porRebeka Oliveira

Ambientes

A função Ambiente no sistema permite que o usuário trabalhe com regras de impressões diferentes para o(s) mesmo(s) produto(s). No cadastro de ambientes você consegue definir como e onde as produções e vendas serão impressas. Nos casos em que um único produto tenha que ser enviado à impressoras distintas e não simultâneas é preciso configurar mais de um ambiente.

Atenção, é possível adaptar essa regra de outras maneiras. Entenda a real necessidade do cliente e adeque conforme, ou entre em contato com nosso suporte técnico.

Para ilustrar melhor a afirmação acima vamos imaginar o seguinte cenário:
No estabelecimento existem dois caixas (Caixa interno e Caixa externo). Quando o usuário realizar o lançamento do item coca cola no caixa interno, a ordem de produção deverá ser enviada à impressora chamada interna. Quando lançado o mesmo produto no caixa externo, consequentemente, a ordem de produção deve ser enviada para impressora externa.

 

PASSO 1: Cadastro de Ambiente
Acesse Comanda/Mesa>Ambientes. No cadastro de ambiente que já está configurado (ambiente salão) dê um duplo clique e informe a impressora que será enviada os documentos.
No exemplo abaixo, renomeei a descrição SALÃO para Caixa Interno e declarei a impressora interna para os ambientes CAIXA, COZINHA e BAR. Desta forma, tudo será impresso na mesma impressora.

Dê um ok para salvar as alterações. Logo após, clique em novo.

Na descrição dê o nome que desejar para o novo ambiente( nomeei como Caixa Externo). Selecione os setores de impressão e declare a impressora. Nesse novo ambiente será a impressora externa que irá imprimir nos setores CAIXA, COZINHA e BAR.

Lembre-se de marcar o checkbox ativo no novo ambiente.

PASSO 2:

Abra o PDV e acesse a tela de comandas. Escolha qual ambiente irá utilizar nesta estação. Sempre que sair das telas de vendas e retornar será necessário informar o ambiente.

 

 

 

*ATENÇÃO: A impressora precisa estar instalada no Windows e configurada no sistema.

 

 

porRebeka Oliveira

Ambiente produção NFe

PASSO 1: Configurar ambiente

Acesse DGMenu>Acesso Especial> Empresas. Clique em pesquisar e dê um duplo clique no nome da empresa,  para abrir o cadastro e vá até a aba Configuração NF-e.

 

 

 

 

 

Marque o checkbox ‘Emite NFe’. Informe o caminho que serão salvos os xml’s das notas (clicando na pasta ao lado direito). Para melhor controle recomentados salvar dentro da pasta digimunERP. Crie uma nova pasta chamada XML NFe (C:\digimunERP\XML NFe). Clique no símbolo Σ e escolha o certificado que está válido para o CNPJ. Informe a senha do certificado digital. E por fim, em Ambinete selecione ‘Produção’. Dê um ok para salvar.

 

 

 

 

 

PASSO 2: Emissão Nfe
Ainda com o DGMenu aberto acesse NFe>Notas Fiscais Eletrônicas.

 

 

 

 

 

Na tela inicial é possível consultar a nota pelo número, período de emissão e/ou situação.

 

 

 

 

 

O campo SIT representa a situação da nota. PEN significa que a nota está pendente de envio, ou seja, ainda não consta na Sefaz.

CANC=Cancelada;
ENV=Enviada;
PEN=Pendente.

Para inclusão da nota, clique em Incluir.

O campo da empresa é preenchido automaticamente.
Clique na lupa para pesquisar o cliente que corresponde a nota, se não estiver cadastrado ainda, clique no +.
Informe o CFOP conforme orientação da contabilidade. Por padrão no sistema já existe o cadastro das principais CFOP’s. Basta pesquisar pelo código ou descrição da mesma. 

Informe o representante responsável pela nota (normalmente é usado o código 1-PADRAO)

Em venda informe qual a tabela de preço. Se você não usa tabela de preço informe sempre o código 1-TABELA NORMAL.

 

 

 

 

 

*Atenção: O cadastro do cliente precisa estar preenchido com endereço e IE corretamente.

Em seguida informe o(s) produto(s) clicando em Incluir Itens

 

 

 

 

 

Pesquise o produto que deseja adicionar e informe a quantidade. No campo valor unitário o sistema faz o cálculo da quantidade pelo valor que informou.  Para adicionar outro produto repita o processo de incluir itens.
Ainda com a tela de itens de nota fiscal aberta clique na aba Impostos. Perceba que já está preenchido o CFOP e CST do produto. Essa informação é alimentada através do cadastro do produto. A alteração fiscal pode ser feita para a nota.

 

 

 

 

 

Na aba Faturamento preencha os campos de condiçoes de pagamento, forma de pagamento e banco, de acordo com venda. Clique em gerar títulos para salvar.

 

 

 

 

 

É possível fazer alteração do vencimento e do valor, clicando duas vezes no título que foi gerado. 

 

 

 

 

 

Por padrão, a opção de sem frete já vem preenchida na aba Transportador/Volumes Transportados. Nos casos em que precise informar a transmportadora faça a alteração preenchendo os campos necessários.

Na aba Informações Complementares os clientes que são optantes do simples, por padrão do sistema já vem preenchida a informação , podendo acrescentar conforme necessidade. E por fim, Documentos Referenciados são utilizados nas devoluções de notas. Refernciar a nota que está devolvendo.

Após preenchimento das informações clique em Gravar.

 

 

 

 

 

Para fazer envio da nota selecione e clique em enviar.
Nos casos de rejeição da nota entre em contato com nosso suporte técnico para auxílio.

Selecionando a nota e clicando com o botão direito do mouse é possível cancelar a NF-e, enviar ao contador ou para e-mail do cliente, realizar a carta de correção e salvar o xml e pdf.

 

 

 

 

 

porRebeka Oliveira

Consumação

Por padrão, no sistema já existe um produto cadastrado e vinculado ao parâmetro de Consumação. Para configurar, acesse o PDV e abra a tela de comandas.

No menu superior clique na engrenagem.

A tela para atualização das comandas será aberta. Informe quais comandas serão aplicadas a consumação e o valor, conforme mostra a imagem abaixo. Clique em aplicar e depois em confirmar.

No exemplo escolhi aplicar o valor de R$15,00 nas comandas 1 à 20.

As alterações serão salvas assim que clicar em confirmar. Após isso, pode clicar no X para fechar a tela.

Note que o valor já foi adicionado nas comandas.

O valor total do(s) protudo(s) lançado foi R$ 39,00. Valor total para pagamento da comanda 4 ficou de R$ 100,00.

Não é possível remover o valor da consumação, como se faz na taxa de serviço e couver.

 

porRebeka Oliveira

Tabela de frete

Passo 1: Cadastro de bairros 

Acesse DGMenu>Cadastros>Endereços>Bairros

 

Cadastre todos os bairros da sua cidade ou da zona que participará da entrega. 

 

Passo 2: Cadastro tabela frete 

Abra o cadastro da tabela de frete em Cadastros>Outros>Tabela de Frete. Crie em novo. 

 

Informe uma descrição para essa tabela. O sistema sugere a opção de adicionar bairro por bairro ou adicionar multiplos. No adicionar multiplos a lista de todos os bairros é apresentada em uma nova janela e você pode personalizar o preço ou aplicar um único valor a todos os bairros.  Ex. Foi aplicado um valor de R$ 6,00 para todos os bairros.

Clique em ok para salvar. 

 

Passo 3: Vincular tabela

Abra o PDV. Acesse Configurações>Parâmetros e pesquise por ‘tabela’. Na opção: Tabela de Frete Padrão para Tele Entrega escolha a tabela que foi criada anteriormente. Clique em ok para salvar. 

Feito isso, o sistema vai puxar de forma automática o valor de frete por Bairros.

 

 Isso não se aplica para os valores de frete das plataformas integradas, como Ifood ou Loja Online. Os valores de frete dessas plataformas são definidos nas próprias plataformas de integração.

porRebeka Oliveira

Vincular certificado

O certificado digital precisa estar instalado na máquina. Para consultar pesquise por ‘opções da internet’ no Windows. Clique para abrir.

 

 

 

 

 

 

 

 Clique na aba ‘Conteúdo’ e depois clique em ‘Certificados’.

A lista com todos os certificados instalados será exibida. Confirme se o mesmo está válido no campo ‘Data de Validade’.

Após confirmação da validade do certificado, acesse o PDV. No bonequinho- lado direito superior, clique em configurações, e em PDV.

 

No campo certificado digital clique no símbolo Σ e escolha o certificado que está válido para o CNPJ. Não é obrigatório informar a senha do certificado no sistema.

Clique em ok para salvar a alteração.

*ATENÇÃO: Esse processo deve ser feito em todas as máquinas que irão emitir NFCe.

 

porRebeka Oliveira

Importação Produtos

O cliente precisa preencher a planilha com as informações necessárias, os campos marcados como obrigatórios estão destacados. Para que a importação ocorra de forma correta, as colunas precisam estar na ordem do arquivo padrão.

PASSO 1: Envio do documento
Clique aqui para fazer download da planilha.
Depois de preenchida todas as informações, envie o arquivo ao nosso suporte técnico, para preparação do documento. 

Damos um prazo de até 48 horas para entrega do documento.

PASSO 2: Importação 
Enviaremos o arquivo com o novo formato .cvs, esse é o formato utilizado no sistema para a importação. Salve-o em um local de fácil acesso.
Acesse o DGMenu>Cadastros>Produtos. Clique em ‘Outras Opções’ e depois ‘Importação produtos’. Ler mais

porRebeka Oliveira

Como Configurar um Terminal Adicional

Informações que devem ser levadas em consideração antes de prosseguir com a instalação: Máquina que será o novo terminal deve estar na mesma rede que o servidor; Servidor deve estar configurado para permitir compartilhamento pela rede.
Estando em conformidade com as informações enumeradas partiremos para a instalação do sistema.

 

PASSO 1: Configuração do arquivo pg_hba.conf
No servidor
acesse o seguinte caminho:  C:\digimunERP\PostgreSQL\9.4\data e localize o arquivo pg_hba.conf. Clique com o botão direito do mouse e escolha a opção abrir com e selecione a opção do bloco de notas, conforme mostra na imagem.

DESMARQUE a opção de Sempre usar esse aplicativo para abrir arquivos .config. Só é necessário abrir em arquivo de texto para essa configuração.

Arraste com a barra de rolagem até o fim da página e no IPv4 copie toda a linha
host    all             all             127.0.0.1/32            md5, cole logo a baixo e faça o seguinte ajuste:

Na coluna ADDRESS, onde tem 127.0.0.1/32 substitua pelo ip do Servidor. Ex.: Consultei o IP do servidor e resultou em 192.168.1.137.  Dessa forma eu vou preencher com ‘192.168.1.137’. Feito isso, apague os 3 últimos numerais do ip (nesse exemplo é o 137) e complemente com 0/24. Ficando então dessa forma ‘192.168.1.0/24’.
Salve o arquivo.

PASSO 2: Incluir regra de entrada

Abra o Firewall do Windows> configurações avançadas> regras de entrada>nova regra.
Marque a opção porta, clique em avançar, coloque a porta 5432, clique em avançar, avançar. Preencha um nome para essa regra (nome de sua opção, normalmente usamos Postgre5432).

PASSO 3: Instalação sistema 

Na máquina que será o novo terminal, abra o setupDigimun e desmarque todas as opções, exceto Registrar DLLs Emissão Nota Eletrônica, Instalar o DGMenu e Instalar o PDV.

Clique em avançar e depois clique em instalar.  Após a instalação a tela de conclusão será levantada. Desmarque as duas opções e cliente em concluir.


Em seguida será aberta a tela de configuração do banco (DGConfigEditor). Iremos preencher onde está localizado o banco de dados. No campo servidor, preencha com o ip do servidor e clique dentro do campo usuário para validar as informações. Note que a mensagem de conexão realizada com sucesso estará em azul indicando que está tudo ok quanto a comunicação com o banco. Clique em ok.

Lembre-se de atualizar o sistema antes de fazer uso do mesmo.

Clique aqui para instrução de como atualizar sistema.

porRebeka Oliveira

Taxa de serviço

PASSO 1: Tipos de taxa de serviço
No sistema existe a configuração da taxa de serviço pelo grupo, subgrupo ou por cada produto.
É possível ser cobrada a taxa pelo ambiente(que vai englobar todos os produtos com o checkbox cobrar taxa marcado) e pelo subgrupo. Ex.: Para todos os meus produtos preciso cobrar uma taxa de 10%, contudo o que pertencer ao grupo ‘vinhos’ será adicionado uma taxa de 20%.
Para os próximos passos usarei o exemplo acima.

PASSO 2: Configuração do ambiente
Abra o DGMenu>Comanda/Mesa>Ambientes

 

 

 

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porRebeka Oliveira

Crediário

PASSO 1: Cadastro de cliente
Acesse DGMenu>Cadastro>Pessoas>Clientes. Crie um novo cliente e preencha os campos obrigatórios em dados gerais e endereço.
Dentro do cadastro de clientes existe a ferramenta limites de créditos, na opção Analise de Credito.
Cada cliente pode ser personalizado conforme perfil e forma que o estabelecimento trabalhe.
No campo análise é escolhido se deseja liberar crediário para cliente sem análise ou sempre analisar. Neste exemplo usaremos cliente e valores fictícios, apenas para exemplificação.

 

 

 

 

 

 

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porRebeka Oliveira

Duplicidade NFe

PASSO 1: Na mensagem da rejeição é informada a chave da nota que ocorrou a duplicidade. Anote essa chave.

Acesse esse o link para consultar a nota no site da Sefaz. No campo ‘Chave de Acesso da NF-e’ preenche com a numeração que foi anotada anteriormente (a chave da duplicidade).  Clique em ‘Não sou um robô’ e em continuar.

A nota será aberta, o que confirma que já foi enviada a receita. Certifique-se que é a mesma nota que está sendo tratada. Confirme os dados como: número da nota, emitente, destinatário, produtos e valor totoal da NF.

Caso haja conflito de informações não prossiga com o manual. Entre em contato com nossa equipe técnica!

 

Confirmado toda a informação da nota clique em ‘Download do documento*’.

 

 

 

Para fazer o download da NFe, requer certificado digital. Será aberta uma janela com essa informação. Clique em ok.

 

Selecione o certificado pertencente ao cnpj e clique em ok.

 

O xml da nota será baixado. Arquivo fica salvo na pasta que é definida para armazenar os downloads (normalmente fica na pasta download ou na área de trabalho). Localize o arquivo.

 

PASSO 2: Volte para o sistema DGMenu, selecione a nota que respondeu duplicidade. Clique com o botão direito do mouse e escolha a opção ‘Atualizar status XML’.

 

Clique no e escolha o arquivo que foi baixado anteriormente. Clique em abrir.

 

Atenção ao arquivo que será escolhido. Recomendamos renomear para um nome que consiga identificar com clareza. Ex.: XML Nota 7 Cliente X Ltda.

 

Os dados como situação, chave de acesso, data operação e protocolo serão preenchidos automaticamente. Clique em ok.

O staus da nota será alterado de PENDENTE para ENVIADO. Resolvido a duplicidade.

Algumas duplicidades podem ser causados pela conexão com internet.