Relatórios – Entidade Geral

porFelipe Buzacchi

Relatórios – Entidade Geral

O relatório “Entidade Geral” é utilizado para obter uma listagem completa dos cadastros do sistema, como por exemplo: clientes, fornecedores, guias, transportadoras, funcionários, contadores e profissionais. 

Essa função pode ser acessada através do Menu Relatórios > Entidades > Entidades Geral.

Os filtros utilizados para este tipo de relatório são:

  • Nome (você pode pesquisar pelo nome inteiro ou por apenas uma parte do nome);
  • Tipo (aqui você seleciona o tipo de relatório que deseja gerar, podendo ser: Todas, clientes, fornecedores, guias, transportadoras, funcionários, contadores e profissionais);
  • Classificação de pessoa (Este filtro permite a seleção de Pessoa Física, Pessoa Jurídica ou ambas);
  • Situação do cadastro (Este filtro permite a seleção de cadastros ativos e inativos);
  • Cidade (Este filtro permite a seleção de cidades. Existem três campos: o primeiro campo deve ser utilizado para inserir o código, enquanto o segundo e o terceiro campo são apenas para visualização, ou seja, não permitem a pesquisa. O segundo campo mostra o nome da cidade e o terceiro campo mostra a sigla do Estado na qual a cidade selecionada se encontra. Caso você não saiba o código da cidade, clique no botão com a lupa e pesquise por nome de cidade ou de estado);
  • Logradouro (permite a pesquisa por nome de rua, avenida ou estrada);
  • Bairro/UF (permite a pesquisa por nome de bairro ou nome de Unidade Federativa);
  • CPF ou CNPJ. 

Atenção! Selecionando “Pessoa física” na opção “Tipo” será habilitado um campo extra que lhe permitirá filtrar o relatório por data de aniversário.

Caso deseje visualizar o relatório de aniversariantes por período, basta marcar o checkbox “Aniversários” e em seguida informar o período de mês/ano desejado. O mês e ano corrente serão apresentados como padrão neste campo.

Assim que finalizar as suas configurações, clique no botão “gerar relatório” para obter o relatório.

O resultado mostrará as entidades abrangidas pelo filtro com os seguintes campos:

Nome, tipo, CPF ou CNPJ, telefone, e-mail, endereço, cidade, UF e vendedor padrão, se houver.

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Felipe Buzacchi administrator

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