Arquivo mensal dezembro 2020

porEmanuel Sperotto

Habilitar alteração da quantidade e valor dos produtos

Para habilitar a alteração da quantidade e preço dos produtos no Administrativo e no PDV basta seguir os passos abaixo:

Com o Administrativo aberto, é necessário ir nas Configs > Parâmetros do Sistema.

Com os parâmetros do sistema aberto, deve-se escrever “editar” na descrição para filtrar a chave do faturamento e trocar o valor de “false” para “true” e clicar na tecla “Enter”, como na imagem abaixo:

Para efetuar o teste, basta ir em no faturamento, escolher um produto e clicar na tecla “Enter”, automaticamente ele irá trocar de aba, assim podendo alterar a quantidade do produto e valor do item unitário.

Alterações na quantidade e valor do item unitário.

 

No PDV, devemos acessar o Menu Fiscal > Configurações PDV.

Configurações PDV.

É necessário ir até a aba “Configurações” e marcar o checkbox “Permitir informar quantidade e valor unitário (apenas NFC-e)”, como na imagem na abaixo. Para concluir a alteração será necessário fechar e abrir o PDV.

OBS.: Não funciona para EFC.

Para testar, é necessário apenas abrir o frente de caixa, escolher um produto e clicar na tecla “Enter”, automaticamente ele irá alterar de aba, assim podendo alterar a quantidade do produto e valor do item unitário.

Alterações na quantidade e valor do item unitário.

porJannyfer Lima

Relatório de Sumario Geral

O relatório “Sumário Geral” é utilizado para obter uma listagem completa dos módulos vendas, compras ou financeiro do sistema. Essa função pode ser acessada através do Menu Relatórios > Sumário Geral.

Os filtros utilizados para este tipo de relatório são:

  • Nome produto contendo (pesquise pelo nome ou parte do nome do produto);
  • Nome Entidade contendo (pesquise pelo nome ou parte do nome da entidade);
  • Período (indique um período);
  • Filial (selecione uma filial);
  • Módulo (selecione Vendas, compras ou financeiro).

Atenção! Ao selecionar a opção “financeiro” em “módulos”, os seguintes checkboxs serão habilitados: todos, abertos, quitados.

Assim que finalizar as suas configurações, clique no botão “gerar relatório” para obter o relatório. 

O resultado mostrará a listagem abrangida pelos filtros utilizados. O relatório pode variar de acordo com o módulo selecionado, como pode ser visto nas imagens abaixo:

porJannyfer Lima

Relatório de Ordens de serviço

O relatório “Ordens de serviço” é utilizado para obter uma listagem completa das ordens de serviço feitas pelos seus clientes. Essa função pode ser acessada através do Menu Relatórios > Ordens de serviço > Ordens de serviço.

Os filtros utilizados para este tipo de relatório são:

  • Nome Cliente Contendo  (pesquise pelo nome ou por parte do nome); 
  • Filial (pesquise pelas filiais existentes);
  • Observação (pesquise por observação inserida na OS);
  • Data mov (pesquise por um período de movimentação);
  • Situação (selecione todos, pendente, cancelada, finalizada, produtos faturados, docs e pacotes gerados, serviços faturados ou produtos e serviços faturados) [marque o checkbox “faturados” se deseja filtrar a sua busca por OS faturadas apenas];
  • Técnico (pesquise pelo técnico responsável pela OS);
  • Agrupamento (selecione ordem de serviço, data, cliente, filial, data de garantia dos itens, técnico ou objeto);
  • Itens (selecione todos, produtos ou serviços);
  • Detalhamento (escolha sintético ou analítico).

Assim que finalizar as suas configurações, clique no botão “gerar relatório” para obter o relatório. 

O resultado mostrará a listagem abrangida pelos filtros utilizados. O relatório pode variar de acordo com o agrupamento e o detalhamento selecionados, como pode ser visto nas imagens abaixo:

porJannyfer Lima

Relatório de Resumo de Impostos

O relatório “Resumo de imposto” é utilizado para obter uma listagem completa dos impostos, incluindo os valores e as datas. Essa função pode ser acessada através do Menu Relatórios > Fiscal > Resumo de Imposto.

Os filtros utilizados para este tipo de relatório são:

  • Nome Produto Contendo (pesquise pelo nome ou parte do nome);
  • NOP (pesquise pelo código ou clique na lupa para selecionar uma opção);
  • Filial (selecione a filial);
  • CSTs (indique o código da situação tributária);
  • Agrupamento (selecione data, produtos, listagem de produtos, filial, NOP, impostos ou CST de imposto);

Atenção! Selecionando as duas últimas opções será possível marcar os checkboxes referentes a: ICMS, IPI, PIS e COFINS.

  • Data (selecione se a data será de emissão, lançamento ou entrada ou saída);
  • Modelo (selecione o modelo desejado);
  • Status (selecione o status desejado);
  • Operação (selecione todas, entrada ou saída);
  • Detalhamento (selecione sintético ou analítico.

 

Assim que finalizar as suas configurações, clique no botão “gerar relatório” para obter o relatório. 

O resultado mostrará a listagem abrangida pelos filtros utilizados. O relatório pode variar de acordo com o agrupamento e o detalhamento selecionados, como pode ser visto nas imagens abaixo:

porJannyfer Lima

Relatório de Notas Fiscais

O relatório “Notas Fiscais” é utilizado para obter uma listagem completa das notas fiscais emitidas. Essa função pode ser acessada através do Menu Relatórios > Fiscal > Notas Fiscais.

Os filtros utilizados para este tipo de relatório são:

  • Nome Produto Contendo (pesquise pelo nome ou parte do nome do produto);
  • Nome Cliente Contendo (pesquise pelo nome ou parte do nome do cliente);
  • Filial (selecione a filial);
  • Data (selecione se a data será de emissão, lançamento ou entrada ou saída);
  • Modelo (selecione o modelo);
  • Operação (selecione a operação entre entrada ou saída);
  • Status (selecione o status da nota)
  • Emissão (selecione todos, própria ou terceiros);
  • Agrupamento (selecione número, data, cliente, filial, produto, CFOP, ICMS/ICMS ST, Unidade logística ou número de série);
  • Detalhamento (selecione sintético ou analítico)

 

Assim que finalizar as suas configurações, clique no botão “gerar relatório” para obter o relatório. 

O resultado mostrará a listagem abrangida pelos filtros utilizados. O relatório pode variar de acordo com o agrupamento e o detalhamento selecionados, como pode ser visto nas imagens abaixo:

porJannyfer Lima

Relatório de Extrato por entidade

O relatório “Extrato por entidade” é utilizado para obter uma listagem completa do extrato financeiro por entidade. Essa função pode ser acessada através do Menu Relatórios > Financeiro > Extrato por Entidade.

Os filtros utilizados para este tipo de relatório são:

  • Entidade (filtro obrigatório);
  • Data;

Marque o checkbox “Contabilizar documentos quitados (receber)” se assim o desejar.

Assim que finalizar as suas configurações, clique no botão “gerar relatório” para obter o relatório. 

O resultado mostrará a listagem abrangida pelos filtros utilizados. Um exemplo de relatório pode ser visto nas imagens abaixo:

porJannyfer Lima

Relatório de Demonstrativo DRE

O relatório “Demonstrativo DRE” é utilizado para obter o demonstrativo de resultado do exercício da entidade de forma detalhada. Essa função pode ser acessada através do Menu Relatórios > Financeiro > Demonstrativo DRE.

Os filtros utilizados para este tipo de relatório são:

  • Período;
  • Filial;
  • Tipo data financeiro;

Marque o checkbox “Financeiro detalhado” se deseja que o relatório seja detalhado.

Assim que finalizar as suas configurações, clique no botão “gerar relatório” para obter o relatório. 

O resultado mostrará a listagem abrangida pelos filtros utilizados. Um exemplo de relatório pode ser visto nas imagens abaixo:

porJannyfer Lima

Relatório de Fluxo de Caixa

O relatório “Fluxo de Caixa” é utilizado para obter uma listagem completa da situação do fluxo de caixa da empresa. Essa função pode ser acessada através do Menu Relatórios > Financeiro > Fluxo de caixa.

Os filtros utilizados para este tipo de relatório são:

  • Filial;
  • Tipos.
  • Período.

Assim que finalizar as suas configurações, clique no botão “gerar relatório” para obter o relatório. 

O resultado mostrará a listagem abrangida pelos filtros utilizados. Um exemplo de relatório pode ser visto nas imagens abaixo:

porJannyfer Lima

Relatório de Taxas por Operadora de Cartão

O relatório “Taxas por operadora de cartão” é utilizado para obter uma listagem completa das taxas cobradas pelas operadoras de cartão, apresentando as suas porcentagens e valores em real. Essa função pode ser acessada através do Menu Relatórios > PDV > Taxas por oper cartão.

Os filtros utilizados para este tipo de relatório são:

  • Tipo de transação (selecione todas, crédito ou débito);
  • Operadora de cartão (selecione a operadora desejada);
  • Número do documento (insira o número de um documento específico);
  • Data de venda (filtre por período de venda);
  • Data de vencimento (filtre por período de vencimento);
  • Detalhamento (selecione sintético ou analítico);

Assim que finalizar as suas configurações, clique no botão “gerar relatório” para obter o relatório. 

O resultado mostrará a listagem abrangida pelos filtros utilizados. O relatório pode variar de acordo com o detalhamento selecionado, como pode ser visto nas imagens abaixo:

porJannyfer Lima

Relatório de Valores por finalizador

O relatório “Valores por finalizador” é utilizado para obter uma listagem completa dos valores divididos em finalizadores, como dinheiro, cheque e ticket, por exemplo. Essa função pode ser acessada através do Menu Relatórios > PDV > Valores por finalizador.

Os filtros utilizados para este tipo de relatório são:

  • Caixa (selecione o caixa desejado);
  • ECF/NFC-e/S@T (selecione o modelo de gerador de cupom/nota ou autenticação);
  • Filial (selecione a filial);
  • Data mov (selecione o período de movimentação);
  • Finalizador (selecione o finalizador entre: todos, dinheiro, cheque, devolução, cartão de crédito, cartão de débito, pendência, TEF, Vale crédito, Ticket, Pacote ou Transferência Bancária);

> Marque o checkbox “incluir canceladas” para incluir operações que foram canceladas;

  •  Agrupamento (selecione o agrupamento por data, modelo, caixa, filial, tipo de operação ou finalizador)
  • Detalhamento (selecione sintético ou analítico);

 

Assim que finalizar as suas configurações, clique no botão “gerar relatório” para obter o relatório. 

O resultado mostrará a listagem abrangida pelos filtros utilizados. O relatório pode variar de acordo com o agrupamento e o detalhamento selecionados, como pode ser visto nas imagens abaixo: