Categoria Parceiros

O cancelamento de cliente deve ser utilizado quando se deseja inativar todas as ativações de determinado cliente, e liberar as licenças deste cliente para novas ativações, além de remover o seu cnpj do portal.

      Para fazer o cancelamento de um cliente, deve-se acessar o Portal do Parceiro Moderniza e ir no menu “Clientes / ECFs”.

    Busque pelo cliente que deseja cancelar usando os filtros de pesquisa

    Com o resultado da pesquisa você pode cancelar o cliente usando o botão “X” na coluna de ações da tabela de resultados

A seção “Detalhes de Ativação” no portal, tem como principal função possibilitar ao parceiro a visualização das licenças ativadas para um determinado cliente, com informações como produto, código de autorização da licença, data/hora da ativação, usuário que fez a ativação e a observação da mesma.

Para acessar clique em “Licenças” e depois “Detalhes da Ativação”. Se optar, pode filtrar os resultados pelo nome, CNPJ ou chave de ativação.

Esta funcionalidade pode ser utilizada para gerenciar as licenças, bem como consultar a ativação e realizar um eventual cancelamento de licença. 

Nota: A funcionalidade de substituição de licença foi alterada pelo cancelamento da mesma, isso por ser mais prática e ágil.

    O pedido de nova licença deve ser realizado quando deseja-se adquirir uma nova licença de algum produto disponível no Portal do Parceiro, sendo eles, Moderniza Completo, Moderniza Light, Módulo SPED, e usuários adicionais para produtos que já estejam no estoque do parceiro.

      Para fazer um novo pedido, deve-se acessar o Portal do Parceiro Moderniza e ir no menu “Pedido > Comprar”.

Criando Novo Pedido

      Após clicar no botão “Comprar” da tela acima, a tela de novo pedido será aberta.

     No campo Tipo deixe selecionado “Compra” para aquisição de produtos ou “Adicional” para usuários adicionais. Os campos “Parceiro” e “Pauta Preço” já estarão selecionados. Agora deve-se incluir os produtos desejados. Para incluir um produto, selecionar o mesmo no campo “Produto” e logo após informar a quantidade. Os campos de “Bônus”, “Quantidade Total”, “Quantidade Usuários”, “Valor Unitário Mensal”, “Valor Adesão”, “Valor Total Mensal” e “Valor Total com Adesão” são preenchidos automaticamente de acordo com a tabela de preços do parceiro, e não podem ser alteradas.

Tela de Pedidos

Após clicar no botão “Adicionar Produto” o pedido será incluído na tela “Itens do Pedido”, onde aparece um resumo do pedido e cada item pode ser excluído. Nenhum item pode ser alterado.

Itens do Pedido

Finalizar Pedido

      Após o pedido concluído, basta clicar em “Confirmar Pedido”. Ao clicar sim na mensagem de confirmação, aparecerá uma mensagem confirmando a conclusão do pedido, e a tela será redirecionada para a listagem de pedidos. O pedido feito deve aparecer com a coluna “Id” com o número do mesmo e logo abaixo a descrição (PEND), indicando que o mesmo está pendente de aprovação.

Aprovando pedidos

      Ao finalizar um pedido, no menu Pedidos à esquerda, vá em “Meus Pedidos”. Na tela irá constar o pedido com a situação ” Confirmação Pendente”. Na aba “Ações” poderá ver detalhes, aprovar ou cancelar o pedido. Após confirmar, a aba situação constará como “Finalizado”

      Após o pedido efetivado, a licença já pode ser utilizada para o licenciamento do cliente. Para saber como ativar a licença clique aqui.