionarnovo e pesquise “WooCommerce Mercado Pago” entre os módulos do WordPress.
  2. Clique em Instalar e depois busque a seção “Plugins Instalados”.
  3. Ative-o para começar a configurar o módulo na sua loja.
  4. Excelente! Você já verá o módulo instalado na seção Plugins do seu painel. Ative-o para poder fazer as configurações necessárias na sua loja.

Instalação manual

De forma manual, instale o módulo em três etapas:

  1. Baixe o arquivo .zip no nosso repositório do Github ou no diretório de módulos de WordPress. Nesse link.
  2. Descompacte a pasta baixada e altere o nome para “woocommerce-mercadopago”.
  3. Conecte-se ao seu servidor web e copie o arquivo “woocommerce-mercadopago” no seu diretório do WordPress, dentro da pasta “Plugins”.

Pronto! O módulo do Mercado Pago será instalado na sua loja virtual.

Agora confira se tudo está ok no seu painel do WordPress.

Você verá o módulo nos seus Plugins instalados. Ative-o para passar para a integração da sua conta e etapas de configuração.

Quando você ativar o plugin, o WordPress levará aos Ajustes do WooCommerce e depois para a seção de Payments, onde estão todos os tipos de checkout que é oferecido pelo mercado pago para sua loja virtual.

Manutenção

Aconselhamos que você faça uma cópia de segurança da loja on-line antes de fazer qualquer alteração. Ao ter esta cópia pronta, exclua todos os arquivos relacionados à versão anterior do módulo.

A seguir, execute as etapas de uma nova instalação para atualizar sua loja com a última versão disponível do módulo.

Integre o Mercado Pago

Conecte uma conta do Mercado Pago ao módulo para capturar os recebimentos das suas vendas no WooCommerce. É fácil! Você só precisa ter uma conta de vendedor no Mercado Pago e ter as credenciais de teste e produção.

Quando o módulo estiver instalado, siga estas etapas para integrá-lo:

  1. Crie uma conta de vendedor no Mercado Pago caso ainda não tenha uma.
  2. Obtenha suas credenciais Access Token e Public Key e cole-as nos campos de Produção e Testes que estarão na configuração do módulo.
  3. Homologue a conta para entrar em produção e receber o dinheiro das suas vendas no Mercado Pago.

 

Pronto! Assim você poderá capturar os pagamentos que receber no WooCommerce com a sua conta do Mercado Pago.

Fluxo de credenciais

 

Importante!

As credenciais são a senhas que te identificam de forma única dentro da plataforma. Para operar em um ambiente de testes para simular pagamentos on-line, utilize as credenciais de teste. Use as credenciais de produção para receber pagamentos reais.

Preferências de pagamento

Encontre a configuração das preferências de pagamento nos Ajustes do WooCommerce assim que tiver instalado o módulo. Lá, vá à seção Payments, ative o checkout que quiser oferecer e configure as opções que preferir para o seu site.

Informações do negócio

Insira o nome do seu negócio para que apareça na fatura dos seus clientes e seja mais fácil reconhecer o pagamento quando parecer no resumo da fatura. Selecione a qual categoria pertencem os produtos e/ou serviços que a loja oferece e faça outros ajustes de acordo com as suas necessidades.

Informação básica

Configuração básica

Ative o checkout que quer oferecer aos seus clientes conforme suas preferências e escolha os meios de pagamento com os quais eles podem comprar.

  • Ative um tipo de checkout.
    • Use o Checkout Pro para aceitar pagamentos com cartões, Pix, em dinheiro e saldo na conta do Mercado Pago.
    • Use o Checkout Personalizado para controlar outras configurações e aceitar pagamentos com cartões de crédito, Pix, boleto e pagamentos presenciais.
  • Escolha os meios de pagamento disponíveis para seus clientes conforme o país onde operam e o tipo de checkout que esteja configurando.
  • Estabeleça o máximo de parcelas que poderão pagar.
  • Ative a conversão de moeda do Mercado Pago.

Importante! 

Antes de configurar o Pix como meio de pagamento, lembre-se de:

  •  Baixar a última versão para atualizar seu plugin do Mercado Pago. link
  •  Cadastrar sua chave no Mercado Pago. Se isso não for feito, seus clientes não conseguirão finalizar a compra. Saiba como fazer.
  • A opção para ativar a conversão de moeda está disponível apenas no checkout personalizado. O Checkout Pro faz a conversão automaticamente.

 Configuração avançada

Você terá diferentes ajustes disponíveis conforme o tipo de checkout que ativar na sua loja. Personalize a experiência de compra com os ajustes avançados que correspondam a cada um.

Ajustes comuns em todos os checkouts

Configuração

Descrição
Modo binário Ative esta opção quando não quiser deixar os pagamentos em estado pendente ou em revisão. Com o modo binário, os pagamentos serão aceitos ou recusados automaticamente.

Checkout Pro

Experiências de pagamento com Checkout Pro

Escolha qual experiência de compra seus clientes terão na hora de pagar:

Experiencia de pagamento Características
Redirect Seus clientes serão redirecionados para uma página do Mercado Pago com o formulário de pagamentos para terminar a compra.
Modal Seus clientes terão acesso ao formulário de pagamentos do Mercado Pago sem sair da sua loja.
Importante!
Veja a documentação do Mercado Pago Checkout Pro para conhecer melhor todas as suas características e funcionalidades.

 

Configuração Descrição
Voltar à loja Ao escolher redirect, você sempre terá a opção de fazer com que seus clientes retornem ou não à sua loja quando o pagamento for finalizado.
URLs configuráveis De aprovação, pagamento recusado, pagamento pendente.

Checkout Personalizado

Pagamentos com cartões

Configuração Descrição
Cupons de desconto Ative esta opção quando quiser oferecer descontos aos seus clientes. Aparecerá um campo no formulário onde poderão inserir seu cupom.
Pagamento com cartões salvos Permite que os clientes comprem com os dados do cartão guardados no Mercado Pago, sem precisar preencher dados do cartão no checkout da loja.

Pagamentos presenciais

Configuração Descrição
Cupons de desconto Ative esta opção quando quiser oferecer descontos aos seus clientes. Aparecerá um campo no formulário onde poderão inserir seu cupom.
Reduzir inventário Ative esta opção quando quiser automatizar a diminuição do inventário por cada ordem de compra aprovada após um pagamento com Mercado Pago.

Pagamentos com Pix

Configuração Descrição
Vencimento do Pix Defina o prazo de validade do código enviado ao cliente após a realização do pedido. Este será o período que o cliente terá para pagar a compra.
Descontos no Mercado Pago Ative esta opção quando quiser selecionar um valor percentual para descontar dos seus clientes que pagarem com Mercado Pago.
Comissão por compra com Mercado Pago Ative esta opção quando quiser selecionar um valor adicional para cobrar dos seus clientes que pagarem com Mercado Pago, em forma de tarifa.

Teste e receba pagamentos

Como testar o módulo

Importante!

Os status de pagamento no WooCommerce não são atualizados no modo de teste, você poderá vê-los refletidos uma vez que você está no modo produtivo.

O módulo do Mercado Pago vem com um Sandbox teste ativo por padrão. Simule pagamentos na loja neste ambiente de teste e veja se tudo está funcionando bem antes de começar a receber pagamentos reais dos seus clientes.

Aqui é onde entram em jogo as credenciais de teste que estarão copiadas no módulo no momento de integrar Mercado Pago à sua loja. Você precisará delas para poder testar o módulo.

Quando fizer os testes, confira se o fluxo de pagamentos está funcionando corretamente e se as preferências de pagamentos são as que você configurou. Tudo está certo? Desative os Testes e vá para o modo Produção para receber pagamentos reais.

Cartões de teste

Cartão Número Código de segurança Data de vencimento
Mastercard 5031 4332 1540 6351 123 11/25
Visa 4235 6477 2802 5682 123 11/25
American Express 3753 651535 56885 1234 11/25

Para testar diferentes resultados de pagamento, preencha o dado que quiser no nome do titular do cartão:

  • APRO: Pagamento aprovado.
  • CONT: Pagamento pendente.
  • OTHE: Recusado por erro geral.
  • CALL: Recusado com validação para autorizar.
  • FUND: Recusado por quantia insuficiente.
  • SECU: Recusado por código de segurança inválido.
  • EXPI: Recusado por problema com a data de vencimento.
  • FORM: Recusado por erro no formulário.

Ir à produção

Para começar a receber pagamentos, você deve ativar suas credenciais.

  • Consulte os requisitos para entrar em produção se tiver alguma dúvida com o processo.
  • Verifique se as credenciais de Produção do módulo são as mesmas da conta que você recebe o dinheiro das vendas.
  • Ative o modo Produção apenas quando você estiver pronto para vender e já tenha testado o módulo com pagamentos simulados no Sandbox.

Fluxo homologação

Pronto! O módulo do Mercado Pago está pronto para receber pagamentos online.

 

 

porFelipe Buzacchi

Logística – Versões

Versão: 1.24.3.1 (Março 2024)

Release 1:

  • Geral:
    • (FIX) Não gerar tarefa de alocação sob lote cancelado
    • (NEW)(HOT) Aprimoramentos de navegação do sistema no navegador
    • (FIX)Melhorias nas sincronizações com DealerNet
    • (FIX)Novas configurações de importação de notas (Apollo)
    • (NEW)(HOT) Restrição de impressoras por usuário
  •  Recebimento:
    • (NEW)(HOT) Leitura de volumes de emergência
    • (FIX) Volume vinculado a mais de uma nota fiscal
    • (NEW) Inconformidade no confronto de peças dentro do volume
    • (NEW) Leitura de arquivos de volumes VW
  • Expedição:
    • (NEW)Importação de dados para expedição (Dealer Workflow)
    • (FIX) Validação para não separar o mesmo pedido
    • (NEW) Campo “Observação” na seleção de pedidos
  • Alocação: 
    • (FIX) Não permitir remover item de alocação de recebimento 
  • Versão: 1.24.1.1 (Janeiro 2024)

    Release 1:

    • Geral:
      • (NEW)(HOT) Integração com Abbiamo – Orquestrador Logístico
      • (FIX)Exibição de códigos de peças no relatório de inconformidades
      • (FIX) Melhoria no espaçamento de botões de confirmação
      • (FIX) Melhorias nas configurações e desempenho do monitor
    •  Recebimento:
      • (NEW)Integração de notas de simples remessa
      • (FIX) Ajustes na leitura de notas Apollo
    • Expedição:
      • (FIX) Ajustes no Dashboard de expedição
    • Inventário: 
      • (NEW)(HOT) Remodelagem e estruturação do inventário 2.0

  • Versão: 1.23.11.x (Novembro 2023)

Release 1:

  • Geral:
    • (NEW) (HOT) Integração oficial com o sistema DealerNet Workflow via Web Services
    • (FIX) Melhorias de performace nas listagens de pedidos, painel do vendedor, expedições e conferência de volumes
    • (FIX) Correção na criação de usuários do sistema
    • (NEW) Carga de volumes da GM por leitura de arquivo da montadora
    • (NEW) Melhorias na leitura de etiquetas da Ford
  •  Recebimento:
    • (NEW) (HOT) Possibilidade de conferência de peças que pertencem ao volume (caixa)
    • (FIX) Correção na atualização da situação após alocação.
  • Expedição:
    • (NEW) Reestruturação do modulo de expedição, para possibilitar o split de pedidos e separações para conferência. Pode ser configurado a maneira em que será feita a expedição independente da forma que foi separado.
    • Criação de uma nova tela para listagem de expedições
  • Romaneio de saída:
    • Visualização das notas fiscais do romaneio de saída
    • Possibilidade de consulta dos volumes do romaneio de saída depois de encerrado
  • Inventário:
    • (HOT) Reestruturação do processo de criação de inventário rotativo
    • (HOT) Reestruturação do processo de conferência de alocações e peça do inventário
  • Dashboard: 
    • (FIX) Correção na exibição de cores do dashboard de recebimento

Versão: 1.23.5.x (Maio 2023)

Release 1:

  • Separação:
    • (NEW) Configuração para ordenação padrão (Crescente e Decrescente) do carregamento dos pedidos
  • Painel do vendedor:
    • Reorganização das colunas, por ordem de processo
    • (FIX) Correção de exibição
  • Expedição
    • (NEW) Possibilidade de informar peso e volume ao encerramento da expedição
  • (NEW) (HOT) Romaneio de saída:
    • (NEW) Módulo para conferência dos volumes de saída, para o embarque de transporte
    • Possibilidade de conferência de volumes de multi-filiais para o mesmo romaneio de saída
  • Dashboard: 
    • (NEW) Dashboard de Expedição, para controle do processo em tempo real

Versão: 1.23.2.x (Fevereiro 2023)

Release 1:

  • Recebimento:
    •  Utilização do XML para importação das informações de volume da FORD
  • Separação:
    • Adição de filtros por situação e operador
    • (NEW) – Processo de devolução de itens manual
  • Expedição:
    • (FIX) Correção na impressão de etiquetas de volumes
  • Dashboard: 
    • (NEW) Dashboard de Recebimento, para controle do processo em tempo real
  • Geral:
    • Integração Apollo: Importação de notas fiscais de remessa vinculadas a nota fiscal de venda
    • Integração Dealernet WF: Correções na importação de Ordens de serviço

Versão: 1.22.9.x (Setembro 2022)

Release 1:

  • Separação:
    • (NOVO) (HOT) Processo de devolução de peças
  • Expedição:
    • (NOVO) (HOT) Impressão de etiqueta de volume
    • (FIX) Correção no contador de volume
    • (FIX) Ajustes visuais nas disposições dos campos da tela de geração de etiquetas de volumes
  • Painel do Vendedor:
    • Informação visual quando um pedido possui inconformidades.
  • Configurações:
    • (NOVO) (HOT) Configuração para possibilitar leitura de códigos de barras pequenos
    • (NOVO) Tela de configuração de leitura de etiqueta
  • Geral:
    • Integração Apollo: Importação do endereço de entrega quando houver na nota fiscal

 

Versão: 1.22.8.x (Agosto 2022)

Release 1:

  • Recebimento:
    • Validação da situação do recebimento para saber quando foi totalmente alocado ou está em alocação.
  • Alocação:
    • (NOVO) – Possibilidade de cancelar uma alocação avulsa.
    • (NOVO) – Possibilidade de cancelar itens dentro da alocação avulsa.
  • Separação: 
    • Configuração que bloqueia com que o usuário possa separar mais de uma separação por vez.
    • (NOVO) – Visualização do vendedor dentro da separação.
    • (FIX) – Correção ao encerrar a separação sem informar peso e quantidade de volumes.
    • (FIX) – Correção ao informar uma inconformidade na separação, e logo após informar outro endereço de produto.
  • Expedição:
    • (NOVO) Configuração para exibição dos itens a serem expedidos.
    • (FIX) – Validação para permitir expedir apenas após concluir as separações vinculadas a mesma nota fiscal.
    • (EM TESTE) – Impressão de etiqueta de volumes da expedição.
  • Painel do vendedor:
    • Melhoria na visualização das informações e disposição das colunas
  • Geral:
    • Integração Apollo: Importação e exibição da informação do contato no pedido

Versão: 1.22.4.x (Abril 2022).

Release 1:

  • (NOVO) (HOT) – Painel do vendedor:
    • Possibilita os vendedores acompanhar os pedidos, desde a separação até a expedição.
  • Gerencial: 
    • (NOVO) (HOT) – Dashboard de recebimento: Gerencial de performance.
  • Romaneio de carga:
    • Possibilidade de conferência das notas fiscais já informadas no Romaneio de carga.
  • Separação:
    • (NOVO) – Possibilidade de informar Peso e Volume na conclusão da separação.
  • Central de ações:
    • (FIX) Correção da situação da inconformidade quando em andamento.
  • Geral:
    • Exibição de totalização de registro e seleção de quantidade de registros por página, nas listagens.

Versão: 1.21.1.x (Janeiro 2021).

Release 1:

  • (NOVO) Timeline:
    • Nova tela que consulta o histórico de produtos e módulos cronológica
  • Romaneio de carga:
    • Possiblidade de visualizar os romaneios encerrados
  • Recebimento:
    • Registra a data e hora de coleta do produto dentro do lote do recebimento
  • Alocação:
    • Possiblidade de visualizar as alocações encerradas
  • Monitor:
    • Separação da Thread das notas fiscais de entrada. Isso da independecia para a importação das notas fiscais de entrada da atualização de produto e estoque.

Release 0:

  • Romaneio de carga:
    • (HOT) Possibilidade de importação do arquivo xml do CTe para vincular as notas fiscais
    • Registra usuário, data e horário da leitura do volume
    • Inclusão do botão de conferir no final da tela de cadastro do romaneio
  • Recebimento:
    • Gerenciamento do Lote: Visualização de peças, reimpressão de etiqueta, cancelamento do lote e cancelamento da leitura da peça.
  • Separação: 
    • Possibilidade de adicionar inconformidades.
  • Expedição:
    • (HOT) Possibilidade de conferência pela nota fiscal.
  • Monitor
    • Separação da importação de notas fiscais de entrada para melhorar a velocidade da integração.

Versão: 1.19.2.x (Fevereiro 2019) – Liberação em 05/02/19

Release 0: (05/02/2019)

  • Recebimento:
    • Possibilidade de visualização das notas fiscais e itens diretamente pela listagem de recebimentos.
  • Separação:
    • Possibilidade de separação de requisição de material da ordem de serviço (Oficina).
    • Possibilidade de lançar quantidades de produtos com grande quantidade.
  • Expedição:
    • Possibilidade de seleção de produto quando lida uma etiqueta que tenha mais de um código de produto.
  • Relatórios:
    • Relatório de inconformidades do recebimento
    • Relatório de Endereços de estoque do produto e quantidades.
  • Robô:
    • Correção da importação dos endereços de estoque por notas fiscais.
porModerniza

Moderniza Light

O Moderniza Light é uma versão simplificada do sistema Moderniza, com conteúdo e funcionalidades focadas exclusivamente em necessidades básicas de gerenciamento, voltada principalmente para clientes de pequeno porte. O suporte prestado pelo Grupo Moderniza também é limitado para sistemas enquadrados no Moderniza Light.

Ele é disponibilizado apenas mediante condições comerciais específicas, que devem ser acordadas previamente.

Confira abaixo de forma resumida as funcionalidades que estão e que não estão incluídas no Moderniza Light:

Principais funcionalidades que ESTÃO presentes no Moderniza Light:
  • Entidades
    • Cadastro de entidades (clientes, fornecedores, etc)
  • Logística
    • Cadastro de produtos simples (sem variações)
    • Cadastro de códigos de barras
    • Cadastro de hierarquias, marcas, unidade de medida
  • Comercial
    • Faturamento (tela de vendas semelhante ao PDV)
  • Fiscal
    • Transmissão, cancelamento, impressão, inutilização,  e carta de correção para NF-e
  • Relatórios
    • Listagem de entidades
    • Vendas geral
    • Notas Fiscais
  • PDV
    • Todas as funcionalidades do PDV, exceto as bloqueadas no Administrativo (como por exemplo vale crédito, pré-vendas, fidelidade, importar pedido de venda e fazer recebimentos pelo PDV)
Principais funcionalidades que NÃO ESTÃO presentes no Moderniza Light:
  • Todas as funcionalidades dos Módulos:
    • Comercial
    • Financeiro
    • Ferramentas
    • Serviços
    • Loja Virtual
    • Aplicativo de Força de Venda
  • Entidades
    • Lançamento de vale crédito
    • Programa de fidelidade
  • Logística
    • Devoluções de clientes
    • Ordem de compra e análise de vendas
    • Exportação de dados para balança
    • Endereços de estoque
    • Impressão de etiquetas térmicas
    • Cadastro de variações do produto
    • Movimentações de estoque do produto
    • Gerenciamento de documentos de estoque
  • Comercial
    • Regras de comissão
    • Pedidos de venda
    • Consignação de venda
    • Promoções
    • Pré-vendas
    • Representantes
    • Gerenciamento de preços
    • Tabelas de preço
  • Fiscal
    • Importação de XML
    • Download de XML da SEFAZ
    • Geração de Sintegra e SPED
    • Gerar dados para Contabilidade
  • Relatórios
    • Relatórios de produto e estoque
    • Relatório comercial de análise de vendas
    • Relatório de pedidos de venda
    • Relatório de consignações de venda
    • Relatórios financeiros
    • Relatório de ordens de serviço
    • Relatórios fiscais (exceto notas fiscais)
  • Geral
    • Configuração de perfis de acesso

 

Entre em contato como setor comercial do Grupo Moderniza para maiores detalhes sobre o funcionamento do Moderniza Light!

porModerniza

Moderniza Retaguarda – Configuração de Empresas e Filiais

Configurando a empresa
No módulo configurações estão disponíveis os programas utilizados para configuração das empresas, filiais e locais de estoque que serão controlados pelo sistema Moderniza Loja.

       Através do programa empresas pode ser feita a manutenção das empresas no sistema Moderniza Loja, onde possível incluir, alterar e excluir uma empresa, acessar as filiais da empresa e definir as configurações logísticas, fiscais, financeiras e comerciais da empresa.

Empresas

         Acessando as configurações logísticas da empresa são definidas a CME (código da movimentação de estoque) de venda, CME de devoluções e quantidade máxima nas movimentações de estoque. É possível também configurar o EAN 13.

Configuração logística da empresa

         Nas configurações fiscais serão definidos os parâmetros NOP (Natureza de operação) de faturamento com ICMS normal e ST, NOP de faturamento pelo aplicativo PDV (Ponto de venda) com ICMS normal e ST.

Configuração Fiscal da empresa

        Com as configurações financeiras são definidos o TD (tipo de documento) para faturamento de pedido de venda, TD para operações no PDV com cheques, TD para operações no PDV com pendência e TD para geração de comissões a pagar.

Configurações Financeiras Empresa

        Nas configurações comerciais é possível selecionar o Potencial padrão para o cadastro de Entidades.

Configurações Comerciais da Empresa

 

Filiais
Na interface de manutenção de filiais é possível incluir, alterar e excluir as filiais controladas pelo sistema Moderniza Loja, acessar os locais de estoque da filial e as configurações comerciais, fiscais e do aplicativo PDV.

Filiais

        Acessando as configurações comerciais da filial é possível definir o local de estoque e o endereço de estoque onde será realizada a movimentação de estoque das vendas, o tipo de preço de venda que a filial utiliza (atacado ou varejo) e se a filial poderá alternar entre os preços de venda e atacado durante as operações de venda. Também e possível configurar a obrigatoriedade do vendedor nas operações e também um limite de compra.

Configuração Comercial

       Na aba impressão da configuração comercial, é possível definir um modelo padrão de impressão para pedido de venda e consignação. Com um modelo configurado ao registrar um pedido de venda ou consignação o sistema vai abrir uma opção de imprimir automaticamente esse modelo definido. Se não estiver nenhum modelo configurado o sistema imprimi o modelo visualizar.

Configuração de Impressão

       Nas configurações fiscais da filial deve ser definido o regime tributário da filial, caso o regime tributário for Simples Nacional deve-se também informar o enquadramento do simples nacional. Defini-se também a situação tributária e aliquota do PIS, COFINS, a NOP geral de venda, a situação do simples nacional e a aliquota do ICMS do simples nacional.

Configurações Fiscais da Filial

           Na aba “NOP” é possível configurar as naturezas de operação para operações de saída e entrada.

NOPs Filial

           Na aba “Nota Fiscal Eletrônica” deve-se determinar a versão do layout da NF-e (atualmente 4.00), formato de impressão (retrato), Ambiente (produção é o ambiente oficial com valor fiscal). Pode-se também selecionar o certificado digital tipo A1 e senha para que o sistema o identifique automaticamente, sem necessidade de instalar na máquina ou selecionar no momento da emissão. também pode-se selecionar o logotipo para o DANFE, se deseja enviar e-mail automaticamente ao destinatário ao transmitir uma NF-e e o texto padrão do e-mail da NF-e. Através do botão “Séries Doc Fiscal” pode-se cadastrar as séries para emissão de documentos fiscais. Para emissão de MDFe é utilizado o mesmo ambiente da NF-e.

Configuração fiscal da Filial

           Caso o cliente emita NFCE em “Cupom Fiscal Eletrônico” deve-se preencher  o id do CSC e CSC, gerado junto a SEFAZ de cada estado. O botão impressoras leva para o cadastro de ECFs, nessa tela devemos cadastrar um ECF para utilizar no PDV.

Cupom Eletrônico

           Em “Nota de Serviço Eletrônica” é possível estar configurando o ambiente, o modelo do documento e também a aliquota referente ao serviço.

Nota de Serviço

           Na aba SPED deve se informar o deve-se informar também os campos de regime de incidência tributária, método de apropriação de créditos e critério de escrituração, tipo de contribuição apurada e código da receita.

IMPORTANTE: Verifique essas informações com a contabilidade.

SPED

           Na aba “Inscrição Estadual ST” é possível adicionar Inscrição Estadual ST de acordo com a UF e a IE ST.

Inscrição Estadual ST

 

            Com as configurações do aplicativo PDV (no sistema administrativo ainda) é possível definir as mensagens a serem impressas no cupom fiscal, controlar o estoque negativo, consultar números de série do produto quando o mesmo tiver. habilitar a ativação do horário de verão na impressora de cupom fiscal para emissão de Redução Z, definir o usuário do sistema como vendedor, permitir o fechamento cego e também informar o tempo em segundos para contingência.

       

 

 

 

 

 

Nas configurações logística da filial é possível configurar um estoque reserva para pedidos de vendas, ordem de serviço e para loja virtual.

Configuração Logistica

         Outra configuração que pode ser feita para cada uma das filiais cadastradas no sistema Moderniza Loja é a seleção de um logotipo. Este que será inserido nos cabeçalho dos relatórios da empresa. Para isto, basta você acessar: Configs > Empresas > Filiais > Alterar. Nesta tela de alteração há, no canto superior direito, um campo para inserir o logotipo. Este é inserido de maneira semelhante ao logotipo da DANFE. Você também pode excluir o logotipo, se assim desejar.

Cadastro Filial

OBSERVAÇÃO: Lembrando o as alterações só serão feitas depois que o botão “Confirmar” for pressionado.

Locais de estoque
No botão local de estoque na tela de filiais podem ser definidos os diferentes locais onde será o controle de estoque da filial. O sistema Moderniza Loja o controle simultâneo de diferentes locais de estoque. São exemplos de local de estoque os locais: loja, almoxarifado, depósito entre outros.

Locais de Estoque

         Ao incluir ou alterar um local de estoque devem ser definidos os campos local, descrição, o número de níveis para os endereços de estoque, a ativação do controle de endereços de estoque e a opção para o local de estoque aceitar saldo de estoque negativo.

        Quando a opção de estoque negativo não estiver marcada será feita a validação do saldo nas operações de movimentação de estoque, emissão de notas fiscais e atualização das operações de PDV.

Cadastro de Local de Estoque

Cadastro CNAE

        Apertando “F6” ou clicando no botão “Cad.CNAE” é possível estar cadastrando uma Classificação Nacional de Atividades Econômicas informando o código e uma descrição.

Cadastro CNAE

Gerenciador de Conteúdo Moderniza Group