Arquivo anual 15/12/2021

Quando se preenche uma planilha de importação de dados, com intuito de migra-la em uma base de dados que já tem informações, tem que ser tomados alguns cuidados que vão ser listados a seguir.

Primeiramente temos que entender que no banco de dados do sistema moderniza, algumas tabelas, como a de produtos, entidades e hierarquias, tem uma coluna a mais, chamada “código de importação”, caso você já tenha migrado uma planilha em uma base zerada, já deve conhecer a mesma.

Como no exemplo a cima ( Planilha de migração de entidades ) temos uma coluna para o código de importação e outra para o id do produto, que normalmente são preenchidas com a mesma informação. Porém essa coluna de código de importação só é preenchida no banco se for migrado por planilha, caso os cadastros tenham sido feitos de forma manual por dentro do sistema, essa coluna será inteira preenchida com um valor NULO.

Nosso migrador de dados pega como base para a migração o código de importação e não o ID do cadastro, logo se não temos ele no nosso banco de dados, como fazemos para migrar?

O processo é simples, mas caso não tenha conhecimento em SQL, pode acionar nosso time de suporte para que possamos lhe auxiliar no processo! Primeiramente abrindo o banco de dados pelo SSMS, deveremos rodar os seguintes script’s:

1. update entidade set codigo_importacao = id_entidade
2. update produto set codigo_importacao = id_produto
3. update hierarquia_produto set codigo_importacao = id_hierarquia_produto

Após rodar os scripts a cima, todos os códigos de importação principais do sistema, ficaram igual aos id’s no mesmo, com isso poderá preencher qualquer coluna das planilhas com inicio “ci” com o id localizado dentro do sistema. abaixo um exemplo de coluna para preenchimento desta forma:

Recomendamos que sempre que for fazer este tipo de processo, primeiro faça com um backup da base de dados e outra maquina, e nunca primeiramente em um ambiente que está em produção.

PASSO 1: Configurar ambiente

Acesse DGMenu>Acesso Especial> Empresas. Clique em pesquisar e dê um duplo clique no nome da empresa,  para abrir o cadastro e vá até a aba Configuração NF-e.

Marque o checkbox ‘Emite NFe’. Informe o caminho que serão salvos os xml’s das notas (clicando na pasta ao lado direito). Para melhor controle recomentados salvar dentro da pasta digimunERP. Crie uma nova pasta chamada XML NFe (C:\digimunERP\XML NFe). Clique no símbolo Σ e escolha o certificado que está válido para o CNPJ. Informe a senha do certificado digital. E por fim, em Ambinete selecione ‘Produção’. Dê um ok para salvar.

PASSO 2: Emissão Nfe
Ainda com o DGMenu aberto acesse NFe>Notas Fiscais Eletrônicas.

Na tela inicial é possível consultar a nota pelo número, período de emissão e/ou situação.

O campo SIT representa a situação da nota. PEN significa que a nota está pendente de envio, ou seja, ainda não consta na Sefaz.

CANC=Cancelada;
ENV=Enviada;
PEN=Pendente.

Para inclusão da nota, clique em Incluir.

O campo da empresa é preenchido automaticamente.
Clique na lupa para pesquisar o cliente que corresponde a nota, se não estiver cadastrado ainda, clique no +.
Informe o CFOP conforme orientação da contabilidade. Por padrão no sistema já existe o cadastro das principais CFOP’s. Basta pesquisar pelo código ou descrição da mesma. 

Informe o representante responsável pela nota (normalmente é usado o código 1-PADRAO)

Em venda informe qual a tabela de preço. Se você não usa tabela de preço informe sempre o código 1-TABELA NORMAL.

*Atenção: O cadastro do cliente precisa estar preenchido com endereço e IE corretamente.

Em seguida informe o(s) produto(s) clicando em Incluir Itens

Pesquise o produto que deseja adicionar e informe a quantidade. No campo valor unitário o sistema faz o cálculo da quantidade pelo valor que informou.  Para adicionar outro produto repita o processo de incluir itens.
Ainda com a tela de itens de nota fiscal aberta clique na aba Impostos. Perceba que já está preenchido o CFOP e CST do produto. Essa informação é alimentada através do cadastro do produto. A alteração fiscal pode ser feita para a nota.

Na aba Faturamento preencha os campos de condiçoes de pagamento, forma de pagamento e banco, de acordo com venda. Clique em gerar títulos para salvar.

É possível fazer alteração do vencimento e do valor, clicando duas vezes no título que foi gerado. 

Por padrão, a opção de sem frete já vem preenchida na aba Transportador/Volumes Transportados. Nos casos em que precise informar a transmportadora faça a alteração preenchendo os campos necessários.

Na aba Informações Complementares os clientes que são optantes do simples, por padrão do sistema já vem preenchida a informação , podendo acrescentar conforme necessidade. E por fim, Documentos Referenciados são utilizados nas devoluções de notas. Refernciar a nota que está devolvendo.

Após preenchimento das informações clique em Gravar.

Para fazer envio da nota selecione e clique em enviar.
Nos casos de rejeição da nota entre em contato com nosso suporte técnico para auxílio.

Selecionando a nota e clicando com o botão direito do mouse é possível cancelar a NF-e, enviar ao contador ou para e-mail do cliente, realizar a carta de correção e salvar o xml e pdf.

Por padrão, no sistema já existe um produto cadastrado e vinculado ao parâmetro de Consumação. Para configurar, acesse o PDV e abra a tela de comandas.

No menu superior clique na engrenagem.

A tela para atualização das comandas será aberta. Informe quais comandas serão aplicadas a consumação e o valor, conforme mostra a imagem abaixo. Clique em aplicar e depois em confirmar.

No exemplo escolhi aplicar o valor de R$15,00 nas comandas 1 à 20.

As alterações serão salvas assim que clicar em confirmar. Após isso, pode clicar no X para fechar a tela.

Note que o valor já foi adicionado nas comandas.

O valor total do(s) protudo(s) lançado foi R$ 39,00. Valor total para pagamento da comanda 4 ficou de R$ 100,00.

Não é possível remover o valor da consumação, como se faz na taxa de serviço e couver.

Passo 1: Cadastro de bairros 

Acesse DGMenu>Cadastros>Endereços>Bairros

Cadastre todos os bairros da sua cidade ou da zona que participará da entrega. 

Passo 2: Cadastro tabela frete 

Abra o cadastro da tabela de frete em Cadastros>Outros>Tabela de Frete. Crie em novo. 

Informe uma descrição para essa tabela. O sistema sugere a opção de adicionar bairro por bairro ou adicionar multiplos. No adicionar multiplos a lista de todos os bairros é apresentada em uma nova janela e você pode personalizar o preço ou aplicar um único valor a todos os bairros.  Ex. Foi aplicado um valor de R$ 6,00 para todos os bairros.

Clique em ok para salvar. 

Passo 3: Vincular tabela

Abra o PDV. Acesse Configurações>Parâmetros e pesquise por ‘tabela’. Na opção: Tabela de Frete Padrão para Tele Entrega escolha a tabela que foi criada anteriormente. Clique em ok para salvar. 

Feito isso, o sistema vai puxar de forma automática o valor de frete por Bairros.

 Isso não se aplica para os valores de frete das plataformas integradas, como Ifood ou Loja Online. Os valores de frete dessas plataformas são definidos nas próprias plataformas de integração.

O certificado digital precisa estar instalado na máquina. Para consultar pesquise por ‘opções da internet’ no Windows. Clique para abrir.

 Clique na aba ‘Conteúdo’ e depois clique em ‘Certificados’.

A lista com todos os certificados instalados será exibida. Confirme se o mesmo está válido no campo ‘Data de Validade’.

Após confirmação da validade do certificado, acesse o PDV. No bonequinho- lado direito superior, clique em configurações, e em PDV.

No campo certificado digital clique no símbolo Σ e escolha o certificado que está válido para o CNPJ. Não é obrigatório informar a senha do certificado no sistema.

Clique em ok para salvar a alteração.

*ATENÇÃO: Esse processo deve ser feito em todas as máquinas que irão emitir NFCe.

A Nota Fiscal Complementar é utilizada quando é necessário complementar valores de impostos, como ICMS, quando o valor saiu menor que os reais. Este tipo de nota possui a intenção de juntar os valores presentes na nota original com os da nota complementar para ficarem com os valores reais da operação.

Para emitirmos uma Nota complementar precisamos ir em Fiscal > Emissão de Nota Fiscal Avulsa

Fiscal

Com o menu de emissão de nota aberto, deve-se definir no dropdown de Finalidade Nota Fiscal: NF-e complementar e a entidade.

Finalidade

Na aba de Itens (Ctrl + 2) deverá ser definido da seguinte forma:

1. Inserir item com nome de Complemento de ICMS;
2. O item deverá ter a CFOP da nota original;
3. Deve-se definir o “id” do item original da nota;
4. O campo de NCM deverá ter o NCM de algum dos itens da nota original;
5. Unidade será UN, ou então deverá ser informada a sigla de algum dos itens da nota original;
6. Quantidade será preenchida com 1;
7. Valor unitário será 0;

Item

Na mesma janela de cadastro do item, na parte abaixo será definida a CSOSN como  “90 – Outros”, após isso será definido o valor de ICMS e o valor da base de cálculo caso tenha. Com os valores já definidos basta apenas confirmar o item.

CSOSN

Seguinte para a aba de “Observações”, o campo de NFe Referenciada deverá ser preenchido com a chave da nota original.

NFe Referenciada

Forma de pagamento -> Sem pagamento

Após ter seguido todos os passos basta clicar em “Transmitir” e a nota será enviada.

• CADASTRO DE ENTIDADE
  Para emitir uma nota de exportação devemos ajustar a entidade (pessoa jurídica) que será o destinatária da nota.
  

1° Marcar o check-box da entidade como “Estrangeiro”;
2° Definir um código de identificação de estrangeiro;
3° Selecionar o país exterior. Caso não existir, deverá ser cadastrado com o código de IBGE válido (se o código tiver 3 digitos deverá ser colocado ‘0’ na frente dos números).

• CONFIGURAÇÕES FISCAIS

Na parte fiscal teremos que definir a alíquota para UF de destino ‘EX’ na CST ’41 – Isento’, como na imagem abaixo;
A CSOSN para optantes pelo Simples Nacional deve ser ‘300 – Imune’;

Após ter definido a alíquota é necessário cadastrar uma NOP com CFOP para venda exterior (7102) e vincular a regra de tributação “Isenta” na NOP.
A NOP recém criada também pode ser definida como NOP de exportação de uma NOP de venda.

• NOTA FISCAL

Na tela emissão da nota fiscal, aba de informações adicionais os campos de “UF despacho” e “Local de exportação” deverão ser preenchidos obrigatoriamente. O campo de “Local de despacho” não é obrigatório.
Deve ser usada a NOP que criamos no passo acima, para a venda exterior.

Caso na transmissão ocorra a ‘Rejeição 527: Operação de exportação com informação de ICMS incompatível’, revisar as configurações fiscais.

O cliente precisa preencher a planilha com as informações necessárias, os campos marcados como obrigatórios estão destacados. Para que a importação ocorra de forma correta, as colunas precisam estar na ordem do arquivo padrão.

PASSO 1: Envio do documento
Clique aqui para fazer download da planilha.
Depois de preenchida todas as informações, envie o arquivo ao nosso suporte técnico, para preparação do documento. 

Damos um prazo de até 48 horas para entrega do documento.

PASSO 2: Importação 
Enviaremos o arquivo com o novo formato .cvs, esse é o formato utilizado no sistema para a importação. Salve-o em um local de fácil acesso.
Acesse o DGMenu>Cadastros>Produtos. Clique em ‘Outras Opções’ e depois ‘Importação produtos’. Ler mais

1- Erro  “656 – Consumo indevido do Web Service da SEFAZ.” 

Consumo indevido.

Este problema pode ocorrer quando são efetuadas mais de 5 consultas no servidor da SEFAZ em menos de uma hora, resumidamente a própria SEFAZ acaba bloqueando o IP e/ou o Certificado Transmissor. O bloqueio é temporário e dura em torno de 1  a 2 horas, neste momento é necessário apenas aguardar a liberação de uso da SEFAZ.

2- Erro “(403) Proibido.” 

(403) Proibido.

Pode ocorrer quando é utilizado o certificado do tipo A1 (Certificado Digital).
Siga os passos de verificação para resolver este erro;

1° Verificar se o certificado está dentro do prazo de validade.

2° Se o certificado está definido e com sua senha corretamente no sistema. Em Filiais -> Configurações -> Fiscal -> Nota Fiscal Eletrônica.

3° Caso tudo esteja de acordo como o manual acima, o próximo passo é apertar Win+R para abrir a caixa de Executar do Windows e digitar certmgr.msc

Com a tela de certificados aberta é necessário abrir as pastas Pessoal -> Certificados. Com a pasta já aberta serão apagados todos certificados antigos que não são mais utilizados na máquina. Importante lembrar de verificar as datas de validade para apagar somente os certificados vencidos.