Arquivo mensal dezembro 2020

porJannyfer Lima

Relatório de Consignações Geral

O relatório “Consignações Geral” é utilizado para obter uma listagem completa das consignações por cliente, produto, consignação ou data. Essa função pode ser acessada através do Menu Relatórios > Comercial > Consignações Geral.

Os filtros utilizados para este tipo de relatório são:

  • Produto contendo (digite o nome ou parte do nome do produto);
  • Cliente contendo (digite o nome ou parte do nome do cliente);
  • Hierarquia (selecione a hierarquia do produto);
  • Filial (indique a filial);
  • Vend. (indique o vendedor);
  • Código (indique o código);
  • Id (indique a ID);
  • Período (indique o tipo de período e as datas);
  • Marca (selecione a marca);
  • Situação (selecione a situação);
  • Agrupamentos (selecione cliente, produto, consignação ou data);
  • Detalhamento (selecione sintético ou analítico).

Imagem dos Filtros

Assim que finalizar as suas configurações, clique no botão “gerar relatório” para obter o relatório. 

O resultado mostrará a listagem abrangida pelos filtros utilizados. O relatório pode variar de acordo com o agrupamento e o detalhamento selecionados, como pode ser visto nas imagens abaixo:

Imagem do Relatório Consignações Geral

porJannyfer Lima

Relatório de Pedidos de Venda

O relatório “Pedidos de Venda” é utilizado para obter uma listagem completa dos pedidos de venda. Essa função pode ser acessada através do Menu Relatórios > Comercial > Pedidos de Venda.

Os filtros utilizados para este tipo de relatório são:

  • Nome produto contendo (pesquise pelo nome do produto ou uma parte do nome);
  • Nome cliente contendo (pesquise pelo nome do cliente ou uma parte do nome);
  • filial (selecione a filial);
  • situação (selecione a situação);
  • Data (selecione a data de geração, data de previsão de entrega inicial ou data de previsão de entrega final);
  • Origem (pesquise a origem);
  • Vendedor (pesquise por vendedor ou marque o checkbox “todos”);
  • Agrupamento (selecione pedido, data, produto, cliente ou filial);
  • Itens (selecione todos, pedidos ou orçamento);
  • Detalhamento (selecione sintético ou analítico);

Imagem dos Filtros

Assim que finalizar as suas configurações, clique no botão “gerar relatório” para obter o relatório. 

O resultado mostrará a listagem abrangida pelos filtros utilizados. O relatório pode variar de acordo com o agrupamento, os itens e o detalhamento selecionados, como pode ser visto nas imagens abaixo:

Imagem do Relatório Pedidos de Venda

porJannyfer Lima

Relatório de Compras geral

O relatório “Compras geral” é utilizado para obter uma listagem completa das top 10 compras. Essa função pode ser acessada através do Menu Relatórios > Comercial > Compras Geral.

Os filtros utilizados para este tipo de relatório são:

  • Nome produto contendo (pesquise pelo nome do produto ou uma parte do nome);
  • Nome fornec. contendo (pesquise pelo nome do produto ou uma parte do nome);
  • Hierarquia (digite a hierarquia do produto);
  • Data mov (selecione um período de movimentação);
  • Marca (selecione a marca);
  • Filial (selecione a filial);
  • Agrupamento (selecione data, produto, fornecedor, filial, nota fiscal, hierarquia ou marca);
  • Detalhamento (selecione sintético ou analítico).

Imagem dos Filtros

Assim que finalizar as suas configurações, clique no botão “gerar relatório” para obter o relatório. 

O resultado mostrará a listagem abrangida pelos filtros utilizados. O relatório pode variar de acordo com o agrupamento e o detalhamento selecionados, como pode ser visto nas imagens abaixo:

Imagem do Relatório Compras Geral

porJannyfer Lima

Relatório de Análise de vendas

O relatório “Análise de vendas” é utilizado para obter uma listagem completa das vendas do período. Essa função pode ser acessada através do Menu Relatórios > Comercial > Análise de vendas.

Os filtros utilizados para este tipo de relatório são:

  • Nome produto contendo (pesquise pelo nome do produto ou uma parte do nome) Marque o checkbox “Exibir variações” para exibir resultados com variações do nome do produto;
  • Nome cliente contendo (pesquise pelo nome do cliente ou uma parte do nome);
  • Hierarquia (digite a hierarquia do produto);
  • Filial (selecione a filial);
  • Marca (selecione a marca);
  • Data mov (selecione um período de movimentação);
  • Tipo de relatório (selecione ticket médio, por faixa de horários, curva de clientes por valor, curva de produtos por valor, curva de produtos por valor de lucro bruto, curva de produtos por percentual de lucro bruto, curva de produtos por quantidade, frequência de clientes ou última compra de clientes);
  • Itens (selecione todos, operação PDV ou nota fiscal);

 

Imagem dos Filtros

Assim que finalizar as suas configurações, clique no botão “gerar relatório” para obter o relatório. 

O resultado mostrará a listagem abrangida pelos filtros utilizados. O relatório pode variar de acordo com o tipo de relatório e itens selecionados, como pode ser visto nas imagens abaixo:

Imagem do Relatório Análise de Vendas

Imagem do Relatório Análise de Vendas

porJannyfer Lima

Relatório de Ordens de Produção

O relatório “Ordens de Produção” é utilizado para obter uma listagem completa do top 10 de ordens de produção, podendo ser filtrado por: top 10 datas com mais ordens de produção, top 10 NSU com mais ordens de produção, top 10 produtos com mais ordens de produção, top 10 filiais com mais ordens de produção, top 10 situações com mais ordens de produção ou top 10 responsáveis com mais ordens de produção. Essa função pode ser acessada através do Menu Relatórios > Logística > ordens de produção.

Os filtros utilizados para este tipo de relatório são:

  • Filial (pesquise pelas filiais existentes);
  • Produto contendo (pesquise pelo nome ou por parte do nome);
  • Local est. (selecione o local do qual você deseja saber a quantidade de estoque);
  • Período (pesquise por um período pré-determinado de cadastro, alteração, previsão de finalização ou cancelamento);
  • Hierarquia (pesquise pelo código do tipo de produto ou digite o nome da categoria no segundo campo. Caso seja de sua preferência, clique na lupa para selecionar a hierarquia direto na lista cadastrada);
  • Responsável (pesquise pelo responsável desejado);
  • Situação (filtre as ordens de produção por: todas, em cadastramento, liberada, em produção, bloqueada, cancelada, aguardando finalização ou concluída);
  • Agrupamento (Selecione o agrupamento por: data, NSU, Produto, Filial, Situação ou Responsável);
  • Detalhamento (selecione sintético ou analítico).

Imagem dos Filtros

Assim que finalizar as suas configurações, clique no botão “gerar relatório” para obter o relatório. 

O resultado mostrará a listagem abrangida pelos filtros utilizados. O relatório pode variar de acordo com o agrupamento e o detalhamento selecionados, como pode ser visto nas imagens abaixo:

 Imagem do Relatório Ordens de Produção

porJannyfer Lima

Relatório de Saldos de Estoque Crítico

O relatório “Saldos de Estoque Crítico” é utilizado para obter uma listagem completa dos produtos e suas respectivas quantidades em estoque, bem como as suas quantidades de estoque crítico, que é o estoque mínimo de um item. Essa função pode ser acessada através do Menu Relatórios > Logística > Saldos de Estoque Crítico.

Os filtros utilizados para este tipo de relatório são:

  • Filial (pesquise pelas filiais existentes);
  • Nome produto contendo (pesquise pelo nome ou por parte do nome);
  • Nome fornecedor contendo (pesquise pelo nome ou por parte do nome);
  • Local est. (selecione o local do qual você deseja saber a quantidade de estoque);
  • Marca (pesquise pela marca do produto);
  • Hierarquia (pesquise pelo código do tipo de produto ou digite o nome da categoria no segundo campo. Caso seja de sua preferência, clique na lupa para selecionar a hierarquia direto na lista cadastrada);
  • Agrupamento (selecione por produto, referência, marca, hierarquia ou fornecedor);
  • Situação (todos, críticos, não críticos);

Imagem dos Filtros

 

Assim que finalizar as suas configurações, clique no botão “gerar relatório” para obter o relatório. 

O resultado mostrará a listagem abrangida pelos filtros utilizados. O relatório pode variar de acordo com o agrupamento selecionado, contendo obrigatoriamente: produto, filial, variação, estoque, estoque crítico e diferença entre o estoque e o estoque crítico. A referência, marca, hierarquia e fornecedor só serão mostrados caso sejam selecionados na opção “agrupamento”.

Imagem do Relatório Saldos de Estoque Crítico

porJannyfer Lima

Relatório de Movimentações de Estoque

O relatório “Movimentações de Estoque” é utilizado para obter uma listagem completa dos produtos e suas respectivas movimentações de entrada e saída de estoque. Essa função pode ser acessada através do Menu Relatórios > Logística > Saldos de Estoque.

Os filtros utilizados para este tipo de relatório são:

  • Filial (pesquise pelas filiais existentes);
  • Nome produto contendo (pesquise pelo nome ou por parte do nome);
  • Local est. (selecione o local do qual você deseja saber a quantidade de estoque);
  • Período (selecione as datas de início e fim do período desejado);
  • Cme (selecione a CMe desejada)
  • Hierarquia (pesquise pelo código do tipo de produto ou digite o nome da categoria no segundo campo. Caso seja de sua preferência, clique na lupa para selecionar a hierarquia direto na lista cadastrada);
  • Agrupamento (selecione por filial, local, produto ou data);
  • Itens (selecione todos, entradas ou saídas);
  • Detalhamento (selecione sintético ou analítico);

Imagem dos Filtros

Assim que finalizar as suas configurações, clique no botão “gerar relatório” para obter o relatório. 

O resultado mostrará a listagem abrangida pelos filtros utilizados. 

O relatório sintético pode variar de acordo com o agrupamento selecionado, contendo na primeira coluna filial, local, produto ou data. Nas próximas colunas serão apresentados data de geração ou filial, operação, quantidade e valor.

O relatório analítico pode variar de acordo com o agrupamento selecionado; os mesmos campos serão mostrados, porém, podem aparecer em ordem diferente da descrita abaixo:

  • filial;
  • data de geração
  • local de estoque;
  • CME;
  • Operação;
  • Produto;
  • Quantidade;
  • Valor total;

Imagem do Relatório Movimentações de Estoque

porJannyfer Lima

Relatório de Saldos de Estoque

O relatório “Saldos de Estoque” é utilizado para obter uma listagem completa dos produtos e suas respectivas quantidades em estoque. Essa função pode ser acessada através do Menu Relatórios > Logística > Saldos de Estoque.

Os filtros utilizados para este tipo de relatório são:

  • Filial (pesquise pelas filiais existentes);
  • Nome produto contendo (pesquise pelo nome ou por parte do nome);
  • Local est. (selecione o local do qual você deseja saber a quantidade de estoque);
  • Nome fornecedor contendo (pesquise pelo nome ou por parte do nome);
  • Período (esta opção pode ser habilitada marcando a opção “Histórico” dentro da opção “detalhamento” que será vista logo abaixo. Esta opção serve para definir um período de datas para filtrar a quantidade de estoque);
  • Marca (pesquise pela marca do produto);
  • Hierarquia (pesquise pelo código do tipo de produto ou digite o nome da categoria no segundo campo. Caso seja de sua preferência, clique na lupa para selecionar a hierarquia direto na lista cadastrada);
  • Tipo de preço (selecione preço de aquisição, de custo, de venda para varejo ou de venda para atacado);
  • Tipo de item (selecione todos, mercadoria para revenda, matéria-prima, embalagem, produto em processo, produto acabado, subproduto, produto intermediário, material de uso e consumo, ativo imobilizado, serviços, outros insumos ou outras);
  • Agrupamento (selecione por produto, filial, local de estoque, endereço de estoque ou data);
  • Itens (selecione todos, positivos ou negativos. Atenção! Selecionando a opção “todos” você poderá detalhar o estoque por histórico e habilitar a opção “Inventário (P7)”, desde que a opção “agrupamento” esteja marcada como “produto”.);
  • Detalhamento (selecione saldo atual ou histórico e em seguida marque o checkbox “apenas ativos” para filtrar os itens ativos do estoque).

Imagem dos Filtros

Assim que finalizar as suas configurações, clique no botão “gerar relatório” para obter o relatório. 

O resultado mostrará a listagem abrangida pelos filtros utilizados. O relatório pode variar de acordo com o agrupamento selecionado, contendo:

  • Caso selecione a opção produto:
    • Id;
    • Produto;
    • NCM;
    • UN;
    • Filial;
    • Endereço de Estoque;
    • Saldo;
    • Valor unitário;
    • Valor total;
  •  Caso selecione a opção produto e marque as opções “histórico” em “detalhamento” e “Inventário (P7)”:
    • Classificação fiscal;
    • Discriminação;
    • Unidade de medida;
    • Quantidade;
    • Unitário;
    • Total;
  • Caso selecione a opção filial:
    • Filial;
    • Produto;
    • Saldo;
  • Caso selecione a opção local de estoque:
    • Local de estoque;
    • Produto;
    • Saldo;
  • Caso selecione a opção endereço de estoque:
    • Endereço de estoque;
    • Produto;
    • Saldo;
  • Caso selecione a opção data:
    • Data;
    • Filial;
    • Local de estoque;
    • Endereço de estoque;
    • Produto;
    • Quantidade;

Atenção! O relatório agrupado por data só pode ser gerado quando a opção “histórico” dentro do filtro “detalhamento” estiver marcada.

Imagem do Relatório Saldos de Estoque

porJannyfer Lima

Relatório de Fidelidade de Clientes

O relatório “Fidelidade de Clientes” é utilizado para obter uma listagem completa das compras de mercadorias, resgates de pontos, estorno de compras e retorno de pontuação feitos pelos seus clientes dentro de um período pré-definido.

Essa função pode ser acessada através do Menu Relatórios > Entidades > Fidelidade de Clientes.

Os filtros utilizados para este tipo de relatório são:

  • Nome cliente contendo (pesquise pelo nome ou por parte do nome ou então clique na lupa e selecione o registro na lista);
  • Agrupamento (selecione o agrupamento por data ou por cliente);
  • Data mov (selecione um período de data);
  • Tipo (filtre por todos, compra de mercadorias, resgate de pontos, estorno de compra ou retorno de pontuação).

Imagem dos Filtros

Assim que finalizar as suas configurações, clique no botão “gerar relatório” para obter o relatório. 

O resultado mostrará a listagem abrangida pelos filtros utilizados, contendo:

Selecionando agrupamento por cliente:

  • cliente;
  • e-mail;
  • data;
  • tipo de uso;
  • valor da operação;
  • valor da pontuação;
  • pontos.
Selecionando agrupamento por data:

  • data;
  • nome do cliente;
  • e-mail;
  • tipo de uso;
  • valor da operação;
  • valor da pontuação;
  • pontos.

Imagem do Relatório Fidelidade de Cliente

porEmanuel Sperotto

Configuração para emitir NF-e automaticamente no faturamento

Para configurar o sistema para emissão de notas automáticas no faturamento basta seguir os passos abaixo:

  • Primeiramente é necessário ir em Configs > Parâmetros do sistema.

  • Após localizar o grupo “Comercial” e a chave “emitir_nf_automaticamente_faturamento” altere o valor de “False” para “true” como na imagem a baixo e tecle [Enter].

  • Para o próximo passo deve-se ter o modelo e número série do documento fiscal, para obter o mesmo basta ir em Fiscal > Modelos de documento fiscal.

Visualizar modelos de documento fiscal

  • O modelo fiscal que será utilizado será o de “Nota Fiscal Eletrônica”, ou seja, número 55. Agora para obter o número de série basta clicar em “Séries” ou apertar a tecla “F1”. Conforme a imagem abaixo;

Modelo fiscal

  • Assim obteremos a série do documento fiscal.

Série fiscal

  • Para a última parte da configuração voltamos ao ponto inicial onde vamos em Configs >  Parâmetros do sistema. Na descrição pode ser feito um filtro com a palavra “modelo” para encontrar os parâmetros do grupo “Fiscal” que serão modificados. O primeiro valor a ser alterado deverá ser o do modelo e o segundo será o valor de série, os mesmos que foram encontrados no manual acima, por fim, para salvar basta apertar [Enter].

  • Após o processo ter sido concluído, pode ser feito um teste indo em Fiscal > Emissão de nota fiscal. Caso os passos forem seguidos corretamente a aba de Emissão de Nota Fiscal Eletrônica ficará desta forma;

Emissão

 

Tornar um cliente padrão no faturamento.

  • Para tornar um cliente padrão no faturamento do Retaguarda, basta ir em: Configs > Empresas > Filiais > Configurações. Com a aba “Comercial” aberta, é preciso definir uma entidade na seleção “Cliente padrão faturamento”, no mesmo campo da imagem abaixo.

Cliente padrão

  • Após ter confirmado o cliente padrão, poderá ser efetuado um teste, no faturamento do Retaguarda o cliente padrão deverá estar já selecionado, como na imagem abaixo.

Faturamento padrão