O caixa já vem aberto automaticamente no início de cada dia, 00:01, e não tem como parametrizar para iniciar todos os dias com o valor do caixa anterior, pois o correto é fazer o lançamento manualmente do que existe em caixa para início do dia.
Para lançar dinheiro inicial do caixa ou ao longo do dia, devemos ir no Faturamento/PDV na opção ‘Outros (F11) > Lançamentos no caixa > Suprimento/Sangria’. Na janela aberta, selecionar a operação ‘Recebimento de suprimento’, informar o valor que deve entrar no caixa e preencher o campo observação.
Esse lançamento reflete em alteração no relatório de fechamento conforme destacado abaixo.
Para saber sobre Fechamento de Caixa clique aqui
Para realizar o cadastro de um novo cliente, primeiramente, no menu a esquerda, selecione “Clientes / ECFs”
Após aparecerá a seguinte tela, onde se clicar em “Novo” no canto superior direito da tela:
A seguinte página, será a página de cadastro em si, onde deverá ser preenchido todos os campos contendo as informações gerais do cliente.
Diferença entre MATRIZ e FILIAL no cadastro do cliente:
Após tudo devidamente preenchido, clique em salvar ao fim da tela.
Como vincular a Filial com a Matriz:
Primeiramente, no menu a esquerda, selecione “Cliente” e localize a Matriz recém cadastrada(utilizando o filtro se necessário), e clique no “lápis”, como na imagem:
Com isso, abrirá o cadastro da empresa, como feito anteriormente, porém ao fim da tela, terá a opção para vincular as filias previamente cadastradas, como mostra na imagem:
Após selecionada as filiais desejadas e clicar em Salvar, sua Filias estarão todas vinculadas com sucesso a Matriz!