Autor Gustavo Furlan

A Central de Ações apresentará uma listagem de inconformidades geradas a partir de qualquer processo logístico. Quem tem acesso a esse painel normalmente é o gestor, e é o responsável por tomar ações resolutivas quanto a elas.

Entrando na inconformidade, é possível adicionar observações (descrição detalhada do ocorrido) e adicionar ações para solucionar o ocorrido. Nessas ações adiciona-se um responsável, um setor e uma data prevista para resolução. Tendo a ação adicionada é possível finalizar a Inconformidade posteriormente.

Inconformidades vêm previa cadastradas no sistema, ao gerar uma, é possível apenas selecionar as opções, para cadastrar uma nova ou verificar a existentes, vá em Configurações > Inconformidades.

O inventário é uma conferência de itens do estoque, um a um feita normalmente uma vez ao ano por motivos de organização logística de empresa e também por obrigação fiscal. O menu inventário é uma ferramenta de facilitação de conferência dos itens presentes nas suas devidas locações, não emite hoje nenhuma espécie de documento fiscal e até o momento, nenhum arquivo exportável também.

É possível realizar 2 tipos de inventários. O geral, que será feita uma conferência de todo o estoque e rotativo, que é feito em partes, selecionando endereços de estoque por inventário, para limitar a conferência apenas de um setor, rua ou andar.

A lista de inventário,  em Inventário > Lista de Inventário apresenta uma listagem com todos os inventários com todas as situações -> ‘Aberto’, ‘Em conferência’, ‘Concluído’ e ‘Cancelado’.

Para inventários em Aberto, é possível editá-lo, conferir, cancelar e para os finalizados, acompanhar os indicadores que mostram as inconformidades encontradas.

No menu Inventário > Novo inventário é possível cadastrar um novo, onde se atribui um responsável, observações, tipo de inventário e a data prevista da conferência.

Logo abaixo temos a seleção de endereços, onde com o coletor serão lidos todos os endereços que serão conferidos (isso para inventário rotativo)

A conferência vai pedir para fazer a leitura de um endereço em específico, e após a leitura de todos os itens presentes no mesmo.

A expedição é um processo que ocorre após a separação dos pedidos, pode ser vista como uma dupla conferência dos itens que serão entregues para saída.

A tarefa de Expedição é criada automaticamente após a separação de um pedido ser concluído em A expedir. Tendo como única função sendo “Expedir” no botão verde.

Após expedido é possível visualizar as expedições e caso necessário, gerar etiquetas de volumes através do botão azul ‘Gerar volumes‘. Ali serão gerados quantos volumes forem necessários.

Na tela de gerar volumes, podemos editar as informações do cliente (que são puxadas automaticamente através da nota fiscal)

No campo Quantidade é possível definir quantas etiquetas de volumes teremos para controlar na tag “Contagem de volumes”

Após imprimir e verificar se estão corretas as etiquetas, é possível clicar em “Concluir impressão”

ATENÇÃO -> Após clicar em concluir impressão, ainda poderão ser impressos os MESMOS volumes, entretanto não é possível editá-los por questão de segurança

Após a etiquetagem dos volumes é possível fazer o romaneio de saída em Expedição > Romaneio de Saída, atrelando os volumes á nota de saída fazendo a leitura da mesma e carregando os volumes.

ROMANEIO DE SAÍDA

A tela de romaneio de saída irá inicialmente solicitar uma observação ao romaneio, para que possa ser identificada posteriormente, o texto é livre mas normalmente é colocado o nome da transportadora.

Feito isso, será solicitado para bipar as notas de venda, as quais irão automaticamente vincular aos volumes bipados anteriormente.

Tendo isso feito poderá seguir para “Conferir” e fazer a conferência final dos volumes carregados

O requerimento de separação, ou pedido, é sempre feito pelo ERP parceiro seja ele qual for.

Tendo o pedido feito ele entrará na tela Separação > Pedidos de separação conforme a imagem abaixo:

Nessa listagem de pedidos serão informados o número do pedido, nota, situação (sendo estas 3 -> ‘A separar’,  ‘Em separação’ ou ‘Concluído’), a data/hora e o vendedor responsável pela emissão.

Duas ação são disponíveis aqui também, visualizar os itens do pedido no “olho azul” ou separa diretamente na “seta azul”.

Uma vez selecionado para separar, será indicado o endereço do primeiro item para bipagem e posteriormente bipar o item para conferência.

Aqui também em amarelo, é possível gerar inconformidades caso o item não esteja no local apontado, permitindo seguir a separação.

Tendo isso feito a separação estará como concluída, e o próximo passo é a Expedição

No outro sub-menu, Separação – Separações é possível visualizar todos as separações, inclusive as já realizadas. Somente separações em aberto permitem serem canceladas ou continuadas nas ações correspondentes.

Hoje há três Dashboards no Moderlog, sendo todos acessíveis como sub-menus de Dashboards (sob liberação de perfil de usuário)

Gerencial

-> Neste é possível visualizar os top 10 itens mais recebidos e top 10 itens mais separados

-> Top 10 endereços alocados e Top 15 endereços separados

-> Faixa de horários com maior movimentação de recebimento/separação

A carta de correção é um documento utilizado para corrigir erros de notas fiscais que foram emitidas. Normalmente usado quando o prazo de cancelamento da nota já venceu, sendo a única opção de correção nesse caso. Para emitir uma carta de correção basta entrar em Fiscal > Documentos Fiscais, selecionar a nota autorizada e clicar em Carta de Correção.

Na janela que se abrir, pode Incluir uma mensagem com a correção dessa carta. A carta de correção tem validação de Schema, tal como uma nota fiscal normal, então o recomendado é usar o mínimo de caracteres possíveis, sem caracteres especiais e se possível sem quebras de linha.

Ao concluir será transmitida para a SEFAZ automaticamente

O menu de conexões do administrativo é responsável por traçar o caminho de comunicação entre o sistema Moderniza e o banco de dados hospedado no SQL Server, para que trocas de informações sejam feitas e seja possível entrar no sistema.

Para acessar o mesmo, basta entrar no Moderniza e na tela de login clicar em Conexões

Ali dentro haverá sua conexão criada (é possível ter mais de uma caso haja diferentes bancos).

Selecionando a conexão podemos alterar as informações de conexão com o banco.

Nessa tela haverão alguns campos para preencher

Nome da conexão: Pode ser dado qualquer nome, normalmente “Local”

IP/Host do servidor: O IP serve para indicar em que máquina está esse banco, se for na máquina local pode colocar apenas “.”, o IP dessa máquina ou o nome dela mesmo que pode ser visto nas propriedades do computador.

Se o banco estiver em outra máquina, o IP deve ser desta outra máquina e também devem ser feitas as configurações de acesso remoto segundo este manual.

Porta: Só será preenchido caso usa conexão remota

Database: O nome do banco conforme o que está no SQL Studio, por padrão é Lojamix

Usuário: Lojamix (padrão)

Senha: l0j4m1x (padrão)

Por ali pode ser criado Usuário DB também

Os checkbox de Processador, Remoting e Conneciton, servem apenas para redirecionar os serviços para esse banco, só precisarão ser marcados em caso de abrir pela primeira vez o banco.

Para fazer a emissão de uma Nota Fiscal Eletrônica a partir de um Cupom Fiscal, deve-se ir em Frente de Caixa > Gerenciar Operações, localizar sua operação de caixa, selecionar a mesma e clicar em “Emitir NF-e (F7)”

Para pode fazer tal procedimento, é preciso ter configurado uma NOP padrão para NF-e de cupom

Usa-se a CFOP 5929 para o mesmo que caso ainda não esteja cadastrada, deve ser cadastrada manualmente em Fiscal > NOP > Incluir, seguindo as configurações do print abaixo.

Importante ressaltar, que para as NFe emitidas a partir de NFCe não contabilizarem nos relatórios de venda como uma venda realmente, deve-se marcar o Tipo como “Outros” e desmarcar para movimentar estoque.

Para vendas de combustíveis com a CFOP 6656 ou 5656 o produto da nota (combustível ou lubrificante) deve ter no seu cadastro os campos de Dados ANP aba Tributação preenchidos: