Arquivo anual 2021

porNatã Giertyas da Silva

Documentos Fiscais de Serviço

Gerenciando documentos fiscais de serviço

       As notas fiscais de emissão própria ou emitidas por terceiros e registradas no sistema podem ser acessadas a partir da tela documentos fiscais. Esta tela permite filtrar as notas fiscais por entidade, tipo de operação, filial, modelo, número da nota, status e período.

 

Documentos Fiscais

          O botão ”Incluir (F1)” permite a emissão de uma nota. O botão ”Alterar(F2)” permite alterar uma nota antes de tentar Transmitir ou alterar uma nota de entrada. O botão ”Excluir (F3)” permite excluir uma nota de. O botão ”Incluir Entrada” permite registrar uma nota fiscal de serviço de entrada

       Esta tela também apresenta um gerenciamento visual por cores, com a seguinte legenda:

VERMELHO: notas sem autorização de uso (rejeitadas). Estas notas devem ter a numeração inutilizada na SEFAZ.

AMARELO: notas aguardando autorização de uso. Estas notas devem ser transmitidas ou ter a numeração inutilizada.

VERDE:  notas autorizadas com sucesso.

PRETO: notas não autorizadas, mas sem pendências (canceladas, inutilizadas, denegadas, etc). Nenhuma ação é necessária.

Incluir Entrada

      A partir da tela documentos fiscais de serviço é possível incluir documentos fiscais no livro fiscal. para isso siga o manual desse link 

Transmitir (F4)

     O botão Transmitir  serve para tentar transmitir novamente uma NFS-e que tenha sido rejeitada. Para tentar transmitir novamente, basta clicar sobre a nota desejada na lista e clicar em Transmitir. Caso a nota já esteja autorizada (status 100), não será permitido transmitir.

OBSERVAÇÃO: caso a nota esteja rejeitada e se deseje transmitir novamente, primeiro é necessário corrigir o erro que gerou a rejeição.

Cancelando uma NFS-e (F5)

     Para cancelar uma NFS-e, deve-se selecionar a mesma na lista (clicando sobre o registro) e clicar no botão “Cancelar (F5)”. Ao confirmar, será executado o processo de cancelamento, com as etapas sendo exibidas na tela, e os documentos financeiros vinculados a nota serão estornados. Caso o cancelamento seja aprovado, o status da nota na lista deve ser atualizado para 101.

Imprimir (F6)

O botão de Imprimir(F6) serve para conseguir visualizar o PDF da Nota Fiscal de Serviço novamente

Inutilizar numeração de NFS-e

      A numeração de uma NFS-e deve ser sempre sequencial para uma determinada série. Caso alguma nota não seja autorizada, a numeração dela já foi utilizada e não pode ser repetida. Pode-se tentar corrigir esta nota e transmitir novamente (pelo botão ”Transmitir”), aproveitando a mesma numeração. Porém, caso não seja possível a transmissão da nota, os simplesmente o usuário opte por gerar uma nova nota em substituição a nota rejeitada, esta rejeitada deve ter sua numeração inutilizada.

     Para a inutilização, basta clicar sobre a nota que deseja inutilizar a numeração e clicar em ”Inutilização”. Será exibida a tela de mensagem com o resultado do processo.

 Inutilização por faixa

        É usada quando existem duas ou mais notas a serem inutilizadas dentro do mesmo intervalo de numeração.
Clique em inutilização > inutilização por faixa > ”Incluir (F1)”.  Por exemplo: É necessário inutilizar as notas 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31, na aba de inutilização, colocaremos “25” na numeração inicial e “31” na numeração final. Lembrando que serão inutilizadas TODAS as notas que tem a sua numeração dentro do intervalo estipulado.

IMPORTANTE: A inutilização por faixa utilizando a integração da Migrate, não é possível inutilizar uma faixa, somente numeração por exemplo de numeração inicial 30 e numeração final 31.

Reconsultar NFS-e

      A reconsulta de NFS-e serve para conferir o status da nota na prefeitura. A reconsulta simplesmente fará uma consulta na base de dados da prefeitura pela chave da nota, retornando em uma caixa de mensagem o status atual da mesma, e atualizando os registros da nota para esse status.

Enviando DANFE e XML por email

       É possível enviar por e-mail os arquivos do DANFE e do XML da NFS-e emitida através do botão ”E-mail ‘, opção “Enviar”.

         Ao enviar uma NFS-e por e-mail os arquivos são anexados automaticamente na mensagem, é possível definir o assunto, o corpo da mensagem e adicionar ou remover destinatários e anexos.

porNatã Giertyas da Silva

Emissão de Nota Fiscal de Serviço

Emissão de Nota Fiscal de Serviço

ABA CABEÇALHO

      Nesta seção serão informados os dados gerais da nota fiscal de serviço. É necessário selecionar o Modelo, Serie, a Exigibilidade e também o Local de Prestação.

Logo mais abaixo, é necessário informar o Tomador da Nota Fiscal de Serviço

ABA SERVIÇO

Na aba dos serviços será necessário adicionar os mesmos a nota, para isso clique em Serviços (Ctrl + 2) e Adicionar(F4)

Após clicar em Adicionar o sistema irá abrir uma tela para seleção dos serviços da Nota Fiscal. Selecione o serviço e clique em Confirmar(F1) para adicionar ele a Nota Fiscal de Serviço.

Após adicionar os serviços desejados a nota fiscal, você já pode ir para a aba faturamento da tela de Emissão de Nota Fiscal de Serviço.

ABA: PAGAMENTO/FATURA

Nessa aba é necessário selecionar o tipo de do documento e o número de parcelas, dessa forma ele vai adicionar a fatura desejada a nota fiscal.

Após preencher essas informações é necessário Transmitir a Nota clicando no Botão Transmitir(F2).

porNatã Giertyas da Silva

Configuração Emissão de NFSe

Integração para emissão de Nota Fiscal de Serviço

A emissão de Nota Fiscal de Serviço depende do layout de cada munícipio, dessa forma o Grupo Moderniza com o objetivo de atender a maior quantidade de cidades para emissão, integrou o sistema com uma plataforma de emissão de Notas Fiscais de Serviço.

Como Funciona?

  1. Negociação comercial
    • Alinhar junto ao departamento comercial da Moderniza qual o cliente que deseja emitir Nota Fiscal de Serviço.
  2. Envio das informações
    • Consultar com o comercial se a cidade do cliente permite emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
    • Enviar dados de cadastro do cliente
      • CNPJ
      • Razão Social
      • Inscrição Estadual
      • Inscrição Municipal
      • Endereço
      • Certificado Digital e Senha
      • IMPORTANTE: Para integração é necessário ter um certificado do Modelo A1.
  3. Retorno do comercial com as  informações de integração
    • A Moderniza irá lhe retornar com as configurações necessárias para configuração no sistema. Com os dados de configuração, e só seguir o manual de configuração abaixo.

Configurações no Sistema

A configuração para emissão de Notas Fiscais Eletrônicas de Serviço, fica localizada através do caminho Configs -> Empresas -> Filiais -> Configurações -> Aba Nota Fiscal de Serviço

Para usar a emissão via a plataforma Migrate, é necessário marcar o checkbox “Integrar NFS-e Migrate”

Ao habilitar essa opção irá habilitar novos campos para estar preenchendo, esses campos são todos de preenchimento obrigatório.

Exigibilidade ISS: Seria a Natureza de Operação da sua NFse, confirmar a correta com a contabilidade.

Local Prestação Serviço: Local onde é prestado o serviço da NFse.

Chave de Acesso: Chave de acesso que fica localizado no cadastro da empresa no painel da Migrate.

Chave do Parceiro: Chave do parceiro no localizada no painel da Migrate.

Url Api: Homologação : https://apibrhomolog.invoicy.com.br e Produção: https://apibr.invoicy.com.br também é importante deixar o ambiente de emissão preenchido. Se for usar a URL Homologação deixe o ambiente em homologação.

Com essas configurações prontas, é necessário cadastrar uma série de emissão para o Modelo Nota Fiscal Eletrônica.

No Administrativo, vá no Menu Fiscal -> Modelos de Documentos Fiscais. Selecione o Modelo 98 – Nota Fiscal de Serviço Eletrônica e clique em Séries(F1).

 

Após irá abrir a tela para cadastrar uma série para emissão. Clique em Incluir(F1)

Após é necessário preencher os dados de Série e número da última nota. É necessário confirmar esses dados com a contabilidade, pois cada munícipio tem sua particularidades de séries aceitas.

 

Depois de fazer essas configurações, o próximo passo é cadastras os serviços, seguindo os passos do manual de como cadastrar um serviço

 

porRenan Rodrigues

Hospedagem em nuvem (Cloud)

Hoje em dia, com o avanço tecnológico, um dos assuntos mais falados na area da tecnologia, é a nuvem ou o termo em inglês, ‘Cloud’. Tudo está evoluindo ou migrando para os ambientes em Cloud de uma maneira muito rápida.

E uma das maiores dúvidas dos nossos clientes e se podemos hospedar o sistema desktop Moderniza em núvem. E a resposta é sim.

Existem várias maneiras de abordar essa questão. Então vou colocar aqui algumas delas. As mais usadas:

  • Hospedagem de banco de dados: Hoje é possível hospedar apenas o banco de dados em um servidor em núvem, e acesso-lo por conexão TCP/IP dentro do sistema, instalado localmente no cliente, apenas apontando todas as conexões para esse banco hospedado externamente.
  • Aplicação Remota (Remote App): Esse é um modelo aonde não só o banco de dados, mas também o sistema fica hospedado em um servidor dedicado em nuvem. Aonde o usuário faz o acesso via “Area de Trabalho Remota”, diretamente no sistema.

Esses são os dois modelos mais comuns de utilização do sistema Desktop externamente.

Mas ai vem toda a questão de como fazer isso. Como configurar, aonde hospedar, que empresa faz  esse tipo de serviço. Atualmente existem várias empresas que disponibilizam esses serviços como: Amazon, Google, Azure e entre outras.

A Moderniza conta com um parceiro muito especial para todos esses serviços.

Utilizamos os serviços de hospedagem da Open Data Center. Uma empresa especialista em nuvem privada (Apresentação Open Datacenter)

Fundada em 2008 a Open é uma empresa de tecnologia focada em soluções de infraestrutura e especialista em nuvem privada. Nós da Moderniza utilizamos os serviços da Open, para os mais diversos projetos de estrutura de servidores.

Por isso recomendamos a Open como parceiro para essas questões.

Open Datacenter

Eliane Campos – 62 99266-7956 (WhatsApp)

E-mail: eliane.campos@opendatacenter.com.br

porBruno Madeira

Abertura de Caixa

Abertura de caixa

O caixa já vem aberto automaticamente no início de cada dia, 00:01, e não tem como parametrizar para iniciar todos os dias com o valor do caixa anterior, pois o correto é fazer o lançamento manualmente do que existe em caixa para início do dia.

Para lançar dinheiro inicial do caixa ou ao longo do dia, devemos ir no Faturamento/PDV na opção ‘Outros (F11) > Lançamentos no caixa >  Suprimento/Sangria’. Na janela aberta, selecionar a operação ‘Recebimento de suprimento’, informar o valor que deve entrar no caixa e preencher o campo observação.

Esse lançamento reflete em alteração no relatório de fechamento conforme destacado abaixo.


Para saber sobre Fechamento de Caixa clique aqui

porLucas Rufatto

Portal do parceiro – Cadastro de Clientes

Cadastro de Novos Clientes

Para realizar o cadastro de um novo cliente, primeiramente, no menu a esquerda, selecione “Clientes / ECFs”

Após aparecerá a seguinte tela, onde se clicar em “Novo” no canto superior direito da tela:

A seguinte página, será a página de cadastro em si, onde deverá ser preenchido todos os campos contendo as informações gerais do cliente.

 

 

Diferença entre MATRIZ e FILIAL no cadastro do cliente:

  • MATRIZ: É onde a licença do sistema será vinculada, com o CNPJ oficial do cliente. Ou seja, o primeiro cadastro que deve ser feito é o da Matriz.
  • FILIAL: São os demais CNPJs cadastrados no sistema. Deve ser criado logo após a matriz e posteriormente será vinculado com a mesma.

Após tudo devidamente preenchido, clique em salvar ao fim da tela.

 

Como vincular a Filial com a Matriz:

Primeiramente, no menu a esquerda, selecione “Cliente” e localize a Matriz recém cadastrada(utilizando o filtro se necessário), e clique no “lápis”, como na imagem:

Com isso, abrirá o cadastro da empresa, como feito anteriormente, porém ao fim da tela, terá a opção para vincular as filias previamente cadastradas, como mostra na imagem:

Após selecionada as filiais desejadas e clicar em Salvar, sua Filias estarão todas vinculadas com sucesso a Matriz!