Relatório de Sumario Geral
O relatório “Sumário Geral” é utilizado para obter uma listagem completa dos módulos vendas, compras ou financeiro do sistema. Essa função pode ser acessada através do Menu Relatórios > Sumário Geral.
Os filtros utilizados para este tipo de relatório são:
- Nome produto contendo (pesquise pelo nome ou parte do nome do produto);
- Nome Entidade contendo (pesquise pelo nome ou parte do nome da entidade);
- Período (indique um período);
- Filial (selecione uma filial);
- Módulo (selecione Vendas, compras ou financeiro).
Imagem dos Filtros
Atenção! Ao selecionar a opção “financeiro” em “módulos”, os seguintes checkboxs serão habilitados: todos, abertos, quitados.
Assim que finalizar as suas configurações, clique no botão “gerar relatório” para obter o relatório.
O resultado mostrará a listagem abrangida pelos filtros utilizados. O relatório pode variar de acordo com o módulo selecionado, como pode ser visto nas imagens abaixo:
Imagem do Relatório Sumario Geral
Relatório de Ordens de serviço
O relatório “Ordens de serviço” é utilizado para obter uma listagem completa das ordens de serviço feitas pelos seus clientes. Essa função pode ser acessada através do Menu Relatórios > Ordens de serviço > Ordens de serviço.
Os filtros utilizados para este tipo de relatório são:
- Nome Cliente Contendo (pesquise pelo nome ou por parte do nome);
- Filial (pesquise pelas filiais existentes);
- Observação (pesquise por observação inserida na OS);
- Data mov (pesquise por um período de movimentação);
- Situação (selecione todos, pendente, cancelada, finalizada, produtos faturados, docs e pacotes gerados, serviços faturados ou produtos e serviços faturados) [marque o checkbox “faturados” se deseja filtrar a sua busca por OS faturadas apenas];
- Técnico (pesquise pelo técnico responsável pela OS);
- Agrupamento (selecione ordem de serviço, data, cliente, filial, data de garantia dos itens, técnico ou objeto);
- Itens (selecione todos, produtos ou serviços);
- Detalhamento (escolha sintético ou analítico).
Imagem dos Filtros
Assim que finalizar as suas configurações, clique no botão “gerar relatório” para obter o relatório.
O resultado mostrará a listagem abrangida pelos filtros utilizados. O relatório pode variar de acordo com o agrupamento e o detalhamento selecionados, como pode ser visto nas imagens abaixo:
Imagem do Relatório Ordens de Serviço
Relatório de Resumo de Impostos
O relatório “Resumo de imposto” é utilizado para obter uma listagem completa dos impostos, incluindo os valores e as datas. Essa função pode ser acessada através do Menu Relatórios > Fiscal > Resumo de Imposto.
Os filtros utilizados para este tipo de relatório são:
- Nome Produto Contendo (pesquise pelo nome ou parte do nome);
- NOP (pesquise pelo código ou clique na lupa para selecionar uma opção);
- Filial (selecione a filial);
- CSTs (indique o código da situação tributária);
- Agrupamento (selecione data, produtos, listagem de produtos, filial, NOP, impostos ou CST de imposto);
Atenção! Selecionando as duas últimas opções será possível marcar os checkboxes referentes a: ICMS, IPI, PIS e COFINS.
- Data (selecione se a data será de emissão, lançamento ou entrada ou saída);
- Modelo (selecione o modelo desejado);
- Status (selecione o status desejado);
- Operação (selecione todas, entrada ou saída);
- Detalhamento (selecione sintético ou analítico.
Imagem dos Filtros
Assim que finalizar as suas configurações, clique no botão “gerar relatório” para obter o relatório.
O resultado mostrará a listagem abrangida pelos filtros utilizados. O relatório pode variar de acordo com o agrupamento e o detalhamento selecionados, como pode ser visto nas imagens abaixo:
Imagem do Relatório Resumo de Impostos
Relatório de Notas Fiscais
O relatório “Notas Fiscais” é utilizado para obter uma listagem completa das notas fiscais emitidas. Essa função pode ser acessada através do Menu Relatórios > Fiscal > Notas Fiscais.
Os filtros utilizados para este tipo de relatório são:
- Nome Produto Contendo (pesquise pelo nome ou parte do nome do produto);
- Nome Cliente Contendo (pesquise pelo nome ou parte do nome do cliente);
- Filial (selecione a filial);
- Data (selecione se a data será de emissão, lançamento ou entrada ou saída);
- Modelo (selecione o modelo);
- Operação (selecione a operação entre entrada ou saída);
- Status (selecione o status da nota)
- Emissão (selecione todos, própria ou terceiros);
- Agrupamento (selecione número, data, cliente, filial, produto, CFOP, ICMS/ICMS ST, Unidade logística ou número de série);
- Detalhamento (selecione sintético ou analítico)
Imagem dos Filtros
Assim que finalizar as suas configurações, clique no botão “gerar relatório” para obter o relatório.
O resultado mostrará a listagem abrangida pelos filtros utilizados. O relatório pode variar de acordo com o agrupamento e o detalhamento selecionados, como pode ser visto nas imagens abaixo:
Imagem do Relatório Notas Fiscais
Relatório de Extrato por entidade
O relatório “Extrato por entidade” é utilizado para obter uma listagem completa do extrato financeiro por entidade. Essa função pode ser acessada através do Menu Relatórios > Financeiro > Extrato por Entidade.
Os filtros utilizados para este tipo de relatório são:
- Entidade (filtro obrigatório);
- Data;
Imagem dos Filtros
Marque o checkbox “Contabilizar documentos quitados (receber)” se assim o desejar.
Assim que finalizar as suas configurações, clique no botão “gerar relatório” para obter o relatório.
O resultado mostrará a listagem abrangida pelos filtros utilizados. Um exemplo de relatório pode ser visto nas imagens abaixo:
Imagem do Relatório Extrato por Entidade
Relatório de Demonstrativo DRE
O relatório “Demonstrativo DRE” é utilizado para obter o demonstrativo de resultado do exercício da entidade de forma detalhada. Essa função pode ser acessada através do Menu Relatórios > Financeiro > Demonstrativo DRE.
Os filtros utilizados para este tipo de relatório são:
- Período;
- Filial;
- Tipo data financeiro;
Imagem dos Filtros
Marque o checkbox “Financeiro detalhado” se deseja que o relatório seja detalhado.
Assim que finalizar as suas configurações, clique no botão “gerar relatório” para obter o relatório.
O resultado mostrará a listagem abrangida pelos filtros utilizados. Um exemplo de relatório pode ser visto nas imagens abaixo:
Imagem do Relatório Demonstrativo DRE
Relatório de Fluxo de Caixa
O relatório “Fluxo de Caixa” é utilizado para obter uma listagem completa da situação do fluxo de caixa da empresa. Essa função pode ser acessada através do Menu Relatórios > Financeiro > Fluxo de caixa.
Os filtros utilizados para este tipo de relatório são:
- Filial;
- Tipos.
- Período.
Imagem dos Filtros
Assim que finalizar as suas configurações, clique no botão “gerar relatório” para obter o relatório.
O resultado mostrará a listagem abrangida pelos filtros utilizados. Um exemplo de relatório pode ser visto nas imagens abaixo:
Imagem do Relatório Fluxo de Caixa
Relatório de Taxas por Operadora de Cartão
O relatório “Taxas por operadora de cartão” é utilizado para obter uma listagem completa das taxas cobradas pelas operadoras de cartão, apresentando as suas porcentagens e valores em real. Essa função pode ser acessada através do Menu Relatórios > PDV > Taxas por oper cartão.
Os filtros utilizados para este tipo de relatório são:
- Tipo de transação (selecione todas, crédito ou débito);
- Operadora de cartão (selecione a operadora desejada);
- Número do documento (insira o número de um documento específico);
- Data de venda (filtre por período de venda);
- Data de vencimento (filtre por período de vencimento);
- Detalhamento (selecione sintético ou analítico);
Imagem dos Filtros
Assim que finalizar as suas configurações, clique no botão “gerar relatório” para obter o relatório.
O resultado mostrará a listagem abrangida pelos filtros utilizados. O relatório pode variar de acordo com o detalhamento selecionado, como pode ser visto nas imagens abaixo:
Imagem do Relatório Taxas por Operadora de Cartão
Relatório de Valores por finalizador
O relatório “Valores por finalizador” é utilizado para obter uma listagem completa dos valores divididos em finalizadores, como dinheiro, cheque e ticket, por exemplo. Essa função pode ser acessada através do Menu Relatórios > PDV > Valores por finalizador.
Os filtros utilizados para este tipo de relatório são:
- Caixa (selecione o caixa desejado);
- ECF/NFC-e/S@T (selecione o modelo de gerador de cupom/nota ou autenticação);
- Filial (selecione a filial);
- Data mov (selecione o período de movimentação);
- Finalizador (selecione o finalizador entre: todos, dinheiro, cheque, devolução, cartão de crédito, cartão de débito, pendência, TEF, Vale crédito, Ticket, Pacote ou Transferência Bancária);
Marque o checkbox “incluir canceladas” para incluir operações que foram canceladas;
- Agrupamento (selecione o agrupamento por data, modelo, caixa, filial, tipo de operação ou finalizador)
- Detalhamento (selecione sintético ou analítico);
Imagem dos Filtros
Assim que finalizar as suas configurações, clique no botão “gerar relatório” para obter o relatório.
O resultado mostrará a listagem abrangida pelos filtros utilizados. O relatório pode variar de acordo com o agrupamento e o detalhamento selecionados, como pode ser visto nas imagens abaixo:
Imagem do Relatório Valores por Finalizador
Relatório de Consignações Geral
O relatório “Consignações Geral” é utilizado para obter uma listagem completa das consignações por cliente, produto, consignação ou data. Essa função pode ser acessada através do Menu Relatórios > Comercial > Consignações Geral.
Os filtros utilizados para este tipo de relatório são:
- Produto contendo (digite o nome ou parte do nome do produto);
- Cliente contendo (digite o nome ou parte do nome do cliente);
- Hierarquia (selecione a hierarquia do produto);
- Filial (indique a filial);
- Vend. (indique o vendedor);
- Código (indique o código);
- Id (indique a ID);
- Período (indique o tipo de período e as datas);
- Marca (selecione a marca);
- Situação (selecione a situação);
- Agrupamentos (selecione cliente, produto, consignação ou data);
- Detalhamento (selecione sintético ou analítico).
Imagem dos Filtros
Assim que finalizar as suas configurações, clique no botão “gerar relatório” para obter o relatório.
O resultado mostrará a listagem abrangida pelos filtros utilizados. O relatório pode variar de acordo com o agrupamento e o detalhamento selecionados, como pode ser visto nas imagens abaixo:
Imagem do Relatório Consignações Geral