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Frente de Caixa (PDV) – Configurações

Primeiros passos

Após a instalação do Moderniza PDV o próximo passo é a criação da base de dados do aplicativo. Deve ser selecionado o Host ou informado IP/Host do servidor. Com a opção conexão confiável será gerado o banco de dados com a conta do Windows da máquina.

Configurando o PDV

Aba Parâmetros de Conexão

Nesta aba devem ser definidos parâmetros para conexão com o banco de dados da conexão local: nome da conexão, IP/Host, porta, database, usuário e senha do usuário do banco de dados. Ao anexar o banco de dados após a instalação do sistema estas configurações são definidas automaticamente.

Na instalação os parâmetros da conexão local são:
– IP/HOST do servidor se coloca o nome da sua instância do SQL, Database LojamixPdv, Usuário LojamixPdv e Senha l0j4m1xpdv.

Se for marcado o checkbox para utilizar o SQL LocalDB será necessário informar o nome da instância. Para isso é necessário instalar esta instância manualmente, conforme explicado neste link. Caso seja uma nova instalação do sistema, será instalado automaticamente através do instalador.

Também podem ser redefinidos os parâmetros de sincronização com o sistema Moderniza Loja para cópia das tabelas necessárias no PDV, onde deve-se informar o caminho do serviço Remoting que conectará no servidor. Este caminho deve ser o mesmo informado na tela de Parâmetros Gerais do Sistema, seção “Parâmetros dos servidores”. Para maiores detalhes de como acessar os parâmetros gerais do sistema, acessar este link.

Se o servidor for no mesmo computador do PDV, informar o IP 127.0.0.1.

Nesta aba também é possível configurar conexões com TEF.

OBS.: Sempre que o banco de dados do sistema Moderniza Loja não estiver instalado no PDV, os parâmetros de sincronização devem ser redefinidos.

Configurações do PDV

Aba Modelo

Nesta aba deverá ser definido primeiramente qual o modelo de operação do PDV: ECF para impressoras fiscais (PAF-ECF) ou NFC-e/SAT.

ECF:

Cadastrar a impressora no sistema Administrativo (ver detalhes clicando aqui) e sincronizar o PDV
Definir o modelo do ECF e a porta de comunicação
Configurar os meios de pagamento (lista na lateral direita da tela), informando exatamente os mesmos códigos que estão cadastrados na impressora para cada finalizador (conferir a leitura X)

NFC-e:

Informar o certificado digital e a senha para tipo A1. Para tipo A3 (cartão) basta estar instalado no computador
Selecionar a impressora. Caso não haja seu modelo disponível na lista, selecionar “Genérica PDF”. Em caso de genérica PDF, pode-se selecionar uma impressora mapeada no Windows para emissão automática no campo “Impressora genérica”. No caso de impressão PDF, é necessário ter um leitor de PDF instalado no computador (sugerimos utilizar o Foxit Reader PDF)
Selecionar o Ambiente de emissão (produção para emissão oficial para a SEFAZ)
Informar o “Guid NFC-e/SAT”, que é o código relativo à impressora cadastrada no sistema administrativo (ver detalhes clicando aqui)
Informar a série de emissão e número sequencial da última nota emitida (colocar 1 se for iniciar a operação)
Configurar os meios de pagamento (lista na lateral direita da tela), clicando no botão “Padrão NFC-e/SAT”

SAT:

Não é necessário configurar certificado digital, ambiente e série
Selecionar a impressora, da mesma forma como é feito para NFC-e (conferir acima)
Marcar a opção “PDV utilizará equipamento SAT”
Ativar o equipamento SAT (confira como clicando aqui)
Informar o modelo do equipamento, código de ativação, numero do caixa (001, 002, etc) e número de série (sem os 2 caracteres 0 iniciais)

Modelo de emissão do PDV

Aba Leitor Serial

Na aba leitor serial deve-se configurar os dados de porta serial caso o leitor de código de barras seja serial os campos porta serial. Configurar bits por segundo, bits de dados, paridade e bits de parada são definidos quando a opção utilizar leitor serial estiver marcada.

Se o leitor for USB, basta conectá-lo na porta USB e instalar seu driver.

Aba balança

Utilizada para configuração de porta serial de balanças de check-out, ou seja, balanças integradas ao caixa.

Aba Configurações

Utilizada para uma série de configurações de parâmetros do PDV, como mensagens no cupom, exigir dados de cliente e vendedor na operação, tamanho de fonte da lista de itens, modo inicial do PDV, etc.

Aba Configurações do PDV

Acessando o sistema

Com os parâmetros de configuração definidos é possível acessar o sistema Moderniza PDV. Ao iniciar o sistema, a tela de inicialização verifica a comunicação com o ECF e licença do aplicativo. Se o aplicativo não estiver licenciado será apresentada a tela de autorização de uso em caso de falha na comunicação com o ECF será apresentada a mensagem de erro de comunicação com a impressora de cupom fiscal.

Atualizando o arquivo do PAF-ECF

Após a instalação do Moderniza PDV é necessário definir arquivo auxiliar do PAF-ECF para o ECF em operação.

Atualização de Arquivo do Paf-Ecf

Sempre que apresentar diferença entre o arquivo auxiliar e as informações do ECF o sistema Moderniza Loja irá solicitar a geração de um novo arquivo auxiliar do PAF-ECF. Para gerar o arquivo auxiliar é necessário acessar o site http://www.lojamix.net/portal2/Default.aspx e informar o número de série e o valor do grande total do ECF, em seguida na tela de atualização do arquivo auxiliar do PAF-ECF deverá ser informado o caminho completo do arquivo auxiliar para liberar o ECF.

Atualização de Arquivo de PAF-ECF

Ativando a sua cópia

No primeiro acesso ao sistema Moderniza PDV deverá ser feita a ativação do aplicativo, na tela de autorização de uso do aplicativo deverá ser informada a chave de autorização de uso correspondente à chave de solicitação. Também é possível ativar o sistema como versão de demonstração que possui os mesmos recursos que uma versão licenciada com limitação no número de operações realizadas.

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Frente de Caixa(PDV) – Utilização

Menu principal do Moderniza PDV

O menu principal do sistema Moderniza PDV possui uma barra de menu central com as opções Frente de caixa, Sincronização e Menu fiscal.

Tela Principal

Sistema de frente de caixa

O sistema de frente de caixa tem uma interface simples para realização de vendas de forma rápida utilizando diversos modelos de impressora de cupom fiscal, entre elas: Bematech, Daruma, Epson, Sweda, Elgin e Urano.

Acessando o aplicativo de frente de caixa

Para acessar o sistema de frente de caixa deverá ser informado o usuário e senha para realizar o login. Na instalação do sistema é criado o usuário admin e senha lojamixadm.
Os usuários devem ser cadastrados no sistema Moderniza Loja e são importados para o frente de caixa ao sincronizar.

Acesso Frente de Caixa

Entendendo a interface do aplicativo frente de caixa

A tela de frente de caixa é dividida em tela de lançamento de itens e tela de fechamento de venda. A tela de lançamento de itens tem cinco áreas. A área de leitura dos itens onde é feita a leitura ou digitação do código de barras dos produtos e são apresentadas as informações do item lido. É possível fazer a consulta dos itens pela tecla F4.

Na área com os dados da operação é possível identificar o usuário que está operando o caixa, a sequência da operação a situação do link com o sistema de gestão. Em seguida temos a relação dos itens da venda e os totais da operação.

No rodapé da tela em forma de botões estão as operações disponíveis no PDV, que podem ser acessadas através das teclas de função (F3, F4, F5, etc).

As operações disponíveis nesta tela são ”Pagar (F3)”, ”Cancelar item (F5)”, ”Desconto (F6)”, ”Recuperar operação (F7)”,” Pré-venda (F8)”,” Pedido (F9)”,” Receber(F12)”, ”Menu fiscal”,” Outros (F11)” e ”Sair (F10)”.

Frente de Caixa

Após lançamento dos itens da venda, o botão ”Pagar (F3)” apresenta a tela de fechamento de venda. O fechamento apresenta o subtotal e o saldo da venda, uma lista de finalizadores lançados, os botões com os finalizadores disponíveis e demais opções. Ao definir o finalizador os dados para lançamento devem ser lançados na área Finalizadores.

Finalizador

Leitura de itens

Na tela de leitura de itens do Moderniza PDV, é possível utilizar multiplicador com o caracter “*” seguido da quantidade. Quando for feita leitura de um código de barras de uma unidade logística do produto que já possui multiplicador e for utilizado o “ *”, o valor será multiplicado pela unidade logística. Conforme mostrado abaixo.

Quando um produto possui variações e é realizada a leitura do código de barras associado a variação, o sistema Moderniza PDV identifica o produto e variação para registro da venda e baixa do estoque.

Consultando produtos

Na tela de leitura de itens é possível consultar produtos digitando parte do nome e acionando o botão “Consulta (F4)”, em seguida será apresentada uma tela que permite selecionar os produtos cadastrados e consultar os sinônimos (código de barras) de cada variação do produto.

Seleção Produto

Quando um produto possui variações e for digitado o código do produto no PDV, será apresentada a tela de seleção de variação para definição da variação correta.

Variação Produto

Na leitura de um produto não cadastrado será apresentada a mensagem conforme a seguinte imagem:

Produto não Localizado

Cancelamento de item

Quando for necessário o cancelamento de um item da venda, deverá ser acionado o botão “Cancelar item (F5)”, em seguida deverá ser informado o item da venda que será cancelado, por exemplo, para cancelar o terceiro item da venda, informar o valor 3 (três). Para retornar ao lançamento de itens sem realizar o cancelamento, pressione novamente o botão ”Cancelar item (F5)”.

Cancelamento Produto

Descontos

Para conceder desconto na venda o botão ”Desconto (F6)”, abre uma janela apresentando os itens que permite conceder desconto no subtotal da venda ou em um item específico. Caso já tenha sido concedido algum desconto na venda este valor será destacado
na tela.

Descontos

Para concluir a operação deverá ser definido o motivo e o novo valor da venda ou percentual de desconto.

Desconto Item

Nesta tela pode ser escolhido o percentual de desconto ou valor do desconto. Para finalizar devemos apertar em “Confirmar (F1)”.

Outras opções no PDV

Através do botão ”Outros (F11)”, será apresentada uma lista de opções que permite utilizar diversas funcionalidades

Outros

Consultar dados de produtos

Para consultar dados de produtos será apresentada uma tela de consulta onde deverá ser lido ou digitado o código de barras do produto para consultar alguns dados cadastrais e o preço de venda em diferentes tabelas de preço.

Consultar Dados Produtos

Sangria / Suprimento

O lançamento de sangria ou suprimento gera o registro de Recebimento de suprimento, Pagamento de suprimento ou Sangria na fita de caixa e imprime o comprovante do valor informado no ato do lançamento.

Suprimento/Sangria

Lançamentos no caixa

Para realizar os lançamentos de fechamento do caixa a partir do PDV na tela de lançamentos devem ser informados os valores apurados para cada finalizador, em caso de diferença entre o valor apurado e o valor movimentado no PDV serão gerados automaticamente os lançamentos de falta ou sobra.

Lançamento de caixa

Consultar Pré-Vendas

Consultar Pré-vendas já cadastradas. Nessa tela há a possibilidade de filtrar as pré-vendas por seu código e sua situação, indicando o valor total de venda. Note que as só aparecem as pré-vendas realizadas no dia atual.

Listagem Pré-vendas

Cancelar pré-vendas

No menu ”Outros (F11)” opções também é possível cancelar pré-vendas registradas no sistema Moderniza Loja módulo administrativo, para isso devem ser informados os números das pré-vendas para realizar a operação de cancelamento.

Cancelamento de Pré-Vendas

Após pressionar Enter na tela acima, a pré-venda informada constará como cancelada na consulta das pré-vendas.

Mesclar pré-vendas

Ao mesclar as pré-vendas, abrirá a tela onde deverão ser informados os códigos das pré-vendas que serão unidas.

Mesclar Pré-Vendas

No exemplo acima estão sendo mescladas as pré-vendas 3 e 4. Ao confirmar, as duas serão canceladas e será gerada uma nova pré-venda com os itens das duas pré-vendas mescladas.

Dividir Pré-Vendas

Na tela de dividir pré-vendas podemos digitar o código de uma pré-venda pré-cadastrada no Moderniza Loja para ser dividida e colocar esses mesmos itens em uma pré-venda, também já cadastrada no Moderniza Loja, para receber os itens divididos. Logo abaixo, pode se ver o valor total da pré-venda atual e pode se confirmar apertando ”Confirmar (F11)”.

Cadastro Cliente (NF-e/NFC-e)

A tela de dados do consumidor permite que sejam informados campos que identificam o consumidor como CPF ou CNPJ, nome e endereço. Estes campos são impressos no cupom fiscal.

Cadastros de clientes

Identificar Guia

Outra opção disponível é Identificar guia de turismo que acompanha o cliente na operação de venda. O guia da operação quando identificado é apresentado na fita de caixa e permite gerar cálculo de comissão.

Identificação de guia

Selecionar tabela de preço

A tabela de preço poderá ser definida no início da operação e aplica os valores configurados no sistema Moderniza Loja módulo administrativo para a tabela de preço selecionada.

Selecionar vendedor

Serve para selecionar em “Selecionar (F11)” e filtrar o vendedor envolvido.

Cadastrar vale crédito

Cadastrar vale crédito por meio do PDV.

Utilizando pré-venda no PDV

Para utilizar uma pré-venda no PDV, a pré-venda deverá ser cadastrada no sistema Moderniza Loja e após pressionar o botão ”Pré-venda (F8)” o código da pré-venda deverá ser informado. Para retornar ao lançamento de itens sem utilizar pré-venda, pressione novamente o botão ”Pré-venda (F8)” .

Consultar Pré-Venda

Utilizando Pedido ou DAV no PDV

Assim como a pré-venda, é possível utilizar o pedido ou DAV no PDV, utilizando a opção ”Pedido (F9)” e informando em seguida o número do pedido cadastrado no ”Moderniza Loja”. Para retornar ao lançamento de itens sem utilizar DAV, pressione novamente o botão ”Pedido (F9)” .

Consultar Pedido

Finalizando uma venda

Após a leitura dos itens, o botão ”Fechamento (F3)” apresenta a tela de fechamento da venda. Nesta tela devem ser informadas as formas de pagamento da venda (finalizadores).
Podem ser lançados os finalizadores necessários para zerar o saldo da venda. Caso tenha sido lançado um finalizador de forma incorreta, o botão redefinir retorna o subtotal inicial da venda
para novamente serem lançados os finalizadores.

Neste exemplo temos os finalizadores ”Dinheiro (F1)”, ”Cheque (F3)”,” Devolução (F5)”, ”Cartão de crédito (F6)”, ”Cartão de débito (F7)”, ”Pendência (F8)”, ”TEF (F11)” e ”Ajuste (F12)”.
Quando o valor dos finalizadores ultrapassar o saldo o valor de troco é apresentado em destaque na tela.

Troco em Tela

Finalizando vendas com cartão de débito e crédito manual (POS)

Para finalizar uma venda com cartão de débito ou crédito manual, após o registro dos itens, pressione o botão ”Fechamento (F3)”, escolha o finalizador ”Cartão de crédito (F6)” ou ”Cartão de débito (F7)” e em seguida informe o valor, a operadora e o número do documento.

Finalizando vendas com TEF

Para finalizar uma venda com TEF no Moderniza PDV, após o registro dos itens pressione o botão ”Fechamento (F3)”, escolha o finalizador ”TEF (F11)” e em seguida informe o valor e o tipo de cartão (Débito/Crédito).

Na sequência informe o número do cartão e siga as orientações da tela de TEF que podem variar de acordo com o tipo de operação ou operadora de cartão.

Finalizando vendas com devolução

Para finalizar uma venda com devoluções de venda, após o registro dos itens pressione o botão ”Fechamento (F3)”, escolha o finalizador ”Devolução (F5)” e em seguida informe o valor e o documento. A devolução deverá estar cadastrada no Moderniza Loja módulo administrativo e com saldo, na utilização de parte do valor da devolução, será impresso um comprovante com o saldo disponível para ser utilizado em outra operação.

Devolução

Recuperando uma operação

O botão ”Recuperar operação (F7)” na tela de itens permite recuperar uma operação pelo número do COO ou o número da sequência da operação.

Recuperar ID ou OP

Configuração do tipo de Preço aplicado no PDV.

Permite que cada PDV trabalhe com o seu tipo de preço de venda.

Vá até “Menu fiscal (Crtl+M)” para configurar essa opção , em seguida, acesse as “Configurações do PDV”. Navegue até a aba “Configurações”. Por padrão ficará selecionado a opção “Gerenciado pelo Retaguarda”. Selecione a opção desejada e confirme.

Configurações PDV

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SQL Server – Como fazer Backup

Para fazer backup de um banco é necessário ter instalado o SQL Management Studio (Veja a instalação aqui).

Depois de instalado siga os seguintes passos.

Abra o SQL Management Studio
Na tela abaixo informe os seguintes valores
Nome do servidor: “nome_do_seu_computador\sqlexpress” ou “.\sqlexpress”
Autenticação: Autenticação do Windows (se não funcionar pode informar o usuário: hiper senha: h1p3r
Na pasta de Banco de Dados clique com o direito no banco Hiper
Tarefas > Backup
Selecionar o local onde o arquivo deve ser salvo e click em OK

Feito isso o arquivo será salvo no local selecionado.

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SQL Server: Instalação Manual

Informações:

Obs: Para o WindowsXP será necessário a instalação de dois programas antes do SQL Server.

Powershell
Windows installer 4.5

Esse programas você encontra na pasta de instalação do lojamix – C:\Lojamix_Install, onde haverá também o SQL escolhido na hora da instalação do sistema e no final haverá o arquivo executável, caso não há é só clicar nos botões acima para fazer o download do SQL de sua preferencia.

Localização do SQL na pasta Lojamix_Install

A versão utilizada para esse manual é o SQL Server 2019.

Caso queira fazer a instalação da versão SQL Server 2008, siga esse manual aqui.

Instalando:

Execute o arquivo de instalação. Abrirá a tela para seleção do tipo de instalação. É recomendado o tipo “Personalizado”. Depois é so ir avançando até a conclusão da instalação. Pode acontecer de não aparecer essa tela, quer dizer que o SQL já está instalado, então prossiga para as próximas etapas para a instalação da instância.

Opções de instalação

Localização do arquivo

Tela de carregamento da instalação

Instalação de uma Nova Instância

Após abrir o SQL, mostrará a aba abaixo. Selecione a opção “Criar nova instalação autônoma do SQL server ou adicionar recursos a uma instalação existente“.

Criar uma nova Instância

Abrirá uma nova aba e continue avançado até “Termos de Licença”.

Update Windows

Instalação das Regras

Marque a opção “Aceito os termos da licença“. E clique em Avançar.

Termos de licença

Na aba Seleção de recursos marque as caixas de “Serviços de Mecanismo de Banco de Dados”, “Replicação do SQL Server” e “SDK de Conectividade de Cliente SQL”. Como mostrado na imagem:

Seleção de Recursos

Na aba “Configuração da Instância”, selecione “Instancia nomeada”, sugerimos usar instância nomeada “MODERNIZA” para a instalação.

Nomear Instância

Atenção! Na aba “Configuração do Servidor”, as opções “Mecanismo de Banco de Dados do SQL Server” e “SQL Server Browser” devem estar em automática.

Na tela “Configuração do Mecanismo de Banco de Dados” marque a opção “Modo misto“, e coloque a senha 123 que será do usuário “sa”.

Modo misto

Então a criação de uma nova instancia será concluída.

Tela de carregamento

Tela de Conclusão

Atenção! Caso ocorra algum erro na instalação será informado na tela de conclusão.

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Tutorial – SQL Server Management 2008: Instalação

Como instalar o SQL Management Studio 2008 – Express

Gerenciador de banco de dados.

Baixe o Instalador no link:

https://www.microsoft.com/pt-br/download/details.aspx?id=30438
Selecione SQLManagementStudio_x64_PTB.exe para a versão 64bits
Selecione SQLManagementStudio_x86_PTB.exe para a versão 32bits

Caso execute o instalador apareça essa tela click em Executar Programa.

Avançar
Avançar
Avançar
Instalar:
Avançar
Fechar. Instalação Concluída

Como visualizar os bancos?

Para visualizar os banco instalados, abra o “SQL Management Studio 2008”

Será apresentada a tela de login.

Tente apenas clicar em conectar
Caso não consiga então informe no campo Nome Do Servidor o nome do computador \SQLEXPRESS
Caso não consiga usando a opção dois no campo Nome Do Servidor informe apenas o nome do computador

Se a conexão for realizar com sucesso então será apresentada a tela abaixo com os bancos instalados no computador.

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Tutorial – SQL Server 2005: Instalação

Instalação do SQL 2005.

Primeiro baixo o instalador do SQL nesse link: http://www.microsoft.com/pt-br/download/details.asp x?id=184
Execute o arquivo sqlexpr32.exe.

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Moderniza Loja – Administrativo – Fiscal – Configuração de NFC-e

Para configurar a NFC-e em seu computador você deve seguir alguns passos.

Instale o certificado digital na máquina (Link como instalar o certificado) ou tenha disponível o arquivo do certificado e senha (em caso de certificado A1).
Caso deseje instalar o certificado, siga os passos de “Como recuperar o nome do certificado?” , no final do post. Caso decida apenas importar o certificado no Frente de Caixa (recomendado), ignore esse passo.
Configure todo o cadastro da filial acessando o menu “Configurações > Empresas > Filiais (F4) > Configurações (F5) > Fiscais. Nesta tela, preencha os campos da aba “NFC-e” com os campos CSC (Token) e Id CSC (id do Token), de acordo com o ambiente em que este código foi gerado (homologação ou produção).

Configurações fiscais da filial NFC-e

Acesse o menu: PDV > Emissor de Cupom Fiscal (ECF).

Administrativo > PDV

Inclua uma “ECF” com as informações conforme a tela as seguir: Selecione o Tipo de ECF para “Cupom Fiscal Eletrônico”, preencha a identificação do ECF de acordo com a sua necessidade, colocando número do ECF, situação em operação. O sistema irá gerar um Guid que deverá ser utilizado no

Você irá precisar copiar o Guid PDV.
Sincronize o PDV antes de configurar
Abra o config do PDV, acessando o menu Menu fiscal (F3) > Configurações PDV.

Menu Fiscal

Selecione a aba “ECF/NFC-e/SAT”. Marque a opção NFC-e.
- Após isto, observe que as opções da aba NFC-e/SAT ficaram habilitadas para configuração.
  – No campo “Impressora” selecione o modelo de impressora utilizada.
  – No campo “Porta” selecione a porta da impressão (recomendado deixar em USB).
  – No campo “Guid da Serie NFC-e” cole o Guid PDV que havia sido copiado no cadastro do ECF. Informe a série e a numeração que será utilizada.
  – Caso queira emitir o DANFE do NFC-e com detalhamento, marque a opção “Emitir NFC-e Detalhado”. O mesmo serve para a segunda via: basta marcara a opção “Imprimir Segunda Vida Automaticamente”.
  – No campo Ambiente NFC-e marque a opção “Produção”(ou, em caso de ambiente de teste, “Homologação”).

OBSERVAÇÃO: para a impressora “Genérica PDF”, as opções de segunda via e detalhamento não estão habilitadas.

- Feita esta parte da configuração, pressione o botão “Padrão NFC-e/SAT” na aba “Meios de pagamento”.

Feito isso, no campo “Nome ou caminho do certificado” insira o diretório onde o Certificado Digital está contido. E no campo abaixo (“Senha do certificado”) insira a senha do certificado. Para verificar se o certificado inserido está funcionando corretamente, pressione o botão “Testar”.

OBSERVAÇÃO: para certificados digitais A1 (se estiver instalado) e A3 (cartão), não é necessária esta configuração, pois na hora em que o sistema for fazer a finalização do cupom uma janela de seleção irá se abrir. Nela, basta você escolher o certificado correto.

- O sistema irá pedir para ser reiniciado e, então, aplicar as novas configurações. Pressione “Sim”.

Configuração de impressoras NFC-e

A NFC-e trabalha com impressoras não fiscais. Para que estas impressoras funcionem corretamente, é necessário instalar os drivers do modelo selecionado. Para instalar, siga os passos dos links abaixo para cada modelo de impressora disponível:

Exemplo de DANFE NFC-e

Exemplo

Locais dos arquivos do NFC-e

Todos os arquivos referentes a NFC-e, como ”xml’s” (tanto os de envio quanto distribuição) e PDF são salvos em uma pasta padrão da aplicação, seguida do CNPJ da filial que emitiu a NFC-e (pode ser mais de um por computador), a data de emissão no formato ano-mês (por exemplo 2014-10) e a chave da nota emitida como último nível. Todos os arquivos referentes a uma NFC-e específica ficam dentro desta pasta de último nível com a chave da nota.

Exemplo:

– Pasta Padrão: C:\Lojamix\Frente de Caixa\XML_NFe

– CNPJ emitente : 99999999000109

– Data da Emissão NFC-e: 2014-10

-Chave da NFCe : 43140993894954000176550010000462081000462089

Caminho Completo dos arquivos:

C:\Lojamix\Frente de Caixa\XML_NFe\99999999000109\2014-10\43140993894954000176550010000462081000462089

Como utilizar o certificado digital?

Verifique neste link como configurar o certificado digital dependendo do tipo a ser utilizado.

porModerniza

NFe – Mix – Configurações

Ao executar o aplicativo ‘NFe-Mix.Config.exe’ você vai se deparar com essa tela onde são definidas as configurações do Banco de Dados que o serviço deve consumir(Ip, Nome do Banco, Usuário, Senha, Tipo do banco).

Logo abaixo possui um campo ‘Serviço’ onde você vai informar o caminho do ‘NFe_Service.exe’ para efetuar a instalação, o caminho da ‘Pasta de arquivos’ onde serão salvos os XMLs das notas emitidas.

Campos	Descrição
IP	Ip ou instancia do banco de dados
Nome do Banco	Nome do banco onde encontra-se as tabelas do NF-e Mix
Usuário	Usuário do banco de dados
Senha	Senha do usuário de banco de dados
Tipo de banco	Tipo de Conexão com o banco de dados 1 – Sql Server 2 – Oracle 3 – Mysql 4 – Postgres 5 – Firebird
Salvar Script de banco	Salva na mesma pasta do aplicativo o script para criar as tabelas do banco
Serviço:	Caminho onde está o executável do serviço que será instalado
Pasta de arquivos	Pasta base onde será salvo os xml’s de comunicação com a sefaz
URL Download XML	Não funcional
Imagem Danfe	Utilizar o campo em Cadastros > Empresas

porModerniza

Moderniza Loja – Login e Conexões

Configurando as conexões com o banco de dados:

Na tela de login botão conexões é possível gerenciar as conexões do aplicativo. A conexão é apresentada a tela parâmetros para conexão com o banco de dados, nome da conexão, IP/Host do servidor onde está o banco de dados do do usuário do banco de dados.

Na conexões com banco de dados os parâmetros são:

Nome da Conexão: nome livre escolhido pelo usuário para identificar a conexão
O IP/Host do servidor: deve-se pegar o caminho do SQL. Se for em rede, colocar o IP do servidor
Porta: marcar apenas se estiver usando alguma porta específica do SQL. A porta padrão é a 1433
Database: nome do banco (padrão atual: Lojamix)
Usuário: usuário do banco de dados (padrão atual: Lojamix)
Senha: senha do banco de dados (padrão atual: l0j4m1x)

DICA: para o IP/Host, se estiver configurando no servidor, utilize a expressão .\NOMEINSTÂNCIA (por exemplo .\MODERNIZA). Se estiver m um terminal colocar apenas o IP do servidor, caso o mesmo já esteja habilitado para acesso via rede (link)

Conexões do Retaguarda

DICA 2: se estiver no servidor, pode-se marcar as caixas de seleção com os nomes dos serviços, e ao confirmar as configurações serão replicadas para os serviços marcados. Isto não é obrigatório, mas é uma forma de confirmar as configurações dos serviços, ou fazê-las caso não tenham sido feitas.

porModerniza

NF-e Mix – grs_nfe_referenciada

Tabela de NF-e referenciadas

Campos	Descrição	Obrigatório
id	Chave da tabela	*
id_nfe	ID da NF-e	*
chaveacessonfreferenciada	chave de acesso da nf-e referenciada (antiga)	*
chaveacessocte	chave de controle de transporte eletrônico	*
codufemitente	Estado do emitente	*
anomesemissao		*
cnpj		*
ieemitente	IE do emitente	*
modelodocumentofiscal	Modelos: 55 ou 65	*
serie		*
numeronf		*
numeroseqecf	Número sequencial da ECF	*
numerocoo	Número sequencial do COO (cupom fiscal)	*

Autor Moderniza

Primeiros passos

Configurando o PDV

Aba Parâmetros de Conexão

Aba Modelo

ECF:

NFC-e:

SAT:

Aba Leitor Serial

Aba balança

Aba Configurações

Acessando o sistema

Atualizando o arquivo do PAF-ECF

Ativando a sua cópia

Menu principal do Moderniza PDV

Sistema de frente de caixa

Acessando o aplicativo de frente de caixa

Entendendo a interface do aplicativo frente de caixa

Leitura de itens

Consultando produtos

Cancelamento de item

Descontos

Outras opções no PDV

Consultar dados de produtos

Sangria / Suprimento

Lançamentos no caixa

Consultar Pré-Vendas

Cancelar pré-vendas

Mesclar pré-vendas

Dividir Pré-Vendas

Cadastro Cliente (NF-e/NFC-e)

Identificar Guia

Selecionar tabela de preço

Selecionar vendedor

Cadastrar vale crédito

Utilizando pré-venda no PDV

Utilizando Pedido ou DAV no PDV

Finalizando uma venda

Finalizando vendas com cartão de débito e crédito manual (POS)

Finalizando vendas com TEF

Finalizando vendas com devolução

Recuperando uma operação

Configuração do tipo de Preço aplicado no PDV.

Instalação de uma Nova Instância

Como instalar o SQL Management Studio 2008 – Express

Como visualizar os bancos?

Configuração de impressoras NFC-e

Exemplo de DANFE NFC-e

Locais dos arquivos do NFC-e

Como utilizar o certificado digital?