Arquivo mensal 28/02/2022

porModerniza

Migração Moderniza X Moderniza

A Migração do banco Moderniza para outro banco Moderniza ocorre por diversos motivos, dentre eles quando é atingido o limite de 10GB suportados para armazenamento de dados no SQL Server,  nesse momento é necessário a criação de um banco de dados mais leve e que nele estejam contidas as principais informações para o funcionamento e gerência do estabelecimento. Tendo em vista o intuito de um banco mais leve, os dados a serem importados serão:

-Entidades, Hierarquias, Produtos, Estoque, Documentos a Receber, Lançamento de documento a receber, Documentos a Pagar, Lançamento de Documento a Pagar.

A seguir o passo a passo a seguir para realizar o mesmo:

– Realize o download do scripts moderniza x moderniza clicando aqui.

– Crie uma pasta em um local de fácil acesso, e extraia os arquivo baixados anteriormente, ficando da seguinte forma:

– Abra o bloco de notas da informação que deseja migrar, faremos o exemplo com a importação de entidades. Após abrir copie todo o conteúdo que se encontra dentro do bloco de notas(Control + A / Control + C)

 

– Abra o SSMS( SQL SERVER MANAGEMENT STUDIO), e acesse a instância Moderniza. Assim que ela abrir clique com o botão direito no banco de dados lojamix, após vá em “Nova consulta”

Quando clicar em nova consulta, irá abrir um tela ao lado para preenchimento do script, basta então colar(Control + V) as informações copiadas do bloco de notas, como na imagem abaixo:

Após colar, basta clicar “F5” No teclado, para rodar o script, e ele irá retornar as informações no banco.

– Rodando o script ele retornará da seguinte forma:

Poderá revisar os dados, mas basta copiar todas as colunas e colar na planilha de importação de entidades disponibilizada por aqui , caso tenha alguma dúvida no processo de preenchimento de planilha, recomendamos assistir no vídeo explicativo por este link  e também verificar nosso manual sobre, por este link.

Para copiar todos dados de uma vez, basta clicar no local indicado na imagem abaixo, isso selecionará todo o retorno do script, com isso copie os dados (Control + C) e cole na planilha.

– Após copiar cole todas as informações na planilha e ficará da seguinte forma:

Tendo a planilha preenchida em mãos, basta seguir o processo de importação padrão na nova base de dados!

porFelipe Buzacchi

Licença: erro ao “validar estrutura da licença”

A validação da licença do Moderniza Loja e PDV depende de coletar informações do computador, como processador, disco rígido, etc. Para ser possível coletar estas informações é necessário utilizar uma função do Windows chamada “WMI”.

Ocorre que algumas vezes, por motivos desconhecidos, esta função fica “corrompida” no Windows e não é possível utilizá-la, sendo necessário “reiniciar” esta função. Após reiniciar a validação do sistema volta a funcionar corretamente.

Para reiniciar esta função do Windows basta seguir os passos abaixo:

  1. Acessar o “CMD” do Windows e executá-lo como “Administrador”
  2. Rodar o comando winmgmt /salvagerepository
  3. Rodar o comando winmgmt /verifyrepository
  4. Rodar o comando winmgmt /resetrepository

Após executar estes passos acima a validação do sistema deverá voltar a funcionar.

IMPORTANTE: Talvez seja necessário gerar uma nova licença no Portal do Parceiro Moderniza

porFelipe Buzacchi

Pedidos – Entrega futura de venda

O processo de entrega de venda futura de pedidos permite gerenciar a baixa do estoque dos itens do pedido apenas no momento da entrega dos mesmos, e na quantidade entregue a cada entrega parcial.

Para este processo funcionar corretamente, alguns passos são necessários:

1 – Configurar as NOPs de venda com entrega futura como contrapartida da NOP principal:

Para a “venda com entrega futura”, ou seja, uma venda realizada cuja mercadoria será entregue futuramente, é necessário usar uma CFOP especial. Geralmente a CFOP utilizada é a 5922/6922. Para tanto é necessário cadastrar NOPs para estas CFOPs caso não exista, uma para cada regra de tributação de venda que se deseje utilizar. Após estas NOPs cadastradas, deve-se vincular as mesmas com as NOPs principais de venda (NOPs de venda dos produtos ou geral da Filial e suas contrapartidas caso exista) como “NOP venda entrega futura” nas contrapartidas de venda da NOP, conforme a imagem abaixo:

NOP entrega futura

IMPORTANTE: esta NOP de venda com entrega futura (5922/6922) devem estar configuradas para “não movimentar estoque” e com tipo de valoração preferencialmente como “preço de venda”

2 – Configurar NOP geral de movimentação de estoque de entrega futura

Quando se faz uma entrega “futura” de uma venda já realizada, é necessário emitir uma nota fiscal com uma CFOP específica a cada entrega. Geralmente esta CFOP é a 5117/6117. Para tanto, é necessário cadastrar uma NOP (pode ser apenas uma interna e uma externa) para estas CFOPs e configurá-la na configuração fiscal da Filial, aba Fiscal / NOP / Saida no campo “NOP de entrega futura de venda” (imagem abaixo):

NOP de entrega futura na configuração da Filial

IMPORTANTE: esta NOP de entrega de venda futura (5117/5117) devem estar configuradas para “movimentar estoque”. Uma dica é também cadastrar um “CME” de movimentação de estoque específico para este tipo de movimentação

3 – No lançamento do pedido:

Com as configurações já feitas, no lançamento do pedido é possível informar se deseja que ele tenha controle de entrega futura. Para isto, primeiramente ele deve estar marcado como “controlar entrega de itens”. Caso esta opção esteja marcada irá aparecer uma outra opção que é “Controlar entrega futura”.

Com a opção “Controlar entrega futura” marcada, ao lançar os itens no pedido eles serão lançados com as NOPs de contrapartida de venda com entrega futura configuradas na NOP principal (item 1 deste manual).

Entrega futura de pedidos

IMPORTANTE: Se escolher a opção de entrega futura de de itens no pedido, sugere-se fazê-lo antes de inserir qualquer item, pois interfere diretamente na NOP utilizada. Caso já tenha inserido algum item e queira mudar esta opção, utilize a opção de alterar NOP “em lote” na aba de itens do pedido para alterar a NOP conforme necessidade.

4 – No controle de entregas do pedido:

Na opção do controle de entregas do pedido, sempre que fizer uma entrega (parcial ou total) será gerada uma “nota fiscal” desta entrega com as configurações do item 2 deste manual. Esta nota fiscal será responsável por fazer a movimentação de estoque.

IMPORTANTE: caso a nota fiscal de entrega não seja emitida, a movimentação de estoque não irá ocorrer.

IMPORTANTE: para entrega futura, apenas pedidos já faturados poderão ser entregues